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银河证券,福耀玻璃(600660)2018年三季报点评:汇兑收益贡献业绩 公司收入稳健增长




    我们的分析与判断
    (一) 公司营收逆势增长
    公司Q3 实现营业收入50.37 亿元,同比增长7.51 %;归属上市公司股东净利润 13.9 亿元,同比增长84 %。在国内车市增速回落背景下,公司净利润增长较大,主要源于公司全球化经营战略取得实质性成果,美国工厂进展顺利。2018 年Q3 国内乘用车销量同比下滑7.9%,美国车市同比下滑2.0%,欧洲车市同比下滑1.7%,欧美车市行情均好于国内同期水平。因此受国内车市销量疲软影响,三季度营收环比下降5.62%,但受益于美国工厂爬坡顺利,公司三季度营收同比仍增长7.51%。
    (二) 当期汇兑收益提振净利
    公司Q3 受益于人民币汇率波动带来的汇兑收益,成本费用率明显下降。公司成本费用率(营业成本,税金及附加,管理费用,销售费用,财务费用合计占营业收入比率)为70.96%,同比下降6.5%。前三季度共获得汇兑收益3.04 亿元(去年同期汇兑损失人民币3.04 亿元),对业绩提振较多。
    (三) 海外市场将持续助力业绩增长
    公司2017 年美国出货190 万套,2018 年规划330 万套。目前美国汽车玻璃一期已基本达产,二期爬坡稳中有序进行,持续贡献利润增量。同时,公司俄罗斯工厂也步入良性发展轨道,德国工厂建设开始启动,公司全球化布局初见成效,海外产能逐渐释放。
    投资建议
    公司作为汽车玻璃行业国内上市公司的绝对龙头,公司业绩全年预计稳健增长,看好其低成本优势,高研发投入,全球化的投资机会。预计18-20 年归母净利为39.13 亿/44.64 亿/50.34 亿元,同比增长24.27%/14.09%/12.76%,对应PE 为14.08/12.35/10.95 倍,给予“谨慎推荐”评级。
    风险提示
    汽车销量不达预期,海外工厂增速不达预期。

天风证券,电源设备:光伏全球观:光伏将成为印度电源的重要组成


    高速发展的南亚大国,电力设施相对落后
    印度近年来经济高速发展,但存在较为严重的环境问题,电力基础设施落后,当前电源主要以煤电发电为主,根据印度中央电力管理局(CEA)的数据,2017-2018财年,印度公用事业发电75.69%的电量来自于煤电,大水电发电占比为9.68%,核电占比为2.94%,燃气发电为3.85%,柴油发电为0.03%,清洁能源发电占比为7.81%。印度政府于2017年6月发布的《印度能源政策草案》,提出在2022年全国实现100%供电的计划。
    印度发展光伏发电具备得天独厚条件
    印度的光照条件显著好于中国,根据MNRE数据,印度太阳光的年辐射量处于1600-2200kWh/m2,等效能量为每年约60亿GWH。光伏系统造价处于较低水平,根据IRENA的数据2017年印度光伏的每KW加权造价成本为971美元,甚至要低于同期中国的系统造价,同时具备全球领先的光照时间和低成本造价使得印度在较高利率的水平下,仍实现了较低的度电成本。
    印度是中国光伏制造业最重要的海外市场
    2017年印度实现光伏装机量为9.63GW,新增装机占全球占比约10%。并且印度是中国组件和电池最重要的出口市场,根据CPIA的统计,2017年中国太阳能电池的出口额有28.6%是由同印度贸易贡献的,印度市场占组件出口份额的29.8%,是中国光伏制造业最重要的海外市场。印度的光伏制造产业链并不完整,在硅料、硅片环节印度几乎没有企业涉及,电池片环节和组件环节产能有限;组件环节主要以Adani,Waaree为主,但单一组件厂的产能也不超过2GW,无法满足印度国内需求。2017-2018财年,占据印度组件市场份额前五位的均是中国企业,其中:阿特斯的市场份额为12.96%,晶澳的市场份额11.44%,天合光能的市场份额为7.99%,东方日升的市场份额为6.80%,协鑫的市场份额为5.30%,此外中利腾晖,晶科,也位于前十。印度本土企业单一市场份额不超过4%,落后于中国企业。
    印度光伏贸易政策存在不确定性,短期压制装机需求
    印度历史上曾经就对中国等多个国家出口到印度的光伏产品进行过反倾销调查,光伏贸易政策多次反复。9月10日,印度最高法院裁决了对包括中国在内的光伏企业征收25%的进口关税,保障税的征收将提高印度光伏电站的建设成本,对印度的光伏项目发展产生负面影响。根据Bridgetoindia的测算,预计2018Q3的需求为1.77GW,2018Q4装机需求为777MW,由于关税在明年7.31后会退坡5%,预期明年光伏装机需求下半年会显著好于上半年,2019年全年装机需求好于今年。考虑到光伏组件成本的持续降低,预期印度的光伏安装量将在2020-2022年间的高速增长,持续向2022年实现累计光伏装机100GW的目标靠拢,对于国内的光伏制造业来说,印度市场未来仍然大有可为。
    投资建议
    标的方面我们长期看好国内多晶硅料制造龙头通威股份,单晶硅片及组件龙头隆基股份,建议关注光伏玻璃龙头信义光能,以及海外销售市场布局平衡的组件企业晶科能源,阿特斯、东方日升等海外组件电池龙头。
    风险提示:印度光伏贸易政策作出不利于中国的判决,印度光伏装机需求远小于预期。

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新时代证券,麦格米特(002851)收购资产获批文 业绩增长提速在即


    事件
    2018年7月30日,公司收到证监会核发的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1183 号),批复自下发之日起12个月内有效。公司以发行股份及支付现金合计8.96亿元购买怡和卫浴34.00%股权、深圳驱动58.70%股权、深圳控制46.00%股权。假设完成股权收购、全年并表计算,我们预计公司2018-2020年归母净利润为2.85、3.94和5.50亿元,同比增长143.6%、38.2%和39.6%,EPS分别为0.91、1.26和1.76元,当前股价对应2018-2020年PE分别为30、22和16倍。
    智能卫浴2018年1-5月延续高增长,全年有望超预期
    智能卫浴领域,我国未来潜在市场规模超2000亿元,公司电子电力核心技术和卫浴领域优势互补,2018年1-5月怡和卫浴实现营业收入和净利润分别为1.60亿元和0.30亿元,同比增长122.97%和124.76%,且考虑一季度为行业淡季,以及2018年公司产能扩张力度大,我们预计2018年公司智能卫浴业绩有望超预期。
    携手北汽新能源,上半年新能源汽车销量大涨,公司有望受益
    公司携手北汽新能源,成为其一级供应商。2018年H1北汽新能源销量达5.4万辆,同比增长78.5%,全年目标是15万辆,同比增长50%。公司供应北汽主要是EU和EX系列。EX系列上半年合计销量1.2万辆,EU系列上半年合计销量7500辆。其中6月EX+EU系列销量近1万辆。公司作为北汽新能源主要供应商,有望受益。2018年1-5月,深圳驱动实现营业收入和净利润分别为1.53亿元和0.21亿元,同比增长145.97%和146.70%。
    未来业绩有望持续增长,维持“强烈推荐”评级
    我们看好公司管理层、平台优势、高研发投入和客户资源,预计2018-2020年营业收入复合增速为46.53%,归母净利润复合增速为50.97%,EPS分别为0.78、1.07和1.49元(原预测为0.84、1.18和1.68元)。当前股价对应2018-2020年PE分别为36、26和19倍。维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:产品拓展不及预期,智能卫浴、新能源汽车业务不及预期

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中证网,浙商证券(601878):11月实现净利润6661.44万元




  中证网讯(记者 马爽)浙商证券(601878)12月5日盘后发布2019年11月财务数据简报称,11月浙商证券母公司实现营业收入1.90亿元,实现净利润6661.44万元。

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巨丰投顾,午间看盘:投资者可借盘中调整加仓两类股


  【盘面简述】
  周四早盘,两市震荡回落,展开调整,中小盘股表现出色。盘面上,券商信托、工艺商品、仪器仪表、通信行业、文化传媒、医疗行业涨幅居前,高送转、租售同权、次新股、基因测序、特斯拉等题材股表现强势。保险、电信、银行、雄安新区等跌幅居前。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
  【板块方面】
  高送转板块大涨:元成股份、皮阿诺涨停,三圣股份、平治信息、楚江新材涨幅居前。次新股延续强势:秦港股份、中国出版、广新材料、川恒股份、三孚股份等逾30只次新股涨停。
  【消息面】
  1、上海国企改革提速 十余省市跟进
  8月29日晚间,上海市国资委旗下3家公司龙头股份、东方创业、申达股份公告停牌。龙头股份公告称,公司控股股东纺织集团获悉,上海市国资委正在筹划涉及纺织集团重大股权的转让事项。公司股票自8月30日起停牌。公司将尽快确定上述重大事项,并于5个交易日内公告相关事宜并复牌。
  2、四大行“中考”亮出成绩单 业绩回暖态势明朗
  8月30日晚间,工、农、中、建集中公布了2017年半年“成绩单”。数据显示,四大行的业绩整体回暖。其中工商银行、农业银行和建设银行的净利润增速均较去年同期出现回升,中国银行归属于母公司所有者的净利润增速则比去年明显上升。与之相伴的还有资产质量的趋稳向好。四大行的不良贷款率集体下降,农行更是实现不良贷款余额和不良贷款率“双降”。
  3、去产能成效持续发酵 上市钢企群体三季度业绩大幅预增
  韶钢松山因三季度业绩大幅预增而涨停,带动整个钢铁板块集体飘红。在供给侧改革的背景下,钢铁行业去产能、去库存、降成本协同发力,近九成上市钢企今年上半年净利润实现同比增长,其中六成业绩增幅超过100%。可喜的是,这一强劲增长势头有望延续至第三季度。据上证报资讯统计,在已披露三季度业绩预告的7家钢企中,有6家预增,其中韶钢松山、三钢闽光仅仅第三季度的业绩就将超过了整个上半年。
  【巨丰观点】
  周四早盘,两市震荡回落,展开调整,中小盘股表现出色。盘面上,券商信托、工艺商品、仪器仪表、通信行业、文化传媒、医疗行业涨幅居前,高送转、租售同权、次新股、基因测序、特斯拉等题材股表现强势。保险、电信、银行、雄安新区等跌幅居前。
  券商股延续强势:华安证券、中原证券、兴业证券、国盛金控、西南证券、招商证券等涨幅居前。银行股继续砸盘:招商银行、建设银行、工商银行、平安银行跌幅居前。
  高送转板块大涨:元成股份、皮阿诺涨停,三圣股份、平治信息、楚江新材涨幅居前。次新股延续强势:秦港股份、中国出版、广新材料、川恒股份、三孚股份等逾30只次新股涨停。
  巨丰投顾认为近期大金融、强周期股反复拉锯,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。但市场成交量已恢复至5000亿以上,有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。次新股持续热炒有望带动小市值个股恢复性上涨。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。

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金融投资报,量子通信:战略地位突出 掘金千亿市场


    我国量子通信科研起步晚于国外,但大规模商业应用走在世界前列。量子通信被纳入"十三五"规划所培育发展的战略性产业,体现出国家对重点发展量子通信的决心。面对这个巨大的市场,资本投入逐渐增大,行业产业链将越发成熟,二级市场上的概念股也值得关注。
    战略地位愈发凸显
    量子通信作为新鲜事物,在A股中曾被反复炒作。2016年下半年,量子通信终于有实质性动作,一批量子通信重大项目落地,国家对量子通信投入力度明显加大。2016年年中,上海量子通信城域网完成交付,同时连接京沪两地全长2000公里的世界最长量子通信城际骨干网也将建成。8月,世界首颗量子通信科学实验卫星发射,我国已经开始迈出量子通信广域网建设的脚步,计划到2020年建成亚欧洲际量子通信网络,2030年建成全球化的量子通信网路。《金融投资报》记者注意到,与传统的通信方式相比,量子通信具有绝对保密性、速度快和抗干扰性强的特点,具有巨大的发展潜力。量子通信行业被写入"十三五"规划,成为重要国家战略,仅次于航空发动机的战略新兴产业,重要性极为突出。
    有业内人士表示,此前发布的《第十三个五年规划纲要》把量子通信和天地一体化信息网列为十大重点推进项目之一,预计专项基金支持力度接近千亿,将极大地推动量子通信军用、民用大规模建设和应用。未来我国还将建设基于量子信息技术全球化的量子通信基础设施,形成完整的量子通信产业链和下一代国家主权信息安全生态系统。
    目前我国公网建设每年投入4000-6000亿元,按照2%的公网替代水平,每年市场规模在80-120亿左右。有行业人士表示,随着未来量子通信在城域网、城际网、广域网全面铺开,量子通信的应用场景将从目前的金融、政务、军事等客户推广到个人生活,到2030年量子通信市场有望达到千亿水平。
    产业链已逐渐成熟
    量子通信产业正在快速发展,产业优势将吸引更多资金的关注。在行业人士看来,在量子通信落地上,若干省际的量子通信网络在2016年启动,金融、国防等行业应用预计将逐渐展开。随着相关技术研究的深入以及企业对量子通信商业化的展开,五年内市场规模在百亿级别,未来市场空间预期将超千亿。量子通信将成为网络信息安全领域的战略制高点。预计国家的投入会加大,量子通信保密网络得到武警、公安等特定行业的需求,更能保证信息安全,防窃取得认可;同时,量子通信也有望拓展到国防、金融等领域,未来市场广阔。《金融投资报》记者注意到,二级市场上,通信板块中有不少公司早已开始布局量子通信,并加大了研发力度,行业产业链将越发成熟。
    华泰证券分析师康志毅表示,量子通信是目前保密属性最好的通信方式,目前欧洲、美国、日本均投入大额资金在研发以及商业应用方面。量子通信商业应用我国走在世界前列,"十三五"规划将量子通信列入具有重大战略意义的新兴产业,未来投入将增加。目前我国已在多地建成量子通信城域网,应用于金融、政务等高端客户,投资者可关注浙江东方、宁波建工、科华恒盛、神州信息、亨通光电等个股。
    潜力股精选
    浙江东方(600120)深度参与量子通信
    浙江东方旗下子公司深度参与量子通信产业,参股行业龙头科大国盾和神州量子,有望分享产业发展红利。此外,公司持有的国贸东方资本、海康威视、永安期货等原始股收益巨大,为公司提供了厚实的家底。
    中金公司分析师黄洁认为,浙江是我国民营经济最有活力的区域,但却没有一个与其经济地位匹配的金控公司。本次浙江东方重组,置换入保险、信托、期货三块功能强大的牌照正是浙江省金改的前奏。不排除浙江省注入更多金融资产,将浙江东方打造成浙江金控的可能。
    宁波建工(601789)多轮驱动格局形成
    宁波建工拟定增股份收购中经云约78%股权,同时拟向控股股东及员工持股计划等定增募集配套资金继续加码IDC业务,显示进军IDC决心。国泰君安证券分析师韩其成认为,定增完成后,科华恒盛将持有公司2.3%股权,科华恒盛4月牵手国盾量子共同开发量子通信市场,中经云自身和安徽量子通信具战略合作协议,量子通信相关业务布局领先。
    此外,PPP爆发持续,宁波建工PPP订单落地显加速趋势,下半年中标约36.8亿元;收购南非安兰证券,未来存在并购海外优质资产的预期。未来业绩将形成PPP、IDC、金融多轮驱动的格局。
    科华恒盛(002335)数据中心走向高端
    科华恒盛数据中心区域布局已完成,今年有望在"北上广"建成15000个以上高端机柜,锁定优质目标客户群;同时,公司已与中经云、科大国盾、云山世纪等在混合安全存储、量子通信、混合云等领域展开合作,数据中心运营业务不断走向高端。
    中投证券分析师张镭认为,数据中心运营和光伏运营将成为科华恒盛今年业绩增长的主要驱动力。新能源运营方面,公司已经实现60MW光伏并网运行,今年底有望实现120MW以上光伏并网。公司前期布局的数据中心运营及光伏运营进入业绩兑换期,今年业绩将迎来高增长。
    凯乐科技(600260)业绩高增长较确定
    凯乐科技军民融合"大通信"布局成果初现,定增17.5亿投资数据链通信、量子通信和警用民用智能终端,转型高端通信设备制造商。
    安信证券分析师赵晓光预计,凯乐科技全年数据链通信产品订单量有望接近60亿元,将极大增厚公司业绩,全年业绩高增长比较确定。同时,公司依托中创为在国防市场的量子通信技术支持,实施数据链量子通信加密产品产业化。公司领先布局,未来在军用民用通信、量子通信、网络安全等领域将迎来新发展机遇,业绩高增长的同时,借助先进军用技术将实现向高端通信设备制造商转型。
    三力士(002224)发力无人潜航器
    三力士设立山西三力士量子通信网络有限公司,拟推动山西量子通信保密网络建设。安信证券分析师李伟认为,在山西设立子公司帮助山西省建设量子通信保密网,将成为继合肥、济南、芜湖、京沪干线、杭沪干线等已公布的量子示范网之后,新增的省级量子保密通信网,山西省国防、政务、金融等行业应用有望使用该量子保密网。
    李伟认为,山西省量子通信保密网,将成为目前世界领先的量子保密通信网络。公司有望在无人潜航器和量子通信干线建设运营,实现产业化突破;同时,受益于产品升级转型和原材料价格继续下降,公司主营业务将继续高增速。

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中国证券网,万盛股份(603010)停牌调整重组方案




  中国证券网讯(记者 孔子元)万盛股份26日晚间公告,鉴于本次重大资产重组事项推进中发生变化,经与主要交易对方协商,公司拟对本次交易定价基准日、交易对价等内容进行调整,预计将构成重组方案重大调整。公司股票于2017年11月27日开市起停牌,预计停牌时间不超过五个交易日。

浙商证券,通信周报:5G承载技术发展研讨会顺利召开


    板块回顾
    本周(2018/5/7-2018/5/11)上证综指上升2.34%,创业板指上升1.10%;通信申万指数上升0.18%,其中通信设备指数上升0.55%,通信运营指数下降2.31%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第27,前三大板块分别为:食品饮料、采掘、休闲服务。通信板块涨幅前五的个股:移为通信、优博讯、中富通、欣天科技、汇源通信;跌幅前五的个股:武汉凡谷、杰赛科技、高新兴、国脉科技、宜通世纪。
    行业信息
    在日前召开的“5G承载技术发展研讨会”上,中国电信上海研究院基础网络部副主任蒋铭表示,中国电信在5G前传场景中WDM-PON技术具备明显优势。WDM-PON系统中的AWG可以在工程阶段就完成施工部署,这样当有基站需要建设时,可以实现基站链路的开通。类似公众客户安装,像中国电信在上海即要即开的方式,一天就可以打开基站的链路。
    来自中国信息通信研究院的数据显示,2018年4月,国内手机市场出货量3425.1万部,同比下降16.7%,降幅较3月份收窄11.2个百分点;2018年1-4月,国内手机市场出货量1.22亿部,同比下降23.7%。
    近日,爱立信全球最大的生产制造、物流供应中心和新产品引进基地--爱立信南京工厂成功部署了第1000个NB-IoT终端应用。该应用由爱立信与中国移动联合开发,标志着双方利用NB-IoT对工业制造进行智能化改造取得重要的阶段性成果,爱立信南京智能工厂初具规模。
    公司公告
    光迅科技公告称,公司将面向控股股东烽火科技集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名(含10名)的特定对象,非公开发行不超过129,260,150股,募集不超过10.2亿元资金,用于投资数据通信用高速光收发模块产能扩充项目
    金信诺:截至公告披露日,黄昌华先生直接持有公司股份数量为151,997,675股、占公司总股本的比例为34.20%。间接持有公司股份数量1,559,220股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为153,556,895股,占公司总股本的比例为34.55%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为109,323,436股,占总股本的比例为24.60%。
    移为通信:近日,上海移为通信技术股份有限公司旗下产品GL300MA通过了美国电信运营商AT&T的认证测试并取得相关认证证书。认证设备编号:BI000009。

光大证券,医药生物行业:坚守好赛道 关注预期差


医药生物行业:坚守好赛道,关注预期差
类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:贺菊颖 日期:2018-06-13
创新的需求:消费升级与支付能力提升。
    消费升级的背景下,国内存在众多尚未被满足的医疗需求。随着国内人均收入水平的提高,健康管理、疾病预防等新兴医疗服务的需求正逐步提升。但是国内医药行业发展整体上与欧美国家尚有差距,创新药械及优质医疗服务的可及性仍有待改善、主要瘤种的生存率指标偏低等,催生了跨境医疗及海外代购等现象。
    创新的供给:加速新药审批和医保覆盖,医院购买行为明显改变中国医药市场加大开放力度,开始融入全球。2015年起,进口及创新药品及器械审评速度明显加快;2017年开始,国家医保目录开始执行动态调整机制;2018年开始,国内明显降低肿瘤药进口关税及增值税,同时积极酝酿一系列包括数据保护期及专利链接制度在内的加强IP保护的政策。中国医药市场的国际化大幕已然拉开。同时,随着公立医院改革的加速推进,取消药品加成、控制药占比等措施使得创新药和器械成为医院更为欢迎的方向。
    下半年展望:坚守好赛道,关注预期差。
    创新药产业链催化剂不断:①拥有丰富管线资源和扎实技术平台的创新药公司:恒瑞医药、复星医药、丽珠集团、长春高新等;管线重估的天士力;②中国可能弯道超车的细胞治疗相关公司:金斯瑞生物科技、安科生物、复星医药等,细胞治疗服务及生产提供商昭衍新药、药明康德;③创新药服务提供商:药明系(药明康德、药明生物)、泰格医药、凯莱英、昭衍新药等。可能存在预期差的医药分销行业:上海医药、国药股份、嘉事堂、国药一致、九州通等。可能存在预期差的国企改革标的:同仁堂;云南白药;中新药业继续战略性看好:中高端器械:
    继续看好手握核心技术、专注研发投入的细分行业龙头,看好乐普医疗、开立医疗、安图生物,积极关注微创医疗、鱼跃医疗、健帆生物、万东医疗。连锁药店:终端的战略性资产,看好益丰药房、老百姓、一心堂、大参林、国药一致医疗服务:爱尔眼科、美年健康等。

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