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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

和讯股票,和讯股票内参:A股面临选择 冲关前谨慎操作


  【股市精选要闻】
  发改委推进跨省跨区和区域电网输电价格改革
  发改委网站22日消息,近日发改委印发的《关于全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知》指出,经商国家能源局,决定在省级电网输配电价改革实现全覆盖的基础上,开展跨省跨区输电价格核定工作,促进跨省跨区电力市场交易。
  深交所“三位一体”推进资本市场健康发展
  积极支持上市公司通过并购重组做优做强、全面排查上市公司各项风险隐患、进一步强化会计审计监管力度、不断完善和强化一线监管基础制度……近日,记者从深交所获悉,深圳证券交易所在服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革上多措并举,“三位一体”全力推进资本市场健康发展,促进经济与金融良性循环。
  财政部定向发行6000亿元特别国债 全额续作维稳流动性
  市场关注的2007年特别国债到期续作方式确定。22日财政部网站公布,2007年第一期6000亿元特别国债将于2017年8月29日到期兑付。财政部将采取滚动发行的方式,向有关银行定向发行6000亿元特别国债。对此,人民银行研究局局长徐忠表示,此次特别国债滚动发行基本上比照2007年的做法,不会对金融市场和银行体系流动性产生影响。
  环保部会同证监会规范环境信息披露
  8月22日,环境保护部政策法规司司长别涛在8月例行新闻发布会上表示,对目前160多家国家重点监控企业的上市公司环境信息披露基本满意。环保部正在会同证监会,采取措施不断规范国家重点监控企业的上市公司环境信息披露,加快推进上市公司重大环境违法处罚等及时披露。
  高送转题材熄火折射投资者理性回归
  与过往不同的是,今年以来高送转行情出现了“刚开始就结束”的局面,今年半年报“高送转第一股”平治信息在两个涨停后旋即大幅下挫,拟10转15股的赢合科技(300457)在方案公布后也仅短暂冲高,随后便快速回落。
  阳光私募基金动向追踪:周期股仍然受宠
  证券时报统计,阳光私募基金二季度末共持有348股,包括135只中小板股、55只创业板股、120只上海主板股、38只深圳主板股。从行业角度看,持有股所属化工行业的最多,有37只,其次是医药生物、电子、机械设备、有色金属等行业。
  【挖掘投资机会】
  【政策】
  1、京津冀及周边将启动秋冬季大气治理攻坚行动 已经制定实施方案
  今天(22日)上午举行的环保部新闻发布会透露,环保部将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。攻坚行动已经制定了“1+1+6”的方案,即通过一个总体方案,一本台账和6个配套方案的实施,聚焦重点区域、重点行业,对地方政府实行量化问责,坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。另外,从本月起,环保部将提供每个月的环保工作动态。
  投资机会:清新环境(002573)、先河环保
  2、工信部拟政策扶持新材料 石墨烯行业有望受益
  日前,工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议,讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步,针对产业发展中存在的瓶颈制约,抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署,争取“一年一个台阶、一年更比一年好”,齐心协力把新材料产业搞上去。业内表示,我国对石墨烯领域的研究与开发较早地就给予了关注。十三五规划等一系列文件都将石墨烯纳入大力发展的新材料领域。
  投资机会:华丽家族(600503)、德尔未来
  3、“云上贵州”加入“国家队” 成首个接入国家政务数据平台省份
  今年5月,贵州省与国家信息中心签署了战略合作协议,云上贵州数据共享交换体系将整体接入国家共享交换平台。6月以来,省大数据局牵头组织省大数据产业发展中心、云上贵州公司等单位与国家信息中心进行了多次对接沟通。8月17日,作为首个接入国家政务数据共享交换平台试点示范省份,贵州省制定的《云上贵州数据共享交换平台接入国家共享交换平台方案》。
  投资机会:浪潮云上、浪潮信息(000977)、浪潮软件
  【涨价】
  1、镁价创3年多新高行业龙头望受益
  继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后,8月22日,国内现货镁金属价格继续上涨,各地报价普遍上涨200元/吨,越过万八大关,报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨,并刷新3年多新高。8月以来,镁价涨幅逾20%。
  投资机会:云海金属(002182)、新疆众和
  2、环保及年度检修双重因素影响 丙烯酸限量供应价格大涨
  据卓创资讯,今日(22日)丙烯酸价格与昨日持平,而21日报价10650.00元/吨,与上一日相比上涨250元,涨幅2.4%;8月份累计涨幅11.5%;与5月8 日(7000.00/吨)相比,大幅上涨了52%。
  投资机会:卫星石化(002648)、沈阳石蜡
  3、行业供需偏紧 聚碳酸酯价格再度上调
  22日聚碳酸酯(PC)价格再度上调,每吨涨500元,近一月涨幅近15%,相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨,供应面延续紧张,商家报盘心态积极。海外市场方面,受装置集中检修影响,市场供给紧张,仍存进一步提价空间。
  投资机会:江山化工(002061)、鲁西化工
  【事件】
  1、世界机器人(300024)大会将开 人工智能+望成亮点
  2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。
  埃斯顿投资获得Barrett Technology的30%股权,拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域;劲拓股份(300400)将智能机器视觉 的技术全面应用于公司的自动化设备,以提高产品性能。
  【上市公司】
  神雾环保(300156)上半年净利增长59% 证金新晋第五大流通股东
  公司称,国家持续加大环保督察力度和节能环保产业的支持力度,公司业务在政策层面继续得到大力支持。公司创新节能工艺的市场认可度稳步提升,2017年新签双欣节能项目、包头博发项目、乌海洪远项目(化产段)以及新疆能源集团项目等大型项目,在手订单充裕。同时,公司在建工程总承包项目进度快速推进,持续为公司贡献经营业绩和现金流。
  中国联通昨开板换手逾3% 南北向资金态度迥异
  22日,中国联通A股迎来复牌后的第二个交易日,早盘涨停板一度放量打开,全天成交规模急剧放大。中国联通的股价波动也造成整个央企改革板块出现分化。一方面,中国保利集团实施重组的消息带动相关公司强势上涨;另一方面,周一追随中国联通上涨的多家公司股价则大幅下挫。
  欣泰退两日后将退出A股市场 各地股民诉讼加快公司有意调解
  不过,欣泰退的股价表现却出人意料。在退市整理期内,自8月3日达到历史最低价1.25元∕股后,公司股价处于稳步上涨状态。8月22日其股价一度达到1.72元∕股,在20多天内,欣泰退股价上涨近四成。但此前已大举进入的资金却始终没有获得预期盈利。
  鄂尔多斯(600295)主营产品价格飞涨 提示风险后股价仍创新高
  8月21日晚间,鄂尔多斯发布股票交易异常波动自查公告,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营产品硅铁、硅锰、PVC等市场环境及行业政策未发生重大调整,内外部经营环境未发生重大变化。
  【市场分析】
  前海开源基金董事总经理杨德龙表示,从供给端来看,近年通过供给侧结构性改革,有色金属、煤炭、钢铁、重卡、化工、工程机械等周期性行业的产能大幅下降。另一方面,从需求端来看,我国今年经济增速不断超预期,“一带一路”、PPP大量拉动投资需求。此外,全球经济复苏、美元大幅下跌,也刺激商品价格上涨。杨德龙认为,之前周期股已经涨了一大波,经过前段时间短暂调整之后,第二波持续上涨行情或开始。
  中信建投证券指出,上证指数再度冲击3300,创业板指数也站上半年线,但不足之处在于量能严重不足,再加上热点过于分散,不利于后市持续表现。国企改革这一概念尽管目前市场热度高,有利于提高盘面活跃度,但缺点在于过于分散,在资金有限的背景下,很难形成集中效应,所以需甄选龙头,而对于跟风股则需要适时波段。操作上,波段参与周期股,布局创业板业绩股,捕捉可持续的题材股依然是目前主要策略。
  长江证券(000783)策略团队相对较为乐观,指出7月经济数据不及预期并非意味着需求即将转弱,而或是主要源于天气的扰动。在经济预期有望持续修复,8月份又恰逢中报行情的背景下,业绩高增长的周期股仍然将会有不错的表现,继续重点推荐产能去化持续时间较长,且民营占比较高的,未来业绩的可持续性可能将强于预期的有色、化工、造纸等行业。另外一方面,继续推荐大金融板块,在经济修复预期之下,大金融板块的业绩修复情况也值得关注,继续推荐关注银行与非银金融。
  招商证券(600999)策略团队谨慎指出,在中报公布的尾部,此前推动股票市场持续上涨的动力——业绩改善,影响已经充分在股价上体现。预计三季度开始,盈利增速将会放缓,业绩拐点可能出现。阶段性仍可关注锌锡镁钨等金属;维生素等环保压力较大的化工;品牌服饰等消费升级的补涨;以及受益国企改革预期的相关标的。
  银河证券认为,周期股阶段性行情仅是修复性行情,不是新周期开启,预计逆袭难以为继;以创业板为代表的前期已经大幅下跌的部分成长股,受到业绩下滑与估值高企影响,反弹的持续性将受到影响,创业板整体上行缺乏条件和基础。整体看,接下来市场重心大概率是白马消费和大金融,创业板则需要优选个股。
  华泰证券(601688)则梳理了2010年以来A股行业板块结构变化,认为龙头股市占率与盈利能力双升,建议遵循“以龙为首”的投资策略。
  【国际重点要闻】
  火药味渐浓,美国要求调查中国农产品进口关税配额
  美国认为中国的关税配额政策伤及美国农产品出口,向世贸组织申请成立一个小组,调查中国针对大米、小麦、玉米关税配额的使用。这一申诉最早在去年12月提出,目前由特朗普政府进行正式申请。
  税改重大进展!白宫与国会就关键问题达成共识
  据Politico报道,对于如何弥补在减税后产生的税收缺口,特朗普的助手和国会领导人就最优办法取得了共识。报道称,这和7月的那份仅有6段文字的框架文件相比,是一个巨大的进步。
  页岩油生产高峰已过?全球最大矿商寻售美国页岩资产
  必和必拓财报显示,2017财年美国页岩油资产减记49亿美元。该司称希望出售在岸美国页岩油业务。其CEO称,旗下美国第八大页岩油田未得到预期回报。上月有对冲基金称做空页岩油企业,预计这类企业资金将告罄,产量会骤降。
  特朗普税改有重大进展,美股大涨,道指涨约200点,创四个月最大单日涨幅。恐慌指数VIX大跌13%。阿里、微博涨超3%,连续5天创收盘纪录新高。陌陌暴跌20%。美元上涨。黑色系夜盘普跌,铁矿石、螺纹钢、热轧卷板均跌超4%。

川财证券,交通运输行业周报:铁总上半年货运表现良好


    川财周观点
    本周,川财公用事业指数上涨0.49%。近日,铁总公布上半年运输指标完成情况,上半年,铁路行业持续推进运输供给侧结构性改革,国家铁路客货运输主要指标均实现同比较高增长,国家铁路货运量完成15.49亿吨,同比增长7.5%。此前,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求优化调整货物运输结构,措施包括大幅提升铁路货运比例、推动铁路货运重点项目建设以及大力发展多式联运等。同时交通运输部也确立了2020年要实现“交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成”的目标。我们认为在多项政策指导的背景下,铁路货运运输结构将迎来变革,“公转铁”的政策导向将会促进铁路货运量较快提升,利好铁路货运公司和配套港口,相关公司为大秦铁路、广深铁路、铁龙物流和日照港等。
    市场表现
    本周上证综指上涨2.00%。交运板块中,港口指数上涨3.26%,铁路指数上涨2.80%,公路指数上涨2.45%,航空指数上涨2.06%,航运指数上涨1.75%,公交指数上涨0.29%,机场指数下跌0.22%,物流指数下跌0.29%。涨幅前五的股票分别为深赤湾A、恒基达鑫、盐田港、皖通高速、恒通股份,涨幅分别为9.92%、8.26%、7.65%、6.93%、6.90%。
    行业动态
    1.1-7月份浙台海运全省港口累计完成集装箱吞吐量16.14万TEU,同比减少18%;其他货物吞吐量133.82万吨,同比减少3%;进出港船舶合计581艘,同比增长6%。(中华航运网)2.中国物流与采购联合会发布的7月份制造业PMI为51.2%,比上月下降0.3个百分点,企业生产经营活动水平与市场需求水平总体略降。(中国物流与采购网)3.湖北省将实施“长江经济带绿色发展十大战略性举措”,总共涉及58个重大事项,91个重大项目,总投资1.3万亿元;涉及推动自贸区建设、构建综合立体绿色交通走廊等。(中国水运网)
    公司动态
    1.深圳机场(603032):2018年上半年实现营业收入17.59亿元,同比增长12.18%;归属于上市公司股东净利润3.7亿元,同比增长16.42%。2.山航B(200152):2017年度权益分派实施以公司现有总股本4亿股为基数,向全体股东每10股派2.50元人民币现金(含税)。3.白云机场(600004):子公司白云广告公司与迪岸公司签署T1航站楼广告媒体经营项目合同,项目保底价16.8亿元,超额提成率为10%。4.连云港(601008):公司以自有货币资金人民币1,000万元,投资设立全资子公司江苏新陇海供应链有限公司(暂定名),持有其100%的股权。
    风险提示:油价及汇率超预期涨跌,需求增速不达预期等。

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申万宏源集团股份有限公司,化工周报:甲醇、炭黑上涨 PTA加工费扩大 短期看成长股反弹


    至12月8日收盘,Brent原油期货收于63.4美金/桶,较上周末下降0.52%;NYMEX期货价格收于57.36美金/桶,较上周末下降1.4%;周均价分别为62.43和57.02美金/桶,涨跌幅分别为-1.8%和-1.4%。美元指数收于93.87,较上周末上涨1.07%。2017年12月1日美国原油商业库存4.481亿桶,周环比减少560万桶;汽油库存2.209亿桶,周环比增加680万桶;馏分油库存1.294亿桶,周环比增加160万桶;丙烷库存7447万桶,周增加132万桶。BakerHughes公布2017年11月全球钻机数共2057台,较上月减少20台,较去年同期增加379台;其中美国钻机数911台,月减少11台,年增加331台;加拿大钻机数204台,月不变,年增加31台;除美国、加拿大之外的钻机总数为942台,月减少9台,年增加17台。Brent原油10月均价为58美元/桶,比9月均价高1美元。预计Brent原油2017年均价为53美元/桶(比上期预期高1美元/桶),2018年为56美元/桶(比上期预期高2美元/桶)。预计WTI原油在17-18年期间平均价格比Brent原油低5美元/桶(比上期预期高1.5美元/桶)。
    本周尽管目前市场需求尚可,但由于海外货物供应充足,本周市场价格保持不变。东南亚乙烯价格持稳报于1180元/吨。亚洲丙烯供应紧张,下游需求强劲。本周东南亚丙烯价格持上涨0.37%报于818美元/吨。本周丁二烯由于1月份货物需求强劲,东南亚丁二烯价格上涨7.92%报于1090美元/吨。
    钛白粉:中国金红石型钛白粉厂家出厂价格含税15800-18300元/吨,锐钛型钛白粉钛价格在13500-15000元/吨。尿素:国内需求寡淡,冬储进展缓慢,下游谨慎态度不减,难以支撑尿素企业顺畅出货。本周国内尿素出厂价、批发价和零售价持稳分别报于1700、1780、1850元/吨。钾肥:钾肥市场坚挺补涨,大型贸易商停止销售,同时国产钾发运压力持续,发运不畅,市场整体可售现货紧俏,市场挺价气氛浓。盐湖新价正式出台,全面上调100元/吨,基准产品60%粉晶到站2050元/吨。聚氨酯:本周国内纯MDI市场窄幅推涨,宁波万华装置检修利好,加之部分厂商意向控货挺市,多数商家惜售报盘上探。本周上涨2.6%报于27500元/吨。本周国内聚合MDI随着12月份货源的陆续流入市场,场内整体货源紧张局面缓解,下游因外墙、管道保温行业需求结束整体需求量缩减,贸易商整体信心不足报价松动。本周价格下降1.4%报于28100元/吨。氯碱:由于周初开始期货连续大涨,支撑价格不断上行;另一方面贸易商现货较少,多数厂家也无库存压力,贸易商惜售为主。本周电石法PVC价格上涨5.3%报于6350元/吨。橡胶:本周天胶先涨后跌。受11月重卡销量同环比下降以及青岛保税区库存上涨,加之受环保检查力度加强利空,需求难以支撑沪胶继续反弹。本周价格下跌2.6%报于12050元/吨。顺丁和丁苯橡胶受沪胶暴跌影响,造成拖拽,成本面丁二烯上涨略有支撑。本周顺丁橡胶价格下跌1.7%报于11900元/吨。丁苯橡胶价格下跌5.0%报于13200元/吨。
    农药:产品价格多高位维稳。除草剂方面,麦草畏市场价维持11万/吨不变,草甘膦主流成交价在2.80万/吨,成交中心平稳,草铵膦报价略提至20.5万/吨。杀虫剂方面,吡虫啉市场有报价至24-25万/吨,啶虫脒有报价25万/吨,部分企业停报;96%联苯菊酯有报价28万/吨,功夫菊酯报价25万/吨,部分企业停报;氟虫腈报价上提64万/吨;毒死蜱报价上涨至5万/吨。杀菌剂方面,本周98%多菌灵报价维持3.9万/吨;代森锰锌90%维持23000元/吨;由于利民老产能停车,新产线短期未投产,百菌清价格维持4.5万/吨,嘧菌酯本周报价维持30.75万/吨,苯醚甲环唑本周维持18.5万元/吨。
    化纤:涤纶:本周PTA上涨3.9%报于5725元/吨,MEG价格下跌0.3%报于7370元/吨。本周汉邦装置以及扬子石化推迟重启,加重业者对PTA现货紧张担忧,PTA加工费上涨至1072元/吨,创年内第二高点。
    原油整体呈现震荡下跌走势,加之终端纺织整体订单量减少,涤纶长丝市场刚性需求萎缩,导致涤纶长丝市场价格上涨乏力,长丝加工费回落。涤纶FDY价格下跌0.5%报于10950元/吨;DTY价格下跌1.0%报于10350元/吨。粘胶:周内粘短厂家厂家库存压力大,出货积极,下游观望为主,刚需补货。本周报价下跌2.1%报于14200元/吨。氨纶:本周国内氨纶市场主原料市场价格走势趋稳,氨纶成本面利好支撑稍有增加,厂家货源供应较为充足,但下游终端市场实际需求面依旧谨慎,场内各方对后市观望气氛较浓。本周氨纶44dtex价格下跌1.3%于39000元/吨。锦纶:本周锦纶市场上游己内酰胺价格维持稳定,成本端支撑作用有限,下游工厂及贸易商心态均较为谨慎,观望情绪不减,维持刚需采买为主;锦纶丝市场弱势震荡,成本面支撑作用略显乏力,场内各方对后市谨慎观望,下游市场实际接单情绪欠佳,整体市场供需失衡格局难以改观。本周己内酰胺价格持稳报于16500元/吨,锦纶切片下跌0.6%报于18000元/吨。锦纶FDY价格下跌0.4%报于22500元/吨,锦纶DTY价格持稳报于24000元/吨。
    本周新增推荐恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份,之前市场关注民营炼化主题,中期来看我们看好未来3年PTA加工费的上行,PTA新增产能利空出尽,需求维持稳定增长,明年有望迎来历史拐点。持续推荐万华化学、华鲁恒升、扬农化工、飞凯材料、赛轮金宇、新和成、闰土股份(新增)、盐湖股份、藏格控股、;周期受环保约束,真正对行业环保约束紧影响持续的行业是农药行业,叠加四季度旺季,持续推荐扬农化工、广信股份、长青股份、辉丰股份、沙隆达A、新安股份。下游需求持续超预期,上游原材料价格回落,建议关注轮胎行业推荐赛轮金宇、玲珑轮胎。此外涨价小品种建议关注维生素A和E,BASF柠檬醛装置失火导致VA、VE被迫停产,安迪苏受此影响VA被迫大幅降负荷,欧洲VA、VE价格连续跳涨,VA价格上涨至335-400欧元/kg;VE价格上涨至20-23欧元/kg,国内VA价格最高也已到900元/公斤、VE最高报价120元/公斤,BASF柠檬醛产线明年3月份以后才能复产,预期后市产品价格仍将继续上涨。继续推荐新和成、浙江医药、金达威。染料龙头企业12月初上调报价至3.5万/吨,目前经销商及下游染厂库存低位,小企业因环保生产受限,本月低价订单执行完毕后,预计明年1月执行价格将上涨至3.5万/吨,春节后旺季价格将进一步上涨至4万/吨,推荐闰土股份。同时建议投资者继续持有,持续关注白马标的如三友化工、中泰化学、金正大、新洋丰等。
    目前补贴政策尚不明朗,市场情绪波动较大,但我们对新能源锂电板块仍长期看好。乘联会厂家月度批发数据初步分析,11月新能源汽车销量达8.1万辆,环比增长25%,同比增长87%,年底冲量体现。锂电材料重点推荐隔膜龙头创新股份,三元正极龙头当升科技、道氏技术,电解液龙头天赐材料、新宙邦及溶剂龙头石大胜华。长期关注芯片国产化和面板国产化,建议底部重点关注有业绩的电子化学品,飞凯材料、雅克科技、鼎龙股份、江化微、上海新阳。
    本周组合观点:化工周期传统旺季已过,但环保约束提升行业集中度逻辑仍持续,仍坚定看好。京津冀"2+26"巡查组已开始至明年3月,后续周期去伪存真,看好偏下游消费旺季持续的周期农药、维生素、聚酯、轮胎等,跟基建及地产相关的周期需要等待明年初下游需求验证。万华化学我们长期看好。持续看好盐湖提锂,本周钾肥价格持续上涨,盐湖提锂提供弹性,建议重点关注盐湖股份、藏格控股。

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光大证券,公用事业与环保行业周报:重视天然气供储销体系建设


    公用事业:电力市场化交易继续推进,加速推进天然气产供储销建设 火电:国家发改委日前发布了特级文件《国家发改委关于降低一般工商业目录电价有关事项的通知》,针对目前8 项降电价措施实施后,尚未达到降低一般工商业电价10%的地区,再部署3 项措施,主要仍是电网环节让利。我们坚持认为,即便个别地区由于各自特定的原因,向火电行业索取电价空间,仍不能认为这是普遍、可持续、可推广现象。火电的逆周期属性及其投资机会并无变化,在2016-2018 持续"补贴下游"的情况下,当前已走过基本面和估值底部,在宏观偏弱、"去杠杆"延续的背景下,"补贴下游"现象很可能将自动结束并迎来反向过程。电力股的替代效应(相对配置价值提升)和逆周期性(成本敏感性高于电量敏感性)已成为行业核心驱动力,现阶段经济向下概率越高,对于电力行业越为有利。
    燃气:8 月22 日的国常会上确定了促进天然气协调稳定发展的措施,主要仍以构建天然气产供储销体系为核心目标,具体提出了加强管网、储气库、接收站等建设,保障天然气供需平衡和有序利用,加大国内勘探开发力度, 以及用差别化价格政策促进削谷填峰等措施,同时明确"煤改气"要坚持"以气定改"。我们认为,天然气消费增速较大、中美贸易摩擦拟对天然气加征关税,均给旺季用气调峰带来一定压力,在此背景下,积极推进天然气产供储销体系建设,增加LNG 进口,推进国内海上天然气、陆上非常规油气勘探开发工作依然是未来行业的主要方向。该产业链上,上游气源公司、设备公司,以及具有气源的城燃公司有望从中受益。
    维持公用事业"增持"评级,火电方面首推盈利弹性较强的行业龙头华能国际、华电国际,以及受益于发电小时数显着回升的地方火电龙头浙能电力,建议关注华能国际(H)、华电国际(H);水电方面推荐国投电力、川投能源、黔源电力;燃气方面推荐拥有上游气源的城燃公司深圳燃气、新天然气,关注中集安瑞科(H)。
    环保:土壤污染防治法终落地,水源地专项督查第二轮启动 积极的财政政策以及信用的边际放松有助于提升市场的风险偏好以及对政府信用能力提升。下一步的关键是通过政策保障、政府增信推动金融机构对环保公司信用能力的提升,推动资金向中小微企业流入。污染防治攻坚战中, 环保的"减法"要素措施依然不减。限产或错峰生产的政策在今年依然会大面积铺开,其核心是污染物的总量控制。
    维持环保行业"增持"评级。我们持续看好去杠杆背景下现金流和运营资产的长期配置价值,重点关注固废产业链:瀚蓝环境、盈峰环境、东江环保; 当前信用边际缓和有利于修复前期市场悲观情绪,后续关注融资环境好转后,前期下跌较多的健康的"订单-融资-业绩"滚动弹性品种:碧水源、国祯环保、博世科、启迪桑德。
    风险分析:煤价大幅上涨、来水低于预期,输气、配气费率下行、购气成本提升,燃气无法顺价或不及时。

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国泰君安证券,机械制造行业2018年6月周报第4期:2018年国内半导体设备支出增长65% 三门核电预计11月投入商用


    整体观点:金融监管和去杠杆下,基建投资仍在筑底。2018H2选股立足高端,优选现金流充沛的稳健成长股,一是围绕半导体设备、两机叶片、高端液压件等涉及国家安全领域高端制造的自主可控;二是围绕工业机器人、锂电设备等作为自动化升级重要抓手的工业互联。基于变异性思维,当前阶段重视主题投资机会:一是布油突破80美元/桶,油价中枢抬升下油服设备行业春天已到;二是全球首台AP1000机组三门1号获装料批准,后续核电审批提速。
    核电装备:据人民网报道,三门1号机组4月25日获得装料许可,预计11月投入商业运行,后续核电机组核准也将提速。预计2030年我国核电装机总量超过美国,将成为真正的核电大国。整体上,EPR与AP1000先后进入装料阶段,我们认为三代核电机组将进入批量建设期。预计“十三五”后期三代核电进入批量化建设阶段,每年将开工6至8台三代核电机组建设,对应设备投资年均约500亿元;核电行业招标提速,国内龙头公司将迎来业绩弹性,重点推荐:应流股份;受益标的:台海核电、通裕重工。
    半导体设备:据SEMI预计,2018年大陆设备支出预期将增加65%,2019年将再增长57%。值得注意的是,2018和2019年大陆投资金额当中分别有58%和56%都是来自外资公司,例如英特尔(Intel)、SK海力士、台积电、三星和格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)。在政府计划的支持下,大陆本土厂商正在兴建数量可观的新晶圆厂,2018年陆续开始设备装机,2019年这些公司的设备投资可望翻倍。
    重点推荐:精测电子、北方华创、长川科技、至纯科技。锂电设备:从GGII公布的5月电池装机数据看,宁德时代和比亚迪的一二名格局相对稳定,但3-10名变化较大。另外从市场集中度看,4、5月CR3为75%、63%;CR5为84%、72%;CR10为91%、85%,5月的集中度有所降低,其核心是终端新能源车企格局仍处于变化中,随着造车新势力的介入,对应的电池供应商有望迎来新一轮扩产。
    重点推荐:先导智能。受益标的:科恒股份、璞泰来、赢合科技。工业机器人:京东与埃夫特达成战略合作,推动技术创新和定制化生产,在满足自身需求同时,也是对外赋能带动智能制造行业向前发展的重要一步。工业互联网实现制造强国政策指引下,更多企业进入智能制造领域,与国产工业机器人厂商在集成和研发上实现共赢,推动工业机器人应用进一步迈向国产化。重点推荐:埃斯顿、拓斯达(中小盘覆盖)、中大力德;
    受益标的:机器人、双环传动、秦川机床。本周报告更新:服务机器人行业深度,至纯科技、华测检测首次覆盖。

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证券时报网,我国量子通信再获重大突破 7只概念股或受益(附名单)


    据科技日报报道,21日从中国科技大学获悉,该校潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队,联合中科院上海技术物理所王建宇研究组以及微小卫星创新研究院、国家空间科学中心等单位,与奥地利科学院Anton Zeilinger研究组合作,利用墨子号 量子科学实验卫星,在中国和奥地利之间首次实现距离达7600公里的洲际量子密钥分发,并利用共享密钥实现加密数据传输和视频通信。
    该成果标志着墨子号 已具备实现洲际量子保密通信的能力。相关成果以封面论文的形式发表在1月19日出版的国际权威学术期刊《物理评论快报》上。
    墨子号 卫星与不同国家和地区的地面站之间实现成功对接,表明了通过墨子号 卫星与全球范围任意地点进行量子通信的可行性与普适性,并为形成卫星量子通信国际技术标准奠定了基础。
    广证恒生表示,量子保密通信技术有望成为新一代信息网络安全解决方案的关键技术,为我国实现网络强国 的目标奠定基础。在全球角逐量子通信制高点,我国政策逐步加码,产业项目逐步落地的大背景下,基于密钥分发的量子通信产业化已大势所趋。相关标的:三力士、宝胜股份等。
    此外,中金公司研报认为,鉴于量子计算仍处于技术研发阶段,建议关注以科研学者为核心的量子计算研究团队,以及与量子计算关联密切且商业化进展更为迅速的量子通信相关企业。原因:1)摩尔定律的失效呼唤量子计算机的出现。2)超导量子计算是业界当前的主攻方向,各国和科技巨头均在借此争夺量子霸权 。3)我国的量子计算正在蓬勃发展。关注中科曙光、中兴通讯、亨通光电、凯乐科技、浙江东方、三力士。

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爱建证券,钢铁行业周报:节后钢材产销较好 短期钢价窄幅震荡


    市场回顾。上周钢铁板块周跌幅为5.12%,沪深300指数周跌幅为7.80%,跑赢大盘2.68个百分点,列申万全部28个行业第4。板块个股中柳钢股份、马钢股份涨幅靠前,分别上涨4.85%、0.98%,ST抚钢、银龙股份、欧浦智网跌幅居前。
    双焦引领黑色系反弹。节后黑色系受央行降准以及相关督察区域多地出台采暖季限产政策影响整体有所反弹,原材料涨幅优于成材。周内双焦反弹力度最大,焦煤、焦炭主力合约环比上涨8.09%、11.80%,铁矿、螺纹、热卷和动力煤主力合约环比上升3.94%、4.11%、1.60%、4.58%。从持仓量上看,节后黑色系各品种持仓大幅增加,焦煤、焦炭、铁矿环比上周持仓大幅增加53.03%、24.69%、31.11%,螺纹、热卷、动力煤持仓环比上周增加8.37%、19.04%、15.61%。
    焦煤库存略降,焦炭厂库偏低,开工率回升。京唐港、日照港炼焦煤库存分别为173.1万吨、18万吨,京唐港库存下降12.39万吨,日照港库存增加11.4万吨;天津港、连云港、日照港焦炭库存分别为55万吨、5万吨、88万吨,天津港、日照港库存分别增加4万吨、2万吨,连云港库存下降1万吨,国内大中型钢厂焦炭平均库存可用天数降至7.9天。铁矿石港口库存环比下降163万吨至14357万吨。钢厂方面,全国高炉开工率为68.65%,唐山高炉开工率回升至61.59%。钢材社会库存下降19.34万吨,钢厂库存下降28.77万吨,沪线螺采购量周环比增加3.08%至38998.2吨。
    螺纹利润维持高位。钢坯周内上涨40元,双焦、铁矿价格坚挺,钢厂整体利润略降。螺纹模拟毛利润为1030元/吨,毛利率为26.25%;热卷模拟毛利润为544元/吨,毛利率为15.14%;冷轧毛利润为344元/吨,毛利率为8.41%;中厚板模拟毛利润549元/吨,毛利率为14.66%。
    每周观点:节后首周钢材库存去化明显,整体来看绝对库存仍处于低位,全国237家建材贸易商日均成交再次超过22万吨,同时上周开工率有所回升,节后产销数据较好。当前期现价差较大,后续如若唐山等钢铁重镇限产不及预期的情况下,钢材现货价格恐将向期货靠拢。需求端,住建部声称今年棚改项目已完成9成,4季度房地产投资增速与新开工增速均有下滑可能。按照传统惯例,北方11月之后受天气因素影响逐渐停工,在近期赶工期之后11月或将面临需求拐点。截止上周五钢铁板块相对估值0.77,处于波区间中高端,后续跟随大盘波动概率较大。
    投资建议:当前行业的逻辑在于下半年基建需求是否能企稳对冲宏观政策微调下可能更为严厉的地产调控,以及钢铁供给端是否能够在环保限产下再度压缩,对此我们保持谨慎乐观的预期并给予行业“同步大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、新钢股份(600782)。

申万宏源,嘉化能源(600273)收购美福石化 丰富产品结构 增强盈利能力


    公司公告现金购买诚信资本、浩明投资、江浩投资、炜宇实业、管浩怡投资合计持有的美福石化100%股权,初步作价为26.9 亿元。
    收购美福石化,丰富产品结构,增强盈利能力。美福石化位于中国化工新材料(嘉兴)园区,地理位置优越,运输成本低,多年来主要从事丙烯、混合二甲苯、苯、热传导液、液化石油气等基础有机化学产品相关的生产、销售与技术研发。收购完成后,公司将不仅限于园区的发展,其化工业务的产品结构将更加丰富,盈利能力进一步加强。出于对公司经营的信心,美福石化承诺2018-2020 年公司扣除非经常性损益后的净利润不低于3.14,3.29 和2.48 亿元(其中2020 年的下滑主要是由于三年一次装置的停工大修所致),同时承诺2021 年和2022年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于6.3 亿元,五年累计不低于15.21 亿元。
    国际油价中枢的上移将带动大宗化工品价格上涨,同时采购以及销售政策的变化将使得美福石化实现稳定的盈利从而保证嘉化能源未来整体盈利能力的持续增长。美福石化的主要生产原料为燃料油,在2015 年前美福石化按照固定的价格采购燃料油,由于进口燃料油运输周期长,在燃料油及产品价格都迅速暴跌的情况下出现了大额存货跌价。2015 年后美福石化以采用新的点购和预售的策略,即对产品进行预销,在预销锁定价格的基础上采购燃料油,从而锁定利润空间。从生产规模上看,预计2018-2020 年,美福石化将从现有2,550 吨/天的加工负荷稳定提高到2,600 吨/天以上。同时美福石化也将积极在产业链上拓展上下游,上游将规划建设原料优化项目,采购原料范围可以为全球范围内各种轻重原料,下游则是对对现有部分产品进一步深加工,提高其附加值。因此预计美福石化未来将为嘉化能源提供持续的利润增量。
    公司各项主营业务趋势向好。原油及煤炭等能源价格的持续上涨带动公司主要产品蒸汽、氯碱等价格大幅上涨。随着去年新投入锅炉的正常生产,供气量同比上升,预计最后一台扩建的锅炉将于2018 年竣工投产,届时整体供气量将再上一个台阶。同时未来园区内化工企业的项目扩产以及旁边海盐大桥新区的建设都将给公司的蒸汽需求带来持续稳定的增长。氯碱业务产销两旺,价格随油价同比大幅上涨。由于其中约有60%左右的电力自供致使公司氯碱业务的毛利率常年高于同行,随着蒸汽量的增长,热电联产装置优化调整后自发电产出率提升,进一步降低了下游化工装置的用电成本,氯碱业务毛利率同比提升。脂肪醇规模稳步扩张,邻对位系列产品继续走向高端化,光伏电站已全部并网发电。
    投资评级与盈利预测:收购美福石化,进一步增强盈利能力,维持盈利预测,维持“买入”评级,以美福石化净利润从18 年下半年开始并表来算,我们维持公司17 年盈利预测,上调18-19 年盈利预测,预计公司2017~2019 年归母净利润分别为9.72、13.71(原12.15)和18.52(原15.18)亿元,对应EPS 分别为0.65、0.92(原0.81)和1.24(原1.02)元/股,对应当前股价PE 分别为15、10 和8 倍。公司“化工+新能源”双主业发展方向明确,外延+内生增长有望进一步为公司带来业绩增厚的空间。

兴业经济研究咨询股份有限公司,交运行业周报:交运信用利差创阶段性新高;51家交运上市公司公布2017年业绩成绩单


    本周交运债市与股市回顾:本周交运信用利差整体创阶段性新高,高(AAA)等级交运信用利差小幅增长,中(AA+)等级微跌,低(AA)等级稳步上行。股市方面,本周沪深300指数下跌1.3%,申万交运指数上涨0.4%。板块方面,本周除航空、铁路和高速公路板块下跌外,其余板块均不同幅度上涨。机场板块上涨4.1%,涨幅最大,其次为物流板块,上涨2.9%,航空运输下跌3.8%,跌幅最大。
    本周行业动态:航运--本周波罗的海干散货指数(BDI)有所回升,收于1207点,环比上涨1.9%;油运指数(BDTI)为669点,环比上涨3.6%,同比下跌20.1%;本周上海出口集装箱运价指数(SCFI)收于772点,环比下跌9.6%。受春节错位影响,航空运价整体同比上涨25%,客座率同比提高4%,但由于春节假期结束,航空运价整体环比降低20%,客座率环比下跌3%。
    本周行业及公司事件跟踪:普洛斯与海航集团强强联合打造全球领先现代物流生态链;申通快递2017营业收入同比增长28%;全家、7-11、罗森三大国际便利店巨头入驻京东到家;德邦业务进军韩国,计划18年实现全韩铺网;民航局出台《关于进一步提升民航服务质量的指导意见》;春运三十日航空增速最快,道路及水路运输负增长。
    公司事件:深高速(广深沿江高速深圳段)实施货车运输收费调整;中原高速对豫A牌照小型客车行驶郑新黄河大桥免收通行费;中国外运换股吸收合并外运发展;控股股东质押圆通速递部分股权;广州港预计2月货物吞吐量同增3.7%,1-2月累计同增14.4%;宁波港预计2月货物吞吐量同增7.4%,1-2月累计同增6.5%。
    上市企业2017年年度业绩预报更新:51家交运上市企业公布业绩预报/快报:快递企业--韵达股份净利润同增34.2%,申通快递净利润同增26.3%,顺丰控股净利润同增14.1%;宜昌交运净利润同增118.5%;富临运业净利润同增20.4%。
    评级&信用事件跟踪:无

证券时报网,*ST沈机(000410):通用技术集团成为公司控股股东 国务院国资委成为实控人




    证券时报e公司讯,*ST沈机(000410)12月24日晚公告,目前,公司重整计划所涉及的资本公积金转增股本事项已实施完成。此次权益变动完成后,沈机集团不再持有沈机股份股票;通用技术集团持有沈机股份29.99%股权,成为公司控股股东,公司实际控制人为国务院国资委。 

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