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中国证券网,四环生物(000518)预计2019年业绩将扭亏为盈




    上证报中国证券网讯(记者 孔子元)四环生物发布业绩预告。预计2019年盈利约1,300万元,与上年同期比较,将实现扭亏为盈。上年同期亏损2,943.96万元。

广发证券,石英股份(603688)2018年三季报点评:毛利率持续快速提升 彰显高端化加速




    业绩继续保持快速增长,光伏新政带来短期脉冲式影响
    Q3 归母净利增速33%,扣非后归母净利增速39%,公司业绩延续高增长,主要受益于产品高端化带来盈利能力提升;公司Q3 营收同比增长7%(Q2营收同比增长10%),环比继续回落,主要还是受光伏"531"新政影响(根据测算跟踪3 季度中7-8 月份可能受影响较大,9 月份环比企稳改善),但光伏业务营收占比低,且毛利率本身较低(多晶坩埚17 年营收比例仅为13%,毛利率仅为14%),对利润影响有限。
    毛利率继续大幅提升彰显高端化进程加速,电子级产品继续放量
    2018 前三季度公司毛利率43.27%,同比上升5.76pct,Q3 毛利率46.38%,同比提升8.47pct;自2017 年Q1(36.87%)以来持续提升,环比提升9.41个pct。盈利能力持续大幅提升主要得益于公司电子级产品的持续放量和升级,公司营收结构和业务体系的高端化进程加快;据我们测算2018 年公司电子级收入比例有望超过40%(上半年收入占比38%),成为公司最核心的业务板块。公司此前发布可转债预案,拟募资用于电子级石英产品及配套石英砂的产能扩张,同时公司东京电子认证进展有序推进,后续公司电子级石英产品有望继续快速放量。
    投资建议:维持"买入"评级
    公司产业链完备,资源技术优势明显,下游光纤半导体石英材料景气向上,叠加公司电子级产品放量、产品结构向高端化持续迈进;公司未来2-3 年业绩有望进入快速增长通道。我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.45元、0.65 元、0.89 元,按最新股价对应PE 分别为22 倍、15 倍、11 倍,维持"买入"评级。
    风险提示:传统照明光源大幅下滑、半导体等新市场开拓低于预期、原材料价格大幅上涨、汇率风险、新产能投放低于预期。

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天风证券,钢铁行业:市场价格延续回暖 旺季需求提振信心


    行情回顾
    截至10月19日,钢铁(申万)指数报收2446.72点,同比下降103.98点,幅度-4.08%。个股方面,只有新钢股份股价上涨,涨幅为2.49%;*ST抚钢、宏达矿业、大冶特钢、三钢闽光、华菱钢铁处于跌幅前五,跌幅分别为22.66%、17.99%、10.38%、8.87%、8.82%。受大盘影响,板块重心继续下滑。
    下周行情展望
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库存,受下游需求带动影响,大部分品种延续下降,唯有热卷库存小幅增加。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为411.58(-6.4%)、135.63(-7.1%)、241.67(+0.9%)、123.23(-0.5%)、117.88(-0.03%)。钢材库存在节日期间出现一定增幅,节后两周继续延续下降趋势。当前市场供需双振,国庆节期间贸易商有补库行为,社会库存增幅也较为合理,预计在当前消费旺季下,钢材社会库存将会延续底部震荡走势,螺纹钢库存下降趋势或较为明显。
    钢材价格:本月开始,部分地区钢厂进入限产状态,钢材的产量或将受到一定限制,其中唐山18日下发文件,延续前期的限产政策。后期随着限产企业的增多,必将对供应端造成影响。本周市场价格有所修复,市场情绪也有所回暖。受现货需求带动,钢材价格或将逐渐企稳回升。当前采暖季限产政策影响仍为最大不确定性因素,在需求有逐渐回暖的大背景下,我们预计钢材现货价格或将延续偏强走势。
    板块方面:本周宏观继续走弱,周五整体有所反弹。就钢铁板块而言,受大盘走弱影响,钢铁板块也未能幸免于难,但钢材现货价格支撑仍较强。本周新钢股份、首钢股份、马钢股份等公司公布了三季度报告,公司前三季度归母净利润均实现大幅增长。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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挖贝网,滨化股份(601678)2019年上半年净利润2.5亿元 环氧丙烷价格有较大幅度下降




    挖贝网 7月24日消息,滨化股份(601678)近日发布2019年半年度业绩快报公告,2019年上半年营业总收入为30.9亿元,比上年同期下滑8.46%;归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元,比上年同期下滑45.75%。
    公告显示,滨化股份总资产为104.67亿元,比本报告期初下滑1.81%;基本每股收益为0.16元,上年同期为0.30元。
    据了解,2019年上半年,受市场环境影响,公司主要产品烧碱、环氧丙烷价格较去年同期均有较大幅度下降,主要原材料原盐、丙烯价格相对坚挺,成本压力增大,产品毛利受到一定影响。公司对内开展全面成本管理活动,节能降耗,挖潜增效,不断优化装置运行模式,保证装置高质量经济稳定运行,同时准确把握市场变化,积极探索营销新模式,实施差异化、品牌化、专业化的营销策略,力争实现效益最大化。
    报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期下降幅度较大,主要原因为公司烧碱、环氧丙烷产品市场价格下降明显,原材料价格变动幅度不大,产品毛利减少,导致公司效益下滑。
    挖贝网资料显示,滨化股份主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售,主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。

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证券日报,国内油价或迎年内第11次上调 强势石油激发机构对5只潜力股热情


    编者按:日前,国际油价大幅反弹逼近年内高位,诸多不确定性因素令油价上行趋势或将进一步延续成为市场共识,在距离新一轮成品油调价窗口逐渐接近之际,国内油价预测也再次拉涨,或迎年内第11次上调,相关上市公司股价逆市走强,成为市场焦点。今日本文特从市场表现、业绩、机构评级等角度梳理石油产业链相关上市公司情况,以飨读者。
    逾1.6亿元大单抢筹3只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日A股石油相关概念股悉数上涨,具体来看,国际实业收获涨停,海越能源(4.91%)、蓝焰控股(3.92%)、岳阳兴长(3.80%)、泰山石油(3.61%)、华锦股份(3.31%)、中国石油(3.14%)、高科石化(3.13%)等7只个股上涨超过3%。此外,茂化实华(2.74%)、中国石化(2.71%)、东华能源(2.44%)、广汇能源(2.31%)等4只个股涨幅也均达到2%以上。
    对于昨日涨幅最为明显的国际实业,分析人士指出,公司主营油品销售和房地产销售,依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势,以能源产业为支柱,房地产业为补充,国际贸易为纽带,积极开拓中亚、欧洲、国内市场。西部大开发即将进入第三个十年,新的顶层规划有望加快出台,在国家发展改革委近期举行的西部大开发专题发布会上透露,围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略实施,将开工建设一批交通、水利、能源、生态、民生等重大工程,确保西部地区经济社会发展的势头不减弱,公司有望借此东风迎来新的发展。
    资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,中国石油(10201.84万元)受到1亿元以上大单资金抢筹,居于首位,国际实业(4928.92万元)、海越能源(1123.50万元)两只个股紧随其后,也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述3只个股合计吸金1.63亿元。此外,华锦股份(997.65万元)、东华能源(653.95万元)、上海石化(305.49万元)、*ST华信(260.52万元)、高科石化(178.40万元)、岳阳兴长(118.31万元)等公司大单资金净流入金额也均超100万元。
    对于昨日大单资金净流入居首的中国石油,国联证券指出,公司以油气勘探见长,油气产量国内第一,相对下游炼化规模偏小,位居中国石化之后,在供给侧结构性改革背景下,重点在于优化炼油产能布局,改善运营成本,在加油站传统业务基础上寻找新动能。此外,公司加快国内气田勘探开发,推进页岩气生产,探索煤层气资源利用开发,天然气业务有望成为公司新的盈利增长点。
    3只绩优股估值低于15倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从中报业绩来看,石油行业相关上市公司普遍实现良好表现,共有13家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过六成。其中,海越能源(22134.25%)报告期内净利润同比增幅超过200倍,高成长性最为凸显,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润也均实现同比翻番,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润同比增幅也均达到20%以上。
    进一步梳理发现,还有4家石油行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,其中岳阳兴长(523.40%)、东华能源(50.00%)两家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
    盈利能力方面,中国石化(416.00亿元)、中国石油(270.86亿元)两家公司上半年均实现200亿元以上净利润,上海石化(352413.10万元)紧随其后,报告期内净利润也超过30亿元,此外,广汇能源(86719.28万元)、华锦股份(76271.49万元)、东华能源(69339.74万元)、蓝焰控股(32917.01万元)、新潮能源(24120.31万元)、海越能源(22651.30万元)等公司中报盈利也均达到1亿元以上。
    从三季报业绩预告来看,东华能源(122268.71万元)报告期内预告净利润上限超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)两家公司今年1月份至9月份也均有望盈利2000万元以上。
    对于中报净利润同比增幅最高的海越能源,招商证券表示,2018年公司PDH装置开工率将提升,同时丙烷长约影响减弱,公司收购的北方石油将贡献稳定利润,预计2018年公司业绩将大幅增长。预计公司2018年至2020年实现净利润分别为4.01亿元、4.45亿元和4.99亿元,每股收益分别为0.86元、0.95元和1.0元,维持“审慎推荐-A”评级。
    估值方面,上述绩优股中,共有5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值,其中,上海石化(8.69倍)、东华能源(11.45倍)、海越能源(12.37倍)等3只个股最新动态市盈率均不足15倍,具有较高的安全边际。
    对于估值优势最为显著的上海石化,民生证券指出,公司主要生产装置经过去年大检修之后有效解决生产瓶颈,今年加工量及产品产量均同比实现增长。主要产品价格在原油涨价的带动下也均实现一定增长,虽然毛利率同比略有降低,但是产量的增加使整体业绩仍然同比大幅增长,上半年业绩创历史新高,公司估值存在向上修复空间,给予“谨慎推荐”评级。
    机构扎堆看好5只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有8只石油股近期受到机构推荐,其中,中国石化(15家)近30日内受到10家以上机构扎堆推荐,广汇能源(8家)、蓝焰控股(8家)、东华能源(6家)、上海石化(5家)等4只个股期间也均有5家及以上机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,上述5只个股后市表现获得机构的集中认可,值得密切关注。此外,中国石油、新潮能源、海越能源等3只个股期间机构看好评级家数分别为2家、1家、1家。
    对于近期机构看好评级家数最多的中国石化,民生证券指出,公司上半年经营性现金流716亿元,同比增长18%;资本性支出237亿元,同比增长49%。预计今年公司自由现金流有望达到千亿元左右,分红有望保持约600亿元,对应股息回报率7.5%,仍具有较高的投资价值。
    而对于石油行业未来发展,海通证券指出,加大油气勘探开发投入,保障国家能源安全,页岩气是重要方向。我国页岩气地质资源量134万亿方,位居世界第一,2018年,“三桶油”勘探开发计划资本支出总计2861亿元至2961亿元,计划同比增长18%至22%,预计未来我国油气产量将稳中有升,页岩气将是未来增速最快的油气品种之一,提供页岩气勘探开采服务的相关公司将有望受益。

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方正证券,通用机械行业周报:工程机械和油气产业链仍处于偏底部位置


    总体观点:目前工程机械和传统能源装备与服务两个板块,依然处于趋势性机会的偏底部位置,成长性板块需要精挑细选性价比高的优质个股。
    工程机械:三一重工、中联重科两家龙头公司目前的排产和缺货情况来看,工程机械增长势头仍非常迅猛,目前的现状是产能决定产量,产量决定销量,销量决定市占率,今年在挖掘机保持高增长的基础上,增长的重点将逐步向混凝土机械、起重机等转移。强烈推荐柳工、徐工机械、三一重工、恒立液压、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力等整机和核心零部件龙头企业。
    3C半导体设备:国内AMOLED产能将从2017年的140万片基板提升至2023年的1885万片基板,当前国内AMOLED模组设备以产品品类统计的本土化率已达到44%,Touch、Array和Cell本土化率分别为10%、4%和2%,国内相关设备企业在AMOLED产能持续扩张中将有充足时间推进国产替代。我们长期看好面板及半导体相关设备企业的中长期发展机会。建议重点关注面板模组设备商智云股份、联得装备、精测电子,以及长川科技、晶盛机电和北方华创等半导体相关设备企业。
    新能源设备:①受补贴政策设置过渡期的影响,4月新能车产销实现翻倍以上增长,A0级纯电动乘用车销量增长迅速。②下游产能过剩,扩产延迟,短期形势不乐观。③《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》对动力电池扩产条件提出硬性指标,我们判断在该政策执行前,有扩产计划的动力电池企业可能抓住征求意见的空挡期快速上马已有的扩产计划项目,锂电设备订单有望增多;在该政策正式执行后,短期内可能对锂电设备行业造成利空,但是中长期看将促使有技术实力的动力电池企业快速提升技术水平从而达到扩产条件,对智能化程度高的高端锂电设备需求将提升,利好技术实力雄厚的锂电设备龙头企业。另外不排除正式稿会对相关指标要求作出调整。④目前动力电池产能仍不能满足未来行业需求,持续看好后续扩产带来的锂电设备企业订单增长。建议重点关注先导智能、璞泰来等。
    传统能源设备:①油服产业:“不可能三角”下资本开支必然提升,从受益三桶油增产资本开支提升角度,推荐海油工程、杰瑞股份,建议关注中海油服、石化机械、通源石油等。②炼化设备:炼化设备迎来增长高峰,优质标的兼具长期发展空间,在短期迎来业绩增长高峰的背景下,关注盈利能力高与长期增长空间大的标的。强烈推荐日机密封,建议关注杭氧股份,中泰股份。③煤炭机械:2018年将是业绩增长高峰,建议关注低估值行业龙头,建议关注低估值行业龙头,推荐郑煤机,天地科技,三一国际。
    智能装备:2018世界机器人大会新闻发布会在北京举行,相关自动化企业有望受益。从工业机器人来看,2018年国产自主品牌工业机器人出货量高速增长,以绿的谐波和南通振康为首的减速机企业已经度过了盈亏平衡点,正在快速放量,未来谐波减速机的市场空间远大于RV减速机;从服务机器人来看,扫地机器人目前渗透率还很低,科沃斯有望享受行业高速发展红利,同时继续加大在LDS、传感器、人工智能等方面的研发。智能制造方面重点关注工业机器人核心零部件企业进展情况和系统集成企业的盈利节奏;重点关注:克来机电、埃斯顿、机器人、今天国际、拓斯达、伊之密等。
    本周金股组合:柳工、徐工机械、三一重工、日机密封、克来机电、凯中精密、恒立液压。
    持续推荐组合:海油工程、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、智云股份、精测电子、埃斯顿、机器人等。
    风险提示:经济增速大幅放缓。
    

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证券时报网,*ST云网(002306):控股股东1.82亿股将被拍卖 可能导致公司实控人变更




    *ST云网(002306)2月1日晚间公告,公司控股股东孟凯所持1.82亿股公司股票将于2月2日上午10时至2月3日上午10时在深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖,该事项可能会导致公司控股股东及实控人发生变化。公司股票自2月2日开市起停牌,待本次拍卖结果确定后,公司将根据拍卖结果及时披露相关公告并申请股票复牌。

上海证券报,4.5亿美元收编欧洲第二大EMS公司 环旭电子(601231)全球布局再落一子




    环旭电子昨日公告,公司拟以约4.5亿美金的价格收购Asteelflash100%股权。支付方式上,此次交易总额的89.6%拟用现金支付,另10.4%通过换股方式支付。
    这意味着,近年来频频“秀”出全球化布局战果的环旭电子,又将结出新果。
    收购欧洲第二大EMS公司
    资料显示,Asteelflash系FinancièreAFGS.A.S.(以下简称“FAFG”)子公司,定位是一家全球性的电子制造服务公司。标的公司专注于汽车、能源管理、物联网、工业和数据处理等领域,2018年营业收入约10亿美元,在全球EMS行业排名第23位、在欧洲排名第2位。
    根据交易双方签署的协议,环旭电子拟通过全资孙公司USI(France)斥资约4.03亿美元现金,收购FAFG89.6%的股权。同时,环旭电子拟以发行股份为对价购买ASDI所持有的标的公司831.75万股股份(约占总股本的10.4%)。交易完成后,ASDI将成为环旭电子的股东。
    本次收购完成后,Asteelflash从私人控股公司变身为环旭电子的重要子公司,其现有经营管理团队将维持稳定。
    对于此次交易意图,环旭电子表示,Asteelflash专注于服务客户的小批量、多样化需求,该交易将有利于优化公司现有客户结构,客户布局和营业构成更加均衡。环旭电子和Asteelflash在生产据点、市场和客户布局、业务模式、技术能力方面具有明显的互补性,双方未来所服务的客户群将更完整,可兼顾客户在产品发展的不同阶段的不同要求,如:新开发产品量少、但要求较快的生产与设计反馈;成熟产品量多,但对大量生产的稳定与交期有较高的要求。
    环旭电子董事长陈昌益表示,这是环旭电子全球发展的另一个里程碑。双方团队将持续运作这个世界一流的平台,为客户提供更好服务,并扩展到最具成长潜力的终端市场,如汽车、医疗和工业市场等。
    全球布局再提速
    事实上,近年来频频“走出去”的环旭电子早已捷报频传,并在去年明确了“模组化、多元化、全球化”的发展战略。
    环旭电子透露,目前,除中国台湾地区、墨西哥、中国广东惠州的生产据点扩产外,公司已实施了收购波兰生产据点、与高通成立巴西合资公司、和中科曙光成立合资公司、投资PHIFund汽车电子基金、参加新加坡上市公司Memtech私有化等一系列投资。
    随着未来收购Asteelflash的计划落地,环旭电子将迅速扩大生产据点的全球布局,扩充国际化的人才团队,一举确立在欧洲的市场地位,扩大EMS业务客户群。
    环旭电子称,并购Asteelflash后,公司在生产据点可以为客户提供更为多样且完整的选择。其中有成本竞争优势的生产据点,如突尼斯、捷克、波兰、墨西哥;有贴近客户语言、文化的快速服务及生产据点,如法国、德国、英国、美国,以及在亚洲拥有完整的生产供应体系。
    12日,环旭电子还推出了另一则海外投资计划。公告透露,因业务发展和全球化产业布局的需要,公司拟通过全资子公司环鸿电子在越南海防市投资设立全资孙公司,计划投资4200万美元建设工厂。
    

川财证券,消费行业观察:国家医保局制定药价写进法律


    【商贸零售】受益于政策对消费行业的护航,消费行业预期将在短期内逐渐改善,长期有望形成基本面支撑,推荐两条主线:超市及化妆品。1、8月社零总额同比增速9.0%,环比上升0.2个百分点,限额以上零售额增速5.9%,叠加CPI温和向上,带动超市行业同店增速向好。新零售背景下少数优质公司不断转型探索,线上线下融合的新业态、新模式有望引导业绩快速增长,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,叠加电商渠道快速提升,中国品牌本土优势明显。参考成熟国家的化妆品企业的成长史,中国化妆品企业尤其面膜品类有望依托渠道、用户及数据经验崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    【医药生物】后市看好三方面企业,1、全国11市药品带量采购时间表推出,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、华海药业(600521)、国际医学(000516)。
    【农林牧渔】非洲猪瘟疫情持续爆发,加速产能退出。9月份以来非洲猪瘟疫情确诊频率较高,主要爆发区域为东北,华东和华中区域,目前华南、西南地区暂无疫情出现案例。随着疫情呈现常态化爆发特征,疫情爆发省份为8个,禁止生猪跨省调运禁止省份达16个。禁运省份逐步增多,导致生猪区域性价格分化严重,在秋季消费旺盛之际,生猪销区价格将维持高位上行,而产区价格受压于调运政策,将持续低迷。在销区产能布局较多的公司将受益于因非洲猪瘟带来的价格分化。中长期来看,销区价格持续维持高位,在补栏意愿方面,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,产能增幅不会太大;在受封锁的产区,猪价持续低迷将加速养殖户淘汰和产能出清。在销区产能上涨变动有限,而产区产能加速出清的条件下,猪周期底部将加速出现,疫病爆发将使得生猪存栏量大幅下降。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业。
    【休闲服务】国务院进一步激发居民消费潜力对整个消费板块有推动作用,叠加中秋、国庆临近,板块上涨。子板块中,根据多家OTA平台的数据看,今年国庆旅游仍保持着较高热度,国内游方面,三亚、厦门、北京、成都、西安等均为热门城市。出境游方面,日韩和东南亚各国仍是中国游客出游的热门目的地,且出境游预计消费同比增长约20%。我们认为,在未来中秋叠加十一假期的驱动下,景区、出境游和酒店板块公司将迎来客流高峰,具有一定的投资机会。相关标的:宋城演艺(300144)、众信旅游(002707)、锦江股份(600754)。同时建议关注近期有所回调但行业景气度稳定向好的免税板块。相关标的:中国国旅(601888)。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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