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方正证券,化工行业周报:化工品价格暴涨为哪般?


    1、热点关注:化工品价格暴涨为哪般?
    进入8月份,PTA、甲醇、PVC、乙二醇等几个化工品价格大幅上涨,引起市场的广泛关注,我们研究发现,这一波涨价的主要原因是人民币贬值带来内外价差缩窄,意味着内外套利空间大幅增加,辅助因素为国内宽松货币政策的预期和旺季预期。前期受中美贸易战、国内去杠杆等因素的影响,国内能源化工品的价格有过一波下行,但同期人民币兑美元汇率大幅贬值,进口能源化工品以人民币计价的价格大幅上涨,国内价格和进口价格之间的价差大幅缩窄,产生套利空间。进入8月份,随着旺季临近,以及市场对宽松货币政策的预期,在库存低位的情况下,PTA、甲醇、PVC、乙二醇等价格都迎来一波上涨。后期,我们判断PTA、甲醇、乙二醇因内外价差带来的上涨动力逐渐消失,主要矛盾将转移到对需求端的预期,我们判断上涨幅度将减缓。而PVC的内外价差仍保持在相对低位,仍有较强的上涨动力。
    2、投资建议:关注高增量、高技术的标的。
    本周方正化工景气指数为111.42,较上周的112.84,化工景气指数下跌1.42,化工行业仍处淡季。
    在环保、供给侧改革和需求好转的背景下,化工标的从2016年到现在一直处于上行期;下半年,市场普遍预期需求下行,对化工标的筛选难度加大。我们认为,对标的的选择要把握业绩不放松,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,在需求增速下行的背景下,要确保业绩的可持续,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

证券时报网,光启技术(002625):已累积制造交付逾15吨工业级超材料




    超材料黑科技不再是概念,光启技术已累积制造交付逾15吨工业级超材料。
    在近日召开的第一届超材料大会上,光启技术对外公布了一系列数据,其中一组关于超材料交付总量的数据,成为全场关注焦点:2012~2019年光启超材料技术研制过程中,共制造了15.24顿的超材料,共检测了9.05亿个微结构。
    光启超材料产品交付逐年上升
    近三年来光启所交付的超材料产品呈逐年上升趋势,具体为2017年2.1吨;2018年2.8吨;2019年3.14吨。得益于超材料业务同比快速增长,光启技术预计公司2019年净利润为1.13亿元-1.48亿元,同比增长60%-110%。
    作为高精尖新兴领域,超材料已经成为集陆、海、空、天、电、磁六维一体的立体化现代战争中最重要、最有效的突防战术技术手段,并受到世界各国的高度重视。美国BCCResearch是全球领先的权威市场调查公司,35年以来,致力于提供富有洞见的市场调查、趋势分析等专业报告。在BCCResearch发布的《超材料:技术与全球市场》调研报告中,全球仅雷神、波音、丰田、光启等10家企业作为超材料开发制造商被列入报告,光启是其提到的唯一大中华区的超材料企业。光启已经顺利实现超材料的按需定制和产业化落地,交付超过15吨工业级超材料。可以说,在超材料商业化进程上,光启已经抢先一个身位。
    市场需求倒三角分布,规模超100亿美元
    “商品价格越低,需求量越大,反之则相反。”这个经济学中的需求定律贯穿了商业社会中的大多数交易,但是在尖端技术的产业和市场,却呈现倒三角分布:产品越尖端,价格越高,市场需求也越大。高性能超材料正是符合这样的规律。
    相关数据显示,价格最高的“超尖端超材料”在市场应用中占比高达44%,接近过半的市场份额。数据显示,未来十年,国内超材料市场需求量超过1000吨。另据市场情报公司LuxResearch发布的报告“超材料市场预测”认为,到2030年,超材料市场规模将飙升至约107亿美元。
    据了解,光启技术交付的15吨工业级超材料产品,已赋能多个尖端装备领域,在先进飞机、大型无人机、水面舰艇、水下装备、海洋航空装备、电子通信系统、单兵AI装备、新型航空器等八大尖端装备领域成功应用,给尖端装备行业带来的巨大变革。
    同时,光启高性能电磁材料——“白起”,让我国的射频芯片、射频天线、高速电路、雷达阵列、5G通信,得以发挥更加理想的功能。正是因为有了“白起”高性能电磁材料,我国某先进航空装备的超材料机载共形天线增益性能提升了近30%,产品尺寸缩减了40%、通信覆盖范围扩大了50%。
    得益于超材料在紧凑性、能源效率和方向性上区别于传统设备的优越表现,LuxResearch公司建模推演,认为在未来五年,预计5G基础设施的推出将推动对基于超材料的设备(如天线和其他移动宽带设备)的新需求,可能会使通信领域的超材料市场在2024年扩大到约45亿美元。
    除了5G领域的强大需求外,LuxResearch设想传感器的超材料未来也将占据一席之地。该公司寻求对雷达和激光雷达设备的特殊需求,这些设备与自动驾驶汽车市场相关,其中超材料在缩小设备尺寸和成本方面的优势将带来显着的效应。Lux表示,传感器市场的增长,加上扁平通信业务以及在一些利基领域稳步增长的业务,到2030年可能会使超材料市场总量达到107亿美元。
    对此,光启技术董事长刘若鹏博士也有不谋而合的观点。在今年的高交会上,刘若鹏接受媒体采访时就表示,“未来五到十年,我们将赋能更多的行业,同时促进5G、AI的发展,让各行各业能够最终受益。”

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国海证券,电气设备行业周报:可再生能源20年补贴强度不变 溶剂再度涨价


    本周行情回顾:本周电力设备指数上涨2.30%。输变电设备中,二次设备上涨1.92%,一次设备上涨2.71%;新能源发电板块中,核电上涨4.60%,风电上涨2.98%,光伏上涨2.12%;新能源汽车中,新能源汽车指数上涨0.67%,锂电池指数上涨0.01%,充电桩指数上涨1.15%,燃料电池指数上涨2.65%;工控中,工业4.0指数上涨0.41,机器人指数上涨1.72%,能源互联网指数上涨1.85%。
    需求旺盛,供给紧缩,电解液溶剂再度涨价。电解液溶剂市场紧张的局面依然在延续,石大胜华工业级DMC出厂价达到7000元/吨,相比上周上涨400元/吨,电池级DMC公开市场报价7700-8200元/吨,相比于上周的7600-8000元/吨的价格进一步上涨。从7月开始,原材料环氧丙烷价格稳定的前提下,溶剂价格已经两次上调,需求端的拉动效应逐渐清晰。新能源车需求释放,新增有效供给有限,我们认为溶剂货源紧张的局面将延续到9月份,电池级溶剂价格将进一步上涨。
    动力电池回收试点开启,利好布局领先龙头企业。工信部、科技部等七部委联合发布了动力电池回收试点通知,明确指出各地区要推进回收利用体系建设,推动车企落实生产者责任延伸责任制度,建立回收服务网点,与电池生产、报废汽车回收拆解及综合利用企业合作构建区域化回收利用体系,我们认为此举有利于建立完善的动力电池回收体系。同时,工信部发布拟公告符合动力电池综合利用条件第一批企业名单,公开征求意见,从名单来看,在新能源车产业链布局深入,与整车合作紧密,有回收渠道的龙头企业具有先发优势。
    可再生能源配额制年内出台,补贴强度20年不变。财经网报道,国家能源局近日明确,不区分存量、增量资产,可再生能源补贴强度维持20年不变。该文件有望将在今年年内出台。与配额制一同引入的还有绿证。2018年-2020年为过渡期,绿证的引入将一定程度上缓解可再生能源补贴压力,2020年之后,新能源将迎来平价时代,强制配额与绿证将共同保障中国可再生能源的使用比例。
    此前,国家能源对《可再生电力能源电力配额考核办法》的第二次征求意见稿中提到风电和光伏在各省保障利用小时外的发电量将不再获得补贴支持,发电企业可以获得绿证并且出售获得增量收益,但金额不得超过原先的补贴数额,意味着这部分电量收益将有受损,现有新能源资产面临重估,龙头风电企业随之有较大幅度的下跌。若最终政策放弃强制绿证的思路,转而保持新能源补贴强度不变,则压制风电板块的最大因素将得到解除,结合弃风限电改善、利用小时提升,前期核准项目加速释放,消除非技术成本等利好因素,风电开发、建设、运营各环节将持续优化向好。
    光伏硅料价格继续攀升,硅片价格再度下调。本周硅料价格在需求持续稳定,大厂检修的影响下,现货略紧张的情况下继续向上攀升,整体硅料市场呈现量缩价涨的趋势,按照7月初的统计来看,8月的硅料供给可能更少,价格可能有所支撑。本周隆基单晶硅片价格再度下调6.34%,隆基的新报价让市场上单、多晶硅片的一般片价差缩小到每片0.65元人民币/0.07元美金。按照目前价差,许多8月多晶硅片订单可能又需重议。尽管部分下游订单难以转换,仍旧需要使用多晶硅片,预计9月之后的单多晶需求有望再度反转。同时多晶硅片的价格可能将再面临新一波下跌,也将连带影响上游的硅料市况以及多晶硅片企业复工的可能性。
    本周重点推荐个股及逻辑:维持行业“推荐”评级。推荐工业电气分销龙头众业达;新能源汽车板块稀缺的量价起升标的石大胜华;行业格局较好的正极龙头杉杉股份,以及在新能源车和工业自动化均有重点布局的低估值标的长园集团;全球风塔龙头天顺风能。
    风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

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国海证券,国防军工行业周报:板块继续调整 关注优质个股


    本周市场表现如下:上证综指涨跌幅-1.63%,深证成指涨跌幅-2.10%,沪深300涨跌幅-2.22%,创业板指涨跌幅-1.75%,中小板指涨跌幅-2.01%,申万国防军工行业指数涨跌幅为-1.16%。
    板块继续调整,多只优质个股估值进入底部区间。本周军工板块继续调整,指数方面,申万国防军工指数下跌1.16%,跌至1177.01;个股方面,中航沈飞、天海防务、四创电子、航发动力跌幅靠前。经过持续的调整,部分优质个股估值已进入历史底部区域。随着军改影响的消除,以及步入十三五中后期军品采购的加速,我们看好军工企业2018年业绩的增长。推荐投资者重点关注当前估值处于低位的优质核心军工标的,推荐航发动力、内蒙一机、中航飞机等。
    科研院所改制方案有望陆续公布,推荐关注资产证券化投资机会。根据中国证券报5月23日报道,近期还将有多家军工科研院所改制单位获批,短期内将陆续公布。当前我国军工集团的主要研发和设计力量都在科研院所,科研院所也是军工集团最核心的资产。随着首批41家试点范围内科研院所改制的批复以及后续批次范围的扩大,科研院所资产证券化进程有望加快。推荐投资者重点关注背靠大型军工科研院所,基本面较为优质的平台型上市公司,重点推荐国睿科技、四创电子、中航电子、中航机电。
    我们看好军工行业,给予推荐评级,主要基于以下理由:1)国防军工板块估值处于近三年的低位,已具备一定的合理性。2)军工行业基本面好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,军改不利影响逐渐消除、国企降本增效盈利能力提升。3)政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。
    投资策略及重点推荐个股:1)当前阶段重点发展以及装备需求确定性高的海空军装备领域的总装龙头企业,重点推荐中直股份(600038)、中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中国动力(600482)。2)重点推荐装备发展亟待突破、国家政策大力扶持的航空发动机、机载设备领域标的,推荐航发动力(600893)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。3)看好具备一定行业壁垒、拥有核心技术优势、产品市场空间广阔的优质军民融合标的,重点推荐中航光电(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利华(300395)、航新科技(300424)。4)看好集团资产证券化思路和目标明确、体外资产质优量大、上市平台地位确定的标的,重点推荐国睿科技(600562)、四创电子(600990)。
    风险提示:1)装备列装进度不及预期;2)行业估值下行风险;3)军费投入及军改进展不及预期;4)国企改革及军民融合进度不及预期;5)相关推荐公司业绩不达预期;6)相关公司资产注入的不确定性;7)系统性风险。

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证券日报网,出售Grindr、投资趣店、增持Opera 昆仑万维(300418)的互联网投资经




    投资四年,几经周折,昆仑万维最终将旗下全球最大的LGBTQ+(性少数群体)社交平台出售,获利近32亿元。3月6日,昆仑万维公告称,公司拟将昆仑集团所持有的Grindr98.59%的股权,以约42.15亿元人民币(月6.085亿美元)的对价,转让给美国公司SanVicenteAcquisitionLLC(以下简称SanVicente)。
    根据公告,昆仑万维本次交易预计产生投资收益约31.64亿元人民币,可产生可观的现金回流,有利于充实公司现金储备。昆仑万维表示,此次股权转让所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入,公司将继续践行立足互联网核心业务,投资互联网AI(物联网和人工智能)的发展战略。
    未及上市Grindr被迫出售
    公告显示,Grindr总部位于美国,主要从事针对LGBTQ群体的社交网络平台运营,是全球最大的LGBTQ+社交平台之一,活跃用户主要分布在欧美等发达国家和地区。根据昆仑万维2019年半年度报告,2019年上半年,Grindr实现营业收入3.54亿元,同比增长41.68%;而当期公司总收入为17.64亿元,Grindr的营收占比约为20%。昆仑万维称,Grindr的会员费和广告收入每年均保持25%以上的增长。
    这是一笔始于2016年的投资。2016年1月,昆仑万维以全资子公司昆仑集团为投资主体,购买Grindr股东GrindrHoldingCompany所持有的股份,投资金额为9300万美元。2016年的这笔收购完成后,昆仑集团持有Grindr的股权比例达到61.53%。当年4月,昆仑万维将Grindr纳入公司财务报表合并范围。
    2017年5月22日,昆仑万维再次决定以昆仑集团为主体,出资1.52亿美元继续收购GrindrHoldingCompany所持有的Grindr38.47%的股权。收购完成后,昆仑集团持有Grindr全部股权。
    由于拥有良好的增长前景,昆仑万维曾多次谋求将Grindr分拆并在境外单独上市。2019年7月,昆仑万维公告称,2018年9月公司拟分拆Grindr业务上市,后续与美国外资投资审查委员会(“CFIUS”)沟通,暂停上市启动工作,现CFIUS对Grindr启动上市无异议,公司拟决定重启分拆上市工作。
    谁曾想未等到上市,Grindr最终被迫出售。早在2019年3月,就有媒体报道称,由于担忧威胁美国国家安全,美国外资投资审查委员会(CFIUS)要求昆仑万维出售其此前全资收购的社交网站Grindr。彼时,昆仑万维发公告称,公司正在与CFIUS进行沟通,但双方尚未达成任何协议。
    两个月后,这一事项再次有了进展。2019年5月9日,昆仑万维、GrindrLLC与由财政部和司法部代表的美国政府(统称“CFIUSMonitoringAgencies”)签署《国家安全协议》,协议约定,公司应在2020年6月30日之前,向一个或多个主体出售持有的GrindrLLC的100%的股权。
    3月6日,昆仑万维公告,公司与SanVicente签订股权转让协议,拟将昆仑集团所持有的GrindrInc.(GrindrInc.持有GrindrLLC100%股权)98.59%的股权,以约42.15亿元人民币的对价转让给SanVicente。
    不过,昆仑万维同时表示,因相关审批、审计工作尚未完成,本次交易对公司总资产、净资产及未来经营业绩造成的影响尚待最终审计结果确定。本次交易若最终完成,将增加公司现金回流,为推动现有业务持续增长提供强大的资金支持。
    投资趣店获利超10亿元
    业内人士评价称,昆仑万维对Grindr的投资也体现了昆仑万维在互联网投资方面一如既往的“稳准狠”风格。
    事实上,除了Grindr,昆仑万维在趣店、Opera等互联网公司的投资上已获利颇丰。《证券日报》记者梳理发现,仅对互联网金融公司趣店的四年投资,昆仑万维的收益就超10亿元。
    据了解,昆仑万维在2015年首次投资趣店,2016年1月对趣店再增资1.8亿元人民币。2017年10月,趣店在美上市。昆仑万维通过趣店IPO发行、IPO超额配售累计出售23,52,901股股份,获得投资收益2.59亿元。2018年5月,昆仑万维开始减持持有的趣店股份,截至当年11月份,获得投资收益4.8亿元;随后昆仑万维进一步减持趣店股份并于2019年4月清仓。昆仑万维在2019年半年报中披露,报告期内,通过退出趣店实现投资收益3.27亿元。
    除此之外,昆仑万维还表示,公司陆续投资了Krazybee、追觅科技、PonyAI、洋葱数学、Opera等优质互联网科技公司,巩固了公司在全球范围内的投资版图。
    增持Opera抓住未来新兴市场机会
    对于挪威老牌浏览器公司Opera,昆仑万维选择了继续增持。据《证券日报》记者了解,2016年,昆仑万维领衔财团收购Opera,对Opera持股占比达到33.33%。而后,昆仑万维持续对Opera增持。在Opera2018年上市前夕,昆仑万维对Opera持股达到48%,为Opera第一大股东,昆仑万维实控人、董事长周亚辉同时也担任Opera的CEO,占股19.5%。Opera上市后,昆仑万维对其持股比例占发行后总股本的43.7%。截至2019年6月30日,昆仑万维增持Opera至47.38%。
    近日在业绩说明会上,昆仑万维方面表示,Opera已于近日出具2019年财务报告,全年营业收入3.35亿美元,同比增长94.4%;调整后净利润6764万美元,大幅超出市场预期。同时财报预测,Opera2020年收入5.3亿美元~5.6亿美元,中值同比增长63%。从长期来看,Opera一直以来都是上市公司的重要战略资产,上市公司会择机近一步增持Opera,抓住未来十年新兴市场互联网快速增长的红利机会。
    根据昆仑万维近期发布的2019年业绩快报,公司在全球范围内继续依托移动游戏平台(GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、社交平台(Grindr)和投资为主的四大业务矩阵打造核心竞争力,报告期内实现营业总收入36.89亿元,较上年同期增长3.14%;实现归属于上市公司股东的净利润12.80亿元,较上年同期增长27.25%。

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证券日报,钢铁 多因素支撑钢价继续上涨


  昨日,螺纹钢期货价格单边大幅上扬,盘中上海期货交易所螺纹钢主力合约刷新2014年4月份以来新高至3428元/吨,日内最大涨幅超过6%。
  受此提振,A股中,钢铁板块也强势崛起,截至昨日收盘,鞍钢股份、三钢闽光、大冶特钢联袂涨停,新钢股份、方大特钢、马钢股份、凌钢股份涨幅也均在5%以上,分别为:7.03%、5.73%、5.72%、5.36%,此外,本钢板材(4.95%)、*ST韶钢(4.88%)、河钢股份(4.45%)、新兴铸管(4.23%)、酒钢宏兴(3.85%)、太钢不锈(3.72%)、安阳钢铁(3.34%)、久立特材(3.27%)、南钢股份(3.17%)、首钢股份(3.13%)等个股涨幅也较为显着。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,钢铁板块整体呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入11.83亿元,成份股方面,除华菱钢铁和西宁特钢未能实现大单资金净流入外,其余27只可交易钢铁股全部获得资金青睐,具体来看,柳钢股份(16841.63万元)、河钢股份(15050.16万元)、鞍钢股份(15011.12万元)、新钢股份(12721.21万元)、马钢股份(10976.16万元)等5只个股大单资金净流入均超亿元。
  对此,华泰证券表示,近期环保压力持续增加,区域性限产、严查中频炉等造成供给端收缩,加上成本支撑,钢价继续上涨。 
  海通证券认为,供给侧改革将推动钢铁价格继续上涨。预计2017年钢材需求下降,短期供给侧改革继续推动钢铁价格上涨,淘汰产能与需求下降赛跑。相对看好部分板材和特钢标的,板材产能消化更好,主要板材公司有宝钢股份、武钢股份、本钢股份;特钢中长期相对看好,建议关注大冶特钢、永兴特钢。此外,建议关注国企改革、供给侧改革受益股新兴铸管。
  

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国泰君安证券,石油化工行业石化实说周报:看多情绪高涨 BRENT触及70美元


    重点推荐:中国石化、卫星石化、新潮能源、新奥股份、昆仑能源、海油工程。我们认为油价将维持高位,优先推荐油价弹性标的(推荐:新潮能源、中国石化),看好低估值(子)行业龙头和二线白马(推荐:中国石化、海油工程)。天然气消费加速增长,2017年预计同比18%,关注度提高持续催化天然气板块估值,推荐新奥股份、中天能源、昆仑能源。
    本周观点
    我们认为:从2017年6月中旬低点至今油价大幅回升40%,但美国活跃钻机数持平,印证资本开支风格切换的逻辑,预计页岩油2018年增产60-70万桶/天(平均同比增长100万桶/天),而全球需求增长150万桶/天,供求缺口驱动库存消化;同时,中东、南美等地缘风险溢价有望超预期,支撑油价继续走高。三烯一苯和涤纶价差维持高位,PTA价格大幅反弹,化工市场景气料将延续。
    市场动态
    油价:本周WTI收于63.55美元,环比+1.66美元;BRENT收于69.11美元,环比+1.05美元。
    美国原油生产:产量环比-26.2万桶/天,活跃石油钻机数+10台。
    据EIA统计1月5日当周美国原油产量环比-26.2万桶/天,贝克休斯月12日当周美国活跃石油钻机数环比+10台,为752台。
    美国商业原油库存下降EIA库存报告显示1月5日当周商业原油库存环比-1236.7万桶(其库欣原油环比-239.5万桶),汽油库存环比+894.8万桶。
    加工价差环比:乙烯+3%,丙烯+5%,PX+4%,POY+8%,PTA-4%,丁二烯0%。
    行业要闻
    路透社1月13日,俄罗斯能源部长Novak称将与阿曼探讨退出减产的可能性,但阿联酋则表示OPEC不急于调整减产协议。
    路透社1月13日,针对川普放弃伊朗核协议的表态,伊朗外交部长称不会重新谈判。
    风险提示:美国页岩油复苏超预期,全球需求下降。

和讯股票,盘后点评:两市高位横盘 向上趋势不变


  和讯股票消息8月31日,今日两市指数变化不是太大,早盘低开后盘中下探触底反弹,尾盘收于昨日收盘价附近,成交量较昨日缩量,创业板今日表现强于两市,全天一直保持红盘状态,成交基本与昨日持平状态。
  盘面上,行业方面通达信软件显示十余板块涨幅超过1%,医疗保健、元器件、有色、钢铁、软件服务、证券涨幅居前,保险、银行、化纤小幅下跌。
  活跃板块及个股
  高送转板块午后持续走强,元成股份、皮阿诺、同兴达、三圣股份强势涨停,平治信息、洁美科技、久远银海(002777)、亿联网络、集友股份等个股亦有不同程度的大涨。
  煤炭板块午后异动拉升,恒源煤电(600971)、大同煤业(601001)、陕西黑猫(601015)均大涨5%以上,潞安环能(601699)、上海能源(600508)、阳泉煤业(600348)、美锦能源(000723)、山煤国际(600546)等个股亦跟随上涨。
  有色板块不断走强,鹏欣资源(600490)、翔鹭钨业强势涨停,洛阳钼业几近涨停,华友钴业(603799)、深圳新星、赣锋锂业(002460)、盛屯矿业(600711)等个股亦有不同程度的大涨。
  钢铁板块尾盘直线拉升,凌钢股份(600231)强势涨停,新钢股份(600782)暴涨8%,安阳钢铁(600569)、柳钢股份(601003)、方大特钢(600507)、南钢股份(600282)、马钢股份等个股均有拉升表现。
  券商观点
  方正证券(601901):近期,各期Shibor利率走高,各期国债回购利率重心上移,流动性偏紧仍成为扰动A股走势的短期因素,大盘难以形成向上突破走势,高位横盘蓄势整理。但A股市场政策继续向好,业绩推动A股市场估值提升,“双轮驱动”A股中期行情向上趋势不变,热点轮动,动能转换,市场赚钱效应吸引场外资金流入,量价的良性循环驱动大盘震荡盘升。轻指数、重个股、不追高,逢低关注国改、券商、轻工及底部右侧放量股,回避股价高高在上股。
  中信证券(600030):受获利盘有兑现的需求,市场连续两日高位整固,而量能多日持续在5000亿以上,表明做多意愿明显,加之国企改革等热点持续发酵,在宏观经济数据良好的背景下,随着外资的不断流入,对市场不必过度担心。操作上,建议投资者在控制好仓位的情况下,重点关注真价值、真成长及有业绩支撑的低估值大蓝筹,短线不宜追涨。主题仍存在持续的政策催化,可继续关注:1、继续在中报中掘金真价值真成长和细分龙头,关注苹果产业链的相关个股。2、关注业绩稳步提升的金融股及周期股。3、继续关注以混改主题为标杆的国企改革、雄安新区等。

和讯股票,盘后点评:两市分化严重 创业板绝地反击


  和讯股票消息7月27日,午后创业板强势依旧,深成指也涨逾1%,但全天走出了不一样的走势。沪指早盘不断震荡走低,随后开始缓慢回升。创业板早盘震荡后强势拉升,午后开盘进一步扩大涨幅,随后在高位维持震荡走势。
  盘面上,行业方面互联网、软件服务、电信运营、医疗保健、电脑设备涨幅居前,煤炭、保险、有色跌幅居前。
  活跃板块及个股
  创业板午后继续走强,大涨超3%。下跌的创业板个股不足20只,其余个股全线上涨,苏交科(300284)、朗玛信息(300288)、昆仑万维(300418)、中青宝(300052)等逾10只创业板个股涨停。
  计算机应用板块午后持续走高,暴涨超4%,万达信息(300168)强势涨停,中科创达(300496)、东方国信(300166)、三五互联(300051)、二三四五(002195)、汇纳科技暴涨8%,汇金科技、启明星辰(002439)、任子行(300311)、创意信息(300366)、东方通(300379)等个股亦有不同程度的大涨。
  券商板块异动拉升,第一创业、国海证券(000750)、浙商证券、方正证券(601901)、西部证券(002673)、东兴证券等个股均有拉升表现。
  深圳国资改革概念股拉升,深纺织A、深深宝A、深天地A、深物业A、特力A、深振业A等个股纷纷拉升走强。
  券商观点
  国开证券在此前创业板大跌的事件点评中表示:"创业板市值最大的20 家上市公司中,温氏股份中报预告大幅下降77.86%,乐视网(300104)大幅亏损,东方财富(300059)预降34.68%,同花顺(300033)业绩预降30%并预告股东减持,神雾环保(300156)、三聚环保(300072)业绩真实性受质疑,一系列业绩方面的问题令创业板成长股光环褪色。同时,2017年IPO公司平均融资额为5.03亿元,新上市公司多数为小型企业,意味着小盘股的稀缺性迅速下降,导致小盘股溢价率走低。"
  中金公司:三大理由看好A股市场中长期表现 关注四类个股
  第一,金融板块中相对滞涨的银行和券商股;第二,新制造和大消费板块中估值合理的细分行业龙头;第三,电力、汽车、医药等行业中的优质二线蓝筹股;第四,主题方面,可关注新能源汽车、锂电池、一带一路概念等。
  华泰证券(601688):关注中小创真成长类个股
  市场依然是周期股的狂欢,但多以谨慎小仓位参与为主;关注中小创真成长类个股,以及有行业独特性的次新股。
  安信证券:风格转换难成行 周期股行情或已结束
  虽然我们对中国经济的中期走势持乐观态度,但经济增速继续加速的可能性相当小,建议投资者需要关注利率已经开始出现稳中有升的趋势。在目前的市场点位,我们建议应该继续维持"投资者在未来数周需要控制仓位,谨慎对待"的观点。在结构上,我们继续以消费与金融为核心配置,适当考虑低估值、景气下行风险小的周期板块(建筑、汽车等)以及高景气与涨价链行业(新能源汽车、OLED、玻璃等)等。

和讯网,午间看盘:创业板大涨2.55% 题材股活跃


  和讯网消息 8月14日 沪指走强涨0.43%,创业板大涨2.55%,个股呈现普涨态势,两市仅350个股飘绿,区块链、苹果概念股集体大涨,题材股表现活跃。从盘面上看,区块链、苹果、国产软件、网络安全、人工智能等板块涨幅居前;银行、黄金、石油开采等板块跌幅居前。
  【消息面】
  1、铁路土地综合开发项目挂牌推介 铁总混改提速
  中国证券报记者从中国铁路总公司获悉,8月8日,铁路部门在上海联合产权交易所举办铁路土地综合开发项目推介会,推出21个土地综合开发项目,与143家大型企业进行了交流和沟通。专家指出,铁总在土地资源等方面具有优势,此次挂牌推介是铁总进行混改的一次开拓性举措,预计还会有其他的混改动作。
  2、银监会:正起草商业银行破产风险处置条例
  8月8日,银监会发布对十二届全国人大五次会议建议答复称,目前,银监会正在起草《商业银行破产风险处置条例》。银监会称,《条例》的起草将根据金融稳定理事会《金融机构有效处置核心要素》的相关要求,充分考虑风险处置中与ISDA(国际掉期与衍生工具协会)协议相关的暂缓金融衍生品合同的终止净额结算权力,为快速、有序处置危机银行提供充分保障。
  3、开板提速收益骤降 打新盛宴成“明日黄花”
  随着IPO发行常态化,新股上市后涨停开板的速度也越来越快。7月28日上市的岱美股份在两个涨停之后即开板,打新收益大幅下降,打新套利模式正面临很大的挑战。分析人士指出,打新收益的实质是新股PE较低,一般被限制在不能超过23倍。
  【巨丰观点】
  周一早盘,两市震荡反弹,沪指窄幅震荡,中小板、创业板涨逾2%。盘面上,区块链、苹果概念、生物识别、移动支付、国产软件、网络安全、OLED、触摸屏、酿酒、钢铁、雄安新区、水泥建材、环保等板块涨幅居前。
  区块链板块早盘大涨:飞天诚信、御银股份、高伟达涨停,四方精创、新国都、金证股份、远光软件、广电运通等涨幅居前。近年来,伴随着数字货币飙涨,比特币年初至今上涨超3倍,区块链行业开始吸引VC们的目光。
  苹果概念早盘强势上行:长信科技、科森科技、蓝思科技、万顺股份、歌尔股份、安洁科技、立讯精密、欧菲光、锦富技术、当升科技、长盈精密、超声电子、深天马A等涨逾3%。消息人士称,苹果将会在今年下半年,最快9月份推出一款10周年纪念版手机iPhone8,利好苹果概念股。
  钢铁股结束连续2天的大跌,展开强反弹:安阳钢铁涨停,鞍钢股份、凌钢股份、宝钢股份、新钢股份涨逾3%。雄安新区继续上攻:首创股份、富煌钢构涨停,京汉股份、启迪设计、南国置业、嘉寓股份、太空板业、达实智能涨逾5%。
  巨丰投顾认为沪指自3300点调整以来,涨价题材早已构筑阶段性头部,创业板有补涨的态势,市场总体向上的力量并未遭到破坏。8月10日开始大盘连跌两天,使得市场再次回归到之前的节奏上来,全面走牛依旧只是一厢情愿。市场的看点依旧在创业板上。随着中报行情步入尾声,市场将对“成长性”进行区分。操作上,建议投资者重点关注中报超预期的中小市值个股,对于强周期板块的强势回调,不建议轻易介入。

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