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新时代证券,2018年机械行业周报8月第2期:中芯国际14nm制程开始客户导入 铁路投资或将达8000亿元


    本周重点推荐组合:锐科激光、日机密封、华测检测、天地科技、上海机电、亚威股份、艾迪精密、恒立液压、东方电缆、中铁工业。本周先进制造技术之激光清洗技术:激光清洗是利用激光产生高频振动,震碎并由瞬间高温剥离基材表面物质。激光清洗具备无研磨和非接触特点,不损伤基材,清洗效率和精度较高,在精密微加工领域有明显应用优势。根据Reportlinker,预计2023年全球激光清洗市场7.24亿美元。
    激光产业:中山市火炬区与中国光学学会激光加工委签订战略合作协议,预计全国范围内的激光产业将持续发展。随着中高功率激光器国产化进程加快,激光装备性价比提升,下游需求将延续快速增长。
    检测认证:BV集团2018年上半年的营业收入和净利润分别同比增长6.1%和12.9%,其业务布局的全面性有效抵御了单个领域的周期性波动。2018年上半年CNAS认可机构超过1万家,同比增长11.6%,国内检测市场规模持续增长,第三方检测市场占比有望提高,我们认为华测检测作为国内布局最广、品牌力最强的第三方检测企业,将保持优势不断巩固市场份额。
    半导体设备:2018Q2全球芯片销售额同比增长20.5%达1179亿美元,创新高。国内半导体销售额占全球比例已超40%,国内集成电路需求将持续带动产业投资。中芯国际二季度收入增长18.6%,其14nm制程开始客户导入。我们认为中芯国际、长江存储等新建项目预计在2019-2020年进入扩产阶段,届时国产集成电路设备优质供应商将获得大批量供应机会,迎发展机遇。
    锂电设备:2018年7月新能源汽车销量8.4万,同比增长47%,1-7月累计销量49.6万,同比增97%。预计全年新能源汽车销量超过115万,同比增长50%以上,乘用车占比提升将带动三元正极需求。随着动力锂电产业高端化和补贴完全退坡后外资电池企业在国内的建厂布局,优质锂电设备、正极材料等供应商将迎来新一轮增长。
    油服设备:中石油和中海油近期召开会议,将控制老油气田产量递减,增加页岩油气的开发投入。中长期看,全球原油需求端增加,供给端委内瑞拉、伊朗等非自然减产及北美页岩油边际增量弹性不足,将使得油价企稳,促进原油资本开始持续提升。
    煤炭机械:2018年上半年国内煤矿从1.2万减少为7000处左右,近期黑龙江四煤城进一步加快了落后产能的淘汰。煤炭去落后产能将促进煤价维持较高位,使得煤矿、煤企往先进优质的产能和企业集中。未来煤矿将向大型化、高效化方向发展,国内煤机装备龙头天地科技、郑煤机将持续受益。
    铁路设备:根据中铁总消息,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,高于年初铁总预计的7320亿元,有望修复轨道交通投资预期。
    本周报告:亚威股份(002559):激光装备高速增长,成长逻辑逐步兑现;艾迪精密(603638):业绩增长明显提速,前装市场打开新空间。
    风险提示:国内固定资产投资放缓,相关政策落地低于预期。

平安证券,久其软件(002279)2017年年报点评:管理软件业务平稳增长 数字传播业务持续布局


    平安观点:
    上海移通并表助力公司2017年业绩高增长:根据公司2017年年报,公司2017年实现营业收入19.92亿元,同比增长50.83%,实现归母净利润3.07亿元,同比增长40.41%。公司2017年营业收入和归母净利润均实现高速增长,主要原因是公司2017年控股收购的上海移通于2017年4月纳入并表范围。在毛利率方面,公司2017年毛利率为49.46%,相比上年同期下降8.58个百分点。主要是因为,随着公司在数字传播领域的持续布局,数字传播业务收入在公司营收中的占比从2016年的43.17%提高到2017年的61.08%,而数字传播业务毛利率水平相对较低,从而拉低了公司整体的毛利率。在期间费用率方面,公司2017年期间费用率为33.19%,相比上年同期下降8.43个百分点,表明公司在持续加强费控。
    公司管理软件业务平稳增长:公司管理软件业务包括电子政务业务和集团管控业务,其中电子政务业务是公司管理软件业务的重心。2017年,公司电子政务业务实现收入5.53亿元,同比增长2.58%;集团管控业务实现收入2.13亿元,同比增长3.33%。公司管理软件业务2017年实现平稳增长。2017年8月,《?十三五?国家政务信息化工程建设规划》(以下简称?《建设规划》?)正式颁布,标志着我国政务信息化迈入了创新发展的新阶段。我们认为,随着《建设规划》的逐步落实,我国电子政务行业将迎来新一轮的发展机遇。受益于行业的发展,公司电子政务业务的未来发展有望提速。
    公司在数字传播领域持续布局:2017年4月,公司完成上海移通51%股权的收购。2018年4月,公司进一步完成了上海移通剩余49%股权的收购。截至目前,上海移通已成为公司的全资子公司。自2015年以来,公司通过积极的外延式并购(亿起联科技、瑞意恒动、上海移通),持续完善公司在数字传播领域的布局。公司目前已具有基于大数据分析的移动广告智能分发能力、品牌出海营销能力、社会化营销能力以及移动信息服务能力,数字传播板块整合效果开始显现。根据艾瑞咨询数据,我国网络营销行业当前处于高景气度,2012-2019年,我国互联网广告市场规模CAGR为35%。随着公司在数字传播领域业务布局的日益完善,公司数字传播业务未来发展值得期待。
    盈利预测与投资建议:根据公司的2017年年报,我们预计公司2018-2020年的EPS分别为0.56元(原预测值为0.65元)、0.71元(原预测值为0.86元)、0.90元,对应4月17日收盘价的PE分别约为23.1、18.3、14.5倍。公司是我国电子政务行业领先企业,在行业面临新一轮发展机遇的背景下,公司电子政务业务未来发展有望提速。自2015年起,公司通过一系列并购,初步实现了在数字传播领域的战略布局。受益于网络营销行业的高景气度,随着公司在数字传播领域业务布局的日益完善,公司数字传播业务未来发展值得期待。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。
    风险提示:(一)公司电子政务业务发展不达预期:公司电子政务业务的发展受公司政府行业客户在信息化建设方面的预算的影响很大,如果公司政府行业客户在信息化预算方面出现波动,公司的电子政务业务存在发展不达预期的风险;(二)公司数字传播业务发展不达预期:虽然公司已经形成了较为完善的数字传播业务布局,但数字传播行业竞争激烈,如果公司数字传播业务各子公司不能持续保持技术和服务的领先或者整合效果不佳,公司的数字传播业务存在发展不达预期的风险;(三)商誉减值的风险:公司通过积极的外延式并购布局数字传播领域,并购亿起联科技、瑞意恒动和上海移通产生了12.71亿元的商誉,相当于公司2017年归母净利润的4.14倍。如果亿起联科技、瑞意恒动和上海移通未来因行业竞争加剧而出现经营情况的大幅下滑,公司存在商誉减值的风险。

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光大证券,钢铁行业周报:螺纹钢价回调热卷小涨 石墨电极再涨16%


    短期关注:(1)本周钢价下跌1.88%,其中上海螺纹钢价下降7.4%至4000元/吨,而上海热轧价仍上涨40元/吨,热轧和螺纹价差为350元/吨;(2)本周社会钢材库存上涨3.98%,其中长材库存增加7.39%板材库存上涨0.04%。(3)本周石墨电极500mm均价再涨15.64%,仅比历史最高点低3%。
    板块观点:目前唐山高炉减产幅度仍有提高的空间,因此面向未来3个月,钢铁业的减产力度还是有加大的可能性,进而对钢铁板块构成支撑,但取暖季结束之后(2018年3月15日)的景气度则存在一定的不确定性,重点推荐优质白马和龙头板材股。
    股票关注:1月投资组合:宝钢股份、华宏科技、方大炭素、方大特钢、*ST华菱。光大钢铁1月投资组合本周涨幅7.99%,跑赢钢铁板块4.47个百分点。
    风险提示:闲置高炉产能以及短流程钢厂复产,需求差于预期、公司经营不善风险等。

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宏信证券,机械行业周报:煤企盈利改善推动煤机需求增加 煤机市场回暖有望延续


    本周行业观点:煤企盈利改善推动煤机需求增加,煤机市场回暖有望延续。1)近两年煤价回升带动煤企盈利持续改善,2016年和2017年煤炭开采和洗选业利润总额均大幅增长。2)随着煤企盈利能力改善,煤炭行业先进产能释放,推动项目投资增加,带动煤机市场回暖。根据多家煤机设备企业披露的信息,2017年订单增加,煤机行业处于回暖之中,如郑煤机预计净利润同比增329.04%到374.20%(剔除收购并表影响仍有大幅增长)、创力集团预计净利润同比增52.24%到81.44%,林州重机预计扭亏为盈,天地科技则在2017年中报中披露煤机装备业务新签合同额同比增长96.75%。此外,中煤能源煤矿装备产值2017年同比增54.3%。3)煤炭行业盈利改善叠加先进产能释放、煤炭开采机械化率提升目标以及煤机设备更新周期来临等因素将促使煤机设备需求释放,预计煤机市场回暖仍将延续,继续关注煤机设备龙头企业:郑煤机。
    上周市场回顾:上周机械设备(申万)涨幅为-7.80%,跑输沪深300指数(-2.51%),跑输创业板指数(-6.30%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为华菱精工(61.10%)、天永智能(27.64%)、江南嘉捷(21.08%)、科新机电(12.36%)、三超新材(5.75%),跌幅前五的个股为凤形股份(-25.04%)、田中精机(-24.73%)、冀东装备(-24.70%)、宁波精达(-24.05%)、红宇新材(-22.76%)。
    行业新闻动态:装备工业司在中国工程院组织召开“智能制造区域发展评估工作”专题研讨会;工信部:2018年开展工业互联网“323”行动;2018年中国机械工业将延续平稳的增长态势;奔驰将投资124亿美元在全球建6座工厂生产电动汽车;国务院批准中国核工业集团与中国核工业建设集团重组;1月份中国制造业PMI 为51.3%,经济平稳增长态势明显;2017年我国工程机械产品出口首破200亿美元。
    行业公司重点公告:兴源环境:控股子公司签订日常经营重大合同;润邦股份:全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易;林州重机:公司项目中标、公司签署日常经营性合同;机器人:签订重大合同;天沃科技:合同中标;轴研科技:三磨所与国机智能签订关联交易合同;赛福天:拟收购资产;巨星科技:受让浙江国自机器人技术有限公司1.25%股权;胜利精密:出售资产暨关联交易、公司收购JOTAutomationOy100%股权;蓝英装备:重大合同;天马股份:终止收购上海微盟企业有限公司;伊之密:持股5%以上股东股份减持计划的预披露;杭叉集团:对外投资暨关联交易;黄河旋风:公司持股5%以上股东增持公司股份暨增持计划。
    风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。

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证券日报,宋城演艺(300144):上半年净利润7.85亿元




  8月22日,宋城演艺披露了2019年半年度报告,公司上半年共实现营业收入14.17亿元,同比减少6.21%;净利润为7.85亿元,比上年同期增长18.03%。
  宋城演艺相关负责人向《证券日报》记者表示,半年报中,公司营收同比有所下滑主要受六间房出表影响。事实上,今年4月29日,六间房和密境和风已完成工商变更登记,目前公司持有的六间房股权下降至39.53%已不具备控制,不再将其纳入合并报表范围。
  申万宏源行业分析师在研报中指出,六间房自5月1日起即剥离报表,宋城演艺半年报中仅包含其前4个月收益,对公司表观的财务指标造成了一定影响,但随着互联网业务风险改善,旅游演艺主业发展稳健,长期来看公司业绩表现与整体估值将有所提升。
  数据显示,若剔除数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务影响,宋城演艺2019年上半年的营业收入为10.34亿元,同比增长15.99%,净利润与扣非后净利润分别为5.45亿元、5.30亿元,同比增幅分别达13.28%与16.44%。
  据悉,旅游演艺业务是宋城演艺的核心业务和主要收入来源,数据显示,宋城演艺该板块业务内杭州宋城旅游区的营业收入为3.99亿元,同比增长4.05%,毛利率为67.79%;三亚宋城旅游区的营收为2.33亿元,同比微降0.31%,毛利率达86.08%;丽江宋城旅游区的营收为1.45亿元,同比增长30.98%,毛利率为79.61%。
  宋城演艺方面表示,上半年来,公司旗下景区演艺集群效应进一步凸显,除千古情系列演出外,各地景区根据实际客源市场,不断丰富演出内容,创新主题活动,改造升级硬件设施的同时加强个性化服务,克服消费大环境的不利影响,业绩逆势上扬。
  与此同时,记者从公司相关负责人处了解到,宋城演艺张家界项目已于今年6月28日顺利开业,九寨项目在工程上达到开业预期,公司其余储备项目进展同样顺利,计划于2020年上半年落地的上海项目完成了三证办理、西安项目已完成各主体结构建设;佛山项目正推进规划报建,西塘项目已处于施工推进阶段,预计或于2021年开业。

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天风证券,建筑材料行业周报:金九旺季需求恢复 关注建材量价双升


    本周观点:金九提价如期而至,华东地区“涨”声一片。本周全国水泥市场价格环比继续攀升,涨幅为1.2%。江苏苏锡常地区高标号上调30元/吨,浙江杭绍上调20-40元/吨,安徽合肥、铜陵和芜湖上调20-40元/吨。低库位进入旺季,雨水天气逐渐减弱,下游发货逐步正常。超预期来自安徽限产,9.5-11日芜湖短暂停窑限产,供应偏紧加剧,同时,红狮水泥一条5000t/d生产线因事故停产,强化调价预期。当前时点我们继续推荐稳健龙头海螺水泥,弹性品种华新,关注华南龙头塔牌、华润。此外,提振基建释放西北、华北水泥需求,华北已出现赶工现象,项目落地有望进一步提高价格,关注龙头祁连山、冀东水泥、天山股份、宁夏建材。(以上数据来源:数字水泥网)看好当前时点玻璃龙头旗滨集团配置价值。目前已确认沙河4条产线停产,2条产线因排污许可证不到位,仍有停产可能。假如实施停产,有望实现产能减少4100T/D,占全国在产产能约2.61%,产能收缩力度较大。短期下游需求启动,库存走低,各地协会陆续召开,集体涨价带动下半年业绩向好。长期看,环保督查趋严及工信部严禁新增产能、严控产能置换,玻璃产能进一步受到抑制。
    地产后周期品种随商业模式分化呈现不同成长逻辑,长期看,一方面,随着地产集中度的提升,地产端深度合作的TOB类企业有望收获收入持续高增长;另一方面,家装存量市场庞大,翻新需求一直稳定存在,均是TOB与TOC类企业长期增长点。此外,“大行业小公司”特性不变,优质企业市占率提升逻辑具备持续性。短期角度关注竣工面积增速拐点。建议继续关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、防水材料龙头东方雨虹、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌2.20%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌2.30%,玻璃制造下跌0.72%,耐火材料下跌1.38%,管材下跌2.13%,玻纤下跌2.46%,同期上证指数下跌0.84%。建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格环比继续攀升,涨幅为1.2%。价格上涨区域主要是江苏、浙江、安徽、上海、江西、湖南、四川和辽宁,幅度10-40元/吨。玻璃及玻纤:本周末全国白玻均价1677元,环比上周上涨11元,同比上涨107元。产能利用率为71.81%;环比上周上涨-0.28%,同比去年上涨-0.93%。玻纤全国均价4900.00元/吨,保持平稳状态,同比去年上涨470.00元/吨。能源和原材料:截至9月5日环渤海动力煤(Q5500K)568元/吨,本周pvc均价6992.4元/吨,沥青现货收盘价为3970元/吨,11@美废售价210美元/吨,国废山东旧报纸(含量80%以上)不含税到厂价3250元/吨。
    风险提示:价差较大引发区域间商品流动;地产竣工面积增速不及预期。

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国盛证券,电子行业周报:立体式支持加强 持续看好半导体板块成长


    政策加持,信息产业有望加速成长。8月10日,工信部、发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划》,对信息消费产业做出了全面规划:i.提升消费电子供给创新水平;ii.加快显示产品发展、加大投入;iii.深化智能汽车以及车联网的发展;iv.推进4G网络覆盖并加快5G网络建设;v.进一步落实集成电路产业发展的相关政策。我们认为,在此利好下,电子产业有望迎来“量”与“价”的双重成长。
    关键产品不断突破,国产化率稳步提升。我们认为,产业的扩大与升级必然是基于稳定且可控的供应链之上,我国消费电子领域,尤其是终端制造产业已相对较为完善,但半导体产业链自给率仍然较低,目前仅有少数几家公司在重点赛道有所突破,包括兆易创新、景嘉微、圣邦股份等公司都在各自行业实现了部分国产替代。功率半导体方面,随着士兰微、扬杰科技等企业的研发突破,相关下游的国产化率也不断提升。
    全方位、立体式支持,板块成长可期。此次《计划》出台,再次强调了关于IC产业发展的政策支持,同时《计划》还指出要搭建合作平台,推动产学研合作。结合近期各项支持政策的出台、以及社会舆论的导向,我们认为当前科技立国、自主可控的路线不会动摇,从人才、资金、制度建设等全方位、立体式支持力度有望继续加强,结合下半年备货旺季,我们坚定看好电子,特别是半导体板块的持续成长。
    本周行情回顾:本周申万电子指数上涨3.20%,跑输沪深300指数0.49个百分点,在28个申万一级行业中涨幅排名第9。本周电子板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:台基股份(19.56%)、惠威科技(18.84%)、国科微(15.00%)、飞荣达(14.30%)、崇达技术(12.90%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:郎科智能(-15.05%)、光弘科技(-10.17%)、贤丰控股(-9.41%)、科达利(-8.26%)、锦富技术(-7.95%)。风险提示:国产化进程不及预期。

证券时报网,盘后点评:短线防风险114只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指3021.90点,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为3557.51亿元。到目前为止今日有114只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中星云股份、威星智能、合肥城建等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.97%、-2.44%、-2.12%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300648星云股份-7.248.7927.3328.17-2.9724.97-11.36
    002849威星智能-7.574.1019.4319.91-2.4417.47-12.27
    002208合肥城建-1.652.3812.6312.90-2.1211.92-7.59
    603633徕木股份-6.852.4918.3018.64-1.8117.13-8.09
    300450先导智能-2.391.4030.9831.53-1.7430.17-4.31
    002837英 维 克-4.773.6919.0719.41-1.7417.98-7.36
    300611美力科技-9.9810.1513.9614.20-1.7112.72-10.44
    300136信维通信-3.231.3835.0735.68-1.7133.30-6.67
    002858力盛赛车-8.243.5619.0519.35-1.5617.27-10.76
    002800天顺股份-3.004.1027.1227.54-1.5425.51-7.38
    002845同 兴 达-2.903.8422.8223.16-1.4921.75-6.10
    002836新 宏 泽-7.204.5817.8318.08-1.3916.50-8.74
    300463迈克生物-2.190.6025.4525.79-1.3524.55-4.82
    300357我武生物-1.620.7740.0540.59-1.3339.45-2.82
    000613大东海A-6.666.6911.2011.35-1.3010.51-7.41
    600498烽火通信-4.001.7926.4226.76-1.2925.23-5.72
    300494盛天网络-4.342.0314.2814.46-1.2413.45-6.95
    300598诚迈科技-5.415.1231.2531.64-1.2329.21-7.67
    300580贝 斯 特-7.588.2920.3420.59-1.1918.29-11.15
    002432九安医疗-4.151.198.608.71-1.178.08-7.19
    600867通化东宝-1.640.7024.9125.20-1.1523.92-5.07
    600215长春经开-2.980.418.578.67-1.148.14-6.15
    000856冀东装备-6.823.1715.3115.48-1.1414.08-9.07
    300247乐金健康-3.441.855.305.36-1.105.06-5.53
    300356光一科技-7.822.616.616.68-1.056.13-8.21
    000503国新健康-5.991.2437.0237.41-1.0435.01-6.41
    300184力源信息-3.521.4011.0611.18-1.0410.70-4.29
    300525博思软件-2.420.7922.0822.30-1.0121.39-4.09
    002189利达光电-3.020.8515.0815.23-1.0014.46-5.07
    603738泰晶科技-2.192.1217.7217.90-0.9816.95-5.29
    300058蓝色光标-3.720.835.905.96-0.975.70-4.30
    002395双象股份-4.260.8615.7215.86-0.8914.83-6.51
    601678滨化股份-1.531.206.706.76-0.896.45-4.59
    300435中泰股份-1.000.7712.2512.36-0.8811.86-4.03
    600436片 仔 癀-3.271.30110.14111.11-0.88105.77-4.81
    002517恺英网络-5.513.208.568.64-0.888.06-6.72
    002072凯 瑞 德-10.012.5313.7213.83-0.8212.59-8.98
    002805丰元股份-4.295.3824.7424.94-0.8123.22-6.90
    300545联得装备-3.822.8524.1724.37-0.8023.40-3.97
    300579数字认证-4.894.5631.8232.08-0.7830.51-4.88
    600756浪潮软件-4.175.3717.5117.64-0.7317.22-2.39
    300302同有科技-6.123.2810.8610.94-0.7210.12-7.47
    603663三祥新材-5.062.0119.5019.64-0.7118.39-6.35
    300599雄塑科技-4.924.1212.4512.54-0.7011.60-7.51
    600789鲁抗医药-3.753.3110.0310.10-0.699.76-3.40
    600841上柴股份-6.631.0510.6310.71-0.6910.00-6.61
    300581晨曦航空-6.114.1129.6729.88-0.6927.97-6.38
    600714金瑞矿业0.970.407.407.45-0.687.27-2.40
    603189网达软件-6.144.6716.9517.06-0.6715.74-7.74
    300470日机密封-2.221.3345.5945.89-0.6544.00-4.11
    002505大康农业-4.760.442.312.32-0.652.20-5.21
    300502新 易 盛-2.711.9617.8417.95-0.6217.26-3.84
    002512达华智能-1.720.999.859.91-0.619.70-2.10
    000536华映科技-2.880.413.143.16-0.603.03-3.96
    603888新 华 网-4.161.2219.5219.63-0.5618.67-4.89
    300271华宇软件-2.521.4816.9817.08-0.5416.61-2.73
    603787新日股份-9.987.6216.5216.61-0.5415.16-8.75
    300122智飞生物-2.161.1745.1545.39-0.5444.36-2.28
    603268松发股份-10.010.9817.7617.86-0.5416.36-8.40
    603203快克股份-3.891.5733.3933.55-0.4932.16-4.15
    600570恒生电子-4.432.6056.0756.35-0.4953.06-5.84
    002812创新股份0.940.7049.3549.57-0.4649.56-0.03
    603559中通国脉-2.226.1326.6626.78-0.4626.41-1.40
    300605恒锋信息-6.243.2625.4625.58-0.4524.06-5.94
    300294博雅生物-2.900.4533.9334.09-0.4433.14-2.77
    600853龙建股份-4.470.504.294.31-0.444.06-5.82
    002405四维图新-6.142.5522.5222.62-0.4421.41-5.36
    002383合众思壮-5.611.7917.6317.71-0.4316.66-5.93
    300584海辰药业-7.322.7249.5149.72-0.4246.10-7.28
    600262北方股份-1.890.3422.9923.08-0.4222.35-3.17
    300570太 辰 光-2.075.2618.1318.21-0.4118.00-1.14
    603606东方电缆-0.890.167.877.91-0.397.79-1.45
    601100恒立液压-2.120.1831.3131.43-0.3730.53-2.85
    002873新天药业-4.142.0546.8046.97-0.3645.19-3.79
    000882华联股份-0.710.292.842.85-0.352.81-1.33
    300608思 特 奇-4.671.0923.4823.57-0.3522.48-4.61
    600279重庆港九-2.790.635.405.42-0.355.23-3.49
    000985大庆华科-3.280.5115.7015.75-0.3515.03-4.59
    600332白 云 山-3.701.7442.1142.25-0.3140.10-5.08
    002630华西能源-10.021.508.008.03-0.317.27-9.43
    300585奥联电子-5.594.1015.8315.87-0.2915.02-5.38
    300617安靠智电-4.861.5228.0528.12-0.2626.64-5.26
    002802洪汇新材-5.505.2426.3826.44-0.2625.61-3.15
    000403ST 生 化-0.360.1530.7730.85-0.2530.40-1.46
    300375鹏翎股份-2.540.787.137.15-0.246.91-3.32
    603926铁流股份-3.591.8021.9221.98-0.2421.20-3.53
    603955大千生态-6.281.2123.2723.33-0.2321.94-5.94
    300556丝路视觉-6.359.7325.7525.80-0.2022.73-11.91
    600116三峡水利-0.260.227.697.70-0.187.61-1.19
    000877天山股份-0.741.228.058.07-0.178.00-0.82
    002711欧浦智网-0.760.679.219.23-0.179.11-1.28
    603026石大胜华-2.571.6721.7921.83-0.1721.24-2.69
    603496恒为科技-2.491.4432.3832.43-0.1731.31-3.46
    603833欧派家居-0.980.37142.63142.86-0.16142.00-0.60
    300401花园生物-8.514.5423.1623.20-0.1522.04-4.99
    000830鲁西化工-2.232.3119.2119.23-0.1518.81-2.21
    603232格尔软件-3.791.1029.6929.73-0.1328.46-4.27
    600563法拉电子0.000.5348.4748.54-0.1347.72-1.68
    300418昆仑万维-1.221.1320.4720.49-0.1220.19-1.48
    600228ST 昌 九-3.850.378.698.70-0.118.48-2.55
    002130沃尔核材-0.190.615.345.34-0.115.31-0.64
    002367康力电梯-4.761.017.127.12-0.116.81-4.41
    002638勤上股份-3.061.323.663.67-0.113.49-4.85
    600520文一科技-3.851.7917.5517.57-0.1016.74-4.73
    600909华安证券-2.820.456.366.37-0.096.21-2.51
    603883老 百 姓-3.030.3775.0575.11-0.0873.06-2.73
    300153科泰电源-3.080.768.638.64-0.088.51-1.47
    603322超讯通信-2.175.9831.8531.88-0.0831.980.32
    300270中威电子-10.006.6214.7514.76-0.0813.41-9.16
    600246万通地产-1.251.003.994.00-0.083.95-1.13
    300235方直科技-7.987.3812.6012.61-0.0611.30-10.35
    002654万润科技-3.230.835.945.95-0.055.70-4.12
    300088长信科技-1.131.046.236.23-0.056.13-1.64
    603039泛微网络-7.543.7678.4978.49-0.0173.79-5.99
    

天风证券,康达新材(002669)自主研发实现内生性增长 打造"军工新材料+信息化"新平台




    自主研发实现内生性增长,重点布局战略新兴领域
    公司是国内高端胶粘剂的龙头企业,通过自主研发内生性增长,打造“军工新材料+信息化”新平台。公司是新型胶粘剂及新材料重点生产、研发基地,98%以上的产品均为自主研发产品,填补国内空白,坚持自主研发,满足市场需求。产品广泛应用于节能环保、新能源、军工等领域。公司通过不断研发提升高端胶粘剂,扩大市场占有率。同时开展新材料投入,成功研发PI泡沫绝热材料,填补国内军工材料空白,以及研制丁基材料紧抓未来光伏市场。公司积极与高校合作完成国家、上海市多项研发项目。
    传统业务业绩即将反弹,新材料发展有新机
    2017年风机装机底部已现,未来新增装机、弃风限电率、分散式风电等多方面利好使风电行业迎来反转,带来环氧树脂胶主业回暖。食品包装市场无溶剂复膜胶将实现逐步替代有溶剂复膜胶,替代空间大,今年四季度聚氨酯胶预计完成扩产。光伏市场需求强烈,积极拉动新材料丁基材料市场。
    PI泡沫材料填补国内空白,未来将持续喷涌增长
    PI绝热泡沫材料是美国军方指定使用的绝热保温材料,相关技术一直受国外进口封锁。公司自主研发的PI泡沫材料于2014年通过了军方的研制鉴定审查,2016年首次实现销售,现已在部分型号产品上使用,并具备批产能力。PI泡沫的耐温阻燃性能远超传统石棉材料,且能大幅减轻舰艇重量,未来有望全面替代石棉材料。在海军建设大力发展以及传统材料的替代需求下,公司PI泡沫市场空间巨大。未来将成为公司业绩主要拉动力之一。
    收购优质军工企业,深入拓展国防信息化领域
    公司已完成军工标的必控科技的收购。必控科技致力于为军工企业的武器装备提供电磁兼容产品及解决方案,军工资质齐全,具有较强的研发实力,未来将成为公司军工信息化业务拓展的平台。2018-2019年,必控科技承诺归母净利润分别为3400万、4600万元,为公司业绩增长提供有力支撑。
    军贸协议体量大,军民融合再发力
    已签署10亿军贸协议,18年已执行1.72亿,随着军贸协议逐步履行,对未来业绩有重大影响。
    AMD全球副总裁上任董事长,加码军工信息化
    董事会选举蒋华女士任新董事长,其曾任美国AMD半导体公司全球副总裁,具有大量宝贵国际化军工电子经验。我们认为公司将在军工信息化电子领域出现再发力,看好在国际化新团队的带领下,公司走向国际化管理。
    投资建议:
    公司作为胶粘剂行业龙头,随着风电行业触底反弹、食品包装市场无溶剂复膜胶需求扩大,传统胶粘剂主业会大幅改善。同时海军建设大力拉动PI泡沫材料,成为公司未来核心增长点。预计必控科技将实现业绩承诺,军贸业务持续发展。我们预计18-20年净利润1.34/2.45/3.09亿,EPS为0.56/1.02/1.28,P/E为37倍/20倍/16倍,我们以军工复合材料标杆企业光威复材进行对比,所以我们用光威复材18年一致预期P/E数*康达新材18年预测净利润/总股本,设置目标价为27.51元,首次覆盖,给予买入评级。
    风险提示:募投项目投产滞后;风电业务、军工业务和军贸合作不及预期。
    

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