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证券日报,七月首周逾百亿元大单入场抢筹 超61亿元北上资金酝酿逆袭


    编者按:7月份以来,大盘迭创新低,出现周K线七连阴,多空双方分歧随之加大。分析人士普遍认为,随着恐慌情绪逐步缓解,市场能否出现超预期反弹需要关注资金面变化。统计显示,上周,A股市场共有880只个股获104.04亿元大单抢筹,北上资金期间合计净流入61.78亿元,89只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,随着资金压力逐步释放,市场存在触底反弹的可能。今日本报特从市场资金、北上资金和龙虎榜等三角度梳理分析资金动向,以供投资者参考。
    逾100亿元大单上周逆市涌入880只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份首周,沪深两市共有880只个股呈现大单资金净流入态势,累计吸金104.04亿元。
    个股方面,次新股绿色动力期间累计大单资金净流入居首,达到40197.88万元,广发证券(24040.93万元)、中国石化(23253.98万元)、中航沈飞(21128.42万元)等3只个股紧随其后,上周也均受到2亿元以上大单资金积极追捧,福达合金、海格通信、兴业银行、光大银行、华微电子、宁波银行、彤程新材、延华智能、锐科激光、万达信息、天永智能、东华软件、东方航空等13只个股上周累计大单资金净流入也均达到1亿元以上。
    市场表现方面,上述880只个股中,有267只个股期间实现逆市上涨,彤程新材(61.09%)、锐科激光(61.06%)2只次新股上周累计涨幅均达到60%以上,北京文化(52.97%)、福达合金(37.03%)、江苏新能(33.18%)、荣科科技(30.61%)等4只个股期间累计涨幅也均超30%,表现同样可圈可点。
    业绩方面的良好预期或成为场内大单资金对上述个股进行关注的最根本原因。据统计,上述880家公司中,截至目前,有315家公司已率先披露中报业绩预告,业绩预喜公司达到226家,占比超过七成。其中,海普瑞(2987.21%)、*ST佳电(2809.09%)2家公司2018年上半年净利润增幅有望达到20倍以上,山东矿机(427.66%)、中粮地产(335.00%)、山东墨龙(327.31%)、吉翔股份(311.00%)、多喜爱(300.00%)等5家公司也均预计今年上半年净利润同比增长达到300%及以上。
    此外,包括东方新星、中洲控股、轴研科技、圣农发展、艾比森、华鲁恒升、金科文化等在内的29家公司报告期内净利润也均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
    逾60亿元北上资金布局14只龙头股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,沪股通资金上周累计净流入达60.79亿元,深股通资金期间累计净流入为0.99亿元,北上资金合计净流入61.78亿元。
    上周共有29只个股登上沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,其中,中国平安、中国国旅、招商银行、伊利股份、五粮液、平安银行、美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器、大族激光等13只个股期间均上榜4次,洋河股份、上汽集团、青岛海尔、泸州老窖等4只个股期间上榜次数均为3次,而潍柴动力、万科A、上海机场、爱尔眼科等4只个股期间上榜次数也均2次。
    从北上资金成交额来看,贵州茅台(61.62亿元)、中国平安(55.16亿元)、恒瑞医药(40.83亿元)、美的集团(37.52亿元)、五粮液(31.59亿元)、海康威
    视(28.24亿元)、格力电器(24.67亿元)、伊利股份(21.37亿元)等8只个股上周北上资金交投最为活跃,成交金额均达到20亿元以上,海螺水泥(18.80亿元)、招商银行(14.99亿元)、中国国旅(11.71亿元)、洋河股份(11.11亿元)等4只个股上周北上资金成交金额也均超过10亿元。
    进一步梳理发现,上述29只个股中,共有19只个股上周实现北上资金净买入,占比接近七成。具体来看,中国平安期间北上资金净买入额居首,达到200242.3万元,海螺水泥(82411.08万元)、伊利股份(69577.5万元)、美的集团(55878.17万元)等3只个股上周北上资金净买入额也均达到5亿元以上,其余北上资金净买入额超过1亿元的个股还有:海康威视、招商银行、工商银行、万科A、格力电器、上汽集团、建设银行、中国国旅、分众传媒、爱尔眼科等10只,上述14只个股上周北上资金合计净买入额达65.62亿元。
    近20亿元龙虎榜资金追捧89只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周共有186只个股登上沪深两市交易龙虎榜,从上榜次数来看,汉嘉设计、赫美集团2只个股期间登榜次数分别为9次、8次,阿石创、欣锐科技、退市吉恩、会畅通讯等4只个股上周均上榜7次,绿色动力、北京文化、永和智控、邦讯技术、超频三、退市昆机、盛运环保、烯碳退、兴源环境、晓程科技等10只个股期间上榜次数也均达到或超过5次。
    进一步梳理发现,上述186只个股中,有89只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,净买入金额共计18.06亿元。其中,次新股绿色动力上周龙虎榜成交净买入金额居首,达到16216.42万元,彤程新材(9440.63万元)、阿石创(6564.08万元)、大富科技(6124.43万元)、锐科激光(6051.97万元)、泰永长征(6048.52万元)、中兴通讯(5460.08万元)等个股也均实现5000万元以上净买入。此外,期间累计净买入金额达到3000万元以上的个股还包括湘邮科技、冀凯股份、大连电瓷、传艺科技、创业软件、香山股份、欣锐科技、越博动力、名臣健康、天地数码等10只。
    机构评级方面,上述186只上周现身龙虎榜的个股中,共有30只个股近期受到机构推荐,其中,凯莱英(8家)、日海智能(5家)、创业软件(4家)、北方华创(4家)、科沃斯(3家)、锐科激光(3家)、广誉远(3家)等7只个股近30日内均受到3家及以上机构给予其"买入"或"增持"等看好评级,后市投资机会受到机构扎堆看好
    对于凯莱英,中银国际证券表示,公司是国内CDMO领军企业,在全球产能转移大背景下,积极开拓国内市场并进行多层级战略布局,向上游CRO及大分子领域延伸,并已成立全球创新药中国投资基金,发挥自身优势,实现优质项目的早期介入和绑定,使公司具有长期发展的动力。未来3年-5年有望保持高速增长态势,若国内订单爆发或商业化项目进一步增加,将有可能超预期表现,维持"买入"评级。

证券日报,放量反弹大单动向成焦点 资金+业绩+评级筛出131只潜力股


    编者按:昨日大盘下探2644.30点后出现反弹走势,截至收盘沪指上涨1.82%,报2699.95点,成交额1130.32亿元,较前一交易日放量29.98%。分析人士认为,底部放量上涨时资金动向可以显示出热点上涨动力的强弱,结合业绩和机构评级能有效把握未来市场热点及持续时间,可重点关注。统计显示,符合大单资金净流入、三季报业绩预喜且有两家以上机构推荐的个股有131只,今日本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中投资价值,供投资者参考。
    22只个股昨日涨幅均超4%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市场表现方面,上述131只个股中,共有22只个股昨日涨幅均逾4%。具体来看,华新水泥(7.65%)、三花智控(7.53%)、龙元建设(7.22%)3只个股涨幅在7%以上。国瓷材料(6.87%)、三钢闽光(6.35%)、新安股份(5.97%)、新和成(5.97%)、广联达(5.94%)、浙江医药(5.82%)、新北洋(5.60%)、中国海诚(5.42%)、精测电子(5.27%)、深南电路(5.17%)、慈文传媒(5.12%)11只个股涨幅均超5%。此外,周大生(4.97%)、纳思达(4.94%)、爱仕达(4.92%)、天齐锂业(4.70%)、启明星辰(4.57%)、上海钢联(4.20%)、岭南股份(4.18%)、天赐材料(4.05%)8只个股也均上涨4%以上。
    成交额方面,共有48只个股昨日成交额均超1亿元。具体来看,华友钴业(86181.62万元)、赣锋锂业(66315.97万元)、洋河股份(61468.28万元)、天齐锂业(57319.56万元)4只个股成交额均逾5亿元。此外,包括乐普医疗、三钢闽光、新和成、洛阳钼业、广联达、华新水泥、紫光国微、北方华创、新安股份、浙江医药等个股成交额均在1亿元以上。
    资金流向方面,共有34只个股昨日大单资金净流入金额达到1000万元以上。具体来看,天齐锂业居于首位,大单资金净流入达12021.51万元。赣锋锂业(9648.70万元)、洋河股份(7295.24万元)、广联达(6282.71万元)、洛阳钼业(5506.07万元)、木林森(5239.47万元)5只个股大单资金净流入均逾5000万元。此外,包括新和成、三钢闽光、深南电路、苏宁易购、华新水泥、二三四五、新安股份、浙江医药、苏泊尔、华友钴业、铁龙物流等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    从大单资金净额所占成交额比例来看,共有35只个股昨日大单净额占成交额比例均在10%以上。其中,苏泊尔(30.88%)、天齐锂业(20.97%)、岭南股份(19.54%)、亚厦股份(19.51%)、中泰化学(18.83%)、京新药业(16.41%)、亚太科技(15.60%)、天顺风能(15.41%)、木林森(15.11%)9只个股大单资金净额占成交额比例均超15%。
    大单资金净流入金额居首的天齐锂业是中国制造业500强和财富中国500强企业,公司专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
    对于该股,华鑫证券表示,预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为21.67亿元、31.48亿元和34.14亿元,对应每股收益分别为1.90元、2.76元和2.99元。公司凭借全球优质的锂辉石矿资源,锂精矿和锂盐产能快速扩张,提升经营业绩。同时,考虑到拟并购SQM23.77%股权后,公司将拥有全球开采条件最成熟、资源禀赋优越的盐湖资源,确立全球锂资源绝对龙头的行业地位,首次给予“审慎推荐”的投资评级。
    14家公司三季报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包
    装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    对于三季报业绩预计同比增幅居首的全志科技,公司三季报业绩预告显示,预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为:2051.39%至2499.59%。业绩变动原因说明:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益增长。
    估值方面,共有29只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.14倍)。其中,闰土股份(9.80倍)、浙江龙盛(9.33倍)、新安股份(9.21倍)、新野纺织(9.13倍)、华新水泥(8.20倍)、华域汽车(7.82倍)、太阳纸业(7.63倍)、中泰化学(7.50倍)、山鹰纸业(5.80倍)、三钢闽光(4.81倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    扎堆电子等三类行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述131只个股主要扎堆在电子、化工、医药生物三大行业,涉及行业内公司家数分别为16家、13家、12家。
    对于电子行业的未来布局,信达证券表示,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间;关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。推荐相关标的:全志科技、超频三。
    机构评级方面,洋河股份(27家)、杉杉股份(26家)、银轮股份(24家)、天顺风能(23家)、华域汽车(22家)、华兰生物(22家)、首旅酒店(21家)、华新水泥(21家)、芒果超媒(21家)、太阳纸业(21家)、华友钴业(20家)、大族激光(20家)、天齐锂业(20家)13只个股近30日内被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:中航光电、麦格米特、均胜电子、岭南股份、金螳螂、老板电器、东江环保、苏宁易购、北方华创。
    对于机构看好评级家数最多的洋河股份,公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。
    对于该股,财富证券表示,看好公司产品和市场策略对业绩改善的持续性,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.89亿元、291.49亿元、349.54亿元,归属于母公司净利润分别为83.35亿元、100.88亿元、121.60亿元,每股收益分别为5.56元、6.69元、8.07元,根据公司业绩增长情况与行业估值水平,给予“推荐”评级。

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上海证券,游戏行业周报:手游助推PUBG系列游戏玩家突破4亿人


    板块一周表现回顾:
    上周沪深300指数下跌3.85%,传媒版块下跌6.32%,跑输沪深300指数2.47个百分点。游戏版块下跌7.23%,跑输沪深300指数3.38个百分点,跑输传媒板块0.91个百分点。个股方面,上周涨幅较高的有顺网科技(+2.64%);上周跌幅较大的有奥飞娱乐(-20.59%)、中青宝(-15.89%)、游久游戏(-13.04%)。
    行业动态数据:
    手游:本周进入IOS畅销榜TOP50的上市公司相关游戏有:问道(吉比特)、新诛仙(完美世界)、三国群英传-霸王之业(星辉娱乐)、奇迹MU:觉醒(掌趣科技)、天使纪元(游族网络)。新游方面,武林外传(完美世界)排名畅销榜Top10以内,烈火如歌(完美世界)排名50左右。拟上市公司上榜作品仍为崩坏3(米哈游)、开心消消乐(乐元素)。
    页游:页游方面,太极崛起(三七互娱)维持周开服榜第一、蓝月传奇(恺英网络)第二、传奇霸业(三七互娱)第三。三七互娱研发/代理的页游目前在周开服榜前十中所占席位恢复至六席。平台方面,37游戏(三七互娱)周开服数第一,360游戏(三六零)第二,顺网游戏(顺网科技)第四。
    新开测手游:本周新开测游戏约30款,其中归属于A股上市公司名下的游戏有7款。
    投资建议:
    近日,PUBG开发商Bluehole发表公告称,PUBG在Xboxoe和两大平台上的总销量已经达到了5千万份。以PUBG为代表的“吃鸡”游戏当前仍然保持着高热度,但我们也注意到,移动端已经取代pc端成为推动“吃鸡”玩家群体持续扩张的主要因素。目前,PUBG系列游戏的总注册用户数已突破4亿人,其中手游玩家约3.5亿人。系列游戏的DAU达到8700万人的水平,同样以手游玩家为主。而在pc端,据SteamCharts统计,Steam上的PUBG月均用户及峰值用户数据在2018年1月迎来最高峰后连续几个月出现下滑,但仍然远远超过2017Q3时期的用户规模。我们认为,PUBG在中短期内仍会是pc游戏市场的最大热点,顺网科技、迅游科技等受益公司的对应业务在18年预计仍能实现业绩的同比较大幅度增长。而移动端PUBG在近期已逐步开启收费尝试,未来盈利能力存在巨大想象空间,利好手游的开发商腾讯等公司。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险34只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午10:31分,上证综指2878.94点,涨跌幅0.19%,A股总成交额为1362.93亿元。到目前为止今日有34只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中深南股份、春秋航空、迪 生 力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.72%、-0.71%、-0.58%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002417深南股份-2.630.298.838.89-0.728.53-4.07
    601021春秋航空-1.670.0734.1634.41-0.7133.01-4.06
    603335迪 生 力-0.680.557.607.65-0.587.35-3.87
    600371万向德农-0.970.448.558.60-0.568.15-5.26
    300537广信材料0.000.4714.4214.50-0.5514.12-2.59
    600536中国软件-1.532.0625.0825.22-0.5523.80-5.64
    300588熙菱信息-4.841.8413.0613.13-0.4712.20-7.05
    603885吉祥航空-2.680.1015.1315.20-0.4414.53-4.38
    002595豪迈科技-1.500.0316.8716.95-0.4316.43-3.05
    601339百隆东方-1.630.055.575.59-0.305.43-2.84
    300611美力科技-3.151.7212.1912.22-0.2611.70-4.24
    300141和顺电气0.120.238.298.31-0.248.13-2.17
    600265ST 景 谷-0.340.0126.1226.18-0.2326.02-0.60
    300276三丰智能-0.890.2812.5012.53-0.2212.25-2.25
    000504南华生物-0.640.1120.5620.60-0.2220.25-1.72
    002642荣 之 联-2.350.909.459.47-0.219.13-3.59
    002300太阳电缆0.000.246.216.22-0.216.11-1.78
    002718友邦吊顶-3.641.3331.3831.45-0.2130.15-4.13
    002350北京科锐-0.890.396.816.82-0.196.65-2.48
    603803瑞斯康达-2.220.8112.8412.87-0.1912.33-4.17
    002709天赐材料-0.910.5236.6136.68-0.1935.98-1.90
    603197保隆科技-0.750.2527.1527.20-0.1826.56-2.36
    601633长城汽车-0.440.039.149.15-0.179.03-1.33
    002161远 望 谷-1.901.118.668.68-0.178.24-5.01
    603701德宏股份-1.580.3613.3813.40-0.1613.09-2.30
    300523辰安科技-2.160.3263.8063.90-0.1661.22-4.19
    603559中通国脉-1.021.1522.8522.89-0.1522.22-2.92
    300579数字认证-0.650.5627.9427.98-0.1427.37-2.17
    300010立 思 辰-2.750.7410.1610.17-0.119.90-2.68
    300088长信科技0.180.285.785.79-0.095.69-1.68
    600892大晟文化-1.560.208.308.30-0.078.18-1.47
    300014亿纬锂能0.430.1816.6216.63-0.0716.50-0.78
    002227奥 特 迅-0.620.0912.9012.90-0.0212.77-1.00
    603320迪贝电气0.290.5221.0921.090.0020.68-1.95

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国金证券,电子行业研究:看好国内半导体分立器件产业发展 关注苹果产业利空集中宣泄后的优质龙头机会


    半导体分立器件优质资产花落闻泰科技联合体,看好后期整合发展,看好国内半导体分立器件产业发展。
    以闻泰科技为首的联合体竞得“合肥芯屏”持有的“合肥广芯基金493664.6万元份额,预计交易完成后,将合计持有安世半导体43.24%的股权,成为第一大股东。
    安世半导体主营分立器件、逻辑器件及PowerMOS等产品,应用领域包括汽车电子、工业控制、电信通讯、消费电子等,在汽车、通信、能源转换这些细分领域中具有较高的市场份额。
    全球半导体分立器件主要以美日欧企业为主,高端市场几乎被这三大主力国垄断。
    中国已经发展成为全球最大的半导体分立器件市场,我们看好此次闻泰科技收购安世半导体后期的整合发展,安世半导体在中国市场还有较大的提升空间,尤其在智能手机及电脑领域,闻泰科技是中国最大的手机ODM厂商,除智能手机外,还将拓展笔记本、汽车电子、车联网等领域,安世半导体有望通过闻泰科技快速切入中国市场,而闻泰科技有望借助安世半导体的技术优势,在汽车电子、IOT等领域取得快速发展。
    PCB/FPC,景气指数上升,看好5G、IOT、智能手机、汽车电子应用增长,两岸厂商扩产忙,关注台湾敬鹏发生火灾汽车PCB订单转移机会。
    全球车用PCB厂龙头敬鹏位在台湾桃园平镇的厂房28日晚间发生大火,桃园市环保局共开出500万元新台币的罚单,并依照相关法规将敬鹏工业平镇厂勒令停工。
    敬鹏工业是全球最大的汽车PCB公司,全球前三十的汽车电子厂商都是公司客户,全球市场占有率在12%左右。2017年营收236.46亿台币,其中汽车板比重占75%。
    公司主要产能分布:台湾70%,大陆地区24%,泰国6%。而发生大火的厂区是公司主要营收来源,去年贡献占比约为七成。
    我们认为,虽然电路板产业增速不快,但是市场规模较大,产业链将进一步向大陆转移,PCB企业后发优势明显(新的生产线,自动化提升,效率提升),敬鹏工业在汽车领域占有率较高,此次火灾,产能修复需要时间,建议重点关注汽车PCB订单转移机会。
    从苹果产业链上游供应商二季度展望来看,并不太乐观,市场对各种利空也做出了充分反应,苹果产业链表现低迷,目前已进入5月,离6月的新机量产时间越来越近了,而目前苹果产业链主要公司的估值水平已降至17-25倍,机构持仓比例也进一步降低,整体来看,我们认为向下空间有限,新机拉货有望迎来估值切换。
    本周重点推荐:立讯精密、东山精密、大族激光、胜宏科技、扬杰科技。
    风险提示
    苹果iPhoe销售量不达预期,供应链价格下降。

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证券时报网,中船科技(600072)大幅低开9.58%




    证券时报e公司讯,11月22日,中船科技大幅低开9.58%,公司重大资产重组事项未获得证监会审核通过。

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中国证券报,大盘整固 蓝筹轮动


    “红三兵”后昨日上证指数缩量震荡,下跌0.07%,报收2903.65点,创业板指数上涨0.17%。盘面上,权重板块维持轮动格局,工程建设、钢铁板块较为强势,部分前期遭错杀医药股继续反扑。
    分析指出,从近期市场运行看,大金融板块爆发稳定人心后,大基建板块崛起则激发出市场赚钱效应,指数由此形成放量三连阳走势。但在2900点大盘仍有震荡整固需求,权重板块的轮动格局短期将成为主旋律。
    大基建激发赚钱效应
    从上周五至本周三上证指数三连阳走势期间,量能逐级放大,增量资金入场意愿显著增强,背后催化剂则是大基建板块的强势爆发。
    据WIND数据显示,本周以来,成都路桥、山东路桥、重庆建工、腾达建设、正平股份、中国交建等个股累计涨幅超20%,分别为33.33%、29.40%、25.61%、25.23%、22.75%、20.58%。除此之外,西藏天路、龙元建设、四川路桥、中化岩土、北新路桥、中国铁建、杭萧钢构、中国建筑等个股涨幅也较为显著。
    市场人士表示,本轮基建板块大涨原因在于资金面叠加宏观逻辑改善共振的结果。
    最近一次大基建板块持续爆发还要追溯至2016年11月时,当时在中国建筑带领下,板块迎来一波单边上涨行情。受此影响,期间上证指数也是一路震荡上行。
    国金证券分析师黄俊伟称,若以期间涨幅超40%计算,近10年来共有3个时间段,分别是2012年9月-2013年2月,2014年8月-2015年4月,2016年8月-2017年4月,持续时间分别为6、9、9个月。三个时段建筑蓝筹上涨期初算数平均估值(预期)分别为6.7、6.7、10倍,上涨期初建筑蓝筹估值均处于低估值状态。
    至于本次大基建行情与前三次的异同,黄俊伟认为,本次上涨与2014年以及2016年行情有较大不同,2014年和2016年均有行业自身逻辑,但和2012年类似,都是财政政策货币政策边际宽松。另外,和2012年不同的是本轮建筑蓝筹上涨期初平均估值高出2012年期初约28%,且前三次建筑蓝筹上涨期初基金持仓比例平均分别为6.8%、2.8%、2.0%,但本轮上涨期初建筑蓝筹基金持仓比例仅0.9%,较低的基金持仓比例为后续持续上涨提供了可能。
    事实上,上证指数自7月6日触底以来,虽有反弹但力度有限,直到上周五才有所改观,先是银行等大金融板块企稳反弹成为“中流砥柱”,然后是大基建板块接力,期间穿插着钢铁、煤炭、建材、有色等其他权重板块的轮番上涨。市场做多人气也由此激发。
    短期保持蓝筹轮动
    近期无论是主力资金还是北上资金,流入态势都较为明显,这从大盘每日的成交量可以直观反映出来。另一方面,医药板块受事件影响出现大跌,这也间接引发资金从涨幅较大的消费股中撤离,成为其他板块潜在的“增量资金”。
    可以说,这几路资金左右了近期市场的风格偏好。数据显示,近4个交易日沪深300指数累计涨幅达4.36%,而创业板指数涨幅为2.66%,“二八跷跷板”现象的再次发生,“买大”还是“买小”成各界投资人士的热议话题。
    有分析人士直言,“回顾历史,有利于对现有行情的判断,权重股容易成为行情发动机,但很难整体成为绝对主角。在以往波段行情、抑或是牛市行情中,小盘股都是主角之一,而且小盘股涨幅也明显大于权重股。”
    但也有分析人士表示,权重股体量庞大,一旦启动往往会持续一段时间。
    争论背后大环境则是,市场仍处在底部震荡区域,虽已具备全面回暖基础,但难以出现逼空行情。政策预期引发场外资金入场,自然也影响到增量资金的选择。
    “自6月下旬货币政策出现拐点后,财政政策出现拐点,紧信用的环境有望放松,构成宽货币宽信用的组合,有利于基建相关的周期股和金融地产。”方正证券分析师郭艳红表示,另一方面,周期股年初至今普遍跌幅较大,按行业划分,采掘、有色、机械下跌超过20%。从估值来看,目前周期板块估值水平均低于2000年以来平均值,部分行业处于历史底部,目前采掘、化工、钢铁的估值分别为1.18倍、1.87倍和1.31倍。2000年以来这三个行业估值平均值分别为2.77倍、2.7倍和1.7倍,最低值分别为1.14倍、1.49倍和0.68倍,采掘在历史底部估值附近,化工和历史底部估值相差已经不远。从业绩角度来看,部分周期行业,如化工、机械等行业中报业绩增速有所回升,钢铁行业多家公司业绩同比环比均有较大幅度增长。二季度经济数据公布之后,目前处于经济数据空窗期,经济虽然回落但定性为缓慢回落,短期难以证伪,且从高频数据来看,发电量保持不错增速,螺纹钢价格维持高位,后续将迎来政策和流动性主导的超跌反弹。
    多因素支撑中长期慢牛
    虽然7月份的反弹行情可能反复,但在上行收益远远大于下行风险的估值底阶段,投资者除了保持耐心之外,又该如何布局?
    中长期看,东吴证券表示,当下A股已经具备长期慢牛起航的基础。从基本面来看,后工业化背景下,新一轮中周期悄然开启,在人力资本红利释放和政策不断催化的背景下,产业升级和消费升级均迎来质变性拐点,参考美国和日本上世纪70年代和80年代经验,经济发展到这个阶段,迎来长期慢牛是较为确信的。在基本面已经支持的背景下,A股也具备估值、流动性、资金面等要素配合。其一,前期恐慌式下跌致使估值加速见底;其二,流动性已经开始改善;其三,房地产长周期见顶驱动居民资产配置逐步转向权益、养老金入市、海外资金流入等三方面将为A股长期慢牛提供了增量资金支持。看好具备技术扩散性、发展可持续性和经济主导性等要素的方向,重点有新能源汽车、智能制造、5G等方向。
    郭艳红表示,自2010年以来,风格层面周期股跑输成长、消费以及金融,和指数走势基本持平。进一步地,除去2014年下半年至2015年上半年的大牛市时期,从较短的周期来看,10个周期股跑赢其他风格的时间段中,只有3段处于经济下行时期,且每段时间均不超过2个月。因此,经济下行背景下周期股反弹仍然是超跌反弹,持续性不强,短期可关注钢铁、建材、有色。中期继续关注景气细分领域。一是,化工中的部分细分领域如石化产业链、农药等,原油供应偏紧,下游产品低库存,环保趋严,景气度较高,中报业绩有望继续超预期;二是,有色中成长属性的小金属品种,如动力电池高镍化需求的金属镍;三是,机械中工程机械和高端装备,高端装备是制造业投资中增长最快的方向。

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