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东兴证券,新华联(000620)2018年半年报点评:铜官窑景区开启公司文旅新征程


    观点:
    2018年营业收入和净利润保持增长。报告期内,公司实现营业收入29.66亿元,比上年同期增长33.61%;实现归属于母公司净利润1.31亿元,比上年同期减少28.90%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元,比上年同期增长138.86%。营业收入的增长主要湖南海外收入所致。上半年公司二季度的营业收入增长为40.99%,明显好于一季度的21.88%,二季度销售毛利率也在提高为33.06%,而一季度只有25.62%,公司全年业绩在逐步增长。公司实行文化旅游、住宅地产、商业地产等领域的多元发展,秉持多业态发展理念,涵盖住宅、商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等的多元产品体系能够更好地平缓房地产行业的周期。
    铜官窑古镇项目拟开业带动了销售。公司除上海、长沙、芜湖、唐山、内蒙古、西宁等传统住宅持续稳定热销的基础上,在文旅及商业销售方面取得突破,推出的一号重点工程长沙新华联铜官窑古镇项目带动了自身商业、公寓产品的快速销售。上半年公司房地产项目加快开复工建设,全面升级工程管理,加强工程量化考核,项目进度和品质进一步提升,上半年实现开复工面积468.23万平方米,竣工交付16.9万平方米,有效保证了上市公司收入和利润的结转。上半年公司实现签约销售面积41.36万平方米,销售金额47.39亿元,结算面积17.82万平方米,结算金额18.31亿元。公司致力于转型升级的过程中,仍重点围绕北京、上海等一线城市,以及京津冀、环上海经济圈等区域、热点二线城市和部分省会城市积极进行土地储备,具备较好的盈利和抗风险能力。
    2018年是公司文旅项目进入快速增长的新起点。公司的全国旅游优选项目、湖南省重点工程长沙新华联铜官窑景区在报告期内已进入施工收尾阶段,将于2018年8月28日正式开业运营。公司将文化旅游产业作为转型发展战略中的重要支柱,除长沙新华联铜官窑景区项目外,公司其它文化旅游项目也在继续快速推动,其中公司首个文旅项目芜湖鸠兹古镇继东岸全面开街后,海洋秀场也已正式营业,鸠兹古镇西岸业已全面竣工;公司位于青海省黄金旅游线路上的西宁新华联童梦乐园项目正在加快建设进度,力争今年年底前完成设备的安装调试并于2019年试运营。此项目建成后将成为西北旅游度假新地标,公司将为整个西北五省营造一个无季节的、梦幻级的亲子旅游度假胜地;公司韩国新华联锦绣山庄项目已获当地道议会审批通过,正全面开展开工筹备工作。另外公司旗下各文旅项目积极向教育、体育、文化、会展等产业拓展,将为各板块多元联动探索出新路径,文旅将成为公司未来新的利润增长点,并且其稳定的现金流有利于提升公司的估值。
    金融布局增强公司盈利能力。公司在银行、金融科技、保险等多个领域布局有方,已通过全资子公司持有长沙银行股份2.894亿股,占股9.40%为第二大股东。新丝路文旅于2018年8月1日完成以发行股份购买资产的方式成功收购深圳市你我金融信息服务有限公司100%的经济权益。此外,公司参与发起设立的亚太再保险公司正等待保监会审批。多元化的金融业务符合公司战略转型规划,能够极大地增强公司的盈利能力和可持续发展能力。另外公司通过收购中海文旅设计研究(大连)有限公司和湖南海外旅游有限公司,现已形成文旅和地产项目开发、规划设计、建筑施工、园林景观、装修装饰、物业服务、商业运营、酒店管理、景区运营、旅游服务等多产业布局,可提高公司抗风险能力,并提升持续、稳定、健康的经营能力。
    结论:
    公司在2018年“文旅+地产+金融”战略指导下取得较大的成绩,长沙新华联铜官窑古镇项目带动了自身商业、公寓产品的快速销售。公司着力打造文化旅游地产将推动公司更好成长,并且其稳定的现金流有利于提升公司的估值。从财务报表上看,公司二季度的营业收入增长和毛利率明显好于一季度。我们预计公司2018年至2020年营业收入分别为101亿元、126亿元、150亿元,每股收益分别为0.49元、0.61元和0.74元,对应PE分别为11.04、8.89和7.29,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:调控政策下带来的地产销售不达预期和金融业出现不确定风险

西藏东方财富证券股份有限公司,食品饮料行业周报:白酒业绩确定性强 建议持续关注


    投资要点】 上周食品饮料行业下跌8.45%,其中,白酒、乳制品、调味品、肉制品、啤酒、软饮料和食品综合分别涨跌了-9.68、-3.42、-6.01、-5.48-8.60、-9.99和-5.92个百分点。2018年初至今食品饮料下跌8.45%在东财27个一级行业涨幅排行榜中排第3位。 白酒方面,本周板块下跌较大,并传白酒将加税。白酒行业2017年开始整顿消费税,目前调整税率概率较小。十一后,茅台批价平稳,五粮液有所回升,多品牌继续挺价,行业整体运行平稳。此外,贵州茅台拟投资建设3万吨系列酒技改工程,未来茅台系列酒和茅台酒将会形成1:1的产量格局,达到两个5万吨,后续考虑到环境承载能力暂不扩建。系列酒定位大众消费,将助力公司优化产品结构,实现双轮发展。五粮液改换新包装,预计将为明年的挺价做准备。白酒板块整体业绩确定性较强,建议持续关注。
    乳制品方面,整体上看,伊利蒙牛三季度竞争略有趋缓,临近节庆有所加强,预计销售费用率同比提升,环比趋缓。双寡头产品新鲜度良好,渠道库存皆较低。今年,伊利股份新品放量,占比提升5个百分点,看好公司发展。但公司主攻市场份额,主动给予渠道大额费用支持,业绩增速将继续低于营收。
    【配置建议】 投资方面,看好:伊利股份(600887)、五粮液(000858)、重庆啤酒(600132),谨慎看好:贵州茅台(600519)、海天味业(603288)、中炬高新(600872)、汤臣倍健(300146)、安琪酵母(600298)、涪陵榨菜(002507)、绝味食品(603517)。
    【风险提示】 国家政策风险;食品安全风险;经济增速下滑。

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证券时报,密集加仓金融股 北上资金再现尾盘抢筹


    随着A股纳入MSCI因子提升至5%,8月最后一个工作日,北上资金收盘前放量流入,沪、深股通单日成交额创8月新高,净买入金额环比放大。回顾8月以来,北上资金明显加速配置A股,净买入金额创下入摩以来单月最高金额,高达4621亿元的成交金额刷新年内最高纪录。其中,金融股成为重点加仓板块。
    翘尾行情再现
    按照MSCI纳入规划和季度调整公告,8月31日,A股纳入因子由此前2.5%提升至5%,相应最新236只成份股在MSCI新兴市场指数占比提升至0.75%。据光大证券预测,5%A股纳入水平预计带入资金175.8亿美元,包括10亿美元的“挂钩跟踪”指数型基金和165亿美元“参考跟踪”主动型基金。
    本次调整给低量成交的A股带来短期提振。上证综指、深证成指8月31日全天缩量下跌,但沪、深股通全天递增式净买入,并在收盘前放量冲高,合计净买入38亿元,成交金额317亿元,创下入摩以来第三大单日成交纪录,而沪、深大盘指数均在收盘约前3分钟成交量放大,走势上扬。
    虽然A股在6月1日正式纳入MSCI指数,但类似“翘尾”行情5月31日曾出现过,当日尾盘最后5分钟,北上资金净买入放量冲高。据上交所统计,当时MSCI纳A板块上涨0.13%,推动上证综指上涨2.94个点,涨幅0.1%。
    光大证券分析指出,指数纳入效应的超额收益主要来源于指数型基金的调仓行为和套利资金提前布局,其效应的强弱主要与跟踪该指数的基金规模有关。本次A股在MSCI指数所占权重约上升1倍,预计新增资金规模与首次纳入MSCI指数时较为接近,沪深300指数易受MSCI指数纳入效应影响,建议关注调整生效日前后的短期投资机会。不过,参考6月首次纳入,也应警惕随后获利资金的退出而带来的回调。
    8月净买入放量
    入摩以来,北上资金合计净买入A股924亿元,相比5月配置高峰,明显放缓了加仓力度。6月、7月净买入金额基本相近,成交金额环比萎缩,直至8月出现改观:北上资金净买入高达355亿元,系A股入摩后单月最大净买入,成交金额环比放大,达到4621亿元,创下今年以来最高金额。
    整体来看,近期大盘低迷,外资表现比较谨慎,偶尔活跃抢筹。除了前述指数纳入效应,北上资金也参与了行情反弹。其中,8月20日,A股三大股指全线探底回升,北上资金稳步流入A股,截至当日收盘累计达56.56亿元,系今年下半年以来单日净买入最高纪录。其中沪股通成为外资主要加仓渠道,单边净买入高达39.03亿元,创下今年次新高。相比,南下资金8月累计净卖出277亿港元,刷新年内最高规模,互联互通市场南冷北热局面再度持续。
    在A股大盘低迷成交背景下,MSCI相关指数成份股表现也并不突出。据Wind统计,MSCI中国A股国际指数近3个月累计下跌18.26%;而本次调整前,纳入MSCI相关成份股近3个月不足2成个股收涨,其中,万华化学、石基信息、中国铁建等涨幅领先。
    从板块配置来看,入摩以来,北上资金持续加仓沪、深主板互联互通标的。其中,沪股通标的获北上资金配置规模领先,最新持股比例在流通股占比高达0.87%,超过其他所有板块;另外,深股通中深市主板标的在8月获北上资金迅速增持,板块平均持股比例首次突破了0.6%,相比,其他板块增持并不稳定。
    金融股持续配置
    行业板块来看,8月份金融股获北上资金偏好,龙头股增持力度最大。据统计,中国平安8月获净买入41亿元,位居所有互通标的之首,垄断了近12%的外资净买入金额,成为“吸金王”。
    统计显示,入摩以来北上资金合计净买入中国平安约111亿元,港交所最新披露显示,沪股通持有中国平安最新持股比例首次突破6%。中国平安半年报业绩同样“亮眼”:今年上半年,归母净利润 581亿元,同比增长三成,超过营收增速,中期股息每股现金0.62元,同比增长24%,近半个月公司股价累计上涨超过10%。
    此外,8月,平安银行获北上资金净买入近6亿元,浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行等也获增持。从市场表现来看,银行股在从7月开始触底回升,近两个月累计涨幅近7%,上海银行、招商银行和建设银行近3个月维持上涨。中银国际近期研究指出,从半年报情况来看,银行基本面稳健回升,资负结构调整压力逐步消退,部分中小银行的经营情况转好,受益政策宽松,下半年改善表现值得关注。当前板块整体估值安全边际较高,短期在监管政策的边际宽松下,配置吸引力提升。
    如果以增持1000万股以上为标准,房地产、钢铁、化工等板块互通标的在8月份获北上资金青睐,净买入金额居规模前。其中,北上资金增持万科A所占比例在近3个月内几乎翻倍,最新达到1.92%,近一个月来,公司股价也回升了约7%。钢铁股中,宝钢股份、新兴铸管等获北上资金净买入超过3亿元,中国石化获净买入超过12亿元。相比,医药股和电子股频遭出货。8月,恒瑞医药被北上资金净卖出近19亿元,持股比例已经从最高时约15%跌至13.81%,华兰生物、益丰药房、智飞生物等均遭净卖出;电子股中,此前跟随元器件涨价股价上扬的风华高科被净卖出力度居前,三环集团、华天科技、信维通信和歌尔股份等均被净卖出。

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证券时报,广晟有色(600259)控股权 无偿划转至广东稀土集团



    1月9日晚间,广晟有色(600259)发布公告,收到控股股东广东省广晟资产经营有限公司(简称“广晟资产”)通知,广晟资产拟将全部持有的广晟有色42.87%股权无偿划转给广东省稀土产业集团有限公司(以下简称“广东稀土集团”),划转完成后,广东稀土集团将成为广晟有色控股股东。
    或推动同业竞争解决
    根据股权关系,广东稀土集团是广晟资产100%持股的全资子公司,通过本次无偿划转,广晟资产从直接控股广晟有色变为间接控股,而广晟有色的实际控制人仍为广东省国资委不变。
    资料显示,广东稀土集团系依托广晟资产挂牌成立的国家级大型稀土集团,是国家六大稀土集团之一。按照国务院总体规划和部署,广东稀土集团按照市场化原则,主要负责广东省内外稀土资源的整合和企业联合重组工作。
    证券时报记者注意到,广东稀土集团早在2012年就已挂牌成立,但当时同样作为广东稀土龙头企业的广晟有色却未参与到广东稀土集团的整合。由于两者都属于广晟资产下属企业,这也意味着两者构成了同业竞争。
    事实上,有关同业竞争的问题近年来一直出现在广晟有色的年度报告中。据公司2018年年报显示,广东稀土集团作为配合国家关于加快组建大型稀土企业集团政策而成立的平台公司,与广晟有色存在同业竞争主要在于广东稀土集团持股35%的子公司广晟健发,后者的主营业务为稀土资源综合回收利用。广晟资产也作出过解决同业竞争的承诺,承诺期限截至2016年1月。
    2015年8月,广晟资产曾经启动提议广晟有色收购广东稀土集团持有的广晟健发35%股权的程序,但因广晟有色未取得广晟健发部分股东关于放弃优先购买权的承诺函,同时,广晟健发的部分固定资产相关证照正在补充完善中,故该次收购事宜未能成行。这也导致广晟有色的同业竞争问题遗留至今。
    而本次广晟有色控股权的划转,则有望为解决公司的同业竞争问题带来曙光。
    广东稀土资产整合提速
    公告显示,此次无偿划转在于做强做优做大广东省稀土产业,实现稀土牌照和产业深度融合,并以此加快广晟有色下属稀土矿山开发进程。
    早在2019年7月广东稀土集团召开2019年上半年生产经营工作会议时,广东稀土集团党委书记、董事长吴泽林就对公司下一步工作提出,要加快推进与广晟有色整合,做到“四统”,统人、统心、统事、统力,真正实现一体化运作,谋求整合后的跨越式发展;推动广东稀土产业做强做优做大的要求,围绕打造国内中重稀土旗舰企业的战略目标,整体性、系统性思考公司未来发展,统一进行战略规划。
    相关资料显示,广东是我国稀土资源种类最为齐全的省份,并以世界少有的重稀土为主。据估测,广东各类稀土资源储量超过900万吨,累计上表离子型稀土资源储量52.5万吨(REO),居全国前列。
    据证券时报记者了解,广晟有色拥有广东省少数几个《稀土采矿证》,同时还拥有广东最大的铜矿春石菉铜矿和广东最大的银矿潮州厚婆坳银矿。广晟有色与广东稀土集团实现整合后,“稀土牌照和产业的深度融合”有望得到加速推动。

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中信建投证券,非银行金融行业:政策托底 跨年无虞


    沪深300指数报4030.85,较上周末-0.59%,上证综指报3307.17,较上周末+0.31%,中证综合债(全价)指数报167.86,较上周末+0.00%。板块及个股表现。
    本周申万非银板块-3.07%,券商-1.10%,保险-5.01%,多元金融-2.23%,非银板块跑输上证综指和沪深300指数。
    本周非银板块涨幅排名前三的个股为海德股份(+8.74%)、中油资本(+7.37%)、新力金融(+5.75%);跌幅排名前三的个股为天茂集团(-10.01%)、爱建集团(-6.42%)、国投资本(-6.13%)。
    跨年之际,短期流动性趋紧,投资者对券商12月业绩存忧。我们认为当前券商的资金底、经营底与估值底已经确认,政策底部也十分清晰,边际改善趋势可期。本周央行及时建立临时准备金动用安排,力保金融机构资金面至春节之前维稳。近日住房租赁专项公司债和新三板集合竞价制度的推出均有助于提振市场对于券商政策面的信心。行业马太效应凸显,建议投资者逢低捕捉大中型券商的价值投资机遇。
    本周保险板块跑输非银板块和沪深300。进入2018年,保险合同准备金评估利率开始上行,准备金将逐步释放,十年期国债收益率仍然处于高位,保险公司投资收益较为乐观,开门红业绩预计随着代理人对产品的熟悉加深而稳步上升。我们坚定看好股价对险企基本面向好的反馈。商业养老保险准备工作持续推进,细则落地将利好保费规模和上市险企的价值增长。

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太平洋证券,食品、饮料与烟草行业:白酒反弹持续 食品强者恒强


    中秋、国庆双节已过,作为传统食品饮料行业的一个销售旺季,终端动销情况决定了三季报的优劣,更决定了国庆后行业的走势。我们对白酒板块的公司进行了最新的跟踪,做了全面、深入的草根调研,更坚信了我们前期的判断。食品饮料行业将延续强势,白酒股的反弹持续,食品股强者恒强。由于前期调整多、跌幅大、持续时间长,市场预期重新调整后,修复行情在时间和空间上都好于市场预期。本轮反弹在时间上要持续到10月底的三季报前;在空间上也将超过20%。本轮反弹后,可能就没有了年底的估值切切换行情,会延后一个季度,明年春节动销决定明年3、4月整个白酒较大的机会,以及食品股的继续提估值行情。
    白酒仍看好基本面优秀的公司本轮白酒反弹,前期跌幅大、预期悲观的五粮液和泸州老窖,反弹超10%,跌幅最大的泸州老窖超再15%左右,符合典型的超跌反弹模式。洋河股份、古井贡酒、今世缘等基本面好的两大酒企反弹20%,属于受基本面支撑的领涨品种。水井坊、舍得酒业、山西汾酒等次高段白酒,反弹幅度较弱,也基本符合我们前期的判断。作为龙头的贵州茅台,仍是表现出行业的龙头风范,强势反弹15%左右。
    对于接下来的反弹,趋势不变,但过程曲折。接下来的反弹会出现分化,同时也伴随着回撤。我们仍坚持“看好反弹,投资两端”的逻辑,珍惜本年度最后的吃饭行情。看好主流的贵州茅台、洋河股份和顺鑫农业;基本面好,确定性强穿越周期。成长性好、估值便宜的区域公司如:古井贡酒、今世缘、口子窖等。
    食品股仍聚焦在细分龙头伊利股份中报的利空已经消化,前期反弹幅度也较大,公司三季报将成下一个不确定性,短期有望企稳,静待业绩披露。双汇发展郑州工厂再10月1日的封锁解禁,正常开展业务;非洲猪瘟的疫情也慢慢降温,多地也开始陆续解除封锁,对养殖和屠宰和肉制品企业的影响减弱。我们看好双汇的持续投资价值,公司肉制品策略的调整才是关键,高温中式肉制品成功与否是明年业绩能否超预期的关键。但无论如何,当下的双汇发展的下跌空间有限,上涨有一定空间,不失为当下熊市的次优选择!另外,对于中炬高新、绝味食品、安井食品等个别公司,特别是中炬高新,改制预期落地,股价屡创新高,值得长期持有,净利润率有继续大幅提升的空间。基本面仍健康,成长的确定性较强,颇受关注,仍是较好的长期品种。
    重点推荐:贵州茅台、洋河股份、顺鑫农业、古井贡酒、今世缘、口子窖;双汇发展、中炬高新、绝味食品、安井食品。
    风险提示:
    宏观经济不景气,销售环境恶化,食品安全问题等。

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证券时报网,和科达(002816):亿诚创投拟减持公司不超3.4%股份




    证券时报e公司讯,和科达(002816)7月15日晚间公告,亿诚创投计划于2019年7月22日至2020年1月17日,以大宗交易或集中竞价方式,减持公司股份不超过340万股(占总股本的3.4%)。亿诚创投目前持股比例3.45%。

证券时报网,中炬高新(600872):上半年净利同比增7.99% 北向资金大幅增持




    证券时报e公司讯,中炬高新(600872)22日晚披露半年报,上半年公司实现营收23.92亿元,同比增长10.03%;净利为3.66亿元,同比增长7.99%。每股收益0.46元。截至二季末,公司前十大股东榜中,香港中央结算有限公司的持股比例由一季度末的3.69%上升至7.34%。

太平洋证券,白羽肉鸡行业点评:巴西反倾销初裁落地 利好国内肉鸡产业


    1.从中国鸡肉进口总量、品种和进口来源国看,近5年总量先跌后升。由于饮食习惯的差异导致中美巴等国的鸡肉差价巨大,冻鸡翅和冻鸡爪成为主要进口品类。中国鸡肉进口主要来自美国和巴西,对美封关后巴西逐渐成为中国鸡肉进口的中流砥柱,占比在80%以上,其他国家的占比近年来缓慢提升。
    2.巴西反倾销初裁落地,总体利好中国肉鸡产业。从短期看,巴西的优势品种鸡翅和鸡腿进口受阻,国内价格有望回升。屠宰场现已小幅上调翅腿和翅中的出厂价格,由于下游库存较低,终端产品价格上涨将快速传导到养殖环节,利好国内白羽肉鸡养殖行业。
    从长期看,对美国的封关禁令是否缩短有待观察,一方面国内进口存在较大缺口,另一方面OIE协定要求6个月内不能发生疫情使对美复关成为未知数。巴西鸡肉进口受阻将使中国鸡肉进口来源国和品种发生变化,巴西的退出为其他国家的进口腾出空间,中国的鸡肉进口国格局将有变化。通过分析反倾销税对巴西品类的影响,目前看翅中所受影响最大,税后成本涨幅过万,爪类涨幅也超过5000元/吨。对美复关能抵消部分影响,但美国产的长爪和鸡翅在国内认可度不高;因此,长爪和翅中价格在长期看将有较大上涨空间,翅中的涨幅空间更大。
    巴西双反初裁落地,国内鸡肉副产品价格将有一定幅度的抬升,增大产业链上下游的盈利和发展空间,维持白羽肉鸡板块“买入”评级,重点推荐益生股份、民和股份、圣农发展、禾丰牧业、仙坛股份、华英农业、新希望。
    风险提示
    1.突发重大疫情风险:禽畜养殖过程中会发生大规模疫病,导致禽畜死亡,并对广大民众的消费心理有较大负面影响,导致市场需求萎缩,从而影响行业以及相关企业的盈利能力。
    2.价格不及预期风险:禽畜肉类价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度,影响行业以及相关公司的盈利能力,存在未来业绩难以持续增长甚至下降的风险。
    3.原材料价格波动风险:公司生产经营所用的主要原材料及农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的影响较大,若未来主要原材料价格大幅波动,将会影响行业以及相关公司的盈利能力。

证券时报网,通产丽星(002243)午后再封涨停 8个交易日收获7涨停




    12月19日,通产丽星午后再封涨停,8个交易日收获7涨停。截至发稿,该股报13.42元,换手率17.62%。
    深交所17日晚间对通产丽星下发问询函:要求公司说明控股股东变更是否构成公司控制权变更;补充披露力合科创主营业务情况,说明力合科创是否属于创投企业,是否属于类金融机构;详细说明力合科创2018年1-6月净利率较2016年及2017年明显下降的原因;说明交易标的主营业务与公司现有业务是否存在协同效应等。
    

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