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中泰证券,中国中车(601766)2018年三季报点评:三季报稳健增长符合预期 "补短板"基建加速 提升轨交装备景气度




    三季报业绩同比增长10.6%,毛利率、经营净现金流向好
    公司发布2018三季报,实现营业收入1354亿元,同比下降3.8%;实现归母净利润75.3亿元,同比增长10.6%;扣非后归母净利56.3亿元,同比下降5.9%;毛利率22.91%,同比提升0.37pct。经营净现金流为33.5亿元,去年同期净流出94.9亿元;前三季度新签合同2096亿元,其中海外订单39亿美元。
    动车收入增长13.6%,现代服务业、货车销售有所下降
    前三季度收入结构中,动车组实现收入404亿元,同比增长13.6%;货车业务实现收入135亿元,同比下降25.3%;现代服务业实现收入114亿元,同比下降15.0%;其他业务收入波动较小。
    "专项债"集中发行,提供铁路基建"补短板"资金源
    2018年8月,财政部发布72号文,敦促加快发行"专项债"发行进度,要求各地在9月前完成80%。根据经济观察网报道:2018年上半年发行3672亿元专项债(不到1.35万亿元地方政府专项债券额度的30%),仅8月与9月,地方政府专项债券发行量总合超1万亿元。
    专项债募集资金多用于市政建设、交通运输等基础设施建设领域,有望为铁路基建"补短板"提供有力资金源支持,促进铁路设备需求提升。
    2018-2020年,动车招标、交付有望稳定在350标列/年水平
    2018年铁总已累计招标动车组326标列,全年交付有望达350标列。2017年中铁总与中车集团签订战略合作协议,双方以"十三五"规划为基础,建立价格长效机制,并以标动为试点,签订战略采购意向。我们预计动车采购波动将大幅降低,2018-2020年动车招标交付有望稳定在350标列/年水平。
    "公转铁"促进铁路货运投资加速,货车、机车需求有望大幅提升
    铁路运输拥有的运能大、能耗低、排放小、可靠性高的比较优势。《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,提出2020年与2017年相比,全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%,其中京津冀及周边地区增长40%、长三角地区增长10%、汾渭平原增长25%。我们预计2018-2020年铁路货车需求有望达4.0/7.8/9.8万辆,机车需求有望达620/1200/1400辆。
    投资建议:预计公司2018-2020年净利润分为119/138/156亿元,PE分别为21/18/16倍,"补短板"基建加速,有望提升轨交景气度,中车为低估值防御性品种,维持"增持"评级。
    风险提示:动车组招标低于预期;铁路投资低于预期

证券日报,深港通+涨价+防御效应 21家券商看好食品饮料跨年行情


   昨日大盘震荡下跌0.21%,食品饮料板块防御特性再次凸显。板块内双塔食品、莫高股份涨停;另外,山西汾酒、科迪乳业、千禾味业、贵州茅台、中炬高新和酒鬼酒等个股昨日涨幅均在2%以上,分别为:4.47%、4.02%、3.28%、3.13%、2.85%和2.58%。其中,百元股俱乐部“常驻会员”贵州茅台股价再创历史新高,最新收盘价为337.71元。
  对此,有分析人士表示,食品饮料板块近期走强主要有三方面因素:一、随着深港通的开通,在以白酒为代表的稀缺类股的带动下,板块市场热度也逐步升温;二、从高端白酒到乳制品,食品饮料中多个商品今年以来逐步提价,市场通胀预期再起;三、近日,市场连续震荡,多空分歧再起,食品饮料作为传统防御性板块,关注度也随之提高。
  正是在上述背景下,资金也开始布局食品饮料板块,板块内桂发祥、双塔食品、贝因美、泸州老窖、水井坊、天润乳业、古井贡酒、中葡股份和金枫酒业等9只个股近5日大单资金净流入额均在1000万元以上,分别为:44088.88万元、12377.74万元、2550.64万元、2014.08万元、1876.49万元、1760.58万元、1464.13万元、1146.25万元和1009.66万元,上述9只个股近5日累计吸金6.83亿元。
  而重要股东增持自家股票更是为股价上涨提供了新的动力,据《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,四季度以来,食品饮料板块有5只个股被重要股东增持,其中莫高股份、兰州黄河、双塔食品等3只个股重要股东增持市值较大,分别为21091.95万元、17831.78万元和9332.04万元,另外两只个股分别为:光明乳业、深深宝A。
  与重要股东不谋而合的是,机构对板块后市也持乐观态度。《证券日报》记者根据同花顺数据统计,进入12月份以来,包括兴业证券、长江证券、海通证券等龙头券商在内,共有21家券商发布研报称,看好食品饮料板块跨年度行情。而从机构买入评级来看,伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、好想你等5只个股近30日内给予“买入”评级的机构均在5家及以上,分别为:10家、8家、7家、7家、5家。
  投资策略上,西南证券表示,重点关注两大细分领域的机会。一、白酒:行业经历四年调整,逐步回归正常经营,高端酒中龙头的市占率呈现逐步提高态势,且未来议价能力越发增强。在高端酒逐步提价的大背景下,次高端市场中拥有核心竞争优势,并兼具提价和全国化能力的品牌,更加值得重点关注。推荐标的:贵州茅台、水井坊、沱牌舍得。二、国内原奶价格经历三年左右调整,进入筑底阶段,二季度以来恒天然全脂奶粉拍卖价格涨幅超过50%,将带动国内原奶价格进入上涨周期,重点推荐具备上游奶源优质标的。推荐标的:西部牧业。
  值得一提的是,进入12月份,食品饮料细分行业白酒或迎来事件性催化剂。每年12月18日五粮液惯例召开全国经销商大会,并在前一日举行投资者交流会,这一活动已成为酒圈盛世,每年吸引大批投资人参与,并连同泸州老窖、水井坊等对川酒进行系列调研,各界关注度大幅提升。此外,有市场人士表示,12月2日晚五粮液公布关于调整非公开发行A股股票方案,规模缩小4.8亿元,缩减机构配额,但不缩减员工和经销商持股金额;五粮液国改定增过会也有望成为白酒行业的催化剂。

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和讯股票,午间看盘:冲高回落 沪强深弱再分化


  和讯股票消息7月24日,早盘两市低开,随后震荡上涨,临尾盘两市回落,沪指收红,深成指微跌,整体上跷跷板效应还很明显,创业板表现再现弱势,二次探底或将在所难免。收盘上证指数报3243.77点,涨0.18%;深证成指报10367.08点,涨0.02%;创业板指数报1678.26点,跌0.70%。
  盘面上,行业方面福建自贸区、多元金融、交通设施、保险、酒店餐饮、运输服务、酿酒、水务、证券、房地产涨幅居前,文教休闲、电脑设备、通信设备、船舶、煤炭跌幅居前;
  活跃板块及个股
  雄安概念股集体拉升,先河环保(300137)强势涨停,创业环保、津膜科技(300334)、中持股份、数字政通(300075)、首创股份(600008)、渤海股份(000605)等个股纷纷直线拉升。
  水泥股异动拉升,福建水泥(600802)、万年青(000789)、塔牌集团(002233)、上峰水泥(000672)、华新水泥(600801)、宁夏建材(600449)、同力水泥(000885)等个股均有拉升表现。小财注:水泥行业去产能强自律增效益促进大会将于7月25日-27日在海螺集团举行,其中26日为正式会议召开日。
  保险板块不断走强,溪水股份暴涨7%,民生控股(000416)、天茂集团(000627)均大涨6%,安信信托(600816)、渤海金控、陕国投A、香溢融通(600830)等个股亦有不错表现。
  福建板块强势走高,厦门国贸(600755)两连板,厦门港务涨超7%,象屿股份(600057)、厦门空港(600897)、福建高速(600033)涨超5%。 近期福建板块消息不断,鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办。
  白酒板块早盘走强,山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)大涨4%,五粮液(000858)、酒鬼酒、口子窖(603589)、今世缘(603369)、古井贡酒(000596)等个股亦有不错表现。
  煤炭板块异动拉升,大同煤业(601001)强势涨停,红阳能源(600758)、山西焦化(600740)、潞安环能(601699)、陕西黑猫(601015)、靖远煤电(000552)等个股亦有拉升表现。
  高速公路概念股直线拉升。截至发稿,海南高速(000886)、中原高速(600020)、福建高速、龙江交通(601188)、深高速(600548)、粤高速A等个股均直线拉升。
  券商观点
  南京证券研究所所长周旭表示,从以创业板为主的成长股自身来看,近期"创蓝筹"频现业绩地雷,在监管层加强对并购重组和减持规范后,创业板外延式并购的故事难以持续,市场开始质疑其内生增长能力,因此短期创业板面临着估值、业绩的戴维斯双杀压力,成长股的趋势性机会仍需等待。目前以及未来一段时间,市场仍将围绕业绩确定性布局,但以白酒、家电为主的龙头蓝筹品种在上半年逼空式上涨后,目前估值已经趋于合理,而金融、地产与国际同类公司相比估值上仍具有优势。因此未来市场热点或将继续围绕低估的金融板块以及业绩超预期的周期品种,靠"讲故事"无法兑现利润的个股将继续遭到市场摒弃。
  平安信托投资副总监魏颖捷指出,板块方面看,以有色、资源为代表的周期品种业绩弹性大,同时上半年需求端优于预期,仍有一定爆发力,短期调整后出现二次拉高的概率较大。个股上,目前小盘股的环境类似于2004-2005年,虽然指数仍有风险,但出现熊市牛股的概率仍然较大,结合估值、盈利确定性以及行业空间三个维度,关注新能源汽车产业链上的细分龙头、专业行业软件中的龙头公司等。

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华金证券,传媒行业周度报告:2017全年票房560亿元 观影人次16.2亿


    行业上周行情:上周,申万传媒行业下跌一0.67%,跑输大盘(-0.5g%)0.08个百分点,跑赢创业板(一1.5%)0.83个百分点。其中,文化传媒子版块上涨0.23%,互联网传媒子版块下跌一1.73%,营销传播子版块下跌-0.38%。
    公司层面,上周传媒公司上涨前五位的是当代东方、掌阅科技、上海电影、中国出版、拓维信息;下跌前五位的是巴士在线、恺英网络、暴风集团、蓝色光标、宣亚国际
    本周重点行业新闻:1)猫眼推出“热点通”协助影片一站式全网宣发;2)复星高管否认10亿美元估值出售Studi08;3)资金风波继续发酵!乐视网称收购乐漾影视被搁置;4)2017全国票房559.11亿元,城市院线观影人次16.2亿;5)微信小游戏上线,H5游戏迎来新平台;6)《恋与制作人》用新品类女性向恋爱游戏打败《王者荣耀》;7)多牛传媒并购完美旗下星游传媒,共建泛娱乐媒体矩阵;8)漫画IP破局火力全开,芒果娱乐剧角映画联合出击;9)育碧成立人工智能研发分部将用游戏测试智能Al;
    公司重要公告:【江南嘉捷】公司重大资产重组事项获得证监会审核通过;【光线传媒】与扬州市江都区签署中国电影世界项目合作框架协议;【北京文化】拟出资2,200万元与关联方霍尔果斯北文共同投资电视栏目《高能少年团2》;【当代东方】与云南广播电视台(甲方)签署《合作协议>;【长城影视】拟出资3920万元,与长城集团共同设立宜宾长城神话世界影视基地
    投资建议:我们在年终策略中针对行业三条核心逻辑如下:(1)长期看需求端,用户迭代驱动的虚拟消费升级空间巨大,基于轻度用户的十万亿级市场规模有望出现;(2)中期看供给端,技术革新引领的头部集中在传媒各子版块平台中均有体现;(3)短期看政策端,我们重申传媒行业的意识形态价值,坚定推荐符合社会主义正能量价值观的板块与行业。基于以上逻辑,我们2018年坚定看好两条主线:”巨无霸”和“小确幸”。巨无霸指内容、平台均具有寡头垄断特征、营收超过100亿的巨无霸公司,代表公司腾讯控股、网易、分众传媒;小确幸指在细分领域拥有内容优势、不与巨无霸产生完全竞争、且拥有小而美的平台,与自身内容形成闭环、子领域营收增速低于行业增速、PEG低于2的公司,代表公司奥飞娱乐、完美世界、三七互娱、光线传媒等。(4)传媒行业估值36倍,目前关注持续提升,我们继续看好传媒行业的表现,A股推荐影视院线推荐平台和渠道能力强的公司,光线传媒(制作发行能力双强),奥飞娱乐(动漫龙头对标迪士尼),完美世界(新剧开花有望今年底到明年确认收入)。建议关注慈文传媒(股东增持大剧频发18年业绩无虞),新华龙(旗下吉翔影坊作品频出,股东增持),广告营销板块推荐分众传媒。
    风险提示:1)影视、游戏等内容表现不及预期;2)行业整体下行风险;3)政策风险。

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国海证券,国防军工行业周报:板块催化剂增多 推荐关注主战装备龙头


    本周市场综述:上证综指涨跌幅0.89%,深证成指涨跌幅0.02%,沪深300涨跌幅0.42%,创业板指涨跌幅-0.67%,中小板指涨跌幅0.16%,申万国防军工行业指数涨跌幅为-0.51%。
    国际局势升温台海形势紧张,国防建设重要性凸显。国际方面,针对叙利亚可能存在的化学武器问题,各方紧张对峙。而美国联合英法,于当地时间4月14日凌晨对叙利亚进行了打击,紧张局势可能进一步升级。国内方面,美国通过“台湾旅行法”、公告对台潜艇营销核准证、岛内台独势力抬头,解放军宣布将于4月18日在台湾海峡举行实弹射击军事演习,台海局势也不容乐观。叙利亚问题和台湾问题,一方面,可能影响投资者的避险情绪以及提高军工板块的关注度;另一方面,也充分体现了强大的国防对于国家利益和营造和平稳定发展环境的重要性。在我国明确提出建设世界一流军队的背景下,我国国防建设有望持续得到高度重视。
    海军史上最大规模阅兵,强军强国路上阔步前进。4月12日上午,中央军委在南海海域举办海上阅兵,参阅装备包括辽宁舰在内的军舰48艘、战机76架,是新中国历史上规模最大的海上阅兵。本次阅兵是我国海军建设成果的一次集中展示,对于激发强国强军坚定信念意义重大。但与此同时,相比于美国,我国海军装备仍有较大差距,航母方面,我国仅有一艘,排水量6.8万吨,美国有11艘,总排水量达到113万吨;驱逐舰方面,我国排水量为18.4万吨,美国则有约为58.5万吨,我国不到美国的1/3。本次阅兵讲话中,习主席再次强调世界一流海军的发展目标,在中美差距明显仍需大力发展的背景下,我国造舰高峰有望持续。
    板块基本面向好催化剂增多,推荐重点关注主战装备龙头。国际方面,叙利亚问题复杂多变,可能在更大范围内影响中东和国际局势;国内方面,我国军队4月18日将在台湾海峡举行实弹射击、4月23日海军建军节、首艘国产航母可能近期下水。国际国内的形势变化和热点事件可能形成对军工板块行情的催化,在板块估值处于历史低位,进入十三五中后期军品采购力度加大的背景下,我们推荐投资者重点关注我国主战装备龙头,重点推荐中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机以及中国重工。
    我们看好军工行业,给予推荐评级,主要基于以下理由:1)国防军工板块估值处于近三年的低位,已具备一定的合理性。2)军工行业基本面好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,军改不利影响逐渐消除、国企降本增效盈利能力提升。3)政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。
    投资策略及重点推荐个股:1)当前阶段重点发展以及装备需求确定性高的海空军装备领域的总装龙头企业,重点推荐中直股份(600038)、中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中国动力(600482)。2)重点推荐装备发展亟待突破、国家政策大力扶持的航空发动机、机载设备领域标的,推荐航发动力(600893)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。3)看好具备一定行业壁垒、拥有核心技术优势、产品市场空间广阔的优质军民融合标的,重点推荐中航光电(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利华(300395)、火炬电子(603678)、航新科技(300424)。4)看好集团资产证券化思路和目标明确、体外资产质优量大、上市平台地位确定的标的,重点推荐国睿科技(600562)、四创电子(600990)。
    风险提示:1)装备列装进度不及预期;2)行业估值下行风险;3)军费投入及军改进展不及预期;4)国企改革及军民融合进度不及预期;5)相关推荐公司业绩不达预期;6)相关公司资产注入的不确定性;7)系统性风险。

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证券时报网,盘面追踪:水泥板块午后拉升 四川双马大涨逾8%


    水泥板块9日午后震荡拉升,截至发稿,四川双马大涨逾8%,上峰水泥、同力水泥、华新水泥、祁连山等涨幅均超3%。
    海通证券表示,前期铜陵海螺因当地执行水源地环保治理、3条熟料线临时停产,结合5月中下旬开始江苏、江西、山东等地开始推动的自发性或者事件性的停限产(6—8月计划停产10—20天不等),预计供给“去产量”延续、淡季价格回调有限。供给侧改革、环保大环境下,除环保等因素导致的强制限产增多外,行业竞争环境发生变化,协同控量保价联盟升级(调节产能发挥、管理库容、控制熟料外销),后续盈利有望高位均衡。个股优选现金流可预测性强的个股,继续推荐海螺水泥,建议关注华新水泥、万年青、上峰水泥。

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申万宏源,申万宏源建筑周报:油价走高进一步带动煤化工投资 PPP清库结束融资逐步改善


    上周建筑行业涨幅-0.21%,跑输沪深300指数0.99个百分点,受PPP清库将结束影响,生态园林板块有较好表现,但央企受降杠杆和192号文影响,表现偏弱,拖累了行业指数。
    上周行业重要变化解读:1)布伦特原油价格盘中突破80美元,煤油价差提升利好煤化工投资,当前煤制乙二醇经济性已经很好,油价的高企还将带动煤制烯烃、煤制油、气的投资,有新闻显示,内蒙古汇能煤化工有限公司近日与华陆工程签订煤制天然气项目二期工程合同并举行签约仪式,项目计划于2021年7月投产。
    2)1-4月基建投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长12.4%,增速比1-3月份回落0.6个百分点,主要在严查地方违规融资的背景下,城投公司投资减少,叠加PPP项目落地较慢所致。随着PPP项目库集中清理在4月底完成,经济下行压力增大,我们预计未来PPP投资增速会逐渐加快。基建投资结构性变化需重视,环境管理业投资增速加快,1-4月环境管理业投资同比增长40.5%,较1-3月进一步提升6.3个百分点。我们一直强调未来基建投资结构性分化会越来越明显,不能一概而论,预计环境管理业投资中长期仍将保持较快增长,PPP板块最受益。
    PPP板块大逻辑不变,中长期看政府必然更加依赖PPP模式,PPP当前的核心逻辑是:政策边际改善(92号文清库好于预期,规范最严厉的时候结束)+项目执行有望加快(清库结束后银行融资趋于正常化)+行业高增长(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+标的低估值高安全边际。后续跟踪的核心是银行融资,近期跟踪发现上市公司融资已经有加快迹象。标的上首推:东方园林,铁汉生态,岭南股份。
    看好专业工程板块:石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,化工投资受益17年工业企业利润增速大增,以及今年银行信贷支持实体经济融资,投资在边际改善中,煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制气示范项目在积极推进中,看好中国化学,关注东华科技等。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    家装板块:标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注金螳螂(标准化家装规模领先)和东易日盛(传统家装积累深厚)。
    心推荐标的:
    中国化学:18年68%增长,PE15X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-3月收入增长45%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东华科技:18年业绩迎来拐点,PE15X。受益国内煤制乙二醇建设加快,公司业绩进入释放期,后续订单有保障,新型煤化工和环保业务发展助力长期成长。
    东方园林:18年49%增长,PE15X。PPP融资能力最强,PPP项目入库率达74.16%,约290亿项目成为财政部PPP示范项目。
    铁汉生态:18年50%增长,PE13X。4月PPP融资落地改善明显,PPP项目风险释放充分,存市场预期差。
    岭南股份:18年94%增长,PE13X。充分受益生态修复和乡村振兴,至今已签22亿乡村振兴项目,2.38亿雄安新区项目,18年业绩确定性高。

川财证券,制造业观察:1-8月电子信息制造业增加值同比增长13.3%


    【汽车】国家电网宣布其下属的智慧车联网平台与南方电网智能充电服务相联通,电动汽车充电服务全面实现互联互通,到2020年,平台计划接入充电桩300万个,服务电动汽车500万辆,充电网络覆盖国土面积的88%。国家电网与南方电网的互联互通而国家电网对于充电信息的开放态度,将大力促进行业的健康发展,智慧车联网平台将成为全球接入充电桩数量最多的服务平台,布局广、选址佳、技术优的行业龙头将有望受益。充电基础设施建设迅猛,助力新能源电动车持续放量,行业龙头将受益。近期中美贸易摩擦升温,叠加汽车消费回落,板块恐难有趋势性上涨行情,提示投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:近期下游成品纸需求持续减弱,国庆前一周国废价格继续走低。废纸进口政策向龙头企业倾斜,浆价继续维持高位,拥有良好内生增长能力的龙头将持续获益,相关标的太阳纸业。家居板块:定制家居受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,贸易摩擦导致行业存在隐忧,长期来看软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,具有较强韧性,相关标的有顾家家居。包装印刷板块:行业估值处于低位,拥有高端大客户资源和部分定价权,新品新客户资源较多的行业龙头存在投资机会,相关标的裕同科技。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块,建议关注相关标的。
    【电气设备】目前风电弃风率持续下降,叠加装机向上,预计下游运营商将是2018年风电产业链中盈利情况最好的一个环节,运营商资本收支改善也将为2018-2020年风电新增装机规模提供保障。2018-2020年年均装机中枢向上的背景下,从产业链盈利传导的角度来看,新增装机增长叠加弃风率下降对运营商的利好已显现的较为充分,我们预计2018年将是行业新增装机拐点,2019年行业盈利拐点将逐步显现。站在当前时间点,我们认为整机依然是风电产业链中格局最好的环节,建议关注整机板块市占率较高的企业。相关标的:金风科技。
    【国防军工】截至2018年9月30日,全军武器装备采购信息网9月发布采购公告次数为161次,单月次数历史最高,侧面印证军工板块行业基本面的改善,随着科研院所改制、军品定价机制、军民融合等改革的深入实施,结合当前军工板块估值处于历史低位,看好军工板块的长期投资机会。关注融委会召开预期、军品定价机制改革方案出台预期等信息对军工板块的利好,同时留意中美贸易摩擦加剧等因素对高贝塔板块的影响。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂。相关标的中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、中航光电、航天发展等。

证券时报网,长信科技(300088):刘海屏、水滴屏、盲孔屏等全面屏设计会广泛采用




    证券时报e公司讯,由证券时报社主办的“第十三届中国上市公司价值论坛暨最受上市公司尊敬投行论坛”今日举行。长信科技董秘陈伟达接受证券时报·e公司记者采访时表示,今年到2020年,全面屏的市场占有率会继续扩大,绝大多数手机都将采用全面屏,刘海屏、水滴屏、盲孔屏这几种全面屏设计会广泛采用,以实现最大屏占比,满足终端销售者的需求。

华创证券,计算机行业周报:关注三季报高成长 把握反弹机会


    一周市场回顾:本周,计算机指数上涨0.50%,沪深300指数下跌1.13%,计算机板块涨幅第三。
    行业看点:关注三季报高成长,把握反弹机会
    本周,计算机板块开始出现反弹,优质标的后半周反弹力度较大,随着上周及本周上半周密集下跌,一批优质标的已经处于较好位置,在政策呵护进一步明显,估值有望迎来逐步修复阶段,同时,三季报将进入密集披露期,高景气行业良好的三季报保险有望给相关优质公司带来更多关注,高成长与确定性将获得跟多青睐,建议关注三季报高景气板块,把握确定性标的,参与反弹机会。
    从三季报预告及已经披露的三季报来看,我们重点推荐的云计算、医疗信息化、政府信息化、信息安全均不乏亮点。云计算领域:服务对产品的替代升级是大势所趋,且美国云计算发展路径给国内行业趋势提供良好参考,同时,我国云计算仍处于行业发展的快速成长期,优质标的应给与一定溢价;除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视;三季报及业绩预告来看,宝信软件净利预计增长55.61%-64.88%、中科曙光净利润增长129.63%、用友网络大幅扭亏并实现净利润1.40-1.55亿元。医疗信息化领域:医疗IT的统一化进入快速推进期,以电子病历的更新升级及信息化子系统的统一互通催生的需求方兴未艾,智能化在医疗领域的应用落地也较快阶段,医学影像与复杂疾病分析方面大有潜力;行业集中度进入提升期,龙头优势更加明显并有望持续提升市占率;互联网医疗进入落地阶段;三季报及业绩预告来看,卫宁健康净利润预计同比增长40%-55%、创业软件净利润预计同比增长48.39%-70.65%、和仁科技净利润预计同比增长20.93%-30.60%。政务信息化领域,三季报及业绩预告来看,辰安科技净利润预计同比增长4903.10%-4927.93%、超图软件净利润同比增长51.47%、华宇软件净利润预计同比增长30%-40%。信息安全领域,季报及业绩预告来看,启明星辰业绩大幅上修,预计实现净利润1.12-1.22亿元,同比增长103.13%-121.26%、中新赛克净利润预计同比增长25%-75%。金融IT领域,季报及业绩预告来看,赢时胜净利润预计同比增长40%-50%、润和软件扣非净利润预计同比增长40%-60%。
    投资建议:注重产业长期趋势与公司核心竞争力,重点把握“行业景气度持续提升、竞争格局清晰、成长具备持续性、估值和业绩匹配”的标的。
    继续推荐“三个小白马”:辰安科技、泛微网络、恒华科技;
    云计算SaaS推荐:广联达、用友网络、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息;
    云计算IaaS推荐:浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;
    自主可控领域:推荐太极股份、美亚柏科,关注中国长城、中国软件、北信源;
    人工智能领域:推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达、千方科技;
    工业互联网领域:推荐用友网络、东方国信、大豪科技;
    信息安全领域:推荐启明星辰、中新赛克。
    风险提示:
    政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等。

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