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浙商证券,煤炭行业周报(2018年10月第2周):多利好推动动力煤市场淡季不淡 山西省焦化产业转型升级启动


    动力煤方面,进入10月,气温逐渐降低,冬储预期支撑煤价坚挺。大秦铁路开始秋季检修,日发运量减少,汽运费上涨,导致运输成本提高,本周煤炭价格继续高涨。截止10月12日,秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价661元/吨,较上周上涨22元/吨;动力煤期货价格收于666.2元/吨,较上周五上涨29.2元/吨。产地方面,本周主产地煤炭价格与上周持平。进口煤方面,本周海外动力煤价格有所回落。截至10月11日,澳大利亚纽卡斯尔动力煤现货价报收于110.35美元/吨,较上周下跌3.68美元/吨,环比下降3.2%。从供给端看,环保安检持续进行,国内煤炭产量维持现有水平。从需求端看,国庆假期结束,沿海六大电力集团日耗煤量小幅回升。本周沿海六大电厂日均耗煤量53.48万吨,较上周增加3万吨,环比上涨0.05%。受下月召开的中国国际进口博览会影响,近期沿江终端加紧煤炭采购。从库存看,本周三港(秦皇岛港、曹妃甸和黄骅港)库存及沿海六大电力集团库存均有所下降,截止10月12日,三港库存1162.00万吨,较上周减少89.20万吨,环比下降7.1%;沿海六大电力集团库存1505.94万吨,环比减少7.07万吨,环比0.5%。我们认为随着冬储需求进一步释放、铁路发运量减少、公路运输成本增加等因素影响,近期动力煤价格有望继续走高,今年动力煤价格中枢或将高于去年,继续看好动力煤板块估值修复。
    炼焦煤方面,周内炼焦煤价格整体稳定,港口价格小幅上涨,截止10月12日,本周京唐港主焦煤(山西产)价格、京唐港主焦煤(澳大利亚产)价格分别为1745元/吨、1630元/吨,较上周分别上涨5元/吨、10元/吨。产地方面,临汾1/3焦精煤车板价小幅回调。我们认为焦炭价格的企稳将对焦煤价格起到一定支撑。
    焦炭方面,周内焦炭价格基本企稳-焦炭港口与上周持平;产地一级焦价格一跌三平;产地二级焦价格涨跌平互现;焦炭期货价格大幅上涨。截止10月12日,焦炭期货收报2530.50元/吨,较上周上涨267.00元/吨。从供给侧看,本周焦炭企业生产相对积极,华北和华东独立焦化厂开工率继续小幅回升。需求方面,本周钢厂高炉开工率与焦化厂焦炉开工率均有所回升,截止10月12日,钢厂高炉开工率68.65%,较上周上升0.56%,华北、华东地区独立焦化厂(100家)焦炉开工率分别为78.71%、75.21%,环比上涨0.42%、2.36%。我们认为随着本年度秋季第一轮环保检查的展开,焦企结焦时间延长,供给端收窄,焦炭价格有望持续处于高位。
    个股方面,建议配置低估值的动力煤龙头标的以及低估值高弹性的焦炭龙头标的。
    风险提示
    经济增速不及预期;电力消费增长不及预期;煤炭进口大幅度放开;水电出力超出预期;环保政策执行不及预期等。

证券时报网,盘面追踪:5G概念持续活跃 关注产业链股投资机会


    5G概念股近日表现强势,22日盘中再度拉升,截至目前,美格智能、武汉凡谷涨停,纵横通信、科信技术、吉大通信、超讯通信、欣天科技等涨幅超5%。
    近期5G指数走势:
    5G指数
    5G,即第五代移动通信技术,它是4G移动通信技术的延伸,在4G的基础上实现更快速的网络传输,但又可能颠覆传统对通信的认识。5G相比4G在用户体验速率、连接数密度、端到端时延等性能指标上都有了质的飞跃。
    5G产业链由上游基站升级(含基站射频、基带芯片等)、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成,包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
    对于5G的研发和进展,根据Ovum最新的5G用户预测报告显示,到2021年底,全球5G用户数量将达到2500万。全球电信运营商和设备厂商在5G研发方面的节奏一直在不断加速,日本、欧盟、美国、韩国、中国等作为5G的重要参与国,都在不断更新各自的5G研发进度。
    根据MT-2020(5G)推进组发布的5G网络时间表,我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式商用5G网络。而国务院日前发布指导意见,规划到2020年信息消费规模达到6万亿元,力争到2020年5G商用。
    对于5G产业链的投资逻辑,国信证券指出,对于2020年以前,大的投资逻辑和3G/4G时代一致,主要围绕运营商资本开支及网络建设展开,主设备商将成为最大受益者,而期间光通信也将持续景气,同时终端元器件升级及国产替代的受益也比较明显。另外,与设备匹配的如天线、基站滤波器等以及网络优化等细分领域将会部分受益,但具备不确定性。2020年以后,5G大规模商用,很多应用成为可能,届时围绕云计算、车联网、物联网、VR/AR相关的应用将带给上游电子、通信产业很大的细分机会。
    5G产业链相关公司如下:
    5G产业链公司1
    5G产业链公司2
    对于板块的布局时机及投资机会,国泰君安认为,目前,全球正加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着显著的先发优势,加速发展5G成为必然。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现,最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间,而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情,值得关注。
    在政策驱动下,关注四类价值股后市机会。1、主设备厂商,建议关注中兴通讯;2、需求将有确定性增长的光通信细分行业,关注亨通光电、中天科技、烽火通信、中际装备、光迅科技;3、借力产业升级,重塑市场格局的专网通信,关注海能达、亿联网络;4、密切关注工业4.0相关弹性受益标的:东土科技、佳讯飞鸿等。
    

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国泰君安,老凤祥(600612)2017年年报及2018一季报点评:渠道扩张、非黄金占比提升 龙头稳步发展


    投资建议:公司渠道拓展、品类更新均平稳有序进行,龙头优势与强效激励机制下公司收入利润稳健增长可期。考虑一线市场黄金饰品竞争加剧,下调2018-2019年EPS至2.50(-0.28)/2.91(-0.31)元,预计2020年EPS为3.40元,维持目标价56.72元,"增持"评级。
    2017批发渠道与非黄金品类增长喜人。公司2017全年实现收入398.1亿元,同比增长13.86%,归母净利润11.36亿元,同比增长7.44%,EPS2.17元,符合此前业绩快报预期。2017年底,公司总门店数3174家,净增加186家门店,为近2年开店最快。批发业务销售288.12亿元(含税),同比增长18.41%。非黄金销售59.16亿元,同比增长24.34%,非黄金销售占比已达到17%,并逐步提升。公司2017年毛利率下降0.6pct,主要受自营促销和黄金交易毛利率下降影响。
    2018Q1收入增速环比改善,盈利能力逐渐恢复。公司2018年Q1收入141.25亿元,同比增长8.97%,归母净利润3.34亿元,同比增长7.42%,扣非净利润增长12.47%,符合市场预期。公司Q1净利率3.16%同比提高0.03pct,扭转2017净利率下滑趋势,随着一线城市黄金饰品竞争趋缓,公司盈利能力正逐渐恢复。
    渠道扩张仍是未来重点,百年龙头稳健发展。公司规划2018年新开自营银楼5-10家,新增加盟门店150家,批发渠道扩展仍是未来发展重点,将持续带动公司收入、利润稳健增长。
    风险提示:行业竞争加剧,经济增速下滑影响消费

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上海证券报,"当代系"将放手国旅联合(600358) 江西省旅游集团或入主




   重组失利4个月后,"当代系"选择放手国旅联合,有望取而代之的则是拥有丰富旅游资源的江西省旅游集团。
   国旅联合今日公告称,公司于26日接到控股股东当代资管的通知,后者拟筹划转让其所持有的国旅联合7355.61万股股份(占国旅联合总股本的14.57%),受让方为江西省旅游集团(下称"江旅集团")。交易完成后,当代资管将不再持有国旅联合股份,江旅集团成为国旅联合的第一大股东。
   国旅联合表示,一旦当代资管清仓股份,与当代旅游及金汇丰盈将不再为一致行动人,而当代旅游、金汇丰盈合计持有公司7293.67万股股份,占总股本的14.44%,低于江旅集团的14.57%,这将可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
   江旅集团官方资料显示,其是立足江西旅游资源优势和旅游产业发展优势成立的具有国资背景的现代旅游集团。截至2017年6月30日,集团资产总额61.76亿元,注册资本金18.9亿元。目前,通过组合融资工具,集团已形成300多亿元投资能力。在2017年初率先完成混合所有制改革后,公司治理现代化水平进一步提升。
   在业务布局上,江旅集团构建了"2+6"(两个渠道平台+六大业务板块)的业务架构体系,具体包括:"赣游通"旅游全要素电子商务渠道平台、江西省旅游文化产品交易渠道平台,以及景区投资运营、酒店与民宿投资运营、旅游餐饮(中央后厨)、旅行社综合业务、旅游快消品与特色商品、旅游健康养老六大业务板块。
   在发展定位上,江旅集团提出,立足江西,走出江西,面向海内外,以"旅游+大消费+大健康"产业融合发展为理念,以"旅游+"为商业模式,专注于旅游全要素的消费升级,致力于打造旅游企业"众创平台",致力于打造旅游互联网企业,致力于打造旅游全产业、全要素、全价值链产品与服务提供商。
   引入江旅集团对国旅联合发展前景有着重要意义。2017年,国旅联合实现营业收入2.88亿元,同比增长145.15%;实现归属于公司股东的净利润3230.68万元,但扣非后归属于母公司股东的净利润为-3612.46万元。
   国旅联合此前曾筹划重大资产重组,拟以发行股份及支付现金的方式收购度势体育100%股权,同时向当代资管在内的特定投资者发行股份募集配套资金。然而,今年2月,该方案未能获得证监会并购重组委审核通过。
   据业内人士分析,此次江旅集团若能成功入主,有望将旗下优质旅游资源装入上市公司,提升国旅联合的整体表现。

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东莞证券,峨眉山A(000888)西成高铁通车 景区2018年客流有望快速增长


    西成高铁通车,景区2018年客流有望快速增长。西成高铁的开通将使得西安至峨眉山的车程从原来的约11小时小时缩短至约4小时,有助于峨眉山打开西北地区的客源市场,来自西安乃至西北地区的游客将进一步推动峨眉山景区周末游和短途游的发展,有利于缓解峨眉山长假游客过多导致的接待瓶颈问题,平滑长假和周末的客流水平,利于全年客流增长。元旦小长假三天,峨眉山景区共接待游客5.8万人次,同比快速增长16%左右;实现门票收入508万元,同比大幅增长31%。虽然去年元旦峨眉山景区客流基数较高,但是景区今年客流仍实现快速增长,我们预计这主要是由于西成高铁开通为景区带来明显的客流增量。 
    公司新任管理层上任,或助力公司经营管理效率提高。新任管理层正值壮年,且管理经验丰富,有助于公司降本增效。从2017年第三季度的数据来看,公司的期间费用率有所下降,这或许与新任管理层上任带来的经营效率改善有关。 
    万年索道改造或有利于日后客流增长和收入提升。万年索道将于2017年10月28日-2018年4月10日进行索道安全升级改造工程,此期间索道将停止运营。此次升级改造后,万年索道存在提价的诉求和可能性。改造后的万年索道将极大提高万年片区的客运能力,提升公司旅游形象,并有利于提高公司的收入和盈利能力。 
    围绕休闲养生主题,寻求多元化发展。为把握巨大的养生旅游市场、丰富业务内容,公司已经基本建成峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目和峨眉雪芽黑水生产基地改造项目。布局茶叶、养生酒和辣木等产品有利于公司围绕休闲养生主题,寻求多元化发展,完善公司业态,有利于公司长远发展。 
    维持谨慎推荐评级。预计公司在2017、2018年的EPS为0.38元和0.44元,对应PE分别为30倍和26倍,维持谨慎推荐评级。 
    风险提示。宏观经济不景气或抑制居民消费,行业竞争加剧,天灾人祸等不可抗力事件的发生。

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东兴证券,华宝股份(300741)2019年一季报点评:一季度销售基本稳定 静待食品香精及配料业务花开




    受客户采购计划调整影响Q1收入下滑,下游回暖全年业绩有望回温。由于19年国家调整税率,主要客户调整一季度调整采购计划,公司Q1营收下降10.26%。在经过连续三年的严格调控后,国家控烟力度有所放宽,下游卷烟销量已在去年站稳。19Q1全国卷烟产量累计同比增长7.8%,19年有望维持增长,下游需求回暖有助公司全年业绩提升。
    产品结构调整毛利率略有下滑。公司19Q1毛利率达76.63%,同比下降2.19pct,毛利率下降主要是由公司产品结构调整所致。由于烟用香精行业已经入成熟期,增速放缓,食品香精/配料业务业务逐渐成为新的发展主力。目前公司主要收入来源于其食品香精产品,其中烟用香精占比近9成,毛利率高达80+%。食品香精/配料毛利率在30-40%之间,随着收入结构调整食品香精/配料业务占比不断上升,公司毛利率将会逐步降低。
    告别海试、精准把握客户需求针对性研发,控费+利息补助上升致净利率大幅提升。公司19Q1销售/管理(含研发)分别为9.15%/16.12%,同比变动+0.99%/-2.76%,主要是因为公司调整研发方式所致。以前公司研发以海试为主,耗材较多,现在公司先由销售人员对客户需求做好针对性调查,摸清客户需求后再让研发团队针对性研究,虽然销售费用有所上升,但研发效率提高研发支出减少,整体而言达到了控费的效果。公司Q1财务费用率/其他收益占比分别为-11.23%/14.1%,同比变动-5.46pct/+4.27pct,主要因为利息收入及政府补助上升所致。控费+利息/补助上升助力净利率提升,19Q1净利率高达67.60%,同比上升10.21pct。
    定位"美味生活引领者",食品香精/配料同时发力为客户提供一站式服务。18年起公司实施战略调整,定位"美味生活引领者",未来发展将通过内生+外延的方式从食品香精/配料业务上发力。食品香精市场格局分散,同行300余家竞争对手中小企业占多数。国家逐渐趋严的环保政策正迫使不达标的小型企业退出市场,华宝在公司规模以及调香师研发能力上有优势,在市场整合过程中优势明显。由于食品配料与食品香精同客户同渠道,公司将同时发展配料业务,为客户提供一站式解决方案与服务。鹰潭项目21年达产后食用香精产能达12700吨,食品配料产能达22300吨,产能释放后食品香精/配料业务收入贡献将逐步上升,成为公司增长新动力。
    盈利预测与评级:预计公司19-21年收入分别实现22.70/24.08/25.80亿元,同比增长4.67%/6.06%/7.16%,净利润分别实现12.06/12.44/12.95亿,同比增长1.03%/3.14%/4.08%,维持"推荐"评级。
    风险提示:募资项目进展及下游需求增长不及预期,原材料成本上升等

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东北证券,机械设备行业:一季度挖机销量和业绩超预期加持 重点关注工程机械结构性行情


    【工程机械行业】
    一季报业绩进入密集披露期,重点关注行业结构性行情!
    1、一季报业绩进入密集披露期,行业盈利加速释放逻辑逐步得到验证。本周徐工机械、柳工相继披露一季度业绩预告,归母净利润分别实现5.0亿-5.4亿、2.49亿-3.04亿,同比分别增长148%-168%、130%-180%,行业盈利加速释放逻辑逐步得到验证,
    2、行业高景气在持续,今年盈利进入加速释放期。春节后不仅仅是挖掘机,还包括起重机、混凝土机械等细分领域都有很好表现,从目前草根调研了解情况来看,行业高景气度状态仍在持续,销量快速增长进一步提升企业的规模效应,同时叠加行业历史遗留问题处理已经接近尾声,今年行业盈利能力将进入加速释放期。
    3、现阶段与2011年相比有很大不同。a、首先从目前跟踪的小松开工小时数等指标显示正常,表明下游开工情况良好,景气度在持续;b、次轮复苏整体比较理性,没有过多激进销售行为,而且经历一轮周期洗礼后,下游客户的质量和实力都有很大提升,进一步夯实了行业增长的基础;c、通过梳理行业保有量指标,发现其与经济发展的剪刀差仍然存在,在宏观经济仍然有增长的背景目前阶段行业的发展有支撑。目前阶段行业开始进入一季报密集披露期,基本面有支撑,建议关注行业结构性行情,重点关注三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工。
    【油服行业】
    布油重新站上70美元平台,建议关注油服行业订单改善!从微观来看,目前油服以及工程装备类企业工作量明显上涨,涨幅约20-30%,同时,海外项目招投标情况较18年也呈现大幅增长态势。推荐标的:海油工程、杰瑞股份。建议关注:石化机械、中海油服、石化油服。
    本周核心推荐组合:郑煤机、三一重工、柳工、建设机械、恒立液压、浙江鼎力、科达洁能、联得装备、亚翔集成

中证网,上海电影(601595):预计源于《攀登者》的综合收益暂为700万元至1700万元




  中证网讯(记者 张玉洁)上海电影(601595)10月7日晚间发布参与发行电影《攀登者》票房公告,截至10月6日24时,影片在中国大陆地区上映7日的累计票房收入(含服务费)约为人民币7.61亿元(最终结算数据可能略有误差)。公司预计来源于该影片的综合收益暂为人民币700万元至1700万元(最终数据以实际结算为准)。公司就该影片取得的财务收入将按照公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。

方正证券,电子行业周报:估值极具吸引力 看好电子板块下半年机会


    PCB:5G技术的应用会对通讯频段产生更高的要求,现有的带宽资源并不能满足5G高容量存储的要求,为了实现5G技术的应用,各国的频谱都在向3GHZ以上的频段进行延伸。频率升高使得射频前端元件数量大幅增加会要求AUU上使用面积、层数更多的PCB材料。另外,由于5G要求传输更加大量的数据,BBU内使用的PCB材料也要求更大的面积和层数。高频带宽虽然容量大,但其在空气中衰减较大,且绕射能力较弱,同样的功率下覆盖范围较之低频宽带会更小。为了保证足够的覆盖范围,必须增加基站的覆盖密度,这也就意味着在5G时代,需要建设更多的基站。换言之,高频高速的PCB材料会迎来更大的需求。重点推荐:深南电路、生益科技、沪电股份
    半导体:良好的竞争环境为中芯国际投资7纳米制程创造了非常好的环境。我们认为14纳米作为第一代Finfet技术,与20纳米/28纳米制程有着本质的差异。中芯国际目前已经完成14纳米研发工作,研发资源加快投入到7纳米制程势在必行。今年5月中芯国际向ASML订购了一台EUV,此次订购的EUV设备价值1.2亿美金,耗费巨资订购关键EUV光刻机表明中芯国际的7纳米制程计划已经在按照时间表稳步推进中。中芯EUV设备预计将在明年落地,7纳米制程研发将大大加速,我们认为晶圆厂的技术演进有利于带动国内设备厂商向7纳米制程发起冲击。我们看好先进制程集中度趋于集中,竞争格局向好的趋势,建议投资者重点关注中芯国际及北方华创。
    消费电子:我们看好消费电子三季度的行情,电子白马估值处在相对低位,目前消费电子白马对应今年PE大都处于15-20倍的估值,苹果半年报的良好业绩让我们继续坚持看多消费电子,三季度iPhone供应链开始大量备货,相关零组件厂商进入旺季,业绩向好。另外看更远的未来,5G将带动全球手机一波大的换机潮。未来我们看好5G来临带来的整体智能手机换机潮。
    建议关注标的:信维通信、三环集团、顺络电子、东山精密、大族激光、欧菲科技、立讯精密等
    被动元器件:我们认为,MLCC景气周期远未结束,2019年新增产能有限,主要应用于车用及工控等高端领域,但这些应用增速较快,因此新增产能不足于弥补产能缺口,我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年。
    LED:三安光电LED产业格局向好,化合物半导体业务超预期。三安光电2018上半年实现归母净利润14.36亿元,同比增长10.1%。下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出。LED芯片产业格局将比之前更佳。
    面板:面板行业具有半导体制造的产业特征,具有极高的技术和资产壁垒,需要持续对先进制程进行投资,且一旦被其他企业拉开差距很难赶超。我们不用担心京东方和华星光电扩产对盈利产生的短期负面影响,价格下跌将使得日台的低世代产线停产,主要集中在5-6代线。一条生产线的生命周期的极限是16年,日台有多条5-6代线投产于2003年-2006年,在运行寿命将至以及降价双重影响之下,将停止生产或转作他用。我们认为,始于2017年中的面板价格下跌,将很好地打击韩日台面板企业,促使其低世代产线退出,以京东方和华星光电为首的大陆面板企业将统治全球面板产业,中国企业主导行业发展的时代即将来临。看好京东方A和TCL集团。
    投资建议:
    1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份作为龙头公司长期受益;
    2)消费电子:PC行业回暖,联想PC高端化明显,零部件降价有利于PC品牌厂的利润率的提升,强烈推荐联想集团0992.HK
    3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;
    4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险。

全景网,宏川智慧(002930):3亿收购嘉信化工仓储物流100%股权




    全景网12月5日讯宏川智慧(002930)公告,公司全资子公司与新宁物流签署了《关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之股权转让协议》,拟使用自筹资金收购新宁物流持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股份,股权转让价格为3亿元。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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