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中国证券报,涨价主题轮番登场 寻找下一只"方大炭素"


    自5月初,“涨价”主题逐步发酵,成为市场赚钱主线之一,啤酒、造纸、化工细分领域、天然气等板块轮番登场,产生了诸如建新股份、重庆啤酒等穿越大盘震荡调整的趋势牛股。
    分析指出,去年此时,方大炭素引领周期股开启中级别行情,推动大盘脱离底部。历史总是重复上演,当下“涨价”主题再度袭来,能否带领大盘从底部崛起、谁会成为下一只方大炭素,成为市场热议话题。
    多品种开启涨价模式
    具体到不同品种的上涨逻辑,可以分为两方面:一方面是主要产品提价驱动;二是受期货端价格传导。
    从二级市场演绎路径看,啤酒股最先对涨价作出反应。2018年1月1日,华润雪花、青岛啤酒等多家啤酒公司对产品进行价格调整,价格涨幅在10%至20%之间。这是近十年来啤酒行业第一次集体涨价。对于涨价的原因,几大啤酒企业将问题归结于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征导致的成本上涨。另据媒体报道,青岛啤酒旗下青岛优质品牌将提价,单款单箱全国提价2元。
    值得注意的是,在今年初啤酒涨价之后,相关公司股价不涨还跌,直到4月底5月初才开始有所反应。数据显示,5月以来,青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒累计涨幅分别达到26.12%、25.77%、22.68%、20.74%。
    除了啤酒行业,化工板块中各细分领域在5月份产生了一大批牛股。建新股份、南京聚隆、神马股份、兴业股份、科斯伍德等个股月内累计涨幅超40%。从去年以来,化工行业的涨价潮可谓轰轰烈烈,受益于供给端收缩原材料价格上涨,今年化工产品涨价的势头仍在延续。据券商研报显示,上周丁二烯、醋酸、丁二烯、二甲醚等多个化工品价格出现大幅上涨,其中醋酸价格更是创出近年新高。时隔七年,醋酸价格再度突破5000元/吨大关。自4月底以来,国内醋酸开始新一轮的上涨行情,价格呈直线上涨状态。根据百川资讯,醋酸价格(华东地区市场价,含税价)已由4月1日的4500元/吨上涨至当前5200元/吨,涨幅达15.6%。
    除此之外,废纸和原纸价格提前开启涨价潮。包括玖龙、理文、联盛等龙头纸企在内的多数原纸厂,纷纷上调了废纸收购价格50-150元/吨,同时有20家纸厂、25家纸板厂上调了原纸、纸板、纸箱的价格。
    而近期布伦特原油期货价格大涨,一度突破80美元/桶,也激发资金对A股市场相关投资主题的挖掘。石油开采业作为石油化工行业的最上游,成为油价上涨的直接受益者,道森股份、贝肯能源等概念股连续涨停。
    券商分析师表示,高油价带给石油化工的成本压力对煤化工、电石化工行业形成利好,以煤和电石法为原材料的化工企业将获益良多。以煤炭为原材料的煤化工企业相对于以石油天然气为原料的化工企业,具备较大的成本优势,如煤焦油、合成氨、甲醇等。
    受市场认可
    从近两年的市场运行情况看,不同于单纯的题材炒作,“涨价”主题持续性较好,时间跨度往往达到几个月。分析人士表示,市场对“涨价”主题的投资逻辑也相对简单,主营产品出现了涨价的情况,势必对业绩形成利好反馈,而基本面的改善,也将支持股价的回暖甚至是上涨。
    2017年,从白酒到煤炭、钢铁再到维生素以及建材等,相应行业产品提价都会在二级市场上有所反应,成为某一阶段的市场主线。
    其中,最耀眼的莫过于受石墨电极价格持续飙升而大涨的方大炭素了。在2017年年初,超高功率的石墨电极报价不到2万元每吨,而到当年8月中旬,报价已经高达19万元每吨,价格翻了近10倍。石墨电极是一种以焦炭为原料生产、用在钢厂各种高炉上的工业品。在2017年,随着供给侧改革的深入,钢铁行业持续回暖,加之各地对“地条钢”和中频炉进行彻底清理整治,导致钢企对电炉的需求急增,从而带动石墨电极的需求。但在供给端,石墨电极产品生产周期至少要4个月以上,叠加备货周期,大概需要半年左右。短期迅猛扩大的供需缺口,最终使得石墨电极价格一路飙升。
    作为生产石墨电极的龙头企业,方大炭素从2017年初低点8.35元,最高涨至39.2元。
    再如维生素行业,在去年的10月31日,世界最大的柠檬醛供应商巴斯夫由于发生火灾,生产线被迫停产,而中国维生素生产企业主要从巴斯夫进口柠檬醛。用以生产维生素A的原料短缺,直接导致了VA、VE的价格迅速上涨。由此催生维生素A进入新一轮的景气周期。
    根据申万宏源研报数据,2017年下半年以来,VA市场价格上涨至1425元/公斤,较底部上涨约1100%,VE价格上涨至105元/公斤,较底部上涨约169%。
    对应到二级市场,新和成、浙江医药、花园生物等国内相关维生素A生产企业开启长达近4个月的上涨。
    还有受益MLCC上涨的风华高科、受益钴价上涨的华友钴业、寒锐钴业……
    总的来看,在去年涨价潮中所涉及的行业或个股盈利状况都不错,这也验证了“涨价”主题背后的投资逻辑。行业涨价行为,究竟是不是持续利好,仍要落实到业绩上来。
    关注化工细分领域
    “方大炭素”这一案例,给市场留下更多的是想象空间。青松股份、建新股份等等都曾被冠以“下一个方大炭素”称号。分析人士称,剔除市场情绪干扰,“涨价”主题背后更应该关注持续性以及对业绩的影响程度如何。
    站在当前时点,化工行业最为受到各券商机构的看好。
    “化工行业面临的最大问题是产能不足。行业盈利从2011年下半年开始大幅下滑,很多子行业甚至是陷入连续多年的全行业亏损,导致企业不再做资本投资,新增产能自2015年就大幅下滑,预计2019年前不会有改善迹象。而原有产能开工率的提升空间也不大。”某券商分析师表示。
    安信证券分析师表示,在“坚决打好污染防治攻坚战”的要求下,环保出现新一轮加强趋势,长江经济带污染整治、内蒙古环保督查、园区开展认定工作等一系列举措,有望为周期带来复苏大行情。在原油价格高位支撑、内需的系统性调整、供应端季节性检修下,化工行业的盈利预期有望修正,已进入了更为安全的低估值区域的且有业绩兑现能力的公司具备投资价值。
    中信建投分析师表示,醋酸行业需求旺盛,产能无增,供需格局长期向好。2016年全球醋酸产能1550万吨,中国占850万吨,醋酸装置投资高、建设周期长,目前已知的新增产能仅有天碱5-10万吨扩产(预计2018年或2019年投产)、恒力石化炼化一体化项目下游醋酸配套(35万吨,大部分产能自产自用),未来2年内国内醋酸供给稳定,几无新增产能。下游PTA作为主要需求,行业趋势良好,醋酸在其生产成本中占比仅2%-3%,利于价格传导,供需格局长期看好。伴随醋酸价格暴涨,相关厂商盈利能力大幅提升,目前单吨毛利2000元以上。

国金证券,2018教育行业周报第16期:职教巨头中公育拟借壳亚夏汽车 A股培训机构证券化仍有空间


    本周,国金教育指数涨跌幅-0.31%,上证指数-0.86%,深证成指-1.15%,创业板指-0.25%,传媒指数(中信)-0.49%,餐饮旅游(中信)0.59%,沪深300指数-1.41%。
    年初至今,国金教育指数涨跌幅-4.38%,上证指数-6.54%,深证成指-5.56%,创业板指+3.55%,传媒指数(中信)-9.22%,餐饮旅游(中信)+5.09%,沪深300指数-6.36%。
    行业点评
    职教巨头中公教育拟借壳亚夏汽车(002607.SZ),A股职教龙头可期。今日,亚夏汽车公布公告,拟以资产置换方式,置出公司原业务相关资产作价13.5亿,置入中公教育作价185亿,并通过非公开发行股票方式支付置出和置换资产之间的差额。中公教育是国内非学历职业就业培训的领先机构,主要提供公务员招录、事业单位招录,教师招录及教师资格等培训,截至2017年底拥有覆盖31个省319个地级市,由582个直营分支机构,拥有6530名全职教师(总员工1.9万人)。中公教育2017年营业收入为40.3亿元,+56%YOY,归母净利润5.25亿元,+61%YOY,扣非归母净利润4.95亿元,+60%YOY,收入利润均处在高速增长阶段。如果本次交易达成,对于A股职业教育证券化进程而言,可以说是一个里程碑式的事件。
    中公业绩承诺18年扣非净利达9.3亿(+88%yoy),交易完成后对应18年PE为24倍。中公教育业绩承诺为2018E-2020E扣非归母净利润分别不低于9.3/13.0/16.5亿。从交易估值来看,中公教育最终作价185亿,对应2018-2020年P/E为20/14/11倍。从上市公司估值来看,仅考虑中公的业绩承诺,上市公司停牌前4.06元/股,增厚后股本对应市值为222.4亿元,对应2018-2020年P/E分别为24/17/14倍。民办教育领域政策不断开放,2018年民办教育资产证券化或将进一步推进。随着民办教育领域政策的不断放开,民办教育产业快速成长发展壮大,在我国教育产业中的地位亦不断提升,从公办教育的补充上升为教育产业的重要组成部分。新民促法自2017年9月1日起施行,随后辽宁、安徽、浙江、甘肃、天津、上海等多个地方政府推出教育政策具体实施意见,2018年4月20日,教育部发布了针对新民促法(征求意见稿)的公开征求意见公告,体现其重视程度。
    A股培训机构证券化仍有空间,资产证券化进程值得期待。如新三板教育培训领域代表公司世纪明德、传智播客等,收入利润体量已经较大,并且仍具有较大增长空间,资产证券化可能性较大,值得关注。①新三板公司世纪明德主要业务为国内游学、国际游学、教师培训等,2017年实现营业收入5.19亿元,+41.06%YOY,归母净利润5960万元,+48.79%YOY。②新三板公司传智播客主要业务为为IT人才职业培训,2017年实现营业收入6.98亿元,+29.32%YOY,归母净利润1.40亿元,+38.22%YOY。
    推荐标的:枫叶教育,百洋股份,新高教集团,中教控股,盛通股份。
    风险提示:修订草案仍处于征求意见阶段;各地对修订《实施条例》的落实可能存在差异;亚夏汽车交易尚未达成,仍存在一定不确定性

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国信证券,贵广网络(600996)智慧广电标兵




    贵州省内广播电视网络的建设运营主体
    公司是贵州文化产业唯一上市平台,近年来收入结构不断优化,拓展了宽带、智慧广电等新业务,传统业务用户数持续稳定增长。公司正着力打造“一云、双网、三用”的智慧广电新体系:依托广电全光网和广电智能终端进村入户的优势,重点推广“2B”、“2G”业务,开发推出雪亮工程、智慧旅游、远程医疗、党员干部学习大讲堂、全省电子集抄集采等智慧广电新业务。
    网络资源覆盖省内领先,基础业务稳定成长
    1)通过广电云“村村通”、“户户用”项目,率先实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖,在全国有线电视用户数下滑的情况下实现用户规模逆势增长;2)推进有线无线、宽带窄带融合网协同覆盖。建有全国最大一张LoRa窄带物联网网络,煤气采抄商用项目已落地。
    一网多用,智慧广电业务进展迅猛
    作为智慧广电建设的排头兵(全国第一个综合实验区花落贵州),公司秉承一云、双网、三用的发展思路(一云:广电云;双网:有线无线、宽带窄带融合网;三用:民用、商用、政用),着力拓展农村安防、智慧城市(雪亮工程)、窄带物联网(煤气采抄)、智慧旅游(平塘县“天眼”综合信息平台)等多种应用。5G及高清视频时代,广电系有望把握政策机遇,迎来更大成长空间。
    投资建议:首次覆盖给予“买入”评级
    我们预计在增量收入开始体现、折旧摊销趋于稳定的情况下,2019/2020年归母净利润为3.5/4.7亿元,对应EPS0.34/0.45元,当前股价对应同期PE31/23倍;我们认为在公司一网多用的智慧广电战略推动及5G及高清视频利好政策下,公司有望迎来良好发展空间,首次覆盖予以“买入”评级。
    风险提示
    基础广电光缆铺设进度不及预期,有线电视用户规模增长不及预期,智慧广电项目落地情况不及预期,估值风险,盈利预测的风险等。
    

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新时代证券,传媒行业周报:艺人薪金问题波及资本市场 传媒板块估值短期受冲击


    核心观点及投资建议:
    上周(6月4日-6月8日),传媒行业指数(SW)下跌1.83%,同期沪深300上涨0.24%,创业板指上涨0.12%,上证综指下跌0.26%。传媒指数相较创业板指数下跌1.95%。各传媒子板块中,平面媒体下跌1.72%,广播电视下跌2.94%,互联网下跌1.63%、电影动画下跌3.10%,整合营销上涨0.19%。
    电影方面,《超时空同居》夺得本周票房冠军,本周实现票房9300万元;紧随其后的是《复仇者联盟3》,上映一个月已获累计票房超过23亿元;《厕所英雄》上映两天获得累计票房接近4500万,排名第三。电视剧综艺方面,电视剧《归去来》一枝独秀,综艺《足球解说大会》斩获播放量排名榜第一游戏方面,腾讯两款吃鸡游戏居下载排行前两位,《王者荣耀》保持收入榜首地位。
    本周艺人高片酬的税金问题受到国家税务部门关注,市场对影视公司的担忧情绪上升。我们认为该事件短期利空行业但长期将有利于规范行业发展,抑制不合理高片酬提升影视公司的利润率水平。受益于对知识产权保护力度加大的政策预期,知识产权概念股票持续受关注,同时传媒板块优质公司的估值整体上仍然处于较低水平。我们看好低估值真成长的传媒优质公司,当前投资可以主要布局:1)图书、图片等IP运营公司,受益于版权付费市场的迅猛发展,业绩具有高成长的潜力;2)教育、影视、广告等行业的龙头公司,业绩确定性高、估值相对较低。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰。
    重点公告:
    【视觉中国】全资子公司汉化易美天津与奇虎科技建立战略合作关系;
    【立思辰】1)全资子公司立思辰投资拟参与设立立思辰英才教育产业投资基金;2)公司拟以自有资金1,000万美元设立海外子公司立思辰(美国)有限公司;3)公司终止2016年股票期权与限制性股票激励计划;
    【博瑞传播】1)公司拟发行股份购买现代传播100%股权及公交传媒70%股权;2)公司合作发起设立的股权投资基金已完成登记备案;
    【力盛赛车】公司拟收购TopSpeed和擎速赛事部分股权;
    【中文在线】公司与快手在内容和渠道方面签订战略合作协议。
    行业新闻及产业动态:
    1.战胜今日头条,快手并购A站,A站终于要告别混乱;
    2.“IP+流量演员”过时,暑期档国产片打造个性品牌;
    3.BAT下水搅乱短视频格局,“头腾大战”快手能否渔利;
    4.互联网电视不允许直播世界杯,文化部备案网暂关闭国产游戏备案;
    5.脸书买版权鼓励UGC,腾讯复活微视,还是为了反哺社交。
    风险提示:传媒细分行业估值波动风险、传媒行业政策风险。

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证券时报网,盘后点评:今日沪指涨0.60% 计算机行业涨幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.60%,A股成交量300.77亿股,成交金额2583.22亿元,比上一个交易日增9.57%。个股方面,2560只个股上涨,其中非ST股涨停53只,822只个股下跌,其中非ST股跌停31只。从申万行业来看,计算机、传媒、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为3.44%、2.19%、1.72%;休闲服务、食品饮料、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为4.31%、0.59%、0.34%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至下午收盘)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    计算机   3.44          203.45         15.21       顺利办       10.03
    传媒     2.19          87.38          22.52       文投控股     10.12
    钢铁     1.72          36.52          -6.23       新钢股份     6.32
    建筑装饰 1.61          64.49          -2.67       山东路桥     10.07
    通信     1.49          105.21         25.70       北讯集团     6.24
    采掘     1.48          68.31          6.48        宏达矿业     10.05
    电子     1.43          235.55         17.62       英唐智控     10.11
    家用电器 1.14          43.57          5.27        盾安环境     10.11
    电气设备 1.13          100.29         5.81        芯能科技     9.98
    轻工制造 0.99          52.37          13.28       赫美集团     10.05
    房地产   0.94          69.84          -8.98       海航投资     10.04
    交通运输 0.76          71.81          6.15        海航控股     7.26
    商业贸易 0.74          35.01          -6.28       芒果超媒     5.59
    综合     0.74          13.41          -8.72       中路股份     4.68
    农林牧渔 0.69          48.31          6.79        雪榕生物     5.38
    建筑材料 0.67          49.08          -4.65       嘉寓股份     10.16
    汽车     0.65          76.76          -4.20       蠡湖股份     10.03
    公用事业 0.65          97.69          -3.37       环能科技     10.11
    机械设备 0.60          115.24         6.97        文一科技     10.04
    非银金融 0.57          123.49         15.34       易见股份     10.07
    银行     0.56          111.75         17.23       上海银行     2.41
    纺织服装 0.24          21.18          10.90       贵人鸟       10.00
    化工     0.00          198.37         1.30        丹化科技     -10.07
    医药生物 -0.12         206.47         8.23        康美药业     -10.01
    国防军工 -0.29         46.22          -9.86       新研股份     -10.04
    有色金属 -0.34         153.18         21.88       寒锐钴业     -10.00
    食品饮料 -0.59         121.54         29.41       西藏发展     -4.94
    休闲服务 -4.31         26.72          101.54      中国国旅     -10.00

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证券时报网,中葡股份(600084):2017年净利预亏8500万元-1亿元




    中葡股份(600084)1月19日晚间公告,预计2017年净利润亏损8500万元到1亿元。公司上年同期盈利1273万元。2017年国内葡萄酒行业整体尚未调整到位,继续受国内需求下降,进口葡萄酒产品冲击国内市场的影响,市场竞争日益激化。公司在品牌宣传和营销体系建设方面继续维持较大投入,费用率仍然较高,公司主营业务呈现亏损。

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国信证券,非金属建材周报(18年第13周):需求尚可 价格稳增 库存可控


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    03.26–03.30,本周沪深300指数下跌0.16%,建筑材料指数(申万)上涨3.69%,建材板块跑赢沪深300指数3.86个百分点。过去一周非金属建材板块涨幅居前3位的个股:凯伦股份(18.92%)、韩建河山(16.57%)、国瓷材料(15.94%);过去一周涨幅倒数3位个股:耀皮玻璃(-6.23%)、四川双马(-11.03%)、三圣股份(-16.93%)。
    行业最新运行数据跟踪
    本周全国水泥市场价格延续涨势,环比涨幅仍为1%。价格上涨地区主要有江苏、浙江、广西和宁夏等地,幅度10-30元/吨,新疆执行上涨70元/吨;价格下跌区域主要是湖北十堰和襄阳,幅度10-20元/吨。3月底,国内水泥市场需求环比继续提升,南方地区基本恢复正常,绝大多数企业实现产销平衡,水泥价格开始小幅回升;北方地区需求环比也有所提升,华北、西北企业发货普遍达到5-8成,东北地区受气候影响仍然较弱,仅在2-3成。整体来看,随着市场需求逐渐进入旺季,水泥价格也步入上行通道,短期看南方市场刚刚达到供需平衡,加上各地价格均处于中高位水平,所以价格多是小幅稳步上涨,预计4月将会继续上涨,幅度20-30元/吨。北方地区需求全面启动后,价格上涨执行幅度将会较大,将带动全国价格继续攀升。
    截至03月31日,玻璃期货活跃合约1805报收于1386元/吨,较上周下跌3.32%。现货平均报价为82.41元/重量箱,较上周上涨0.25%,较去年同期上涨14.68%。
    本周重点厂家玻璃库存全周均价1752.33元/吨,较上周上涨0.09%。从区域看,南方地区市场走势稳定,生产企业以增加出库和回笼资金为主,市场价格变化不大。北方地区生产企业为了提振市场气氛,部分厂家报价小幅上涨。
    行业要闻简述
    国务院决定5月1日起增值税税率降至16%。
    甘肃:交通运输基础设施领域将对社会资本全面开放。
    河北邯郸市水泥行业今年非采暖季限产20%左右钢铁限产比例25%左右。
    行业策略及投资建议
    近期随着天气转好,各地工人陆续返岗,非金属建材相关产品需求回升,价格底部企稳,库存适度回落。其中水泥、玻璃、石膏板、板材、陶瓷等产品,局部区域均出现厂商发布提价通知的现象。近期市场因中美贸易战开启,以及对宏观经济下行担忧而使得周期板块笼罩焦虑情绪,对建材板块股价收到影响,我们判断贸易战与现阶段建材基本面无直接关系,且根据近期数据跟踪判断春季需求仅是因开工晚而有所延迟,实际无忧,库存整体表现亦较好;因此我们继续强调春季板块基本面无忧,建议关注企业发展中枢,企业核心竞争力,逢调整长线布局经营上有核心竞争力,区域上有发展、增长潜力,股票上具有长期现金分红潜力的优秀企业,长期持有伴随企业持续成长。推荐A股:海螺水泥,祁连山,旗滨集团,中国巨石,北新建材;H股:信义玻璃,中国联塑;关注:华新水泥、万年青、上峰水泥、宁夏建材、天山股份、伟星新材、东方雨虹、三棵树、帝王洁具、坚朗五金。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎