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招商证券,沈阳化工(000698)2017年半年报点评:聚醚、丙烯酸及酯表现出色 煳树脂盈利下滑


    公司发布2017年半年报,报告期内实现营业收入61.21亿元,同比增长67.50%,实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比下降17.15%,实现归属于上市公司股东的扣非后的净利润7942万元,同比增长69.44%,实现EPS 0.14元;其中Q2实现净利润3157万元,同比下降38.41%,环比下降61.83%。 
    评论: 
    1、煳树脂盈利下滑和营业外收入减少导致公司业绩下滑 
    公司2017H1实现营业收入61.21亿元,同比增长67.50%,分业务看,2017H1公司煳树脂营业收入达到5.44亿元,同比增长了308.64%,这主要是公司煳树脂新厂2016年上半年才投产,所以产销量还较低,同时公司烧碱营业收入达到2.17亿元,同比增长316.41%;丙烯酸及酯营业收入达到5.18亿元,同比增长119.49%,主要是2017H1丙烯酸价差较好,盈利好于去年同期,公司产销量同比大幅提升,同时价格也好于去年同期。 
    2017H1公司实现归属于上市公司的净利润1.14亿元,同比下降17.15%,主要有两个方面的原因,一是2017H1公司营业外收入下降,2016H1公司营业外收入达到1.03亿元,2017H1公司营业外收入仅4044万元,同比下降6900万元,这也使得虽然公司归属于上市公司的净利润下降,但扣非后的净利润同比增长69.44%;二是公司煳树脂业务盈利下滑,2017H1公司煳树脂业务实现毛利为亏损489万元,同比下降2668万元,我们认为2017H1公司煳树脂盈利下滑主要还是原料电石的价格大幅走高,导致公司煳树脂业务盈利下滑。 
    2017H1公司期间费用率为4.71%,同比下降3.34pct,表明公司费用控制较好,其中管理费用率下降最为明显,从4.33%下降为2.45%;销售费用率下降0.52pct,财务费用率下降了0.94pct。从期间费用的绝对值看,同比变化不大。 
    2、聚醚多元醇和丙烯酸及酯业务盈利大幅改善 
    2015年公司通过发行股份的方式收购了山东蓝星东大99.33%的股权,蓝星东大是我国聚醚多元醇领域的龙头企业,拥有聚醚多元醇产能25万吨/年,同时配套9万吨/年的环氧丙烷,盈利较好。2017H1公司聚醚多元醇实现营业收入10.68亿元,同比增长6.34%,毛利率达到16.69%,同比提升2.4pct,盈利改善比较明显。2017H1山东蓝星东大实现净利润9244万元,同比增加了3214万元。2017H1聚醚多元醇价格均价12789元/吨,同比增长了22.66%,价差达到957元/吨,同比2016H1的820元/吨,提升了137元/吨。 
    2017H1丙烯酸及酯的价格同比大幅增长,其中丙烯酸丁酯的均价达到8746元/吨,同比增长64.06%,导致公司2017H1丙烯酸及酯的毛利率达到6.53%,同比提升7.91pct
    3、投资建议 
    预计公司2017~2019年净利润分别为2.27、2.63、2.99亿元,对应EPS分别为0.28、0.32、0.37元,当前股价6.94元,对应PE分别为25.0、21.6和19.0倍,首次覆盖,暂不给予评级。
    风险提示:电石价格受环保影响居高不下,国际油价大幅下滑

海通证券,昭衍新药(603127)行业高景气+产能扩张 安评龙头加速成长



    管理层深具“安全性评价基因”,业务聚焦非临床安全性评价。公司管理层多年从事毒理、药理学相关工作,具有丰富的产业经验,我们认为这是公司能够在专业化道路上不断壮大的重要原因。近年来公司收入和归母净利润快速增长,2013-18年公司收入5年复合增长率23.2%,归母净利润5年复合增长率达到37.2%。业务聚焦非临床安全性评价,2018年该业务收入占比达到98.5%。毛利率保持稳定,2018年毛利率53.0%显着高于可比公司CRO业务的毛利率水平。
    增长空间:安评国内市场增量大、国外市场有待拓展,市场空间不是限制昭衍新药发展的重要因素。非临床安全性评价外包意愿高,在新药研发的各个阶段,药理毒理评估的外包渗透率最高,达到70%。PEVC融资、IND数量持续增长,行业景气度持续,公司将继续享受行业高增长红利。我们测算2023年国内非临床评价CRO市场规模约47亿元,我们预计2019年昭衍新药收入约5.94亿元,市场份额约28%,仍有提升空间。非临床安全性评价是新药研发过程中非常细分的一个业务领域,国内CRO市场空间似乎不大,但是安评属于离岸外包业务,我们测算2019年全球非临床安全性评价市场规模可以达到518亿元,我们认为公司有能力获取海外订单,参与海外市场竞争,市场空间不是限制昭衍新药发展的重要因素。同时我们看到,2019年公司收购美国临床前CRO公司Biomere,国际化步伐已迈出。
    公司竞争力:行业内公司加强安评业务布局,昭衍凭借资质、人才、设施规模、项目经验等因素竞争力强。行业竞争日趋激烈,综合性临床前CRO公司药明康德、康龙化成等均将业务衍生到安全性评价领域,意图打造CRO一体化服务平台,我们认为昭衍仍然具备很强的竞争力。1)各国GLP认证是非临床安全性评价服务的准入门槛,昭衍新药认证资质齐全,也是国内少有的拥有两个GLP机构的专业化临床前CRO企业。2)短期业绩来看,在手订单金额、新接订单金额持续增大,产能大幅增加,服务能力提升,业绩确定性高。3)长期业绩来看,人员规模不断扩大,截止2019H1,团队人员近1000人,人均收入和人均净利润(2018年)均处于行业前列(人均收入54.9万元,人均净利润14.5万元),体现了公司在安评领域的服务能力。4)产能配臵上,公司投入使用的动物房面积国内最大,培养动物种类以及疾病动物模型都是国内领先水平。5)公司对新技术的学习和适应能力较强,在细胞和基因细胞治疗领域较早和较快的累积了经验,为未来新兴领域业绩增长和保持领先奠定基础。我们认为昭衍能够凭借其资质、人才、设施规模、项目经验等方面的优势,处于安评领域领先的地位。
    对标海外安评龙头查尔斯河实验室,昭衍新药仍处于早期发展阶段,业务拓展到临床CRO和药物警戒服务。查尔斯河实验室(CRL)从实验动物模型起家,现以药物发现和安全性评价业务(DSA)为主。2019年收入26.2亿美元,DSA业务占比达到61.8%,2014-19年DSA业务收入5年CAGR达到24.6%。从收入、净利润、服务能力来看昭衍新药还处于早期发展阶段,服务能力建设时期。随着体量逐渐增大,临床前CRO服务能力提升以外,昭衍新药目前也在积极拓宽上下游领域,其中早期临床CRO服务和药物警戒服务团队已初具雏形。
    新产能进入兑现期,预计2020年收入和归母净利润高增长。北京小动物房翻新,苏州昭衍的11000平方米的动物饲养设施陆续在2019年上半年投入使用,考虑到安全性评价试验大约6-9个月的订单周期,我们预计这部分产能从2019Q4开始逐步贡献收入,我们认为2020年公司进入新产能兑现期,收入和归母净利润有望继续高速增长。另外2019年收购海外的CRO公司Biomere于2019年12月并表,也将贡献业绩增量。我们认为公司将继续保持行业竞争优势,在新产能持续释放的情况下2020年保持业绩高增长。
    投资建议。我们认为公司作为国内安评业务龙头,伴随着其产能和业务承接力的进一步提升,业绩仍然具有较大的上升空间。我们预计2019-21年归母净利润分别为1.64、2.27、3.13亿元,对应EPS分别为1.01、1.40、1.93元。考虑到目前国内创新药研发投入稳步增长行业仍处于高度景气,参考可比公司估值,我们认为给予公司2020年55-60倍PE比较合理,对应合理价值区间为77.00-84.00元,首次覆盖,给予“优大于市”评级。
    风险提示。行业竞争加剧;产能释放不达预期;原材料成本急剧上升;新业务发展不达预期。

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中银国际证券,传媒互联网行业评论周报:中报业绩驱动个股走向 社会文体投资增速强劲


    A股本周传媒板块上涨0.87%,板块表现弱于创业板指(上涨1.1%),弱于上证综指(上涨2.27%)。第34周票房总额为11.6亿元,环比下滑34.3%。行业政策方面,近期《未成年人节目管理规定》在网上征求意见,该意见稿指出了包括禁止未成年人参与选秀类节目、不得宣扬童星效应、炒作明星子女等内容;工信部联合其他六部委近日下发通知,继续打击违规网络直播服务,落实用户实名制度。数据方面,近日国家统计局发布我国文体投资数据,2018年1-7月份,我国文化、体育和娱乐业投资增长17.6%,文体投资保持强势增速。在新零售产业方面,阿里巴巴正在着力整合旗下的饿了么和口碑并进行独立融资,将加速推动本地生活服务市场的零售升级。
    个股方面,传媒板块整体受全市场流动性影响因素较大,因此在全市场流动性相对较弱的大环境下,我们认为目前板块投资仍以稳健防守为主,推荐市场空间广阔,业绩确定性强,估值较低个股。推荐分众传媒、顺网科技、光线传媒、华策影视、视觉中国和芒果超媒。

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证券时报网,福建水泥(600802):上半年同比扭亏 预盈约2.25亿元




    福建水泥(600802)7月4日晚间公告,预计今年上半年的净利润与上年同期相比,将扭亏为盈,实现净利润2.25亿元左右。扭亏原因为报告期公司商品销售量价齐升,对比上年同期,商品销量增长近23%,水泥(含商品熟料)均价上涨约38%,商品毛利率提升23个百分点左右。同时也受非经常性损益影响。

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中证网,拟收购湘财证券100%股份 哈高科(600095)强势录得三连板




    中证网讯(记者宋维东)4日早间开盘后,哈高科(600095)继续强势封板,复牌后连续三个交易日涨停,股价报7.48元/股。截至发稿,涨停封单达百万手。消息面上,哈高科拟通过发行股份的方式购买湘财证券100%股份,交易标的资产预估值约为100亿元至140亿元。昨晚,哈高科在提示风险时表示,截至目前,本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会对相关事项进行审议,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司董事会、股东大会审议,以及中国证监会的核准等,尚存在较大不确定性。

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安信证券,南方汇通(000920)2016年年报点评:定位中车环保平台 水处理环保产业全面布局


    业绩基本符合预期:公司发布2016 年报,实现营收10.09 亿元,同比增长11.58%;实现归母净利润9865.72 万元,同比增长17.3%;经营性现金流量净额1.89 亿元,EPS0.23 元,ROE10.38%。利润分配预案:拟每10 股派发现金红利0.3 元(含税)。
    膜产品增长态势良好,棕纤维发展承压:16 年公司95%的收入来自全资子公司"时代沃顿"的膜产品,以及子公司"大自然"(持股51%)的棕纤维产品。其中时代沃顿膜产品16 年实现收入5.92 亿元(+12.8%),净利润1.26 亿元(+20.5%),毛利率52.97%(+2.44 个pct)。时代沃顿在国内复合反渗透膜行业技术领先、具备规模生产能力,为863、973 等多个国家级项目的牵头承担单位。16 年公司公告投资2.6 亿元建设纳滤膜及板式超滤膜产线,预计建设期24 个月,将于2020 年完全达产,建成后将以高性价比进行进口替代,发展空间良好。子公司大自然棕纤维业务16 年实现收入3.71 亿元(+15.7%),净利润3350 万元(-5.88%),棕纤维所在家具行业竞争激烈,致使公司经营承压;毛利率33.1%(-6.3 个pct),系1)原材料价格上升,2)新搬迁厂房,3)设备转固,折旧费增加所致。公司公告显示大自然是行业内规模最大的植物床垫生产商,未来公司将加强新产品研发和渠道管理,不断巩固行业领导地位。
    膜产品/净水器/产业基金/海外水处理工程服务齐头并进,水处理环保产业多方位布局:除时代沃顿膜产品外,公司14 年公告设立汇通净水(出资比例45%)从事净水设备业务,16 年公司已形成"泉卫士"品牌家用净水设备系列;15 年公司公告设立节能环保产业基金;16 年公告与贵州海上丝路国际投资公司、印度安得拉邦政府签订三方《谅解备忘录》,有助于公司获得安得拉邦市政供水、污水处理、海水淡化等领域的工程服务订单,海外市场加速拓展。目前我国水环境形势严峻,水处理产业未来空间广阔。
    中车集团唯一环保平台,外延步伐加快:公司控股股东为中车产投,中车产投经营范围为环保、能源等领域投资。公司为中车集团旗下唯一环保平台,未来将显着受益国企改革。公司4 月5 日公告与"誉华资管"签订《财务顾问合作协议》,根据协议誉华将协助公司进行外延并购,预计公司外延战略步伐将加快。
    投资建议:预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.34/0.44/0.51 元,公司在水处理环保产业多方布局,且作为中车集团唯一环保平台,发展空间广阔。继续维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价18.48 元,相当于17 年42 倍PE。
    风险提示:国企改革不及预期,原材料价格波动,下游竞争加剧

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国海证券,电气设备行业周报:头部企业喜迎预增 电动车产销提速或促行业转暖


    电动车产销全面提速,电池集中度进一步提升。中汽协10月12日发布新能源汽车产销数据:9月新能源汽车产销分别完成12.7和12.1万辆,同比增长64%和59%。1-9月,新能源汽车产销分别完成73.5万辆和72.1万辆,同比增长73%和81%。同时,中国汽车动力电池产业创新联盟发布新能源汽车动力电池月度数据:9月,我国动力电池产量共计7.0GWh,环比增长4.2%。1-9月,我国动力电池累计产量达46.0GWh,其中三元电池与磷酸铁锂电池累计生产24.9与20.4GWh,分占54.1%与44.4%。9月份前三/前五/前十企业总产量分别为4.8、5.4、6.4GWh,对应占比分别为68.6%、77.1%与91.4%,行业集中度高企。
    业绩严重分化,头部企业整体表现优异。从三季报预告来看,部分行业龙头的盈利出现不同程度的增长,其中电池龙头宁德时代2018Q3单季度净利润达19.54~20.32亿元,同比增长81%~88%,大超市场预期。同期先导智能(110%~140%)、赢合科技(13%~66%)、新宙邦(10%~20%)与星源材质(10%~30%)等头部企业不同程度的业绩预增,给当下寒意正浓的新能源汽车注入一剂强心剂,板块情绪有望修复。但部分企业如科恒股份(-99%~-83%)、星云股份(-65%~-46%)、富临精工(-70%~-50%)、汇川技术(-5%~5%)、寒锐钴业(-9%~17%)业绩下滑或持平状态。整体而言,头部企业有望通过提升市占率实现以量补价来追推业绩增长,龙头企业的投资价值凸显。
    局部机会显现,仍需谨慎:目前仍有补贴政策尚未落地,材料、电池价格下行以及行业产能处于去化加速过程等负面影响,短期政策面与基本面负面影响犹在。但随着产销量持续增长以及产业链龙头排产加速,行业细分龙头的边际变化带来局部机会,头部企业的三季报预增侧面证明行业逐渐企稳,叠加大盘影响个股回调较深,局部的龙头投资机会显现,同时建议追求绝对收益的投资者静待政策落地、价格企稳后的反转信号。
    投资建议:关注三条主线:一是格局及产业优势相对明显的细分龙头宁德时代、比亚迪、星源材质;二是传统业务成长好具有防御性新宙邦、亿纬锂能。三是受益于动力电池高镍化带来趋势性投资机会的当升科技、杉杉股份。其他建议重点关注:创新股份、璞泰来、先导智能、石大胜华、天赐材料、宏发股份、三花智控(汽车组)、华友钴业、天齐锂业等行业龙头。
    风电项目用林地要求预计正式稿出台后影响有限,可再生能源配额第二次征求意见稿将改善运营项目现金流。近日国家林业和草原局印发《关于规范风电场项目建设使用林地的通知(征求意见稿)》,要求风电场建设一律“禁止使用有林地”和“不得占用坡度25度以上区域的有林地”,若实施将导致江苏、浙江等南方及中东部地区风电装机大省难以继续开展风电场建设工作,风电装机量恐降遭受断崖式下降。近期中国可再生能源学会风能专业委员会对该征求意见稿反馈意见,建议删除前述条款。该文件为征求意见稿,考虑到当前可再生能源发电消费比重目标仍对风电装机存在大量需求,我们认为正式出台的文件有望删除或调整关于林地建设风电场的要求,预计未来对风电新增装机建设将不会带来较大影响。
    国家能源局可再生能源配额制第二次征求意见稿印发,2018年及2020年非水可再生能源电力配额指标分别由第一版的8.1%和10.1%提升至8.5%和10.7%,非水可在生能源消纳空间进一步打开,风电及光伏装机需求依然具备增长空间,弃风、弃光有望持续改善,利用小时有望持续。与此同时,配额制将在短期内辅助性解决补贴问题,并在长期建立起可再生能源消纳的长效机制。文件规定国家在向发电企业发放可再生能源补贴时相应扣减绿证交易收益,显示可再生能源总体补贴强度不变,部分补贴承担主体由政府向用电侧转移,有望缓解财政补贴压力,同时绿证交易更为市场化的机制也将加快现金回流,改善风电及光伏企业现金流状况。建议关注风电运营公司龙源电力及具备运营项目的风电设备龙头公司金风科技、天顺风能等。
    光伏项目成本及电价下降的趋势仍然存在。多晶硅料均价下滑,环比跌幅1.02%,新疆、内蒙、四川等地扩产产能量产时间预计延后到10月底至11月底,新增产能释放量对多晶硅市场的实际影响将在11月份,因此10月份价格走势预计尚可。政策方面,国家发改委等三部委印发《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》,在今年6月30日(含)之前并网投运的合法合规户用自然人分布式光伏发电项目标杆上网电价和度电补贴标准保持不变,同时发改委召开闭门会讨论关于光伏发电价格、企业生产经营、项目建设成本及盈利、户用光伏、2019年建设指标及补贴拖欠等6方面内容,我们认为政策在光伏发电建设方面出现回暖趋势,去补贴意愿依然坚决,光伏项目成本及电价下降的趋势仍然存在,但鼓励光伏发电项目建设大方向不会发生改变,我们建议关注成本及规模更具优势的龙头企业隆基股份、通威股份。
    多个特高压项目核准前期工作稳步推进。9月7日国家能源局印发加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知,加快9项重点输变电工程建设。其中包括了12条特高压工程,合计输电能力5700万千瓦,将于今年四季度和明年陆续审核。9月30日,国家电网其中4条特交的可研及勘察设计招标采购公告,特高压核准前期工作有序稳定推进。特高压具有明显的经济效益,以及环保效益,此外特高压是破解中国能源输送瓶颈的大国重器,我国西部地区风光资源优势明显,负荷集中在东部地区,特高压能够发挥其大范围资源配置的优势。目前我国可再生能源依然以水电为主,特高压加速为2020年风电、光伏平价后放量打好提前量。
    特高压建设具有明显的逆周期属性,2018年上半年电网投资额同比下滑15%,特高压投资加速预计将为经济托底,对于主设备提供商来讲是直接利好,预计投运的高峰期是在2020-2021年,业绩释放期将集中在在2019-2020年,建议关注国电南瑞、平高电气、许继电气、中国西电。我们认为特高压建设提速将拉动整个电网投资,我们认为后端的中低压输配网和配网自动化龙头企业将会持续受益,此前配网建设长期投入不足,随着风电、光伏等新能源设备接入,配网端建设迫在眉睫,电网建设将逐渐从骨干电网高速建设转向终端电网的高质量建设,建议关注金智科技。
    中小企业PMI向好,资金周转传边际改善。9月制造业PMI为50.8%,依然位于50%的枯荣线之上,较上月环比下降0.5个pct,相比于去年同期下降1.6个pct,9月制造业生产总体上有所降温。值得注意的是,小型企业PMI达到50.4%,环比8月上涨0.4个pct,宽信用政策对于中小企业在一定程度上得到体现,工控行业将会受益于中小企业资金周转上边际改善带来的资本开支。
    投资建议:我们认为工控应该紧抓两条主线,一条是细分领域龙头,凭借自身性价比和相应优势实现份额提升,另一条是平台类公司,深入钻研某一项技术,通过内生和外延并举的模式进入的新领域,与原有的技术形成协同效应,对某一细分行业的理解做到精深,再陆续将业务横向铺开,由点及面,基于“技术深耕+行业理解”搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法。细分领域中看好1)低压电器本土龙头,与渠道商深度绑定的正泰电器,在高端低压电器有品牌优势的良信电器,本土工业电气分销龙头众业达;平台类公司看好,电力电子技术专家汇川技术、麦格米特。其他建议关注:鸣志电器、信捷电气、英威腾。
    维持行业“推荐”评级。
    风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

证券日报,互联网医疗行业迎全新发展期 逾4亿元大单抢筹7只概念股


  近日,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》从就医诊疗服务更省心、结算支付服务更便利、患者用药服务更放心、公共卫生服务更精准、家庭医生服务更贴心、远程医疗服务全覆盖、健康信息服务更普及、应急救治服务更高效、政务共享服务更惠民、检查检验服务更简便等方面提出了30条具体意见。
  分析人士指出,此次《通知》的发布,旨在从多角度推动互联网医疗落地实施,包括电商承接处方外流、医保脱卡支付、健康大数据信息化建设等领域都将迎来新的需求增长,具有相关技术储备及提前展开布局的上市公司有望借此东风,步入全新的发展机遇期。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,或受以上因素提振,上周A股互联网医疗概念板块整体累计涨幅达到4.97%(流通市值加权平均),跑赢同期大盘。板块中共有36只可交易股累计实现上涨,占比接近八成。具体来看,恩华药业(13.57%)、康恩贝(11.70%)、 乐普医疗(11.44%)、爱尔眼科(11.13%)、凯乐科技(10.66%)、国际医学(10.32%)等6只个股期间均累计涨逾10%,一心堂(9.41%)、恒生电子(9.15%)、贵州百灵(7.98%)、鱼跃医疗(7.72%)、双鹭药业(7.39%)、复星医药(5.60%)等6只个股紧随其后,期间累计涨幅也均超过5%。
  资金流向方面,上周板块中共有14只个股呈现大单资金净流入态势,其中,爱尔眼科(23232.11万元)期间大单资金净流入金额居首,达到2亿元以上,此外,复星医药(9114.36万元)、鱼跃医疗(4020.75万元)、凯乐科技(3507.74万元)、华邦健康(2266.38万元)、 双鹭药业(1713.16万元)、恩华药业(1050.79万元)等6只个股上周也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述7只个股上周吸金共计4.49亿元。
  业绩面上,目前板块中已有36家上市公司率先披露了中报业绩预告,其中有28家公司报告期内业绩预喜,占比75%。其中,国际医学(1715.55%)、万达信息(115.00%)两家公司报告期内净利润有望实现同比翻番,创业软件(98.86%)、凯乐科技(80.00%)、宜华健康(75.01%)、乐普医疗(70.00%)、双鹭药业(65.00%)、海南海药(60.00%)等公司也均预计上半年净利润同比增幅达到50%以上。
  对于互联网医疗板块未来投资策略,安信证券指出,医疗行业互联网化有望提速。在政策的引导下,医疗作为仅有的尚未完全互联网化的产业,有望逐步释放互联网红利。预计2018年成为医疗信息化大年。建议投资者重点关注思创医惠、卫宁健康、创业软件、万达信息、久远银海、东软集团、东华软件、和仁科技、麦迪科技等9只标的。
  机构评级方面,近30日内,共有22只互联网医疗概念股受到机构推荐,其中,一心堂(10家)、乐普医疗(6家)、复星医药(6家)、创业软件(4家)、卫宁健康(4家)、用友网络(3家)、恒生电子(3家)等7只个股期间机构看好评级家数达到或超过3家,未来投资机会被机构扎堆看好。

天风证券,机械设备行业:宏观政策预期转变利好工程机械 OPEC扩产协议不及预期致油价飙涨


    核心组合:三一重工、先导智能、浙江鼎力、新筑股份、恒立液压、弘亚数控、北方华创
    重点组合:徐工机械、杰克股份、诺力股份、晶盛机电、长川科技、璞泰来、荣泰健康、杰瑞股份、南兴装备、赢合科技、天奇股份、伊之密、中集集团、中国中车,建议关注三丰智能、建设机械、海天国际。
    本周指数及估值:6月11日-6月15日沪深300下跌0.7%,机械行业指数下跌3.8%。中信机械行业PE估值消化至近五年的最低水平,上周为39.7,本周下降为36.8。
    本周专题:重点推荐三一重工,资产质量改善+竞争力显著提升。1)2018年全年挖掘机销量将超17万台、同比增长超20%。公司挖机市占率相较于2016年提升超过2个百分点,2018年将稳中有升、出口比例有望提高;2)全行业混凝土设备二手机库存历史低位,起重机同样紧俏,混凝土机械的施工和销售较挖掘机滞后;3)全球销售网络正在完善,国际化应作为未来长期策略未来伴随“一带一路”战略的持续推进。公司海外营收占比从2009年的20%提高到2016年的41%、未来有望提高至50%,龙头企业核心竞争力得以显著提升;4)需强调的是工程机械整机行业为贸易战之下受扰动极小的板块。我们预测公司2018-2019年的归母净利润分别为45.2亿、56.3亿,EPS分别为0.59元和0.73元,维持“买入”评级。
    投资机会概述:
    工程机械:挖机5月开机时间持平、6月销量增速或超55%。18~19年销量预计超17.5万和18.5万台,主要需求为设备更新周期到来、基建开工量维持高位和大宗商品采掘需求旺盛。1~4月国内销售(不含出口),国产、日系、欧美和韩系品牌市占率分别54.3%、17.2%、15.9%和12.3%,国产份额继续保持50%以上,集中度进一步提升CR4=56.2、CR8=78.7。高端液压件等核心部件面临缺货,国产液压件厂家量价齐升的局面,且销量大的主机厂在零部件保供方面存在优势。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    新能源汽车及锂电设备:网约车为不可忽视的新能源需求,将有力支撑A级车销量。网约车市场格局经历了从寡头竞争到三足鼎立再到一骑绝尘的过程,截至2017年Q2末,滴滴出行一家独大,在专车市场占据超过90%的市场份额。根据我们的测算,未来网约车将是新能源A级及以上车型的重要需求,假设2018-2020年滴滴在网约车平台的市占率分别为90%、85%和80%,则未来三年新能源网约车保有量分别为33.3万辆、47.1万辆和62.5辆,同比增速分别为17.95%、41.18%和32.81%,占A级及以上车型的比例将分别达到81.25%、62.03%、和53.67%。考虑到曹操专车等网约车平台强势崛起,未来专车、豪华车的市场需求对未来新能源车的销量提供坚实的支持保障。重点推荐:先导智能、诺力股份,受益标的:天奇股份、璞泰来、赢合科技等。
    半导体设备:SEMI发布全球晶圆厂预测报告,预计2018-2019年半导体设备支出将同比增长14%/9%,达到637.3/694.6亿美元,实现连续四年增长并再创新高。根据此前公布的数据,2018Q1全球半导体设备支出为170亿美元,同比增长30%,未来有望保持。高速增长的原因主要有两点:一是存储器价格暴涨带动三星巨额投入,同时三星也将扩大晶圆代工投资,并增加EUV的7nm产能布局;二是中国在建晶圆厂规模可观,且大部分都将于2019年底前实现量产,未来两年设备需求巨大。重点推荐:北方华创、长川科技、晶盛机电。
    智能装备:国内5月工业机器人实现36%增长,为数不多的高景气度领域。6月14日国家统计局公布的数据显示,5月份中国工业机器人产量为13659(台/套),实现了36%的高速增长。工业机器人行业高景气度延续,近年来产业都保持着较高的增速,今年前五月,工业机器人产量累计增长34%。工业机器人仍有巨大空间,发展驱动力为1)行业渗透度提升,以汽车业为例,我国汽车行业工业机器人密度仅为发达国家一半,仍有很大提升空间;2)行业范围拓展,由汽车、消费电子向锂电、半导体、医药、食品、家电等领域迅速拓展;3)地区拓展,目前工业机器人发展较快的地区是珠三角和长三角,开始向环渤海地区及以重庆为代表的内陆地区加速普及。根据IFR的最新预测,到2020年中国销量将达21万台,同比增速24%,仍将是全球工业机器人行业最为活跃的地区。建议关注埃斯顿、中大力德、拓斯达、双环传动等。
    油服装备:OPEC增产不达市场预期,原油价格飙涨,重视高油价之下的油服投资机遇。我们认为,在美国加大原油出口和地缘政治紧张的背景下,全年油价将维持高位。油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,石油公司的经营情况直接决定了资本开支,进而决定了油服公司的业绩。随着油气设备专用件制造水平日益提高,国内供应商具有较强性价比优势。近十年来我国油服公司积极“走出去”,迅速占领海外市场,绝大多数油服企业的海外营收占比均在稳定提高,未来将博取更大的市场份额。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

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