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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

海通证券,家电行业周报:需求疲软基数徒增 三季度销量增速环比回落


    行业三季度业绩前瞻:白电板块Q3行业出货增速回落:其中空调板块依据产业在线对行业出货端的统计,在经历了16年下半年开始的补库存周期后,出货端在基数压力下,从18Q3开始行业落入负增长。厨电板块:短期行业压力持续,长期成长性仍在;黑电板块:面板价格下行助行业景气度回升,长期格局待改善;小家电板块:成本及汇率压力缓释,盈利能力有望回升。个股方面:整体看受到前期基数(尤其是权重较大的空调板块)以及整体下游终端需求的疲软,主要标的在Q3收入端增长的环比均有不同程度上的回落。从最终利润端看,Q3单季度利润增速有望超过30%的重点个股包括:格力电器、华帝股份、浙江美大、TCL集团、莱克电气等;Q3单季度利润增速有望超过10%的重点个股包括:美的集团,小天鹅A、苏泊尔、新宝股份、欧普照明、三花智控等。
    近期报告:
    【海通家电】行业前瞻:家电行业三季报前瞻20181009
    【海通家电】专题报告:小米VS传统家电专题研究2:鲇鱼入局难改既有格局,长期倒逼传统企业升级20180905
    【海通家电】家电行业18年半年度情况汇总:收入端维持双位数增长,盈利能力触底回升20180903l市场表现:上周(2018-10-08至2018-10-12)沪深300下跌7.80%,家电板块上周下跌5.56%,跑赢沪深300指数2.23个百分点。其中,白电下跌3.62%,黑电下跌12.83%,小家电下跌8.30%,厨电下跌9.41%。美的集团、小天鹅A、奥马电器处于停牌期;跌幅榜前五个股为:和晶科技(-23.21%),金莱特(-21.43%),星辉精密(-20.44%),雷科防务(-19.22%),开能环保(-18.58%)。
    行业新闻:
    【海信家电业务剑指千亿目标】,海信家电集团发布了海信家电3.0战略,将通过增加全品类家电销售、在国内建立100个体验中心等举措,打造家电生态链。海信家电集团今年内部已确立了新目标,到2025年实现年销售收入1800亿元。一方面海信家电原有业务将保持快速增长,另一方面拓展新的业务领域,如厨电、干衣机及商用医用产品。(第一财经)
    【电视本土门店退出转卖索尼,日立家电加速全线收缩】日立集团在9月25日表示,将于10月中旬停止日本国内的电视销售业务,对于在日本的4000家线下经销店,日立仍然希望保留这一至关重要的销售网络。报道称,今后日立电器的系列零售店将销售索尼旗下的Bravia系列电视机;海外将继续出售由其他厂商代为生产的日立电视。(中国家电网)
    【中高端成转型期洗衣机行业新引擎京东家电助力产品升级】2018年消费红利带来的洗衣机均价大幅上涨。结构升级推高产品均价基础上,上半年成为全年均价提档期。京东家电数据显示,京东3500-5000元价位段洗衣机产品同比2017年实现翻倍增长,5000元以上价格段洗衣机销售额同比增长72.%。(中国家电网)
    风险提示:需求不及预期,汇率波动风险。

新时代证券,环保行业研究周报:乡村振兴战略规划出台 农村环保大有可为


    投资建议:
    中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,明确提出要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,统筹山水林田湖草系统治理,严守生态保护红线,以绿色发展引领乡村振兴。
    我们认为,农村环保是政策持续推动的一个重要方向,此次《规划》是《全国农村环境综合整治“十三五”规划》、《2018中央一号文件》、“第八次全国环保大会”后的又一次政策上的有力支持。在《规划》的表述上,环保的地位得到进一步的强化,提出了坚持人与自然和谐共生的基本原则,第六篇“建设生态宜居的美丽乡村”集中介绍了农村环保的相关内容,明确要推进农业绿色发展、持续改善农村人居环境、加强乡村生态保护与修复。在具体的投资方向上,农村水环境治理及环卫产业链建设是主要方向。同时,资金问题仍是目前制约农村环保发展的重要因素,此次《规划》强调要健全多元投入保障机制,资金问题有望得到改善,将保障《规划》顺利实施。
    本周核心推荐:
    碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300上涨0.83%,环保与公用事业下跌0.13%,环保与公用事业跑输沪深300指数0.96个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为三聚环保、洪城水业、重庆水务、中持股份、聚光科技,分别上涨5.83%、2.04%、1.98%、1.36%、1.10%。
    行业动态与最新政策:
    【中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》】
    【《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式印发】
    风险提示:融资环境恶化,政策推进不及预期。

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证券时报网,二六三(002467):疫情期间公司整个业务量规模已经超过平时一倍以上




    证券时报e公司讯,二六三董事、副总裁李玉杰做客证券时报e公司微访谈时表示,公司持续关注疫情的发展,春节期间,部分员工放弃休假,在项目对接、产品研发、客户服务、运维支撑方面都提前做了充分的准备,积极容应对各行业的客户需求,全力投入到客户通信保障工作当中。从整个业务推进的情况来看,疫情对远程办公、远程教育和远程医疗的需求是极其旺盛的。整个业务量规模已经超过平时一倍以上,甚至有的业务已经达到历史最高峰。

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国海证券,机械设备行业周报:美国本周石油钻井数增加8台 持续看好油服行业


    市场表现:10月8日至10月12日,市场大幅波动,沪深300指数下跌7.80%,机械设备行业指数下降10.21%,位于所有一级行业中的第17位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是机床工具、铁路设备、纺织服装设备,期内涨跌幅分别为-6.04%、-6.05%、-7.64%;表现最差的三个细分子行业分别是其它通用机械、仪器仪表、环保设备,期内涨跌幅分别为-14.81%、-12.89%、-12.87%。n维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所下降,截止到10月12日,机械行业P/E(TTM)为24.78倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.27x(前值为2.36x),维持行业推荐评级。本周重点推荐油服装备公司--杰瑞股份,国产口腔CBCT龙头--美亚光电,国内动密封行业龙头--日机密封。
    2018年全球机器人市场规模将达298.2亿美元,我国核心零部件自主研发能力提升。10月12日,世界智能制造大会在南京开幕;预计2018年全球机器人市场规模将达298.2亿美元,年均增长率超过15%。2017年,我国工业机器人产量超过13万台,约占全球产量1/3。其中,我国核心零部件和控制系统自主研发能力增强,涌现了一批创新型机器人企业;哈工大机器人集团自主研发出国内首款具有完全自主知识产权的精密摆线针轮减速器并投入生产,固高科技、新时达等企业相继开发出国产控制器系统。我们认为,工业机器人行业作为《中国制造2025》重点攻克方向,虽然今年增速相比去年有所放缓,但依然维持中高速增长;随着产业资本的不断介入,中长期看好国产品牌龙头机器人市占率的提升,建议关注工业机器人本体龙头埃斯顿以及电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。
    美国10月12日当周石油钻井数增加8台,持续看好油服装备行业。10月12日,贝克休斯公布美国当周石油钻井数增加8台,至869台,预期下降2台,四周以来首次录得增加;美国10月12日当周天然气钻井数增加4台,至193台;总钻井数增加11台,至1063台。我们认为,随着国际油价上涨,国际上各大油气公司加大勘探开采力度;国内方面,7月份后能源安全战略重要性凸显,政策驱动下“三桶油”有望开启新一轮资本开支;油气装备板块的投资机会已经到来。油服领域我们看好杰瑞股份,关注中海油服、海油工程、中油工程、*ST油服、石化机械、中曼石油、博迈科。
    天然气设备行业:涪陵页岩气田累计产量突破200亿方,国产气增长迅速。根据中石化新闻网报道,截至10月6日,涪陵页岩气田累计产量突破200亿立方米,日产气量可满足3200多万户家庭的生活用气需求。从发改委数据来看,截止8月底,天然气表观消费量累计达1804亿立方米,同比增长18.2%。其中国产天然气8月产量为128亿立方米,同比增长9.6%;1-8月产量为1036亿立方米,同比增长6%。建议从两条主线进行关注,一是国产天然气产量增加衍生的天然气开采设备需求,二是天然气消费量提升后配套的基础设施建设。建议重点关注有望受益天然气管网建设的日机密封,以及管道订单有望突破并且受益天然气开采的石化机械。
    新消费设备板块:完善促进消费体制方案发布,看好消费设备板块。10月11日,国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》,部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍,进一步激发居民消费潜力。《方案》提出了2018-2020年实施的六项重点任务:一是进一步放宽服务消费领域市场准入,二是完善促进实物消费结构升级的政策体系,三是加快推进重点领域产品和服务标准建设,四是建立健全消费领域信用体系,五是优化促进居民消费的配套保障,六是加强消费宣传推介和信息引导。在国家政策的大力扶持下,零售业的发展势头较为良好,其规模化和组织化程度不断提高;我们看好国内口腔CBCT国产化龙头--美亚光电;建议关注板式家具机械龙头--弘亚数控、缝制机械设备龙头--杰克股份、服务机器人龙头--科沃斯。
    工程机械行业:9月挖机销量同比增长28%,符合预期。根据工程机械协会挖机分会统计,2018年9月,共计销售各类挖掘机械产品13408台,同比涨幅27.7%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)11702台,同比涨幅22.9%。出口销量1689台,同比涨幅74.8%。今年上半年,主要品类工程机械销量数据节节攀升,“去杠杆”背景下行业头部特征隐现;7月份以来,“积极财政政策”和“松紧适度的货币政策”的提出,预示着基建投资依然会在较长时间内担当“稳增长”的重要抓手,从而拉长工程机械行业的景气周期。重点推荐工程机械行业龙头三一重工、有望受益西部建设和农村基建的柳工、国内高空作业平台龙头浙江鼎力;建议关注有望受益小挖复苏的山河智能以及液压件进口替代加速的恒立液压。
    本周重点推荐标的组合:扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周推荐组合:【杰瑞股份】--油服装备制造企业;【美亚光电】--国产口腔CBCT龙头;【日机密封】--国内动密封行业龙头。
    风险提示:宏观经济下行超预期;行业政策不及预期;公司相关事项推进不确定性;相关公司与国外对标公司并不具有完全可比性,资料供参考。

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中银国际证券,汽车行业周报:汽车中报业绩分化明显 关注中美贸易战进展


    沪指小幅下跌,汽车板块表现分化。上周上证指数收于2,725.25点,下跌0.2%,沪深300上涨0.3%,中信汽车指数下跌0.1%,跑输大盘0.4个百分点。子板块中乘用车上涨1.5%,零部件、商用车、汽车销售及服务分别下跌0.3%、0.7%、3.6%。
    中报业绩分化明显,外延并购与细分子行业爆发的上市公司收入和利润增长较好。上市公司中报发布完毕,乘用车中上汽集团与众泰汽车分别由于小糸车灯并表华域与重大资产重组、长城汽车产品结构提升、卡车中东风汽车剥离郑州日产、客车中金龙汽车苏州金龙资质恢复业绩表现较好;长安汽车、江淮汽车等由于没有强有力的新品,宇通客车等客车企业则由于新能源补贴退坡等因素导致其盈利表现不佳;零部件板块中,华域汽车、均胜电子、德尔股份等公司受益并表收入业绩高速增长,潍柴动力、宁波高发、新泉股份、星宇股份、精锻科技等公司受益细分行业或下游客户销量爆发业绩呈现高速增长。根据中汽协数据,7月汽车销量同比下滑4.0%(乘用车-5.3%,商用车+3.3%),乘联会数据显示乘用车8月前四周厂家批发销量同比下滑11.0%,7/8月是车市传统淡季,预计Q3销量同比或将出现下滑,加之主要原材料钢材等涨价较多,中美贸易战持续升级,三季报汽车板块公司业绩将承压。
    潍柴动力与巴拉德开展战略合作,谭旭光兼任中国重汽集团董事长。潍柴将投资巴拉德19.9%的股份并与其成立合资公司发展燃料电池,计划2021年前在中国为商用车提供至少2,000套燃料电池模组。随着排放标准日益趋严,新能源也将成为商用车积极探索的技术路线,目前主流三元和磷酸铁锂电池在能量密度与燃料清洁性上仍有一定缺陷,氢燃料电池能量转化效率更高,且生成物为纯水,能真正做到零排放、零污染,能切实满足卡车特别是重卡的需求,潍柴抢先布局有望继续维持其在商用车动力领域的优势。9月1日起潍柴动力董事长谭旭光兼任中国重型汽车集团有限公司党委书记,有望推动中国重汽的快速发展,并重启重汽与潍柴的合作,发展前景看好,建议关注潍柴动力、中国重汽。
    关注中美贸易冲突进展及影响。据搜狐财经及USTR消息,美国政府自8月20-27日举行为期6天的听证会,对向中国2,000亿美元商品加征最高25%关税征求意见,此前美方将征询公共意见的期限从8月30日延期至9月5日。在征询意见结束后,美方或将作出征税决定。作为回应,中国或将对原产于美国的5,207个税目约600亿美元进口商品加征5-25%不等关税。美方本轮价值2,000亿美元征税清单涉及食品、家具、照明、轮胎、化工、塑料等,对部分汽车零部件企业出口业务影响较大,车轮、车身、制动器等,建议持续关注贸易冲突进展。
    主要风险
    1)贸易冲突持续升级;2)国家产业政策变化;3)原材料等价格上涨。
    重点推荐
    整车:乘用车销量近期承压,优势企业份额提升,持续推荐上汽集团。重卡销量淡季下滑,但后续国六排放实施等有望带来持续更新需求,建议关注潍柴动力、威孚高科。
    零部件:建议关注业绩增速较快、发展前景较好的结构性投资机会。重点推荐银轮股份、双环传动、拓普集团、中鼎股份、福耀玻璃、华域汽车,建议关注宁波高发、新泉股份。
    新能源:新能源汽车销量高速增长,建议关注宇通客车、比亚迪。
    智能驾驶:智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。

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证券日报,基金二季报透露最新战略布局 四行业124只个股成争夺重点


  编者按:近来A股的震荡引发投资者疑虑,基金作为市场中的主力之一,其持仓动向一定程度透露未来热点和大盘的走向。在基金二季报披露的信息中,基金增减仓情况为投资者了解其动向提供了参考。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至6月30日,基金持有1779家公司股票,合计持股514.34亿股,其中,新进与增持892家公司股票,从上述个股行业占比来看,家用电器、传媒、休闲服务、食品饮料等四行业占比居前,分别为:50.00%、40.8%、40.63%和34.88%,四行业内合计有124只成份股被基金新进或增持,今日本版特对上述行业及其龙头股进行分析解读,供投资者参考。
  事实上,研究机构亦对传媒板块的未来表现有极高的期待,其中,长城证券表示,维持行业"推荐"评级,从估值水平来看,传媒行业整体估值已经回归至2014年的较低水平,虽然行业整体业绩增速有所回落,但较其他行业,成长性优势依然存在。可以重点关注安全边际更高的行业龙头,同时部分超跌的具有护城河的个股已经具有较明显的配置价值,推荐关注两条主线:第一,细分行业龙头,如游戏工具公司及游戏产业链相关公司股票;低估值高护城河营销行业龙头;出版行业龙头公司等;第二,重点事件性投资机会,如重点地区的国企改革、游戏及前瞻性技术事件等。个股方面重点推荐:迅游科技、万达电影、中国电影、省广股份、中南传媒等。(莫 迟)
  家用电器
  半数成份股获基金新进或增持
  今年二季度以来,以家用电器为代表的绩优股成为市场的焦点之一,而根据刚刚披露完毕的基金二季报显示,二季度基金亦对家用电器板块青睐有佳,截至报告期末,板块内60只成份股中有30只个股均被基金新进或增持,占比达五成。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在家用电器行业中,本期基金合计增持24只个股,其中,三花智控(9228.36万股)、格力电器(7877.07万股)、青岛海尔(7741.61万股)、华帝股份(6700.79万股)、美的集团(6225.02万股)、海信科龙(2496.53万股)、老板电器(1437.19万股)、地尔汉宇(1105.61万股)、海信电器(1082.50万股)、新宝股份(1019.14万股)等个股期间累计增持股份数量均超过千万股。
  新进方面,依米康、开能环保、四川长虹、海立股份、百达精工、康盛股份等个股本期均为基金新进。
  从持股市值来看,截至二季度末,基金累计持有上述30只个股17.67亿股,对应持仓市值为550.9亿元。其中,格力电器(209.69亿元)、美的集团(146.48亿元)等两只个股期末持股市值均超过百亿元,此外,华帝股份(42.36亿元)、老板电器(30.74亿元)、三花智控(30.57亿元)、青岛海尔(30.41亿元)、小天鹅A(11.48亿元)、海信科龙(10.67亿元)等个股基金期末持股市值也均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的业绩表现来看,截至昨日,共有19家公司披露今年中报业绩预告,其中16家公司均业绩预喜,占比达84%。依米康、飞科电器、华帝股份、新宝股份等公司本期净利润均有望同比大幅增长超过50%,而三花智控、国盛金控、老板电器、爱仕达、天银机电、百达精工、苏泊尔等公司本期业绩同比增幅也有望达到30%以上。
  众所周知,近期市场风格已逐渐转向价值投资,而业绩稳定增长的家用电器概念股也整体实现不俗的市场表现,而在上述基金新进增持个股中,三花智控、百达精工、星帅尔、格力电器、美的集团、飞科电器、苏泊尔、青岛海尔、华帝股份、海信科龙、老板电器等个股二季度以来累计涨幅均超过10%。
  对此,分析人士表示,尽管基金投资风格相对多样,但业绩表现以及上涨潜力始终是其择股的重要指标,因此,业绩持续稳定增长的家用电器板块无疑成为基金布局的重点领域。
  事实上,通过近期研报梳理发现,在经历前期的良好表现后,家用电器板块后市的投资机会仍受到机构普遍看好,其中,国金证券表示,家电行业基本面稳健(空调销售火爆+原材料价格回落),估值和利润增速相对匹配。价值的轮动不等于市场风格的切换,真正的价值股将长期受到追捧,维持行业"买入评级",看好低估值稳健增长的白电龙头和高成长的厨电龙头,推荐格力电器、美的集团、青岛海尔、小天鹅A、老板电器、华帝股份;长期看好受益消费升级的小家电板块,推荐飞科电器、莱克电气、苏泊尔。
  此外,川财证券也表示,行业基本面坚挺,今年上半年家电消费数据显示,空调、小家电等产品增速稳健,因此,预计随着中报数据的披露,家电板块仍会呈现震荡上行的走势,建议关注各子板块龙头股如:格力电器、美的集团、青岛海尔、海信科龙、老板电器、苏泊尔等。
  (赵子强 莫 迟)
  传媒
  10只个股获基金增持均超千万股
  根据基金二季报披露显示,本期基金合计新进增持51只传媒股,占行业成份股比例为40.8%,在28类申万一级行业中排序第二。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在上述51只传媒股中,共有39只本期受到基金增持,其中,分众传媒(15856.30万股)、利欧股份(11866.83万股)、跨境通(4555.39万股)、游族网络(2966.81万股)、南极电商(2904.76万股)、完美世界(2524.92万股)、东方明珠(2507.04万股)、光环新网(2494.46万股)、三七互娱(1891.34万股)、东方网络(1132.07万股)等10只个股本期均获得基金增持超过1000万股。
  新进方面,本期基金合计新进12只个股,它们分别为:新经典、焦点科技、欢瑞世纪、拓维信息、长城影视、江苏有线、天龙集团、盛天网络、读者传媒、当代东方、深大通、科锐国际。
  从持股市值来看,上述51只个股中,截至二季度末,有28只持仓市值超过1亿元,其中,跨境通(29.49亿元)、分众传媒(29.45亿元)、南极电商(25.22亿元)、完美世界(13.61亿元)、昆仑万维(13.41亿元)、游族网络(12.68亿元)、三七互娱(11.42亿元)、东方网络(11.27亿元)、中南传媒(10.88亿元)等9只个股均获得基金重仓布局,截至二季度末,累计持仓市值均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的的业绩表现来看,截至昨日,共有38家公司披露今年中报业绩预告,其中31家公司均业绩预喜,占比达82%。其中,开元股份、朗玛信息、天神娱乐、东方网络、世纪华通、平治信息、金利科技、深大通、跨境通等9家公司均预计本期净利润实现同比翻番,此外,*ST紫学本期也有望实现同比扭亏。
  值得一提的是,尽管上述基金新进增持的传媒标的普遍具备较好的业绩,但其市场表现却并不尽如人意,具体来看,二季度以来,上述51只个股中,仅科锐国际、新经典、跨境通、恺英网络、三七互娱、南极电商、宣亚国际、完美世界、朗玛信息、游族网络、世纪华通、分众传媒、江苏有线、金利科技等14只个股期间累计实现上涨,而包括省广股份、东方网络、天龙集团、奥飞娱乐、盛天网络等在内的11只个股累计跌幅均超过20%。
  对此,分析人士表示,通常来看,以基金为代表的机构投资者更善于挖掘市场内潜在的投资机会,因此,本期基金对传媒股的重点布局,也反映出伴随着前期的快速调整,部分传媒股已逐渐进入合理估值区间,并显露出较高的投资价值。
  休闲服务
  9只成份股被机构扎堆看好
  根据基金二季报披露显示,基金二季度新进增持13只休闲服务类股,占行业内成份股比例为40.63%,行业占比位列第三名。
  新进方面,基金二季度新进持有长白山、金陵饭店、岭南控股、丽江旅游等4只休闲服务类股,新进持股数量分别为:129.79万股、49.47万股、46.26万股、19万股。
  增持方面,基金二季度增持9只休闲服务类股,其中,增持股份数量在1000万股以上的个股有,中国国旅、首旅酒店,增持股份数量分别为:3197.11万股、1058.03万股,此外,基金二季度增持的休闲服务类股还包括:中青旅(686.49万股)、云南旅游(600万股)、黄山旅游(565.83万股)、峨眉山A(250.16万股)、大连圣亚(206.23万股)、凯撒旅游(24.83万股)、锦江股份(3.5万股)。
  事实上,受益消费升级,休闲服务已成为大众消费品,但是休闲服务尤其旅游业受淡旺季影响较大,从年初至今,休闲服务行业在股市表现较为颓靡。仅从二季度以来上述基金新进增持的13只个股市场表现来看,《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,除中国国旅(4.09%)和首旅酒店(10.18%)期间实现上涨外,其他11只个股股价期间均出现不同程度的下跌,长白山、云南旅游、金陵饭店、凯撒旅游、大连圣亚等5只个股期间累计跌幅均在20%以上,峨眉山A、岭南控股、丽江旅游等3只个股期间累计跌幅也均超10%。
  板块整体行情较弱,但机构观点仍较为乐观,以太平洋、申万宏源证券、东方财富证券、华鑫证券、国海证券等为代表的部分机构认为,行业中长期机会凸显,其中,申万宏源证券指出,休闲度假游正在取代传统观光游成为旅游业增长的核心引擎,值得重点关注,维持行业"看好"评级。"十三五"期间继续相对看好国内旅游市场的蓬勃发展,中长期来看,继续推荐关注两类机会,一是,国企改革背景下,传统企业经营效率的提升必将带来企业业绩的改善,二是,大休闲时代背景下,优质旅游资源供给将带来人均旅游消费额的提升。
  东方财富证券则表示,随着三季度旺季的到来和老百姓普遍的消费观念升级,暑期长假将给予旅游业得天独厚的发展时机。而旅游必离不开住,旅游旺季的到来会带动酒店入住率的高涨。旺季的火爆形式从各大旅游城市的酒店人满为患就可见一斑。当前处在旺季时期,可持续关注旅游酒店行业龙头企业,期待迎来好的行情。
  在行业中长期发展前景向好获机构普遍认可的背景下,虽然部分基金新进增持的休闲服务类股出现调整,但是仍有9只个股最近1个月内被券商给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,中国国旅和中青旅等两只个股券商看好评级家数在10家以上,分别为:18家、14家,峨眉山A也获得8家券商看好,此外,首旅酒店、黄山旅游、凯撒旅游、锦江股份、岭南控股、大连圣亚等个股也成为券商扎堆推荐标的。分析人士认为,上述9只个股在基金和券商联手唱多下,后市表现值得期待。(吴 珊)
  食品饮料
  12只中报预喜股或迎结构性机会
  根据基金二季报披露显示,基金二季度新进增持30只食品饮料股,占行业内成份股比例为34.88%,行业占比位列第四名。
  具体来看,上述30只食品饮料股中,基金在二季度新进持有今世缘(662.45万股)、金字火腿(56.28万股)、煌上煌(30.99万股)、广州酒家(9.12万股)、加加食品(0.21万股)和惠发股份(0.20万股)等6只个股。与此同时,基金二季度继续对24只个股进行加仓行动,其中,增持数量超100万股的个股有22只,伊利股份基金二季度增持数量居首,达到7269.36万股,五粮液紧随其后,基金二季度增持数量也达5769.60万股,而泸州老窖(4911.63万股)、涪陵榨菜(2975.87万股)、双汇发展(1335.35万股)和伊力特(1287.63万股)等个股基金在二季度增持数量也均超1000万股。另外,山西汾酒(963.92万股)、中炬高新(841.56万股)、口子窖(685.24万股)、汤臣倍健(655.99万股)、古井贡酒(352.42万股)、重庆啤酒(339.47万股)和绝味食品(334.35万股)等个股基金二季度增持数量也均在300万股以上。
  市值方面,上述个股中,基金今年二季度末持股市值超亿元的个股有20只,贵州茅台基金在二季度末持股市值居首,达到183.79亿元,五粮液紧随其后,基金二季度末持股市值也达165.11亿元。另外,伊利股份、泸州老窖、双汇发展、山西汾酒、口子窖等个股基金二季度末持股市值也均超10亿元。
  持股比例方面,上述30只个股中,基金今年二季度持股数量占流通股比例超1%的个股有19只,其中,涪陵榨菜(15.19%)、泸州老窖(12.86%)、口子窖(9.05%)、伊利股份(8.88%)、五粮液(7.81%)、天润乳业(7.11%)、绝味食品(6.70%)和伊力特(5.30%)等8只个股基金二季度末持股数量占流通股比例均在5%以上。
  涪陵榨菜基金在二季度持股比例最高,达到15.19%,持股数量为6894.38万股,较一季度末增仓2975.87万股。公司是目前为止佐餐开味菜行业惟一的A股上市公司,是全国最大的佐餐开味菜生产销售企业、全国最大的榨菜加工企业。对于该股,民生证券表示,随着公司产能扩张、家庭消费升级,看好公司新品的增长,以及消费升级形势下,公司通过产品优化升级、结构调整来保证长期的较高毛利率水平。预计2017年-2019年营收分别为13.90亿元、16.40亿元、19.35亿元,每股收益分别为0.40元、0.48元、0.58元,维持"强烈推荐"评级。
  值得注意的是,食品饮料行业的上市公司今年中报业绩表现较为突出。《证券日报》市场研究中心根据WIND数据统计发现,截至昨日,已有14家食品饮料公司公布了中报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比近九成。其中,沱牌舍得、山西汾酒、中炬高新、煌上煌、汤臣倍健、千禾味业等6家公司预计2017年上半年净利润同比增长均在50%以上,加加食品、金字火腿、涪陵榨菜、广州酒家等4家公司2017年中报业绩有望略增,双塔食品2017年中报业绩有望续盈,惠发股份2017年中报业绩有望扭亏为盈。
  二级市场表现方面,上述30只基金增仓股月内表现较弱,期间仅8只个股实现上涨,分别为今世缘(7.88%)、重庆啤酒(5.79%)、沱牌舍得(5.79%)、山西汾酒(3.74%)、口子窖(2.69%)、贵州茅台(1.80%)、泸州老窖(1.58%)和中炬高新(0.88%)。
  对于食品饮料板块的后市机会,部分基金经理认为,在三季度可以积极参与到一些主题性或结构性的机会中,继续看好食品饮料、消费电子等景气向上的行业。(任小雨)
    代码      名称        持有基金数    本期持股总量(万股)    较上期持仓变动(万股)    持股占流通股比(%)    持股总市值(万元)
    600887    伊利股份    276           53,567.97             7,269.36                8.881,156,532.44
    000858    五粮液      382           29,663.38             5,769.60                7.811,651,063.58
    000568    泸州老窖    207           18,029.51             4,911.63                12.86911,932.38
    002507    涪陵榨菜    36            6,894.38              2,975.87                15.1977,492.83
    000895    双汇发展    100           7,313.24              1,335.35                2.22173,689.38
    600197    伊力特      23            2,335.56              1,287.63                5.3045,613.55
    600809    山西汾酒    35            3,388.08              963.92                  3.91117,532.46
    600872    中炬高新    32            3,518.06              841.56                  4.4264,380.44
    603589    口子窖      25            2,656.28              685.24                  9.05103,036.94
    603369    今世缘      4             662.45                662.45                  0.978,744.28
    300146    汤臣倍健    12            798.73                655.99                  0.9210,974.56
  基金新进增持数量居前的食品饮料股一览

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证券日报,2018世界人工智能大会召开 16只绩优股获机构扎堆看好


    9月17日至9月19日,由国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院和上海市政府共同主办的2018世界人工智能大会在上海召开。来自近40个国家和地区的专家学者、企业家等围绕人工智能技术前沿、产业趋势和热点问题开展对话交流,200多家人工智能领域领军企业参加论坛和展示活动。
    业内人士指出,目前大盘仍然处于震荡调整中,一旦出现阶段性情绪企稳带来的反弹机会,以人工智能为代表的部分超跌成长股有望在政策扶持和资本青睐的提振下率先回暖。而接下来的以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会(9月19日至9月22日)召开在即,也将令人工智能领域再获催化剂。
    此前,人工智能领域相关上市公司较为亮丽的业绩情况曾一度引起市场关注。69家人工智能领域上市公司中报净利润实现同比增长,苏宁易购(1959.41%)、博信股份(1070.16%)、金证股份(265.25%)、多喜爱(259.48%)、北京君正(213.68%)、京山轻机(208.42%)、金科文化(171.28%)、汉鼎宇佑(149.44%)、中科曙光(115.90%)、佳都科技(107.23%)、梅泰诺(106.21%)等11家公司中报净利润均实现同比翻番。
    三季报业绩预告方面,截至昨日,共有37家人工智能领域上市公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比近七成。其中,苏宁易购三季报净利润同比增幅有望达到823.48%,暂居首位,多喜爱紧随其后,三季报净利润同比增幅预计为300.00%,此外,二三四五(70.00%)、千方科技(68.99%)、埃斯顿(60.00%)、乐普医疗(57.00%)、昆仑万维(56.22%)、川大智胜(55.00%)、海格通信(50.00%)、科大讯飞(50.00%)、博彦科技(50.00%)等公司预计三季报净利润同比增幅也均在50%及以上。
    较为优异的业绩表现,令人工智能未来发展前景的良好预期进一步强化,机构普遍对该领域上市公司在二级市场的反弹行情持有乐观态度。包括华融证券、中金公司、海通证券、安信证券、新时代证券等在内的机构纷纷发布研报看好人工智能概念股后市机会。其中,宏信证券认为,我国高度重视人工智能产业发展,产业将长期受到政策扶持,社会资本有望加速涌入人工智能产业,推动人工智能技术及产业的快速发展,国内人工智能产业发展有望长期向好。
    个股布局方面,近30日内,共有64只人工智能概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,16只绩优股机构看好评级家数达到10家以上,上汽集团、招商蛇口等2只个股机构看好评级家数均在20家以上,分别为:34家、23家,恒生电子(17家)、苏宁易购(16家)、高新兴(16家)、埃斯顿(15家)、四维图新(15家)、卫宁健康(15家)等6只个股机构看好评级家数均达到或超过15家,其他机构看好评级家数在10家以上的个股还有:海格通信(14家)、浪潮信息(14家)、网宿科技(14家)、兆易创新(13家)、美亚柏科(13家)、乐普医疗(12家)、中科曙光(12家)、大华股份(11家)。

申万宏源,新国都(300130)回购自信背后为新业务价值与管理优化




    新国都12月6日晚上发布公告:截止至2018年11月30日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。截止至本公告日,公司暂未回购公司股份。
    上修回购底价、较高位置仍未开始回购体现公司对自身价值较高认知。1)10月20日,新国都公告回购股份价格不超过13.00元/股,用途或者全部用于员工股权激励或员工持股计划,或者全部注销。2)11月21日公告将回购部分社会公众股份价格上限由13.00元/股,修订为15.00元/股,体现对自身价值评估。3)本次公告伴随近2个月持续表现,回购专用账户成立后仍未回购,再次验证公司对自身价值较高认知。
    价值高认知或来自低估值高成长,利润表与现金流量表确定新业务价值。2018年4月18日,公告收到嘉联支付完成工商变更登记及备案手续的通知。1)2018Q2合并报表与母公司报表利润即已相差0.73亿元,体现嘉联支付的利润。2)现金流量表更加乐观。2017年合并报表与母公司现金流量表差异不大。2018Q2合并报表与母公司的经营现金净流入差别为0.92亿元,2018Q3其差距为1.32亿元。3)投资现金流也体现收单价值。合并报表与母公司的投资性现金净流入为1.27、0.86亿元。4)现金流量表数字超过利润表、且环比加速,体现新业务的现金流属性与成长性。以每个季度现金流入1亿计算,2019年增量现金流入应超过4亿元。
    管理架构也在优化,可能突破从小公司走向大公司的管理分水岭。1)8月15日,公告拟变更公司全称,将"深圳市新国都技术股份有限公司"变更为"新国都股份有限公司",目的为"更符合公司的集团定位及未来战略规划,有助于完善公司组织架构"。未声张"战略规划"内容且"技术"二字剔除,反映公司意在业务范畴跨出技术以外,很可能触及更多创新与场景。2)8月15日公告《关于公司一级子公司变更法定代表人及注册地址并完成工商登记变更的公告》,法定代表人为石晓冬。3)7月27日、9月8肉公司拟出资1,000万元人民币设立子公司都之家,法定代表人为魏云峰。4)根据定期公告和2017年11月28日、2018年5月17日公开投资者关系活动交流表,石晓冬与魏云峰为嘉联支付总经理、副总经理。5)可见公司的管理架构也在优化,可能突破从小公司走向大公司的管理分水岭。
    考虑到回购自信、业务增量和管理优化,维持"买入"评级,2019XPE仍然只有19倍。1)预计2018-2020年利润为2.18、3.24和3.79亿元。2018-2020年EPS分别为0.46、0.68和0.79元。2)收单行业经过2015H2-2018整合后,预计2018H2开始进入涨价与稳定成长阶段。3)2019年PE为19倍,存在机会。

证券时报网,漫步者(002351)高开4.45% 公司多名股东拟减持股份




    证券时报e公司讯,12月11日,漫步者(002351)高开4.45%,公司股价此前连续5日涨停。漫步者12月10日晚间公告,公司董事王晓红,董事、副总裁张文昇,副总裁邓隆木、温煜,拟减持公司股份。其中,王晓红拟减持不超1.61%股权,张文昇拟减持不超0.33%股权,邓隆木拟减持不超0.01%股权,温煜拟减持不超0.01%。

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