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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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全景网,濮耐股份(002225):正逐步提升国际行业内的影响力




    全景网6月27日讯“理性投资沟通增信”—河南辖区上市公司2019年投资者集体接待日今日在郑州举行。濮耐股份(002225)证券事务代表张雷在本次活动上表示,公司的上游行业主要指镁质原料、铝矾土原料、刚玉类原料。公司海外销售收入占比约22%,是十分重要的市场。在国际的行业内影响力正逐步提升。

长江证券,银行业周报:宽信用仍需等待 政策预调效果或将逐步显现


    上周银行板块行情回顾
    总体来看,上周银行指数上涨1.34%,跑赢沪深300指数、上证综指2.47、3.51pct,涨跌幅在中信一级行业中排名靠前。个股来看,上周银行板块涨跌幅前三为平安银行(4.47%)、浦发银行(3.49%)、光大银行(3.16%),涨跌幅后三为无锡银行(-4.42%)、江阴银行(-3.95%)、张家港行(-3.56%)。A股溢价率最高为中信银行(36.52%),最低为招商银行(11.30%)。
    上周行业重要数据跟踪及点评
    本周央行定向降准正式实施,在对冲到期的MLF之后,释放约7500亿增量资金;此外,央行在公开市场净投放300亿。总体上来看,周内金融市场流动性基本保持稳定,各类资金价格波动不大。
    上周行业重要资讯精选及点评
    三季度GDP增速有所放缓,除了消费较为平稳以外,生产及投资较二季度均明显回落,经济下行压力继续加大。月度情况来看,工业增加值增速低于预期,且从开工率及日均发电耗煤量等指标来看,有一定下行压力;社消增速较上月加快0.2个百分点,表现平稳;投资方面,在制造业投资带动下,增速有所回升,但基建相关投资增速继续下行,前期关于稳投资的一系列政策尚未发挥效应,但随着四季度政策逐渐渗透,基建包括整个投资增速有望企稳回升。
    本周核心观点及投资建议
    央行披露9月社融及信贷数据,总体来看,社融因表外非标继续压缩及企业债融资表现低迷,存量增速进一步下滑;信贷投放继续放量,结构虽略有好转,但银行整体风险偏好仍低,从“宽货币”到“宽信用”仍需等待。国内经济方面,9月经济数据披露完毕,仅消费表现较为平稳,投资增速虽有回升,但基建投资继续下滑,而工业生产方面则明显放缓。一定程度上,这反映了此前关于扩内需、促进贸易便利化政策已发挥效应;而以补短板为主的稳投资政策尚未开始发力,同时更大规模减税措施亦还未正式出台。随着政策预调控的持续渗透,效果或将在四季度逐步显现,经济及信用有望稳中趋缓。股票层面,银行股短期仍是市场的“稳定器”,且结合当前估值水平来看,板块具备长期配置价值,但缺乏催化剂及经济下行压力也成为抑制行业反转的重要因素。个股方面,我们继续推荐农业银行、建设银行、招商银行、宁波银行和上海银行。
    风险提示:
    1.经济下行,资产质量大幅恶化;
    2.监管进一步趋严。

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申万宏源,军工行业周报:外部局势凸显军工防御属性 坚定看好军工全年行情


    上周申万国防军工指数下跌0.96%,同期上证综指上涨0.85%,创业板指上涨0.02%,申万国防军工指数跑输上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块0.96%的跌幅在申万一级行业涨跌幅排名第二十四。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名最后,平均下跌2.12%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为鹏起科技(12.94%)、炼石有色(8.28%)、三力士(4.86%)、中航沈飞(2.81%)及中航电测(2.66%)。
    上周跌幅排名前五的个股分别是全信股份(-6.77%)、博云新材(-6.67%)、中国应急(-6.50%)、天海防务(-5.65%)及航天晨光(-4.80%)。
    本周观点:军工九月持续迎来反弹行情,重点标的业绩向好基本面增长确定;叠加军工央企混改进程加速和军民融合战略持续推进预期,同时外部周边局势紧张程度加剧,军工防御属性凸显配置价值。
    我们认为,1)中长期基本面逻辑验证带来中长期配置行情。市场年初对行业需求迎来拐点、订单恢复性增长,龙头标的业绩确定的预期,行业长期基本面改善趋势得到证明,基本面角度来看,我们认为军工中长期配置行情确定。2)行业高景气度确定,受外部事件影响较小凸显防御属性。相比其他行业,军工行业与经济周期相关性较小,且对外依存度极低,受外部制裁影响也极小,防御属性凸显配置价值;3)外部局势持续紧张,催化情绪强化军工反弹预期。近期美军及其盟友不断在南海地区制造事端,叠加美军后期一系列动向,或将进一步催化情绪,强化军工反弹预期。
    底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。同时我们通过对118个军工核心标的统计,得出当前军工当前估值64倍,处于历史估值中枢水平72倍以下,军工配置仍处于历史低位,且行业中长期基本面持续向好,因此坚定看好军工后续行情。
    申万宏源研究军工组推荐投资组合第二十期第四周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益-1.29%,累计收益17.30%;上周组合相对申万军工取得2.59%超额收益,累计53.92%超额收益;上周组合相对沪深300取得2.22%超额收益,累计23.87%超额收益。
    推荐标的:坚定看好军工,建议需求旺盛、基本面改善明显的龙头股,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航光电等。
    风险提示:军费支出不达预期;政策落地不达预期;热点事件催化不达预期。

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证券时报网,257股跌破增发价 68只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月10日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共324家,其中股价跌破定增发行价的有257家,占比约79.32%。这257家公司中,主板111家,中小板86家,创业板60家。
    最新收盘价与增发价相比较,214只个股折价率超过10%,179只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价73.75%;兴源环境折价72.66%;康尼机电折价68.70%。
    从估值来看,123只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中68只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.28倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码   简称     实施日期   增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
    002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21        6.08             -73.75      13.66
    300266 兴源环境 2017.11.16 21.29        3.87             -72.66      23.81
    603111 康尼机电 2017.12.06 14.86        4.60             -68.70      -
    600682 南京新百 2018.08.14 33.02        10.88            -67.05      -
    300364 中文在线 2018.03.28 15.98        5.65             -64.59      41.82
    300100 双林股份 2018.07.27 24.98        8.89             -64.41      22.71
    002642 荣之联   2017.11.29 20.81        7.81             -62.47      933.53
    002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21        11.46            -61.75      84.81
    002654 万润科技 2018.01.12 10.93        4.41             -59.33      19.76
    603111 康尼机电 2018.02.28 11.40        4.60             -59.20      -
    300089 文化长城 2018.04.11 14.93        6.10             -59.14      29.64
    600478 科力远   2017.11.20 9.54         3.92             -58.91      -
    300466 赛摩电气 2017.10.11 14.94        6.15             -58.78      84.23
    002094 青岛金王 2018.04.20 23.20        5.76             -57.56      15.59
    603169 兰石重装 2017.12.18 11.73        5.05             -56.95      -
    002343 慈文传媒 2017.12.07 37.66        11.55            -56.74      14.21
    600595 中孚实业 2018.02.07 5.69         2.47             -56.59      -
    002308 威创股份 2017.10.26 13.60        5.92             -56.24      28.05
    002292 奥飞娱乐 2018.01.05 13.94        6.16             -55.81      40.60
    002787 华源控股 2018.07.04 16.46        7.32             -55.53      28.26
    300472 新元科技 2018.01.26 31.02        13.90            -55.12      62.78
    002721 金一文化 2017.10.18 14.62        6.56             -54.96      28.35
    002363 隆基机械 2017.11.29 11.47        5.26             -53.97      21.41
    300334 津膜科技 2018.01.15 15.41        7.17             -53.47      220.05
    300490 华自科技 2017.11.27 23.36        10.90            -53.18      52.66
    000716 黑芝麻   2018.01.16 6.88         3.16             -53.14      67.34
    300479 神思电子 2018.05.29 27.19        13.30            -51.08      234.84
    300385 雪浪环境 2017.12.13 29.60        15.01            -49.09      26.25
    603686 龙马环卫 2017.12.07 27.11        13.73            -48.79      15.15
    002455 百川股份 2017.10.30 10.01        5.09             -48.51      22.25
    000700 模塑科技 2018.01.22 6.82         3.40             -48.47      106.08
    002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25        10.88            -48.15      11.45
    300270 中威电子 2018.06.21 13.20        6.86             -48.03      35.87
    300360 炬华科技 2017.12.11 13.57        7.05             -47.60      17.45
    002712 思美传媒 2018.01.10 29.04        8.90             -47.59      14.86
    002076 雪莱特   2018.04.23 5.73         3.01             -47.45      -
    002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07         4.19             -47.12      26.37
    600855 航天长峰 2018.05.16 19.79        10.52            -46.85      -
    000413 东旭光电 2017.11.29 9.90         5.21             -46.73      17.39
    002331 皖通科技 2018.02.01 13.49        7.25             -46.26      39.65
    601900 南方传媒 2017.10.13 14.81        7.82             -46.05      13.71
    002045 国光电器 2018.06.13 9.46         5.11             -45.98      87.04
    600061 国投资本 2017.10.27 15.01        8.06             -45.94      20.51
    600241 时代万恒 2017.12.11 11.70        6.34             -45.67      -
    300447 全信股份 2017.11.23 20.30        11.01            -45.54      28.96
    600773 西藏城投 2018.03.01 12.91        7.12             -44.77      59.71
    002005 德豪润达 2017.11.03 5.43         3.00             -44.75      131.65
    300334 津膜科技 2018.02.08 12.93        7.17             -44.55      220.05
    603009 北特科技 2018.03.02 12.18        6.74             -44.20      28.54
    002314 南山控股 2018.07.17 5.43         3.05             -43.83      -

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长江证券,社会服务行业:三要素助力板块领涨 估值仍待进一步修复


    本周核心观点及投资建议2018年初以来餐饮旅游板块表现强劲,我们认为主要有三方面原因:一是板块营收及净利维持高增长,二是板块内上市公司普遍现金流较好,三是板块估值处于历史中位数以下,优质个股带动板块估值持续修复。2015年牛市之后,餐饮旅游板块市盈率持续消化,2018年以来PE稳定在35X至38X,相对于2007年以来中位数折价13.1%左右。分板块来看,景区、餐饮、出境游估值折价明显;酒店板块相对持平,免税板块处于中位数以上。酒店板块按EV/EBITDA估值法,国内酒店龙头较国际巨头仍有差距;景区板块PE和PB估值普遍低于历史水平,优质个股投资价值凸显。本周继续重点推荐免税板块巨头公司中国国旅,酒店板块龙头公司首旅酒店、锦江股份,景区板块演艺龙头宋城演艺、休闲游稀缺标的中青旅,以及餐饮板块食品及餐饮双主业驱动的广州酒家。
    板块行情回顾上周中信餐饮旅游指数上涨9.58%,分别跑赢上证综指和沪深300指数6.53和5.79个百分点。上周中证体育指数上涨1.45%,分别跑输上证综指和沪深300指数1.61和2.34个百分点。旅游类标的中,涨幅前三标的分别是众信旅游(+17.05%)、宋城演艺(+15.68%)以及广州酒家(+15.23%);体育类标的中,涨幅前三标的分别是双象股份(+19.92%)、艾比森(+13.28%)以及当代明诚(+10.53%)。
    行业重要新闻概览
    (1)旅游:马来西亚改变签证申请政策,中国公民赴马安全评估中心将成立;
    ThomasCook托迈酷客将首次在中国落地自有品牌酒店。
    (2)体育:俄罗斯世界杯竞彩销量已突破350亿,总销量有望突破400亿元;北京市政府支持电竞产业发展,加快全球电竞之都建设。
    (3)教育:学而思大语文联手喜马拉雅,打造大语文音频产品体系;核桃编程完成数千万元A轮融资,录播模式再获资本关注。
    (4)养老:厦门将建老年开放大学,住在养老院也将能参与其中;26省市养老市场对外资开放,将迎新一轮新政助推。
    公司重要公告盘点首旅酒店(600258):财通基金合计减持1031万股,占总股本的1.05%,当前持股比例4.84%;宋城演艺(300144):预计2018H实现归母净利6.28亿至7.07亿元,同增20%至35%;科锐国际(300662):发布2018年中报业绩预告,预计实现归母净利约4499万元至4981万元,同增40%至55%。
    风险提示:
    1.旅游业突发事件(交通事故、恐怖袭击等),极端天气影响;
    2.项目推进不达预期。

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国泰君安证券,零售行业2018年春季投资策略:中型消费股的春天


    消费复苏再升级,品牌、百货沐春风
    代表线下消费的50家、百家2017全年复苏显着,化妆品、珠宝等品类复苏显着,奢侈品财报在华表现亮眼,瑞士钟表对中国内地出口数据强势长。高端消费复苏、三四线崛起加速消费升级,利好化妆品、珠宝等品牌及百货,新零售有望向百货领域扩散。
    建议增持:莱绅通灵、珀莱雅、老凤祥、王府井、天虹股份、鄂武商A等;受益标的:周大生、御家汇等。
    新零售双雄激荡,金融资本+新业态加速行业整合
    腾讯系、阿里系双寡头格局清晰;新零售前期流量成本边际变化驱动线上巨头拥抱线下,2018年新零售竞争逐渐由抢点向新业态
    开店速度与经营效率过渡;CPI上行趋势明显,带动超市行业盈利能力提升,新零售赋能带来超市行业格局重塑。
    建议增持:永辉超市、家家悦、中百集团、步步高等。
    电商估值位于底部,数据支撑下有望回归
    线上增速回落呈现长尾特征,流量红利向品牌红利转变,体验式需求增强,线下渠道价值回归,线上线下融合趋势下龙头电商
    “人场货”全方位竞争优势改善有望带来盈利提升;电商板块估值位于低位,数据支撑下电商龙头价值有望回归。
    建议增持:跨境通、苏宁易购等。

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中证网,中京电子(002579):4181万拍下5G电子电路项目用地




  中证网讯(记者 万宇)中京电子(002579)8月31日午间公告,公司通过珠海公共资源交易中心以网上交易系统竞得国有建设用地使用权,地块面积16.95万平方米,成交价格为4180.9万元。据介绍,该地块将作为公司"珠海富山工业园5G通信电子电路(HDI&FPCB)项目"用地。
  2017年11月,中京电子产品与珠海市富山工业园管理委员会经友好协商,拟签订《投资协议书》,通过公开竞拍获得相关土地使用权的形式建设"珠海富山工业园5G通信电子电路(HDI&FPCB)项目",该项目总投资预计不少于17亿元。
  中京电子表示,未来公司将形成惠州、珠海两大科技产业园区,可以充分利用当地电子信息产业支持政策、粤港澳大湾区产业链区位优势,将大幅度提高公司产品产能、丰富公司产品结构、拓展公司产品在新兴技术领域的广泛应用,对提升公司产业地位及保持公司主营业务的可持续发展具有重要战略意义。

中金公司,中国人寿(601628)2018年半年报点评:新业务价值低于预期 代理人主动调整或带来转机


    业绩低于预期
    中国人寿公布2018 年上半年业绩:新业务价值同比下降24%,低于市场预期5%。内含价值较年初增长4.8%,略低于市场预期1.2%。股东权益较年初仅略微增长0.6%。归属母公司净利润164 亿人民币,同比增长34%,对应每股盈利0.57 元。
    发展趋势
    新业务价值低于预期。新业务价值同比下降24%,低于市场预期5%。新业务价值下降主要由于代理人渠道新业务价值率大幅下降14ppt,我们认为这或是由于高定价利率的储蓄类产品拖累。
    代理人产能好于预期。代理人规模较年初下降9%,但是人均产能无明显下降,好于预期,这说明1H18 公司主动调整(清理低产能代理人)的力度明显高于此前预期,这有利于代理人团队更早完成调整,我们预计2H18 代理人增员和新单增长的情况或将好于市场预期。
    内含价值略低于预期。内含价值较年初增长4.8%,略低于市场预期1.2%,主要由于1)投资偏差拖累超预期(占期初内含价值的-2.5%);2)新业务价值同比下降。
    银保趸交大幅下降,渠道结构明显改善。银保趸交占银保渠道首年保费的比例同比大幅下降50ppt 至31%,渠道结构明显改善。
    利润符合预期。净利润同比增长34%,此前已有预喜,符合预期,利润增长主要受益于准备金补提同比改善~158 亿人民币和剩余边际摊销同比增长,部分被投资收益(总投资收益率-0.9ppt)拖累。
    盈利预测
    我们维持2018/19e 盈利预测不变。
    估值与建议
    目前,中国人寿A/H 分别对应0.8/0.5 倍2018e P/EV。我们维持中国人寿-A/H 分别中性、推荐的评级和人民币25 元/港币26 元的目标价,对应0.8/0.7 倍2018e P/EV,较目前股价分别有11%/39%上行空间。
    风险
    股市大幅下挫;国债收益率趋势性下降;代理人队伍持续萎缩。

长城证券,家电行业周报2018第1期:空调行业进入去库存周期 集成灶逆势上涨


    行情回顾:本周中信家电指数涨跌幅-1.48%,跑赢大盘,位列29个一级板块涨跌幅第7位。家电二级版块中,白色家电、黑色家电、小家电、照明设备及其他均出现下跌,跌幅分别-1.25%、-4.02%、-1.02%、-0.79%。
    空调行业9月内销量下滑15%,进入去库存周期:10月15日,第124届中国进出口商品交易会如期在广州拉开大幕。美的家用空调在海外最新推出的主打产品——INFINI极致系列。突出在67°C高温极热、-32°C低温极寒工况及一晚低至一度电节能、8倍防腐蚀耐用时长的四个系列主打功能点。
    对于空调市场而言,从微观领域来看,据多个数据机构显示,2018年市场整体零售量规模超过6000万套,同比增幅超过15%。与此同时,过去一年出货量增幅也同比上升,因而目前库存量约在4000万套左右。在如此高的库存量情况下,今年的市场需求却不足以满足。一直以来高增长的线上平台也在处于获利放缓的状态。从宏观层面分析,与空调相关的房地产行业受到严格调控,因而导致新生需求资源在2019年冷年减少。同时,伴随着去杠杆,控制流动性的情况,现金流变得紧张,不利于消费领域发展。因此,我们的微宏观表现说明,市场难以维持空调行业在2019年冷年的高增长。
    我们认为:此时,会给空调市场带来产业整合,先前几年的高度增长吸引了很多社会资本蜂拥进入,导致一方面产能迅速扩张,另一方面商业渠道扩容,出货量上升。但是这种产能扩张并非是高质量的,很多中小品牌没有构建起完整的技术研发体系,产业开发平台。所以在目前国内空调市场,会淘汰那些缺乏质量,现金流不足的中小品牌企业,这是市场的调节作用,也规范了市场和品牌认知。所以,未来的空调行业还是以大企业的技术和产品创新为发展重点,以美的的舒适星系列和海尔的自清洁系列为代表,以产品作为核心竞争力。我们推荐关注空调行业核心标的:美的集团,格力电器,青岛海尔,TCL集团。
    集成灶逆势增长,产业升级可期:2018年10月10日,在中国五金制品协会权威指导下,腾讯家居联袂中怡康时代、京东家电及嵊州市厨具行业协会等权威机构和平台,举办了“聚势·创变——2018中国(首届)集成灶行业品牌峰会暨创新发展趋势高峰论坛”。
    中怡康数据显示:在2016年和2017年,集成灶分别有着25%和48%的增长率,行业呈现出爆发式增长,堪称当下厨卫市场最耀眼的品类。2018年,在厨电市场遇冷的环境下,集成灶市场预计增速达到44%,零售规模突破百亿元。在集成灶保持高增长的同时,传统厨电、综合家电以及跨界企业,加快了涉足集成灶产业的步伐。除较早进入的海尔和美的,老板、奥克斯、万丰集团、欧琳厨具等也相继布局集成灶市场。还有新兴品牌的加入,成立于2016年的柏信电器,就是这样一家新兴集成灶企业。加加集成灶近日办了2018品牌战略首发仪式。
    我们认为,随着越来越多的企业加入,一方面将有助于提高集成灶品类在厨电市场中的比重,另一方面势必会打破集成灶行业的原有次序和节奏,或将淘汰一部分规模偏小、研发能力不足、创新意识不强的企业。从集成灶目前的销售布局来看,重点在三四线城市县镇级市场,采取农村包围城市的战略布局方向,在保持存量市场稳定增速的情况下,未来的增量市场主要在一二线城市。另一方面,目前的整体市场零售情况线下占比达到82%,未来的发展方向将开拓线上领域增长点,线下与线上结合的新零售模式。目前的线上市场尚未形成稳定的品牌格局,这对于未来的竞争市场将是一个新的点。产品方面,由于集成灶目前的价格水平普遍较高,在分价格段零售量份额变化显示,主要用户群体集中于选择3000-8000产品,因此,在性价比和产品创新方面,仍然有待提升。我们推荐集成灶行业核心标的:浙江美大,老板电器。
    投资建议:本周家电板块整体下跌,跑赢大盘,长期来看家电板块基本面将持续向好。中长期我们持续建议三条投资主线:第一,白电龙头优势突出,所涉及产品较广,技术开发产业链完善。推荐小天鹅A,美的集团,青岛海尔;第二,关注细分领域产品龙头,小家电关注苏泊尔,飞科电器;厨电领域关注集成灶龙头浙江美大;第三,关注黑色家电优势企业,积极探索增量方向,关注TCL集团,海信电器。
    风险提示:房地产市场不景气;原材料市场价格上升超出预期;行业竞争增大;系统性风险。

证券时报网,龙韵股份(603729):拟10转4并派现




    龙韵股份(603729)1月24日晚间公告,公司控股股东段佩璋提议,2017年度每10股转增4股同时派发现金股利,现金分红在此次利润分配中占比不低于20%。

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