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证券日报,海外机构调研75家公司 三季报业绩预喜是主要特征


    8月份以来,沪深两市股指呈现持续筑底态势,截至昨日,上证指数期间累计下跌7.19%。尽管如此,机构在此期间对A股投资信心不减,海外机构更是蓄势待发,形成一波“调研热”。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,海外机构8月份以来共对75家上市公司进行走访调研。其中,美的集团(58家)、信维通信(48家)、汇川技术(36家)、埃斯顿(23家)4家公司期间参与调研的海外机构家数达到20家以上。此外,海康威视(14家)、歌尔股份(13家)、工业富联(11家)、伟星新材(11家)4家公司期间也均获10家以上海外机构扎堆调研。
    市场表现方面,上述海外机构调研的75只个股中,仅有10只个股期间累计实现上涨。具体来看,沪电股份(38.89%)、精功科技(13.87%)、卫宁健康(10.32%)3只强势股期间累计上涨10%以上。汇顶科技、光正集团、吉比特、超图软件、华润三九、广联达、视源股份7只个股也均有不错的市场表现,期间累计上涨超过1%。值得一提的是,包括利亚德(-37.65%)、当升科技(-31.50%)、先河环保(-30.76%)、分众传媒(-28.40%)、安洁科技(-27.67%)、欧普照明(-26.92%)、老板电器(-26.55%)、棕榈股份(-25.19%)、好太太(-25.02%)等在内的54只个股期间股价跑输同期大盘,呈现超跌状态。
    资金流向方面,共有12只个股8月份以来实现大单资金净流入。其中,汇川技术居于首位,期间累计大单资金净流入在1.5亿元以上。此外,广联达(7154.66万元)、森马服饰(5269.22万元)、欣旺达(5044.13万元)、沪电股份(3987.61万元)、视源股份(3845.74万元)、跨境通(3355.02万元)6只个股8月份以来累计大单资金净额也均超3000万元。
    业绩方面,在已披露2018年三季报业绩的37家上市公司中,业绩预喜公司家数达33家,占比89.19%。其中,苏宁易购(823.48%)、沪电股份(140.89%)、东山精密(102.40%)3家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,光正集团、跨境通、涪陵榨菜、埃斯顿、洁美科技、欣旺达、天虹股份、金风科技、欧菲科技等公司均预计报告期内净利润同比增长50%及以上。
    机构评级方面,共有68只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(26家)、分众传媒(24家)、汇川技术(23家)、尚品宅配(23家)、当升科技(23家)、好莱客(22家)、先导智能(22家)、广联达(22家)、埃斯顿(21家)、三花智控(20家)12只个股被20家及以上机构联袂推荐。此外,大族激光、美的集团、天虹股份、老板电器、华测检测等个股也被机构扎堆看好,机构看好评级家数均逾15家。
    对于近期机构看好评级家数最多的金风科技,广证恒生表示,公司当前正处在“装机拐点+政策预期修复+估值低位”三重逻辑叠加时期,看好发电小时数回升对风电运营业务带来的业绩提升以及风机价格触底后放量对风机业务下半年销量的拉动。在暂不考虑可能发生股本扩张的情况下,预测公司2018年至2020年每股收益分别为1.27元、1.47元、1.60元,给予“强烈推荐”评级。

川财证券,医药行业周报:三季报临近 关注业绩确定性机会


    川财周观点
    川财医药生物版块下跌9.08%,版块表现在所有川财行业指数中位列第10位,分子版块看,医药生物行业三级子行业出现普跌,其中中药版块本周跌幅相对最小,化学原料药版块跌幅最大。我们后市仍旧看好三方面企业,1、随着全国带量采购政策的确定,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、国际医学(000516)。从估值来看,截至10月14日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率25.90倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为67.00%。
    市场综述
    本周医药版块下跌9.08%,川财行业涨跌幅排名10/12,跑输大盘1.28%;医药生物行业三级子行业出现普跌,其中中药版块本周跌幅相对最小,化学原料药版块跌幅最大。个股方面,周涨幅榜前3位分别为千山药机(24.20%)、天宇股份(21.59%)、美诺华(16.89%);周跌幅榜前3位为华海药业(-40.98%)、迪瑞医疗(-28.86%)、国新健康(-27.29%)。
    行业动态:
    1)17种抗癌药纳入医保报销目录。(新浪医药)
    2)海南602种进口药及抗癌药降价。(新华社)
    3)129个药品被暂停挂网限价采购。(健识局)
    公司动态:
    亚宝药业(600351):公司发布2018年前三季度业绩预增公告,公司2018年前三季度实现归母净利润与上年同期相比预计增加5930.48万元到7413.11万元,同比增加40%到50%。
    兴齐眼药(300573):公司发布2018年度前三季度业绩预告,预计2018年前三季度公司实现归母净利润1,072.09万元-1,366.84万元,同比下降74.39%-67.35%。
    仁和药业(000650):公司发布2018年度前三季度业绩预告,预计2018年前三季度公司实现归母净利润37,479.44万元-41,356.62万元,同比增长45%-60%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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证券日报,360回归提升网络安全板块估值中枢 近7亿元大单涌入14只概念股


  江南嘉捷11月2日晚间公告,拟以资产置换及发行股份方式,504.16亿元收购三六零100%股权。本次交易完成后,天津奇信志成科技有限公司将持有江南嘉捷总股本的48.74%,成为其控股股东。周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,通过奇信志成间接控制其48.74%的股份,通过天津众信间接控制其2.82%的股份,合计控制江南嘉捷63.70%的股份,成为公司实际控制人。
  对此,包括东吴证券、信达证券、国海证券、渤海证券、东兴证券、国泰君安证券、华创证券等6家券商日前发布研发表示看好网络安全龙头360借壳江南嘉捷回归A股对板块整体受关注度以及板块估值中枢的提升,后市走势值得期待。其中,东吴证券认为,目前看,计算机行业优质成长股明年估值仍在30倍左右,具有估值切换空间,其中景气度提升的信息安全、企业信息化方向的公司成长确定性较强,而360的回归有望带动网络安全板块的积极情绪,建议关注业绩优良的龙头标的,重点推荐启明星辰、卫士通、用友网络、汉得信息。
  信达证券则认为,360是我国网络安全领域的领军企业,也是互联网明星企业之一,此次回归将显著提升A股市场对其他网络安全公司的关注度,建议关注优质网络安全标的。
  国泰君安证券表示,奇虎360是信息安全行业巨头公司,回归A股将显著提升信息安全行业关注度,板块估值中枢有望提升。建议关注具备竞争优势的信息安全公司,推荐美亚柏科。
  华创证券也表示,360回归A股亦是看好国内信息安全产业的发展机遇,计划将信息安全作为核心业务持续推进,360信息安全技术处于国内外领先水平,对引领国内信息安全产业繁荣发展意义重大,对网络安全板块形成重大利好,相关龙头标的有望迎来布局良机,推荐标的:启明星辰、美亚柏科、太极股份、蓝盾股份、绿盟科技、江南嘉捷、南天信息等。
  二级市场,昨日网络安全板块异动明显,板块整体上涨1.45%,29只成份股实现上涨,占比近七成。个股方面,中信国安、江南嘉捷、中科曙光3只个股实现涨停,中孚信息(4.43%)、浪潮信息(3.82%)、卫士通(3.25%)、任子行(3.13%)、绿盟科技(3.11%)、海能达(2.64%)、梅泰诺(2.54%)和拓尔思(2.18%)等个股涨幅较为显著。
  资金流向方面,昨日板块内共有14只概念股实现大单资金净流入,累计吸金6.99亿元。具体来看,中信国安(30488.68万元)、中科曙光(25171.59万元)、浪潮信息(6331.72万元)、网宿科技(2440.06万元)、顺网科技(1493.39万元)和中孚信息(1323.68万元)等6只个股大单资金净流入均超1000万元,另外,昨日获得大单资金青睐的其余8只个股分别为:任子行、航天信息、拓尔思、蓝盾股份、神思电子、绿盟科技、江南嘉捷、飞天诚信等。

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证券日报,贵州茅台飙涨国家队浮盈13亿元 6只精选白酒股有望接棒冲刺


  昨日,贵州茅台股价再创历史新高,盘中一度飙涨至500.10元,截至收盘,大涨3.26%,报499.83元,最新总市值达到6278.85亿元。
  在贵州茅台股价暴涨带动下,昨日还有其他15只白酒股实现上涨,白酒板块呈现全面爆发之势。具体来看,今世缘、顺鑫农业、迎驾贡酒、金徽酒等4只白酒股昨日涨幅也均在3%以上,分别为:8.21%、4.67%、3.47%、3.04%。
  除贵州茅台股价创历史新高外,最近3个交易日,五粮液、伊力特、古井贡酒、泸州老窖、水井坊、山西汾酒等6只白酒股也曾在盘中改写历史新高,引发市场广泛关注。
  值得一提的是,根据贵州茅台中报披露显示,公司前十大流通股股东名单中出现了以中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等为代表的国家队身影,截至二季度末国家队持股数量达到3555.94万股,持股总额为1677869.39万元,假设截至昨日国家队持股数量并未发生变化,账面浮盈约为13亿元。
  对于贵州茅台后市表现,部分机构仍维持乐观态度并不断调高预测目标价,其中,中金公司给出的预测目标价最高,已达到692元。
  伴随标杆选手贵州茅台的飙涨,市场对其他白酒股能否冲刺也引发遐想。国金证券就指出,考虑到去年上半年高端白酒势头初起、次高端白酒基本面尚未有效抬升、基数普遍不高,自今年起次高端品种将进入快速发展期、弹性凸显,后期值得重点关注。
  通过资金流向、机构评级、业绩表现等三指标梳理白酒股发现:
  昨日,除贵州茅台获大单资金青睐净流入43155.30万元,泸州老窖(7947.48万元)、顺鑫农业(5497.14万元)、五粮液(5458.12万元)、今世缘(3623.20万元)、口子窖(1222.57万元)、伊力特(478.24万元)、迎驾贡酒(271.31万元)、青青稞酒(158.88万元)等8只个股也均实现大单资金净流入。
  机构评级方面,最近1个月内,共有14只白酒股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,贵州茅台机构看好评级家数居首,达到29家,水井坊、泸州老窖、山西汾酒、五粮液等4只个股机构看好评级家数也均在10家以上,分别为:18家、14家、13家、10家,此外,获机构看好的白酒股还有:今世缘(8家)、沱牌舍得(4家)、酒鬼酒(4家)、伊力特(3家)、洋河股份(3家)、口子窖(2家)、金徽酒(2家)、迎驾贡酒(1家)、古井贡酒(1家)。而除贵州茅台被机构给予预测目标价外,洋河股份、五粮液、沱牌舍得、水井坊、山西汾酒、泸州老窖、口子窖、金徽酒、今世缘等9只个股也被机构给予预测目标价,上述个股最新收盘价较机构预测目标价上涨空间均在10%以上。
  业绩方面,截至昨日,酒鬼酒、贵州茅台、水井坊、金徽酒、今世缘等5家白酒上市公司已披露中报业绩,中报净利润均实现同比增长,同比增幅分别为:113.62%、27.81%、25.66%、23.95%、22.29%,此外,在已披露中报业绩预告的白酒类上市公司中,洋河股份、老白干酒、山西汾酒、沱牌舍得等4家公司也有望实现中报净利润同比增长。而泸州老窖、五粮液、今世缘、伊力特、口子窖、迎驾贡酒等6家公司虽然并未披露中报业绩或中报业绩预告,但是一季报净利润均实现同比增长,业绩表现也较为突出。
  综合来看,泸州老窖、五粮液、今世缘、口子窖、伊力特、迎驾贡酒等6只个股同时满足昨日资金净流入、机构看好、业绩增长,成为白酒板块中除贵州茅台外,后市表现备受期待的品种。

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证券日报,医药行业创新再迎政策激励 7只低估值业绩预喜股潜力足


    近日,财政部、税务总局、科技部也于近期联合印发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,明确指出企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    分析人士指出,医药行业向来是一片创新研发的“沃土”,上述政策的出台,有望通过税收杠杆,进一步引导医药企业加大研发投入,支持行业整体创新,具有相应技术储备,在新药方面布局丰富的公司将迎来发展契机,同时也有望对开展CRO业务的医药企业形成长期利好,A股市场中的相关主题投资机会同样值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日医药生物板块整体上涨1.15%,有177只成份股实现上涨,占比超过六成。具体来看,冠福股份、英特集团、润都股份3只个股强势涨停,广誉远(6.54%)、迪瑞医疗(6.11%)、天目药业(6.07%)、欧普康视(5.85%)、爱尔眼科(5.34%)等5只个股紧随其后,涨幅也均超过5%。此外,包括*ST海投(4.99%)、大参林(4.60%)、片仔癀(4.35%)、葵花药业(4.14%)、一心堂(3.92%)等在内的13只个股昨日也均上涨超过3%。
    资金流向方面,场内大单资金的积极抢筹成为板块强势表现的重要支撑,昨日医药生物板块整体呈现大单资金净流入态势。其中,恒瑞医药(32804.37万元)、爱尔眼科(11472.65万元)2只个股均受到1亿元以上大单资金追捧,片仔癀(6673.61万元)、冠福股份(5173.45万元)2只个股紧随其后,也均受到5000万元以上大单资金青睐,此外,润都股份(4095.39万元)、华东医药(3402.81万元)、一心堂(2952.05万元)、康泰生物(2894.75万元)、同仁堂(2559.31万元)、通策医疗(2499.15万元)、步长制药(2408.03万元)、智飞生物(2399.16万元)、华海药业(2167.85万元)等9只个股大单资金净流入也均超过2000万元,上述13只个股合计吸金8.15亿元。
    从业绩面上看,目前已有90家医药行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,71家公司业绩预喜,占比接近八成。具体来看,海普瑞(765.63%)、冠福股份(237.08%)、新和成(200.00%)、金达威(191.28%)、科伦药业(190.00%)、花园生物(145.41%)、紫鑫药业(132.82%)等7家公司三季报净利润均有望同比翻番,此外,包括美年健康(85.50%)、海翔药业(78.79%)、正海生物(70.00%)、永安药业(65.00%)、东诚药业(60.00%)等在内的16家公司今年1月份至9月份净利润也均预计同比增长50%及以上。
    从估值的角度进一步梳理发现,上述三季报业绩预喜股中,共有33只个股最新动态市盈率低于行业平均值(29.33倍),其中,新和成、金达威、冠福股份、天圣制药、紫鑫药业、瑞康医药、嘉事堂等7只个股最新动态市盈率更是低于A股平均值(14.67倍),具备较高的安全边际,配置价值凸显。
    对于医药板块的未来布局逻辑,光大证券建议关注“创新+升级”两条主线:消费升级驱动药品量价齐升,推荐长春高新、爱尔眼科、云南白药、片仔癀;创新药、仿制药有望新品层出,推荐恒瑞医药、康弘药业;创新高端医疗器械开启景气周期,推荐安图生物、乐普医疗等。

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证券时报,水井坊(600779):近三分之一股东接受要约收购




   随着近期A股各大指数的向下潜行,水井坊(600779)实控人发起的要约收购在最后4个交易日变得异常火爆,短短4个交易日新增5715个账户接受要约,新增接受要约股份数量达1.97亿股之多。以水井坊今年二季度的股东户数为比较基准,在21个要约收购交易日里,最终有近三分之一的股东账户接受要约。
   回看水井坊实控人Diageo Plc(帝亚吉欧)的这起要约收购,为提高帝亚吉欧对水井坊的持股比例,巩固控股权,帝亚吉欧全资子公司GMIHL向除控股股东四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的水井坊股东发出的部分要约,要约收购股份数量为9912.78万股,股份比例为20.29%,要约收购价格为62元/股。这一要约价格比水井坊6月25日晚间首次公告要约事项当天的收盘价溢价23%。
   本次要约收购前,GMIHL间接持有水井坊1.94亿股股份,占上市公司总股本的39.71%。按计划,本次要约收购完成后,收购人及其关联方最多合并持有水井坊60%的股份,由此收购人所需最高收购资金总额为61.46亿元。
   本次要约收购的期限是自7月13日至8月11日,由于要约收购期间,水井坊于8月2日实施权益分派,每股派发现金红利0.62元(含税),因而要约价格由62元/股调整为61.38 元/股。
   根据水井坊8月13日晚间披露的要约收购结果,最终共有9292个账户共计2.47亿股股份接受要约,远远超出要约收购的上限9912.78万股,是要约收购上限的2.5倍。鉴于此,收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。
   有意思的是,尽管此次要约收购存在23%的溢价,但要约收购启动之初,股东接受要约的热情并不高。
   公告显示,自7月13日要约收购开始至7月26日,预受要约的账户总数为1139户,股份总数为944.3万股。至8月6日,预受要约的账户总数为3577户,股份总数为5054.19万股。
   根据最终要约结果来看,自8月7日至8月10日这最后4个要约收购交易日中,新增接受要约账户总数5715个,新增接受要约股份数量达1.97亿股。以水井坊今年二季度的股东户数29995户为比较基准,此次有近三分之一的股东账户接受了要约。
   从水井坊所在的酿酒板块来看,其中不乏贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等多个消费白马股,但在近期向下的市场行情中,这些消费白马股的股价都遭遇了重挫。在水井坊实控人发起要约收购期间,酿酒板块指数整体跌幅8.61%,水井坊股价在此期间跌幅为5%。从这个角度来看,股东接受要约收购不失为一个明智选择。

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联讯证券,联讯建筑建材周观点:聚焦基建产业链重点推荐基建央企和水泥


    上周市场回顾、重大事项及本周市场观点。
    评论:
    上周市场回顾10.08- 10.12,本周沪深300指数下跌7.80%,建筑装饰指数下跌6.62%,跑赢沪深300指数接近1.18个百分点;建筑材料指数下跌8.06%,跑输沪深300指数0.26个百分点。受外围市场大跌影响,本周大盘跌幅较大,板块未能幸免,建筑装饰细分领域出现普跌,8个细分领域表现如下:基建(-4.625)、房建(-6.78%)、钢结构(-7.57%)、设计(-7.96)、园林(8.51%)、专业工程(-9.62%)、装饰(一10.94%)、国际工程(-11.07)。
    建筑材料板块也出现了普跌行情,其中:水泥(-3.13%)、玻璃(-11.41%)、管材(-7.16%)耐材(一10.2g%)、其他建材(一12.24%)建筑装饰板块过去一周涨幅居前3位的个股:西藏天路(8.96%)、设研院(5.99%)、围海股份(5.54%);过去一周跌幅前3位个股:东方园林( -21.3g%)、百利科技(_19.8g%)、神州长城(一19.24%)。过去一周建材涨幅居前3位的个股:万年青(6.63%)、华新水泥(5.06%)、上峰水泥(43.68%);过去一周跌幅前3位个股:罗普斯金(-38.63%)、扬子新材(-21.25%)、扬子新材(一19.41%)。
    行业重大新闻川藏铁路全面建设提上日程。2018年10月10日下个,习近平主持召开中央财经委员会第三次会议,在会议中提出启动川藏铁路规划建设。川藏铁路起于四川省成都市,经雅安、康定,在岗托跨金沙江后进入西藏白治区,经昌都、林芝、山南至终点拉萨市。
    全线运营长度1838千米,新建正线长度1738千米,桥隧总长1413千米,占线路全长的81%,工程投资预估算约2166亿元,设计时速200T^米(限制区段时速160下米)。
    川藏线战略意义重大,在军事、经济等多反面有促进作用,从建设受益标的看,中国铁建和中国中铁是工程端的确定受益者,而华新水泥和西藏天路是水泥方面的确定受益者。
    多家水泥企业发布三季报预告。万年青、华新水泥、冀东水泥、四川双马等多家公司公布三季报业绩预告,业绩继续大幅增长,其中万年青1-9月归母净利润8.3-9亿元,同比增长255%-285%,Q3单季度实现净利润3.2-3.9亿元,同比增长116%-164%;华新水泥1-9月归母净利润33.6-34.6亿元,同比增长220%-230%.Q3单季度实现净利润12.9-13.9亿元,同比增长302%-333%;公布业绩预告的7家水泥公司中6家均大幅增长,仅福建水泥扭亏为盈,水泥股三季报业绩行情有望开启;
    《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布。环保限产区域呈扩大趋势,水泥供给端因素并未边际减弱,而需求端有改善预期。建材周观点一一水泥有望走出三季报&旺季涨价行情随着旺季来临,本周各区域水泥价格涨跌互现,其中华东地区P042.5水泥平均价周涨幅最大达到3元/吨,华北小涨0.6元/吨,西南、中南分别小幅下跌0.8、0.2元/吨,其余地区平稳;上周全国主要城市浮法玻璃现货均价1625元/吨,下跌13元,纯碱价格维持1868元/吨;
    受外围市场影响,本周A股大跌,建材板块亦不能幸免,但水泥股在强劲业绩支撑下,表现出色,龙头公司依然有绝对收益,实属不易,我们维持水泥股有望走出三季报&旺季涨价行情的判断,重点依然推荐海螺水泥、华新水泥、建议关注万年青、塔牌集团等。
    建筑周观点一一继续重点推荐基建央企市场大跌之下,基建股显着跑赢指数,验证我们"至少有相对收益"的判断,我们认为基建行情有望在一波三折中展开,而川藏线路开建验证基建稳增长正在落地,9月建筑业PMI指数超预期,基建稳增长措施效果或已经开始显现,考虑投资数据的滞后性及目前的经济形势,我们判断后续基建加码相关政策还有空间,我们依然认为板块至少有相对收益机会,主要理由如下:1、地方债加速发行,PPP不纳入地方政府隐形债务,基建投资向补短板领域倾斜,我们认为在多重措施的作用下,四季度基建投资增速有望企稳回升;2、政策面趋暖下,二级市场风险偏好有望提升,对板块估值上升亦有好处;
    3、目前板块估值整体不贵,部分企业已经破净,具备投资价值继续;重点推荐央企中国铁建、中国交建、中国中铁、中国建筑等,地方国企四川路桥、安徽水利等。
    风险提示环保政策变化;产品价格大幅下跌;基建投资增速持续下滑;PPP推进不及预期;

中国证券网,海南瑞泽(002596)全资子公司中标三亚景观项目




  上证报中国证券网讯(记者 夏子航)海南瑞泽4月16日午间公告称,4月16日,公司全资子公司大兴园林收到招标代理机构杭州好邦建筑工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,确定大兴园林中标三亚市红塘湾港湾森林公园与社区体育小公园景观工程项目设计、施工总承包项目。
  公告显示,本次招标项目的中标价格为2368.04万元,约占公司2018年度经审计的营业收入的0.76%,约占大兴园林2018年度经审计的营业收入的3.84%。海南瑞泽表示,本项目合同正式签订并顺利实施后,将对公司园林绿化业务起到积极影响。

光大证券,信立泰(002294)重磅首仿药替格瑞洛获批 与泰嘉形成产品组合拳


    重磅替格瑞洛首仿获批,提前上市抢占市场先机。公司近日公告,替格瑞洛片(90mg)与原料药以新4类标准,获得药监局核准签发的注册批件,国内首仿上市。该药原研为阿斯利康,于2011年美国上市,2017年全球销售额10.79亿美元,且仍以近30%速度增长;2013年进入中国,2017年国内销售额3.5亿元。去年7月替格瑞洛谈判成功进入国家医保乙类目录,同通用名仿制药上市后可自动进入国家医保。目前替格瑞洛虽已有十多家企业完成BE试验,但同时拥有氯吡格雷且申报注册替格瑞洛的只有信立泰和石药两家,而石药的氯吡格雷获批时间仍不确定。信立泰通过挑战专利获得提前专利到期一年上市的机会,抢占了市场先机。
    替格瑞洛长期市场空间超20亿元,与氯吡格雷形成推广组合拳。替格瑞洛机理为ADP受体的可逆性抑制剂,无须经肝脏代谢激活即可直接起效,相比氯吡格雷起效更快、疗效更佳,更适用于PCI手术术前和术中,同时还能够作为氯吡格雷抵抗患者的替代药物。根据氯吡格雷当前国内85亿元市场(出厂价口径)估算,并且参照美国市场销售额,预计替格瑞洛国内市场空间将超过20亿元。替格瑞洛是公司金字塔形产品组合中的重要基石,有望与其他产品形成良好的协同效应,形成推广组合拳,也有望以通过一致性评价享受医保招标及支付政策的利好。
    继续看好公司在心血管领域的核心地位,重磅产品组合不断兑现。公司在研品种多达56 项,在创新药及生物药领域储备丰富,抗心衰1 类新药S086(阿利沙坦酯复方制剂,对标Entresto)申报临床已获受理,有望成为创新大品种;特立帕肽即将获批上市;研发管线中还包括GLP-1-FC 融合蛋白、降血脂药物1 类新药S092 等潜力品种。此外,公司通过自研、参股、或收购等方式,在心脑血管、外周血管、心脏实体等领域布局了大量高端器械产品,2019 年将有四个产品进入临床阶段,分别是:左心耳封堵器、延时性腔静脉滤器、Bullfrog 微针输送系统、雷帕霉素洗脱球囊。 
    盈利预测:预计今年将是公司业绩提速之年,我们持续看好公司新药研发管线价值不断兑现,以及作为心血管领域龙头的平台价值。维持2018-2020 年EPS1.61/1.93/2.34 元,分别同比增长16%/20%/21%,当前股价对应2018 年仅21 倍PE。维持目标价45.01 元,维持"买入"评级。 
    风险提示:新产品研发低于预期,氯吡格雷竞争加剧超预期。

证券日报,消费升级助新零售焕新生 4只潜力股获机构垂青


    在刚刚过去的春节黄金周中,全国消费市场呈现出年味浓、销售旺的特点,据商务部最新数据统计,除夕至正月初六(2月15日至21日),全国零售和餐饮企业实现销售额约9260亿元,同比去年春节黄金周增长10.2%,其中,零售业表现尤为突出,西藏、河南、云南、河北、安徽重点监测零售企业销售额同比分别增长15%、14%、13.7%、12.2%和11.9%,青海、四川、广西、湖南、陕西分别增长11.7%、11.6%、11%、10.8%和10.7%。
    业内人士表示,近年来,随着人民生活水平逐渐提高,春节期间零售行业抢眼数据背后所彰显的消费升级动能,正不断促使零售消费品种、购物方式等方面发生翻天覆地的变化,尤其是以优质电商为龙头,整合线下市场进行融合布局的新零售模式已不再与传统零售模式相对立,双方之间优势互补、互融互通的全新格局为行业整体发展注入了新鲜血液。
    从市场表现来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,新零售板块节后两个交易日延续节前反弹走势,在已开展新零售业务布局的47只成份股中,南宁百货(6.55%)、天虹股份(6.4%)、三江购物(6.05%)等3只个股表现不俗,期间累计上涨逾6%,包括友好集团(3.61%)、家家悦(2.99%)、红旗连锁(2.87%)等在内的11只个股紧随其后,期间累计涨幅均在2%以上,此外,还有24只个股也均实现不同程度上涨,上涨个股总数在板块中占比逾八成。
    业绩方面,截至目前,共有24家新零售行业上市公司披露了2017年年报业绩预告,其中20家公司报告期内业绩预喜,具体来看,包括中百集团(967%)、苏宁易购(499.32%)、供销大集(286.15%)等在内的8家公司预计2017年净利润实现同比翻番,此外,南京新百(93%)、新华百货(80%)、新世界(79%)、天虹股份(50%)等4家公司报告期内净利润预计增幅也均在50%及以上。
    分析人士指出,随着零售数据逐渐向好,新零售风潮不断深化,实体零售整合加速,零售行业整体基本面复苏有望延续,或将对板块未来走势形成持续催化。
    通过进一步梳理发现,上述业绩预喜股中,共有9只个股最新动态市盈率低于板块整体值,其中新世界、中百集团、茂业商业、广百股份、友阿股份、徐家汇等6只个股最新动态市盈率在20倍以下,后市受基本面利好影响,估值上升空间或更大。
    对于零售板块未来投资机会,中国银河证券表示,随着新零售变革加速,线上线下双渠道发展格局逐渐明朗,建议关注以下两方面:一是线上巨头阿里、腾讯等在新零售领域进一步“跑马圈地”,继续并购实体零售企业,同时瞄准社区小店进行布局;二是线下龙头如永辉超市、银泰百货等积极跟进,不断创新运营模式,从精品化、场景化、个性化等多角度切入新零售,实现传统购物形式的转型升级。推荐标的:苏宁易购、南极电商、老凤祥、鄂武商A、天虹股份等。
    以上观点近期也得到机构认可,其中,永辉超市、苏宁易购、鄂武商A、天虹股份等4只个股在30日内分别获14家、7家、1家、1家机构看好,建议“买入”或“增持”,未来或为颇具价值的投资标的。

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