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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3064.84点,收于五日均线之下,涨跌幅0.77%,A股总成交额为1436.34亿元。到目前为止今日有179只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有香飘飘、京华激光、金石东方等,乖离率分别为7.98%、7.31%、6.07%;国旅联合、宗申动力、纽威股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603711香 飘 飘9.9920.7126.4028.517.98
    603607京华激光10.0119.3429.0731.207.31
    300434金石东方9.992.2623.5624.996.07
    603916苏 博 特10.0219.2916.5717.576.01
    002515金字火腿10.061.977.547.995.91
    002796世嘉科技10.016.2729.1930.895.81
    002899英 派 斯9.9913.6726.9428.405.41
    600992贵绳股份8.941.779.159.635.27
    002903宇环数控6.1942.8332.9434.655.20
    603020爱普股份7.420.6111.1811.724.81
    300740御 家 汇9.994.2832.4333.814.24
    002769普 路 通10.013.0215.7416.384.04
    600577精达股份9.920.633.743.883.80
    603043广州酒家4.963.2523.4424.333.79
    000952广济药业10.005.2314.6915.183.36
    300268佳沃股份9.971.8616.3416.873.27
    300246宝 莱 特4.542.3520.7521.423.22
    300132青松股份3.431.8111.6712.053.22
    300465高 伟 达4.482.719.509.803.16
    603136天 目 湖5.504.9038.9140.103.05
    300558贝达药业4.270.9464.0665.942.93
    002655共达电声10.043.898.758.992.79
    603605珀 莱 雅3.473.4635.6936.632.62
    603131上海沪工10.022.7417.6518.112.59
    300537广信材料5.426.8318.5719.052.57
    002377国创高新4.830.728.688.902.51
    603500祥和实业7.8820.2724.5825.182.45
    002120韵达股份2.860.4151.5952.812.37
    002885京 泉 华2.9713.7634.6035.422.36
    300729乐歌股份7.1810.3133.1133.882.34
    002554惠 博 普10.114.833.833.922.24
    600300维维股份3.230.313.753.832.24
    600528中铁工业4.870.2310.7410.982.22
    000301东方市场6.291.086.616.762.21
    603183建 研 院8.2217.4238.1538.982.16
    600059古越龙山3.540.488.889.062.07
    600859王 府 井3.721.2424.0324.512.00
    601801皖新传媒6.950.618.758.921.99
    002571德力股份5.292.227.037.171.96
    300721怡达股份6.5324.8335.5336.201.90
    002126银轮股份3.621.219.8310.011.87
    603012创力集团2.480.276.907.021.80
    603596伯 特 利4.3413.0245.5446.351.78
    603085天成自控2.041.8325.9926.451.78
    603008喜 临 门3.320.5921.7322.121.78
    600519贵州茅台2.610.18731.87744.801.77
    002234民和股份4.372.6313.3713.601.75
    603160汇顶科技4.880.5970.1071.311.73
    603777来 伊 份5.194.3425.4925.921.68
    603630拉芳家化7.323.6627.8428.311.67
    603998方盛制药4.270.8610.3210.491.61
    000543皖能电力3.100.434.914.991.59
    002057中钢天源1.980.6511.6411.821.56
    601886江河集团1.940.248.278.401.55
    002697红旗连锁3.090.895.585.671.54
    300559佳发安泰2.690.6729.3029.731.48
    300179四 方 达4.740.606.106.191.48
    603816顾家家居2.570.9273.9275.001.47
    600736苏州高新3.590.216.266.351.44
    000968蓝焰控股3.520.8211.0211.181.42
    002668奥马电器2.090.2421.2421.541.40
    600636三 爱 富3.160.3615.4615.681.40
    600007中国国贸3.450.0715.6715.891.39
    600207安彩高科3.151.379.049.161.33
    603828柯 利 达2.360.228.558.661.31
    600889南京化纤1.960.677.217.301.25
    000848承德露露3.471.1211.2011.341.23
    603658安图生物4.190.7673.3974.291.23
    600337美克家居2.240.236.316.391.20
    601098中南传媒3.210.0713.6813.841.17
    600132重庆啤酒3.950.4532.0432.401.12
    000963华东医药2.320.2875.4876.331.12
    300023宝德股份3.872.0811.1611.281.11
    603688石英股份3.780.3815.4815.651.11
    000333美的集团2.310.2051.3251.881.09
    002242九阳股份1.620.1316.1816.351.08
    002267陕天然气2.410.268.008.081.05
    600616金枫酒业3.900.717.647.721.05
    603096新 经 典1.780.2387.9288.811.02
    002559亚威股份2.150.238.949.031.01
    002042华孚时尚1.860.3013.5413.681.00
    000539粤电力A3.430.104.484.520.98
    601518吉林高速3.350.383.363.390.95
    600587新华医疗2.350.2715.9516.100.94
    300601康泰生物3.160.9693.4794.350.94
    603300华铁科技0.450.416.636.690.94
    002123梦网集团1.870.429.719.790.87
    603686龙马环卫3.050.2122.7722.970.86
    002441众 业 达2.790.568.778.840.82
    600336澳 柯 玛2.130.374.754.790.80
    300165天瑞仪器2.130.766.666.710.79
    600597光明乳业2.080.6111.7111.800.79
    002891中宠股份3.102.8438.9539.260.79
    603600永艺股份2.810.2210.1510.230.77
    000932华菱钢铁1.440.367.677.730.76
    002511中顺洁柔2.000.249.629.690.75
    002679福建金森1.180.2824.6624.840.73
    300390天华超净3.666.6411.5311.610.71
    600280中央商场1.720.249.389.450.70
    300616尚品宅配2.070.29123.67124.530.70
    600298安琪酵母2.100.3437.6337.880.67
    601018宁 波 港1.170.085.145.170.66
    600373中文传媒2.510.2415.4415.540.66
    000096广聚能源1.120.0910.8110.880.65
    600222太龙药业1.591.905.075.100.63
    600461洪城水业2.300.276.646.680.60
    600900长江电力1.370.0716.9117.010.59
    002215诺 普 信2.630.617.767.800.57
    002021中捷资源1.271.033.963.980.56
    600060海信电器1.390.3414.4914.570.55
    300529健帆生物3.880.9743.4343.670.55
    300247乐金健康2.601.065.495.520.55
    002506协鑫集成1.180.205.135.160.55
    002508老板电器2.330.2934.4634.650.55
    002415海康威视2.000.1038.5338.740.53
    601799星宇股份1.860.0861.9662.290.53
    600066宇通客车1.830.0821.6421.750.50
    600056中国医药1.170.3022.3122.410.45
    002816和 科 达10.0213.6418.4718.550.44
    000978桂林旅游1.940.416.816.840.44
    600100同方股份2.040.1910.9310.980.42
    000651格力电器1.880.3945.9946.180.41
    600978宜华生活1.010.128.018.040.40
    601933永辉超市1.640.319.249.280.38
    300003乐普医疗2.740.3138.8939.040.38
    002706良信电器1.310.146.956.980.37
    600201生物股份1.100.2124.6224.710.37
    600815厦工股份1.340.193.763.770.37
    600090同 济 堂0.400.287.527.550.37
    600009上海机场1.110.1352.7852.970.36
    600785新华百货2.910.0522.8922.970.36
    600332白 云 山2.660.8942.7542.900.36
    600071凤凰光学3.030.1215.9115.970.35
    002833弘亚数控2.510.4851.7351.890.32
    600111北方稀土1.600.2912.0212.060.32
    600125铁龙物流0.770.679.099.120.31
    600419天润乳业2.520.7024.3224.390.30
    600028中国石化1.610.076.926.940.29
    600099林海股份2.720.718.668.680.28
    603333明星电缆1.720.245.895.910.27
    603579荣泰健康1.490.2378.6078.800.26
    600167联美控股0.000.1610.9711.000.26
    002356赫美集团0.960.0926.2926.350.24
    002480新筑股份1.460.337.647.660.24
    600638新 黄 浦0.810.0613.7113.740.23
    300164通源石油3.393.477.907.920.23
    600897厦门空港2.300.1421.2821.330.23
    000429粤高速A0.840.398.428.440.21
    300195长荣股份3.360.5611.3611.380.21
    600812华北制药1.040.104.854.860.21
    002578闽发铝业0.260.773.913.920.20
    002169智光电气0.980.575.165.170.19
    000609中迪投资3.530.438.788.800.18
    600977中国电影2.880.8317.1117.140.18
    600660福耀玻璃0.740.1024.6124.650.17
    002677浙江美大0.680.3720.7220.750.16
    600692亚通股份0.940.698.628.630.16
    002626金 达 威2.040.3318.9719.000.16
    600661新 南 洋1.170.2730.9831.030.15
    002121科陆电子1.980.937.207.210.14
    002840华统股份0.070.6357.9758.050.13
    000632三木集团0.160.276.286.290.13
    600276恒瑞医药0.940.2275.1275.220.13
    600738兰州民百0.610.158.198.200.12
    002008大族激光2.480.3154.1554.210.10
    300654世纪天鸿2.061.4533.1533.180.10
    600801华新水泥1.470.3013.8213.830.10
    002062宏润建设0.940.264.294.290.09
    600070浙江富润0.570.078.888.890.09
    002029七 匹 狼0.330.289.129.130.09
    601021春秋航空0.350.0737.1437.170.09
    000056皇庭国际0.810.109.989.990.08
    600057厦门象屿2.000.088.658.660.07
    000619海螺型材2.460.527.077.070.06
    002007华兰生物2.790.7435.6735.690.06
    600351亚宝药业1.190.818.518.510.05
    603699纽威股份0.610.0919.8719.880.04
    001696宗申动力2.840.185.435.430.04
    600358国旅联合1.170.336.916.910.03

国金证券,易联众(300096)终止增发利空出尽 期待公司通过医改进行产业链的重构


    事件
    2016年12月18日公告,公司拟终止本次非公开发行股票事项,并相应向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016 年度非公开发行股票申请文件。同时公司决定终止易联众第一期员工持股计划。
    点评
    公司战略方向不变,终止定增利空出尽。2015年8月24签署的《股份转让协议》公告显示,若增发不能顺利实施,董事长张曦承诺在本次非公开发行事项终止后的12个月内增持公司股份,合计持股比例将不低于公司总股本的22%,对于目前股价,未来大股东将通过二级市场增持接近4000万股。因此,我们认为此次定增终止对公司基本面与大股东控制权影响有限,利空出尽。
    签下福建省级医保平台,公司大健康平台战略有序推进。公司近期中标福建省级及地市级所有的医疗保障信息系统与广西的省级区域医疗信息化平台, 三明模式 得到验证并快速广西、山西、广东等多省推广,同时大数据业务与产业金融业务也将跟随项目版图推进,公司拥有了7大省级人社运营平台和几大医保省级平台,大健康平台的卡位优势明显,具备了平台型公司的潜力。
    长期看好公司大健康平台带来产业链重构,增量市场巨大。目前公司业务升级推行顺利:1)在医疗卫生领域已形成了以医疗支付为载体,整合医院、远程医疗、医药与患者的医疗健康服务闭环;2)在大数据领域已把握了人社、医院等优质数据源端口,未来将通过征信、商业险等通道变现;3)在产业金融领域,商业保理、融资租赁子公司均已展开业务产生收入。因此,我们长期看好公司以大数据为核心,通过征信、医疗服务、保险、消费金融等多种业务,结合医疗健康、第三方服务和政务服务为一体的多渠道、全方位的进行产业链整合,增量市场空间巨大。
    投资建议与估值
    我们预计2016/2017/2018E EPS分别为0.07/0.50/0.72元;考虑到公司在医改市场化改革中的领先的市场地位和跨省扩张带来的增量市场,目前市值70亿,参考同类公司的市值,我们给予公司2017年150亿市值,对应市盈率75x,未来6个月目标价34.9元,维持 买入 评级。
    风险提示
    "跨省"推行不达预期;应收账款过高。

期权手续费

海通证券,大东方(600327)2017年三季报点评:前三季度净利增21% 3Q汽车业务成长提速


    简评及投资建议。
    公司三季度新开2家4S店、5家汽车维修服务门店、1家食品专卖店,截至9月底在江苏拥有各类门店58家,总面积47.46万平米,自有物业占比79%,包括2家百货门店(11.32万平米)、4家电器门店(1.53万平米)、6家超市(1.02万平米)、3家餐饮、26家食品专卖店、48家汽车4S店(27.98万平米)、17家汽车维修服务店、7家汽车其它类门店。公司预计,四季度将新开4家汽车维修服务门店。
    三季度收入22.1亿元,同比增长4.37%,扭转一、二季度同比下滑的趋势。其中,百货零售三季度收入略增0.12%至4.78亿元,低于上半年0.28%的增速;汽车销售与服务收入16.28亿元,同比增长5.54%,较上半年(-3.46%)显着改善近9个百分点;餐饮与食品销售收入3621万元,同比下降0.87%,较上半年降幅收窄。
    三季度综合毛利率10.25%,同比减少0.66个百分点,各业务毛利率均有所下降。其中,百货零售减少0.61个百分点至15.27%,汽车销售与服务业务减少0.75个百分点至4.89%,餐饮与食品销售减少1.04个百分点至43.47%。
    三季度销售管理费用率减少0.38个百分点,财务费用略增27万元。其中,销售费用率增加0.17个百分点至3.94%,管理费用率减少0.55个百分点至4.3%;财务费用略增27万元至731万元,费用率持平。
    毛利率下降抵消了费用率改善,三季度营业利润下降17.51%至2990万元;有效税率减少3.5个百分点,净利润下降11.99%;少数股东损益亏损增加362万元,最终归属净利润增长3.49%至2485万元。
    前三季度归属净利增21%,扣非净利增38%。从前三季度来看,虽收入略降0.04%至64.52亿元,但得益于毛利率增加0.68个百分点和期间费用率减少0.28个百分点,归属净利润增长21.1%至2.1亿元,扣非净利润增长38.14%至2.05亿元。
    主要财务数据及预测
    维持对公司的判断。①公司已形成百货+汽车销售服务+食品“一体两翼”的业务格局,民营机制优秀:百货业务在无锡竞争优势明显规模领先,是公司利润与现金流的基石;汽车销售和服务业务已形成从4S店(46家)、汽车用品、汽车美容到二手车市场等完整的产业链布局,市占率领先且稳固,借力定增资金拓展O2O和快修等业务,2016年以来有序推进;食品业务拥有老字号“三凤桥”品牌,已在无锡形成较强门店网络,积极探索食品O2O综合平台建设。②公司股权投资价值丰厚,持续贡献投资收益。③大股东增持彰显信心,大厦集团2017上半年增持345万股,占比0.61%,目前持股42.49%,且预计6个月内继续增持0.5-1%股份(含已增持)。
    盈利预测和估值。预计2017-19年EPS各0.44元、0.55元和0.62元,同比增长22%、25%、13%。公司目前8.23元股份对应2017-2019年PE各18.8倍、15.0倍、13.2倍,估值较便宜。公司具有民营优良的治理结构和长期较好的经营管理水平,看好公司在增发完成后实现汽车后市场服务和O2O平台建设的长期竞争潜力,按2018年经营性业务EPS(0.48元)给予20倍PE,投资收益(0.07元EPS)给予15倍PE,给予目标价10.65元,维持“增持”的投资评级。
    风险因素:汽车行业销售增速持续放缓;消费疲软拖累百货业需求;海门店培育期过长;汽车和食品业务O2O转型进度不达预期;汽车后市场需求低于预期。

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中国证券网,永新股份(002014)拟3亿元投建年产33000吨新型BOPE薄膜项目




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)永新股份公告,公司拟以自有资金出资10,000万元,在黄山市徽州区投资设立全资子公司--黄山永新新材料有限公司,由其投资建设年产33000吨新型BOPE薄膜项目,项目总投资30,000.00万元。

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证券日报,2017年充电桩建设将迎井喷期 机构"点将"许继电气等9只受益股


  日前,能源局副局长郑栅洁在中国电动汽车百人会论坛上表示,2016年全国公共充电桩从年初的不到5万个增长至年底的15万个,私人充电桩安装比例超过80%;2017年,我国将力争新增充电桩80万个(其中专用桩70万个、公共桩10万个),同时补贴方向将从购车向充电倾斜。
  进一步从充电桩行业运行现状来看,公开数据显示,截至2016年底我国新能源汽车保有量超过100万辆,车桩比仍保持在7:1的高位,根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》的要求,至2020年我国车桩比将达到接近1:1的合理水平,这也意味着未来几年我国必将实现充电设施建设的快速增长。
  对此,分析人士表示,国内新能源汽车市场占比不断提升,而充电桩建设进度不及预期成为阻碍新能源汽车发展的重要瓶颈。国家和地方扶持政策的密集出台及补贴向充电桩侧重,均有望激发充电设施市场主体参与热情,助力新能源汽车实现良好的充电使用环境,未来充电桩相关上市公司将迎来长足发展空间。
  而对于充电设备行业2017年将迎来快速发展的观点,海通证券、西南证券、东方证券等多个券商也均表示认可。海通证券表示:2016年由于通讯标准、国家电网领导层换届等原因导致行业投资大幅低于预期,其中,国家电网招标金额仅为17亿元左右,预计2017年国网充电设备招标规模约为50亿元,加上南网及地方政府招标,预计行业年度投资规模约为150亿元,到2020年,总投资规模近千亿元。建议持续关注2017年国网、南网及地方政府充电桩招标进程,个股关注通合科技、中恒电气、高澜股份、和顺电气。
  而西南证券表示:国网充电桩招标在即,1月3日,国家电网公司电子商务平台发布了《关于2017年度集中采购计划预安排的公告》,公告显示2017年国网将进行6次电源项目招标。预计国网2017年充电桩首次招标或放量,个股建议关注国网旗下的充电设施企业国电南瑞(2016年中标冠军)和许继电气(2016年中标季军),2016年新取得国网供应商资格、2017年有望中标的科士达,充电桩运营企业北巴传媒、南京公用。
  从上述机构看好的9只个股昨日市场表现来看,高澜股份、国电南自、上海普天、许继电气、科士达、南洋股份和和顺电气等7只个股涨幅居前,分别为:4.42%、4.06%、4.01%、3.05%、2.29%、2.17%和2.01%。其中上海普天近两日表现最为突出,继周一逆市涨停后,昨日再度放量上涨。基本面上,公司主要从事开发、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围设备;从业绩情况来看,尽管公司今年三季报亏损3861.87万元,但公司转让参股子公司股权或助力公司全年业绩实现扭亏。公司2016年11月24日公告,根据公司经营发展需要,拟转让参股子公司海科创14.93%的股权。预计股东全部权益评估价值不低于35亿元。

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全景网,湖南盐业(600929)前三季度扣非净利9899.7万元 同比增近两成



    全景网10月30日讯湖南盐业(600929)周一晚间发布三季报,公司今年前三季度实现营业收入16.52亿元,同比增长8.14%;实现净利润9933.93万元,同比增长6.92%。扣除非经常性损益的净利润9899.7万元,同比增长18.95%。

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证券时报网,盘面追踪:医疗医药板块午后持续走强 盘龙药业涨停


    午后,医疗医药板块持续走强,截止发稿,盘龙药业涨停,戴维医疗,东富龙,金域医学,大博医疗,九安医疗,易明医药,一品红,智飞生物,浙江医药等股涨超5%。而蓝帆医疗,交大昂立,华森制药等股早盘就已涨停。
    中银国际分析认为,CFDA发布中国首部《中国上市药品目录集》,收录具有安全性、有效性和质量可控性的药品,并确定参比制剂和标准制剂,第一批收录131个药品203个品规。这表明我国提升药品质量的意志,未来有限的医保资源等只会向临床刚需的优质仿创药倾斜,辅助用药、无明确疗效的“神药”生存空间将极大压缩,因此,未来医药行业的投资逻辑愈加明确。优质消费品例如OTC板块、优质商业板块的公司经过前期调整,2018年估值不足20倍,估值具有吸引力同时公司业绩保持稳定增长或基本面发生重大变化(例如嘉事堂实际控制人变更),建议关注
    

证券日报,暑期档票房亮丽收官 机构看好7只龙头股


  9月份以来,A股影视动漫板块表现较为突出,截至昨日,板块整体累计上涨1.94%,涨幅在申万行业板块中位居前列。板块中共有13只成份股期间累计实现上涨,在所有可交易股中占比接近六成,具体来看,印纪传媒(18.46%)期间累计涨幅居首,达到18%以上,当代东方(9.84%)、当代明诚(7.52%)、慈文传媒(6.43%)、华策影视(6.19%)等4只个股期间也均累计上涨5%以上,此外,华谊兄弟(4.07%)、光线传媒(2.97%)、欢瑞世纪(2.34%)、东方网络(2.33%)、华录百纳(2.10%)等个股9月份以来的累计涨幅也均达到2%以上。
  资金流向方面,月内板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,美盛文化(8337.77万元)期间累计实现8000万元以上大单资金净流入,印纪传媒(4379.66万元)、光线传媒(2725.85万元)、当代明诚(1136.15万元)、东方网络(1038.08万元)等4只个股紧随其后,期间也均累计受到1000万元以上大单资金抢筹,此外,华录百纳(575.70万元)、文投控股(403.40万元)两只个股月内累计大单资金净流入金额也均达到400万元以上,上述7只个股期间合计吸金1.86亿元。
  近期电影市场票房的火爆或成为板块实现良好表现的重要支撑。据知名影视网站淘票票数据统计,截止到8月31日,中国影市暑期档收获了174亿元票房的好成绩,较去年同期增长6.74%。其中,《我不是药神》、《西红市首富》、《一出好戏》等三部国产影片期间累计票房均超过10亿元。
  分析人士指出,今年暑期档,国产片是拉动票房增长的主要动力,但渠道竞争仍然激烈,预计全年行业新增银幕数将超过9000块;且上半年万达(新增34家)、横店(新增30家)、金逸(新增10家)、上影(新增3家)等均保持积极扩张。与此同时,随着国家对影视行业监管趋严,影视制作平台在内容方面也会变得更加审慎,有利于富有思想性、观赏性相结合的优质作品加速涌现,精品化是未来行业的主流趋势,相关上市公司有望驶入良性发展的快车道。
  业绩方面,行业上市公司2018年中报数据显示,共有15家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比接近六成,其中,光线传媒(426.05%)、当代明诚(426.04%)、当代东方(360.04%)、 欢瑞世纪(226.44%)、慈文传媒(153.40%)等5家公司报告期内净利润实现同比翻番,唐德影视(50.00%)、幸福蓝海(31.96%)、美盛文化(20.23%)等公司上半年净利润也均同比增长超过20%。慈文传媒、长城影视、万达电影等3家公司三季报预告显示,公司报告期内净利润有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,高成长性较为显著。
  机构评级方面,近30日内,共有14只影视股受到机构推荐,其中,华策影视(24家)、 横店影视(15家)、光线传媒(14家)等3只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,慈文传媒(8家)、华谊兄弟(7家)、中国电影(6家)、幸福蓝海(5家)等4只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过5家,上述7只个股近期受到机构扎堆看好,后市表现值得期待。
  对于机构看好评级家数最多的华策影视,浙商证券指出,公司基本面不断优化,“护城河”加深,将首享市场集中度提升和头部剧提价红利。经过两年在头部剧市场的深耕细作,公司将迎来业务发展的黄金时期。同时,在电视剧业务的带动下,艺人经纪、广告、版权外销等有望出现新的利润增长点,建议投资者积极关注公司业务布局,维持“买入”评级。

国盛证券,纺织服装行业:运动鞋服高景气度 优质高端品牌服饰终端稳定


    行业观点。纵观Q3消费市场运行情况,我们判断运动鞋服行业仍处于高景气度中,整体增速优于服装行业Q3零售增速水平。其中安踏体育主品牌实现终端销售中双位数增长,耐克6-8月终端销售同增20%,同时库存周转水平良好。我们判断Q4运动鞋服景气度有望延续,以安踏为代表的优质体育龙头能够获取良好的经营表现。品牌服饰Q3销售情况基本延续Q2表现,增速趋缓。品牌服饰中以比音勒芬/歌力思为代表的优质高端品牌终端销售维持稳定增长,有望在同店增长带动下实现超越整体市场的增速水平。
    最新跟踪。歌力思:公司主品牌7、8月份同店高单位数,EdHardy双位数增速。十一期间主品牌直营增长10%+。预计三季报收入/净利同增25%~30%。比音勒芬:我们认为公司高增长的持续性与空间性兼具,公司业绩增速行业领先(Q1收入30%,净利42%;Q2收入45%,净利56%)。根据我们预测,Q3有望延续高增速,预计三季报收入同增35%~40%,净利同增40%~50%。
    时尚前沿。1)优衣库母公司日本迅销集团将面推行仓储分销系统自动化,仓库人员将减少90%。2)由Moncler董事长兼CEORemoRuffini控股的投资公司ArchiveSrl.近日宣布,收购意大利女装品牌Attico49%的股份。3)中国全面推行进口非特化妆品“备案制”,产品上市时间将大幅缩短。
    投资建议。我们认为优质企业已实现在产品端、品牌运营策略及渠道布局上竞争力的质变。虽然社会零售数据显示各细分品类增速放缓加剧市场对消费行情的担忧但根据我们终端跟踪发现,Q3优质高端品牌公司同店表现优于行业平均水平。从估值水平上看,品牌服饰板块估值水平已由Q1末的24倍调整至当前15倍,我们认为当前估值吸引力较此前有所增加,维持推荐歌力思、比音勒芬,长期看好海澜之家、上海家化。
    风险提示:宏观经济增速放缓风险;终端消费低迷风险;棉价异动致风险。

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