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民生证券,环保及公用事业周报:q3环保个股业绩加速分化 能源价格上行关注上游


    报告摘要:
    我们跟踪的191只环保及公用行业股票,本周跑输上证指数2.60个百分点。年初至今跑输上证指数12.24个百分点。本周金鸿控股、新疆浩源、中环环保分别上涨20.30%、13.65%、13.42%,表现较好;永清环保、中原环保、碧水源分别下跌-34.45%、-30.62%、-22.00%,表现较差。
    行业观点:Q3环保个股业绩加速分化,多因素共振煤价持续上行
    环保:本周22家环保公用类上市企业披露2018Q3业绩快报/预告,分板块来看,环保方面,监测领军企业先河环保、聚光科技增长较快,水治理相关的污水处理及生态园林行业分化明显,博世科、国祯环保、高能环境等仍维持较快增长。从9月CPPPC的数据来看,PPP项目落地速度改善明显,同时入库增多、出库放缓。环保落地速度好于全行业平均水平,新入库项目偏重运营类。8、9月专项债加速发行,共计发行1.11万亿,全年额度已基本完成,同时专项债类型有所丰富,项目收益类专项债增多,有望为环保项目的落地提供资金支持,行业业绩有望逐步筑底。
    电力:动力煤期现价格本周持续上升,期货主力合约周五收于666.2元/吨,环比上涨5.08%,秦皇岛港5500大卡动力末煤上涨3.44%至661元/吨。供暖季临近,刚性需求的上升推动煤价持续上涨,坑口煤价维持高位、汽运费上涨,主流煤企纷纷上调月度价格。油价上涨带动能源价格持续上涨,大秦线检修,进口煤限制政策严格执行致9月进口煤量环比下滑12.4%,均是煤价上行的重要因素。各大电厂为保证在价格大范围上涨前增加储备,加大了采购量,整体库存仍然充足。
    投资策略
    9月份国内液化天然气均价为4031.25元/吨,LNG价格较去年同期同比上涨21.47%。因全球原油供应预期偏紧,国际油价大幅上涨自8月以来,国际原油基准价格布伦特原油期货价格已经上涨了约25%。长期LNG合同的价格公式通常与油价挂钩,受油价波动的直接影响;现货LNG的价格主要取决于市场供需关系,并受替代燃料(主要是燃料油和LPG)价格变动的影响。全球两大原油贸易商均看多原油价格,今年8月份我国天然气进口依赖程度达到了46%。在上游价格看涨且考虑能源安全的角度出发,推荐非常规天然气上游开发领域的【蓝焰控股】和【新天然气】。采暖季临近,【先河环保】的网格化监测在河南新乡、安徽阜阳等地起到了良好的效果,后续有望持续为北方地区大气污染治理提供科学的规划和建议,维持"推荐"评级。
    风险提示
    1、环保政策执行力度低于预期;2、推荐公司订单执行及获取不及预期。

招商证券,中设集团(603018)2018年半年报点评:Q2增速提升 EPC业务开拓顺利


    1、二季度营收净利高增,新业务开拓成效显着
    公司上半年营收与净利润均实现快速增长,主要由于公司主要业务勘察设计高速增长的同时,积极开拓市场规划研究、EPC等新业务。分业务来看,上半年勘察设计类业务实现营业收入13.1亿元,同比增长40.1%;EPC、规划研究等其他业务合计实现营业收入3.9亿元,同比增长403%。分季度来看,公司2018Q1/Q2分别实现营收5.82亿元和11.2亿元,同比分别增长31.2%和96.8%;2018Q1/Q2分别实现归母净利润0.59亿元和1.08亿元,同比分别增长20.8%和51.4%;Q2营收增速远大于归母净利润增速,主要原因是EPC业务占比的提升,导致整体毛利率下滑明显。2018上半年新承接业务额33.69亿元,同比增长26.87%;其中勘察设计类新承接业务额29.4亿元,同比增长18.82%。公司通过外延并购与设立分公司的形式,加大全国布局的力度,2017年公司江苏省外订单占总订单的比重达到47%。2018上半年先后成立西南、山东省区域中心,业务范围布局进一步拓展,为后续业务增长奠定坚实基础。
    2、期间费率下降缓解毛利率下滑对净利润的影响,经营性现金流承压
    2018上半年毛利率相比2017年下滑3.5个pp至28.2%,受益于公司管理水平提升,公司管理费率和销售费率分别下降3.1个pp和1.6个pp至8.1%和4.5%,在毛利率下滑的情况下公司净利率基本平稳为10.0%,仅下滑0.9个pp。上半年公司应收账款占营收的比重达到181%,相比去年同期下滑了30个pp,收现比下滑20个pp至73%;经营性现金流承压,上半年经营性现金流量净额下滑至-2.93亿元;资产负债率进一步提升3.2个pp至61.9%。
    3、全产业链布局EPC模式,股权激励锁定核心人才
    近年来,开始涉足以设计单位牵头的EPC项目运营组织新模式,通过前期咨询、少量投资的方式参与一系列EPC项目,积累了一定经验。公司由设计为主逐渐转型成"投资+设计+建造+运营"的全产业链一站式EPC商业模式。在环保领域,积极打造专业化团队,实现EPC+O及PPP等项目专业化、集中化管理。公司上半年已立项由集团牵头承接的EPC项目有S322贵溪市港黄至黄桥何家段公路改造工程等11个,共计3.2亿元。此外,公司员工规模快速增长,2018年上半年集团员工人数达到4006人,同比增加667人,人才储备丰富。同时,2017年6月完成股权激励,人才激励充分,对核心骨干员工授予股票激励351.8万股,以2016年的净利润为基数,要求2017-19年净利润增速分别不低于20/40/60%,彰显公司未来发展信心。
    4、优质设计龙头企业,全国布局前景可期,维持"强烈推荐-A"评级。
    公司作为设计行业龙头企业,EPC业务开拓顺利,全国业务布局顺利,业内口碑良好,订单获取能力强,保证公司业绩成长持续性。预计18年、19年EPS1.25元、1.62元 ,对应PE为13.8倍、10.6倍,维持"强烈推荐-A"评级。。
    5、风险提示:基建投资反弹不及预期、项目推进不及预期、回款风险。

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证券时报,多氟多(002407)董事长李世江:实干出真知 力争实现造车梦




    多氟多(002407)是一家来自于中原大地的化工企业,董事长李世江说,自己是六七十岁的年龄、30岁的心态、20岁的心脏、偶尔还有点童心的人。这位心态年轻的董事长,当年带领一家濒临破产的地方化工企业,一步步成为全国化工行业的龙头企业,成为几十项行业国家标准的制定和修订者,还获得了国家科学进步奖。
    工农商学兵都干过
    在焦作市焦克路的多氟多总部宽敞明亮的办公大楼里,李世江精神矍铄、快人快语:“我们的创业史,是一部奋斗的历史!”
    1950年出生的李世江是河南温县人,“我是工农商学兵都干过,四十多岁才当焦作市冰晶石厂的厂长。”李世江说,他出身农家,中学毕业就到了位于云南的部队当兵。一次云南发生地震,许多村庄房倒屋塌。身为班长的李世江带领战友,攀山路、钻废墟,前后救出19个村民。1973年,李世江从部队转业回到地方。他放弃了电力、邮政等在当时“肥得流油”的部门,而是进入温县化肥厂当起了工人。“当时还谈不上什么产业报国,就是想当产业工人,实实在在干点事,为社会做点看得见、摸得着的贡献。实干精神也是从那时候开始逐步树立起来的。”李世江回忆说,在化肥厂工作期间,他干活就是下力气、肯吃苦,白天上完班,晚上还要去给化肥厂当装卸工,背一吨化肥挣4毛钱。靠着实干精神,他后来一直干到化肥厂的副厂长。
    上世纪末,地方流行到北京“跑项目”。李世江在担任温县化肥厂副厂长期间,经常到原化工部跑项目,为企业找新的盈利项目。在跑项目的过程中,李世江得到了一个重要信息,磷肥生产过程中,产出大量副产品,堆积如山污染环境。这些“废物”是氟硅酸,含有氟,含氟废物的处理,是当时的一个重要课题。因萤石不可再生,发展氟化工不能一直开采地下萤石资源,原本来源于萤石的氟资源要从何而来?研究表明,磷肥副产物将是其主要来源之一。作为化肥厂副厂长的李世江,从这份研究成果中看到了巨大的商机。
    国内无机氟化工
    第一股
    研究氟化工成为李世江人生的重要转折点。上个世纪80年代末,焦作市成立了冰晶石厂,他们请李世江来担任厂长。
    当时的焦作市冰晶石厂生产工艺落后,产品已远远低于当时世界同行水平,濒临亏损的边缘,李世江担任厂长后,1999年开始,焦作市冰晶石厂围绕磷肥的副产品展开了综合利用,把氟硅酸转化成氟硅酸钠,再进一步转化为氟氯酸钠,即冰晶石。冰晶石的副产品硅,在我国一直被作为硅渣废弃,李世江却发现了其应用潜力,通过研究,将其转化为二氧化硅,应用于轮胎制造。
    经过三年的科研攻关,李世江带领的团队成功地开发出氟硅酸钠法制冰晶石联产优质白炭黑生产技术。2007年,公司申报的“氟资源综合利用项目”被列入2007年国家资源节约和环境保护项目,得到国家480万国债资金的支持。
    2000年,多氟多开发出了一种新产品:高分子比冰晶石,为电解铝启槽专用产品,能够有效促进电解铝行业节能减排和降低成本,使每吨铝平均消耗冰晶石由30公斤降为5公斤,下降率为83%,新产品投放市场后深受各大电解铝厂的青睐,产品供不应求。然而,新产品在销售过程中却遭遇了意想不到的尴尬处境:被同行企业举报,认为产品指标不符合当时的国家标准,销售一时陷入困境。面对这种不符合市场规律的怪现象,李世江在经过周密思考之后,提出了一种大胆的想法:“标准不是一成不变的,也需要不断改进。产品不符合国家标准,我们就修改国家标准,让它符合标准。”
    多氟多向全国有色金属标准化委员会提出修订国家标准的要求,说服了众多客户和专家,得到了国家、省级行业协会的认可和支持,成为中国氟化工领域标准的制定者。
    力争实现造车梦
    2010年,多氟多研制出拥有自主知识产权的动力锂离子电池,如今已形成年产3亿Ah的动力锂离子电池生产能力,三款电池经工信部备案入选国家高新技术与产品推荐目录,多氟多公司被列入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。
    在造出锂电池之后,李世江有了更大的梦想:带领多氟多实现造车梦。多年来,虽然一直给锂电池厂供货,但多氟多却不满足于只做下游供应商的角色。2013年初,多氟多开始思考新能源汽车领域的布局,并着手寻找投资标的,直到2015年9月收购河北红星汽车后,多氟多迎来了造车之路上正式意义的起点,由此,多氟多在邢台规划了占地1000亩的电池工厂和年产10万台的新能源汽车项目。
    在造车梦的推动下,由多氟多发起的中原经济区电动汽车“摇篮工程”在焦作启动。2016年11月9日,预计总投资51.5亿元,获国家建设基金4.03亿元,占地面积780亩、建筑面积58万平方米的多氟多年产30万套新能源汽车动力总成及配套的“一带一路”相关项目、中国制造2025智能工厂开始建设。目前,多氟多已在国内设立四个研究院,分别是邢台汽车研究院、北京整车设计研究院、重庆电气化底盘设计研究院、南京电机电控研究院。
    李世江说,他未来要实现的战略目标就是“氟通四海”,让多氟多的产品卖向全世界。他认为,多氟多通过把对“氟、锂、硅”的研究结合起来,提出整体解决方案,完成由传统行业向新能源行业的转身。目前,多氟多正朝着新能源专家的方向拼搏,努力成为全球卓越的新能源综合方案提供商。

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中泰证券,轨交装备行业点评:铁路工作会议召开 2018高铁投产新线将大幅增长!


    2018年1月2日,中国铁路总公司工作会议在北京召开,会议总结了2017年工作成果,并提出了2018年的目标及中远期规划:
    2017年成果:实际投产新线3038公里,大幅超过年初2100公里规划;我们认为未来投产新线仍有超预期可能。此外,全年铁路固定资产投资完成8010亿元。国家铁路完成旅客发送量30.39亿人、同比增长9.6%,其中动车组发送17.13亿人、同比增长18.7%,占比56.4%;货物发送量29.18亿吨、同比增长10.1%,开行中欧班列3600列。
    18年目标1:高铁投产新线目标3500公里,预计增长超过50%!铁总提出2018年目标:全国铁路固定资产投资安排7320亿元;投产新线4000公里,其中高铁3500公里。我们认为高铁投产新线预计增长超过50%,将拉动对动车组需求!
    18年目标2:国家铁路完成旅客发送量32.5亿人次,同比增长6.9%。我们认为未来动车组旅客发送将加速替代普通列车,2018年动车组旅客发送量有望达到19.8亿人,同比增长16%,新增2.7亿人。2018年动车组旅客发送量及高铁投产新线的增长是对动车组最直接的需求。
    中远期规划:超出概率大。铁总会议提出到2020年,全国铁路营业里程达到15万公里左右,其中高铁3万公里左右。动车组保有量达到3800标准组左右,其中“复兴号”动车900组以上。到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高铁3.8万公里左右。我们认为目前在建铁路项目将在2019-2020年集中投产,到2020年实际高铁投产新线有望达到3.15万公里,对应动车保有量有望达4100标准组左右,超出规划水平。
    轨交装备:2018-2020年景气向上!铁路投产新线有望集中释放。铁路投产新线在度过2016-2017年低点后,有望在2018-2020年集中释放,实现公里/年投产水平,较2016-2017两年年均水平提高196%。
    国家铁路装备:高铁动车组交付量将恢复至高位。自2016年12月开始,近一年来招标合计达429标准列。我们预计年内交付有望达350标列左右,-2020年高铁动车组交付将明显好于2016-2017年。动车组:2017年有望交付350列左右,2018-2020年有望每年交付400列左右。
    城轨地铁装备:景气度更高;城际铁路+多制式城轨编织国内轨交网络。城轨地铁:到2020年,城轨地铁车辆保有量预计将达到6600列,复合增速将超过24%,市场空间达1500亿元,年均390亿元左右。中国中铁、中国铁建2016年城轨工程新签订单4236亿元,同比大幅增长78.5%,保障行业趋势向上。我们详细对比日本京都圈,认为中国城轨地铁发展空间大。
    一带一路促进中国轨交装备世界。中国高铁领先世界,具明显成本优势。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间
    动车核心零部件:进口替代、后市场提供增长空间。随着标动逐步推广,动车核心零部件国产化率有望提速;保有量持续增长看好轨交装备后市场。
    投资建议:重点推荐中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电,看好新筑股份、神州高铁、鼎汉技术、众合科技、永贵电器。
    风险提示:动车组招标低于预期;“一带一路”和高铁出海落地低于预期。

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上海证券报,海南板块显着分化 机构资金大举卖出


    周二,海南板块显著分化,罗牛山、海南瑞泽等放量开板,海峡股份、海德股份等股价剧烈震荡后遭遇跌停。市场数据显示,海南板块个股的抛压一部分来自前期上涨过程中积累的短期获利盘,也有相当一部分来自机构手中持有的大量筹码。
    个股天量成交
    周二,海南板块开盘延续强势,同花顺海南指数高开3.08%,罗牛山、海南瑞泽、海航创新等多股开盘涨停。正当人们以为海南板块将会再次掀起涨停潮时,罗牛山早盘突然放量开板,海南板块背后资金的大规模博弈宣告展开。
    9:37,罗牛山涨停价位突然涌现多笔几万手至十几万手的巨额卖单,原本超过65万手的涨停封单随即被砸开。不久之后,海南瑞泽、海汽集团等多股跟风开板,并伴随成交量显著放大。
    10:00,罗牛山以开盘半小时24.59亿元的巨额成交高居所有A股首位,海南瑞泽、海峡股份、海南橡胶、海南高速4只海南板块个股紧随其后,半小时成交量均在10亿元以上。
    截至收盘,同花顺海南指数下跌2.82%。罗牛山上涨2.11%,全天成交43.11亿元,创历史天量,换手率35.14%。海南瑞泽股价下跌0.29%,全天成交33.20亿元,同样创历史天量。
    海峡股份走势最为惨烈,个股成交刷新历史天量的同时,日内股价从开盘接近涨停至收盘封死跌停,开盘集合竞价成交的1.91亿元筹码单日浮亏接近20%。
    机构大举抛售
    周二盘后披露的龙虎榜数据显示,机构席位资金构成海南板块的最大卖出力量。
    海峡股份龙虎榜中,一家机构席位高居卖出首位,单日卖出金额2.4997亿元,占全天总成交的10.49%。若将这2.4997亿元的卖出金额除以海峡股份开盘价41.66元,所得成交股数约为600万股。
    海峡股份年报显示,截至去年年末,持有流通股数量在600万股以上的股东只有两家,分别是深圳市盐田港股份有限公司(7143.44万股)和中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划(913.03万股)。今年3月30日,海峡股份发布解禁公告,控股股东海南港航控股有限公司持有的2.19亿限售股解禁。其中,深圳市盐田港股份有限公司和海南港航控股有限公司由于持股数量占总股本均超过5%,二级市场抛售需发布减持公告,但截至记者发稿,海峡股份并未发布相关公告。
    罗牛山的龙虎榜中,一家机构席位高居卖出首位,单日卖出金额3.34亿元,占全天总成交的7.74%。
    海南高速、新大洲A周二卖出榜单也均有机构席位现身,分别卖出3112.79万元和1741.37万元。
    龙头隐隐浮现
    不过,对于某些资金来说,海南板块昨日的剧烈分化未尝不是好事。
    游资圈有句话叫“二板定龙头”,意思是在一个题材爆发初期,个股普遍大面积涨停,在此过程中筛选龙头股较为困难。而在题材分化之后,部分个股继续保持强势,在题材后续发酵的过程中,这些个股往往能够成为领涨龙头。
    在周二海南板块走势分化过程中,有5只个股延续了强势表现。海航创新、新大洲A、钧达股份3只海南本地股收获“两连板”,其中,海航创新股价收出连续第2个“一字涨停”。粤传媒、龙韵股份同样收获“两连板”,前者隶属于博彩概念,后者则在海南投资了“环球100”主题乐园相关项目(出自交易所互动平台)。

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海通证券,小天鹅A(000418)内外双驱 市值翻倍可期


    小天鹅从2012 年转型调整到目前,收入翻了3 倍,业绩翻了4.5 倍,市值翻了约4.5 倍,同比例增长于业绩增速,我们认为小天鹅类似于多年以前的格力电器,目前公司处于量价齐升阶段,收入端仍处于高速增长态势,业绩端未来三到五年维持25%的增速确定性强。我们认为小天鹅的成长将经历三个阶段,目前其发展仍处于第一阶段。
    第一个阶段:市场份额为王。2012 年公司转型调整以来,四年内份额大幅提升接近12 个点。根据产业在线数据,2012 年美的系内销市场份额为16.7%,2016 年美的系内销市场份额已经提升至28.1%,平均每年提升3 个点。公司在此阶段凭借产品性价比优势+渠道优势+管理优势迅速提升市场份额。2016年洗衣机行业第一梯队CR2 份额为61.1%,第二梯队外资品牌和第三梯队国内其他品牌各占约20%,受益于国产替代趋势及国内品牌加速洗牌,外资品牌和国内其他品牌均处于份额下滑态势,我们认为未来CR2 仍将继续提升。
    第二个阶段:结构优化为王。洗衣机行业受益于消费升级趋势,滚筒占比显着提升。根据产业在线数据,2016 年滚筒销量增速高达24%带动整体行业增速5%,滚筒占比为30%,17 年H1 滚筒占比已经高达36%。价格方面,波轮洗衣机<滚筒洗衣机<洗烘一体机。公司滚筒、洗烘一体机占比提升将带动公司产品均价持续走高。根据年报数据,2012 年到2016 年公司产品出厂价由804 元仅提升至854 元,2016 年小天鹅中怡康均价2000 元左右,外资品牌均价多为4000 元以上。同等规格的滚筒产品,小天鹅比博世西门子、海尔便宜20-30%,对标竞争对手,我们认为公司未来均价仍有提升空间。
    第三个阶段:垄断红利释放。我们认为未来CR2 将持续提升,受益于寡头垄断格局,行业龙头议价能力随之增强,毛利率提升带动公司净利率继续攀高。参考格力、美的、老板的发展历程,我们认为公司未来净利率水平提升水到渠成,业绩保持高速增长有保障。
    海外市场带来新契机。公司目前海外收入占比20%,远低于大股东美的集团40%的外销占比。东南亚地区洗衣机保有量极低,印度近几年保有量提升迅速,2015 年为8.5 台/百户。我们认为未来在美的集团“全球经营”战略支持下,公司外销有望实现快于内销的增长。
    盈利预测与投资建议。综上,我们认为公司未来三年业绩保持25%以上复合增速的确定性强,预计公司2017-19 年EPS 分别为2.40 元、3.04 元、3.80元,分别同比增长29%、27%、25%。目前价格对应17 年18.0 倍PE,给予公司17 年20-22 倍PE,对应合理价格区间48 元-52.8 元,“买入”评级。
    不确定因素。公司份额提升不达预期。

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证券日报,天龙股份(603266)积极推进区域性布局 客户把公司生产基地誉为"卫星工厂"




  天龙股份是一家专业从事各类精密模具开发制造以及精密塑料零件生产销售的公司,生产的精密注塑产品主要应用于汽车、电工电器和消费电子三大领域。
  由于天龙股份的产品大部分都安装在汽车内部,投资者难得一睹真容,所以精密零部件的概念比较抽象。5月10日,《证券日报》记者专程赶到天龙股份,对公司副总经理沈朝晖和董秘虞建锋进行了一次专访。
  重视精密模具研发 
  走进大门,两边的厂房排列整齐,丝毫看不出生产车间与办公楼的区别。
  《证券日报》记者注意到,天龙股份的生产车间十分整洁,质量方针的标牌随处可见,主要内容为以人为本,持续改进,不断创新,满足客户期望。
  作为国家高新技术企业,天龙股份高度重视产品研发和技术革新。在大厅的陈列柜里,记者看到了公司生产的一些塑料零部件成品与取得的各项荣誉证书,其中整齐码放的一排发明专利证书十分吸睛,但这仅仅是冰山一角。
  据悉,截至2017年12月31日,天龙股份及下属3家子公司已取得22项发明专利和73项实用新型专利,完整地掌握了模具设计所需的模流分析、CAD/CAM/CAE 设计能力以及精密注塑所需的二次注塑成型等关键技术,并拥有专业的高效低能耗塑料轴流冷却风扇产品设计能力。
  天龙股份拥有经验丰富的管理团队,主要管理人员均有十年以上的精密模具设计与精密塑料零件生产从业经历,积累了大量的市场知识与行业经验。
  "我们领先于国内竞争对手开发出一出二的冷却风扇模具,这是国内行业内其它企业短时间内很难做到的,这使得我们的生产效率极大提高、市场竞争力大大增强。"谈到公司自主研发制造的模具,沈朝晖十分自豪,"我们不仅仅满足于此,还在继续努力,不断挑战自我,突破技术极限,研发生产效率与精密度更高的模具"!
  轻量化产品起步 
  中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出,至2020年、2025年、2030年,整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。汽车轻量化越来越具有现实意义,但钢材替代品造价成本普遍较高,所以以塑代钢也更加频繁被提及。
  未来,天龙股份将依据"塑料加工业十三五发展规划指导意见"和《中国制造2025》,以智能制造为抓手,紧紧围绕"功能化、轻量化、生态化、微成型"这一技术发展方向,加快结构调整,从新材料、新技术、新装备、新产品四个方面发力。
  沈朝晖向《证券日报》记者透露,天龙股份在相关塑料产品及其模具的研发制造上已走在行业前列,公司成功研发功能化塑料门板模具及相关工艺,对门板的重量和厚度进行优化,从而降低车辆自重,减少油耗与废气排放,此门板在新能源汽车应用上有望成为新的经济增长点。
  构建"卫星工厂"
  经过多年的努力,天龙股份拥有了较强的模具开发实力,能够按照客户的要求进行零件设计并投入量产,其注塑件的高精密度与良好品质也受到客户认可,逐渐积累了优质客户群体并与之保持着稳定的合作关系。
  目前,公司已经建立了全国性的战略布局,在长三角、珠三角、京津、华中地区、西南和东北等汽车、电工电器和消费电子产业集群区域建立了生产基地。
  沈朝晖向《证券日报》记者透露,天龙股份长期与客户保持着互利共赢,共同成长的伙伴合作关系。"随着汽车行业发展,我们的客户不断成长,也给天龙股份带来更大的发展空间"。
  据悉,有不少客户把天龙股份的生产基地作为"卫星工厂",在采购时进行生产装配等业务,节约了客户在当地建设厂房的高额成本支出及物流成本,公司以此不断拓展上下游客户,让双方都能得到回报,并且能够更快的响应终端客户需求,更好地为客户服务。

中国证券报,军工板块走强 行业景气上行


    9月13日,国防军工板块继续走强,中信国防军工指数上涨2.29%。安达维尔、天奥电子涨停,中国应急、航天通信、中国动力、雷科防务等公司上涨超过5%。某券商军工分析师对中国证券报记者表示,上半年军工上市公司业绩增长明显,今年将是军工行业的长周期拐点,行业景气度将持续数年。
    业绩增长明显
    东吴证券指出,上半年军工产业链各环节上市公司业绩均增长明显,元器件、材料等上游领域的需求弹性大。整个军工产业链呈现出高度景气。
    从上市公司半年报看,根据安信证券研报,上半年军工行业整体业绩稳健增长,121家军工企业营业收入同比增长14.78%。其中,二季度环比增长46.95%;归母净利润同比增长28.18%。其中,二季度环比增长130.26%。
    从目前情况看,军品订单增长,回款加快。9月13日,某军工上市公司董秘向中国证券报记者表示,公司今年上半年军品订单同比增长20%,军品交付总量上升。公司今年整个军品生产任务非常重,增加新的生产线,加班加点完成订单。且7-9月份出现淡季不淡的局面。
    值得注意的是,兵器板块经营性现金流五年来首次转负为正,主机厂销售大增。广发证券认为,收入方面,剔除资本运作后,航空装备和电子信息板块营收分别同比增长12%、19%;净利润方面,航空装备和兵器板块分别同比增长44%、17%。受军改影响较大的兵器装备板块净利润回升,武器装备交付进入正常周期。
    迎长周期拐点
    安信证券副所长、军工行业首席分析师冯福章认为,军工板块近期上涨主要有三方面原因。一是多家军工上市公司的半年报数据验证行业基本面改善,板块估值处于历史中低部位置,具备向上空间。目前中证军工成分板块对应2018年动态PE为45倍,处于历史估值中枢中下部位置。
    二是公募基金持仓处于4年来低位。上半年军工行业公募基金和主动基金持仓比例分别为3.28%、1.77%,均处于4年以来低位,并高度集中于主机厂和航空产业链。
    三是行业中长期逻辑没有改变,军工板块将呈现阶段性行情。2018年以来,军工行业基本面改善,利润表呈现逐季好转态势。全年行业增长或在18%左右,且2019年-2020年增长相对确定。
    上述券商军工分析师认为,今年将是军工行业的长周期拐点,军工行业景气度将持续数年。
    军工产业是典型的以内需为主的高科技产业。未来5到10年,军工行业将成为经济增长的重要引擎,具备长期稳健成长特性。
    同时,军工企业具有较强的核心竞争力和护城河。自主研制的武器装备已成为作战力量的重要组成。在诸多新型装备的研制过程中,军工产业积累了大量先进技术和经验。未来军工技术将进一步加速发展。此外,军工市场潜力大。军民融合、军工国企混改将打开市场空间。
    上市公司方面,安信证券建议,首选航空装备产业链企业,重点关注中航光电、航天电器、中航机电、航天发展等业绩稳步增长的零部件公司,以及中直股份、内蒙一机、中航沈飞等主机厂。

国海证券,机械设备行业周报:中美贸易战结果未定 关注具备自主知识产权行业龙头


    市场表现:5月2日至5月4日,沪深300指数上升0.47%,机械行业指数下降0.30%,位于所有一级行业中的第22位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是农用机械、环保设备、机床工具,期内涨跌幅为3.97%、3.54%、1.10%;表现最差的三个细分子行业分别是内燃机、磨具磨料、油田服务,期内涨跌幅为-2.79%、-3.60%、-4.84%。
    维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所回落,截止到5月4日,机械行业P/E(TTM)为36.39倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.86x(前值为3.04x),维持行业推荐评级。近日,中美双方代表在北京就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论,双方在有些领域达成了一些共识。但是贸易战结果未定,且凸显出我国在核心基础技术方面尚存短板;在此背景下,具备自主知识产权的细分领域龙头将充分受益。本周推荐关注两条主线:一是工业自动化,推荐京山轻机、中大力德;二是具备自主知识产权的国产龙头,推荐日机密封、晶盛机电、景嘉微。
    天然气行业:天然气需求总体延续增长趋势,国家保障天然气稳定供应。国家发展改革委经济运行调节局局长赵辰昕4月27日表示,随着经济持续向好、北方地区煤改气的深入推进,今年天然气需求总体判断还将延续较快增长态势。从全年来看,天然气保供的压力仍然较大,目前全国大部分地区已签订供用气合同,未来将在充分挖掘增产增供潜力的基础上,提高高峰期的供给和需求弹性。建议关注天然气配套设备企业,如中集安瑞科、石化机械、杭锅股份、日机密封。
    工程机械行业:行业维持稳健增长,市场集中度持续提升。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2018年1-3月纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品60061台(含出口),较去年同期上升48.4%。从市占率来看,三一、卡特、徐工占据国内前三,市占率分别为20.7%、12.3%、10.5%;同时,3月挖机市场集中度CR4与CR8分别为52.5和77.0,2月为51.2和76.0,集中度呈现持续提升。建议关注行业龙头三一重工以及业绩有望大幅提升的山河智能。
    油服装备行业:油价维持高位,油公司一季度业绩亮眼。本周布伦特油价最高突破75美元/桶,自年初以来维持震荡向上趋势。本周壳牌、道达尔、雪佛龙、埃克森美孚、BP等国际石油公司相继发布一季度业绩报告,总体成绩亮眼。其中壳牌一季度实现利润57亿美元,同比增长42%,此前达到这一水平是2014年二季度到三季度。我们认为,伴随油价走高,油公司业绩将持续改善,资本开支大幅增长将是大概率事件,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐中海油服、中曼石油、杰瑞股份。
    海运行业:BDI、CCFI指数企稳,行业有望复苏。本期BDI指数报收1384点,相比上周有所增长;CCFI指数有望继续企稳回升。我们认为行业已出现底部复苏的迹象,虽然中美贸易战依然存在不确定性,但通过谈判的方式达成和解协议的可能性很大,行业利空已逐步消化,关注中集集团。
    光伏设备行业:2018年一季度国内新增分布式光伏同比增长216%,持续看好设备发展。今日,世纪新能源公布,2018年一季度国内新增分布式光伏7.69GW,同比增长216%;随着国家政策向分布式倾斜,2018年国内分布式装机将达到历史新高,新增装机所占比重将接近80%,其中户用光伏装机量预计能够达到6-8GW。2018年一季度,国内分布式表现突出的省份依旧是山东、河南、江苏、浙江等省,上述四省一季度分布式装机分别为1.10GW、1.03GW、1.03GW、1.02GW。此外,晶科能源在江西上饶建设组件智能工厂,纳入工信部2017年智能制造试点示范项目名单,表明光伏行业智能制造的发展趋势。我们看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注京山轻机、岱勒新材、晶盛机电、金辰股份。
    智能制造行业:工信部落实IPv6规模部署行动计划,助推工业互联网快速成长。5月2日,工信部发布关于部署落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知,通知鼓励典型行业、重点工业企业开展工业互联网IPv6网络化改造,创新工业互联网应用实践,构建工业互联网IPv6标准体系。我们认为,在经济性及政策性的双轮驱动下,智能制造将迎来全产业链受益。从自动化设备来看,上游核心零部件建议关注RV减速器实现自主突破的中大力德,中游本体环节建议关注国产品牌标杆埃斯顿,下游集成领域关注工业自动化新星拓斯达以及机器人业务取得突破的非上市公司埃夫特。从应用模式来看,智能工厂相对自动化产线具备更高的生产柔性和制造效率,工业互联网是工业自动化发展的下一阶段;建议关注全力拓展智能工厂业务的京山轻机。
    板式家具机械行业:2018年一季度家具制造业固定资产投资增速加快,看好中高端家具设备发展。国家统计局数据显示,2018年一季度我国家具制造业实现营收1873.60亿元,同比增长8.50%;实现利润99.90亿元,同比下降1.50%;实现出口交货值408.20亿元,同比增长1.10%;固定资产投资完成额为584.95亿元,同比增长20.00%,增速同比增长5.00pct。我国家具制造业市场呈现竞争加剧态势,家具制造商为提高竞争力,通过扩大资本开支引进高端生产设备,提高生产效率和产品品质,这将带动中高端家具设备发展。我们看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,建议关注南兴装备。
    本周重点推荐标的组合:机械行业呈现周期板块与成长板块业绩双双向好的特征:一方面,通用设备、工程机械行业的订单饱满,业绩有望超预期;另一方面,国家加大对于战略新兴产业的扶持力度,在市场和政策的双重拉动下,半导体、OLED、工业互联网、光伏板块产生了主题性投资机会。本周推荐组合:【日机密封】--机械密封国产龙头,业绩进入持续高增长通道;【中大力德】--“工业强基”标的,高端精密减速器蓄势待发;【京山轻机】--人工智能技术引领工业领域深刻变革,且有望充分受益光伏组件装机量的持续超预期;【景嘉微】--业绩平稳增长,“军民融合”大有可为;【晶盛机电】--国内领先的半导体、光伏晶硅生产设备提供商。
    风险提示:宏观经济下行超预期,行业政策不及预期,公司相关事项推进不确定性。

证券时报网,万华化学(600309):下调2020年1月份中国地区MDI价格




    证券时报e公司讯,万华化学(600309)12月25日晚间公告,自2020年1月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价13500元/吨(比2019年12月份价格下调3000元/吨),直销市场挂牌价14000元/吨(比2019年12月份价格下调2000元/吨);纯MDI挂牌价18700元/吨(比2019年12月份价格下调3300元/吨)。 

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