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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


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东方证券,五矿资本(600390)董事会换届 管理层顺利更迭 公司业务步入正轨


    五矿资本与原金瑞科技高管团队顺利交接更迭,公司业务迈入正轨。5月17日,上市公司召开第七届董事会第一次会议,选举出新一届的董事会成员及高管团队,原五矿资本总经理任珠峰顺利出任上市公司董事长,原五矿资本高管团队大部分过渡为上市公司高管。整个管理层更迭顺利平稳,预计人事安排尘埃落定后,业务开展有望随之步入正轨,内部的管理协调、人员的激励考核都将得到深化与提升。
    公司业绩成长性强,随着资金投放与使用,未来业绩与ROE双升可期。一方面,五矿资本2017年增持外贸金融租赁至90%,使得租赁业务开始并表,将有效提升其对归母净利润的贡献。另一方面,2017年配套募集资金已经到位,随着资金不断投入使用,将对公司业绩表现带来较大催化,我们预测增长主力来自信托、租赁和证券业务板块。其中,五矿证券2016年净资产规模15.5亿元,此次增资高达59.2亿元,大额增资有助于公司把握证券行业的投资、股权质押等业务发展机遇,实现业绩攀升与行业排名提高。同时,增资稀释了净资产收益率,我们预测公司ROE将由2016年11%下降为2017年8.5%,这一问题也将随着业绩提升得到解决。
    业务协同空间广阔。公司背靠五矿集团,目前五矿集团持有12.5%工银安盛人寿股;同时,2016年五矿合并中冶,成就冶金市场的航空母舰,未来集团规划打造千亿级别的内部协同空间,在这之中投融资需求空间广阔,五矿资本作为集团内部金控平台,拥有较大的产融结合机遇。
    财务预测与投资建议
    我们预测公司2017-2019年每股收益分别为0.64、0.78、0.90元,对公司进行分部估值,目标价18.05元,维持买入评级。
    风险提示
    系统性风险;经济下行对资产质量的影响;
    增持外贸租赁40%股权已完成支付,仍需银监会审批。

发布易,云内动力(000903):2019年下半年共收到5629.21万元政府补助



    发布易1月2日-云内动力(000903)晚间公告称,公司及子公司成都云内动力有限公司、山东云内动力有限责任公司、深圳市铭特科技有限公司及合肥云内动力有限公司于2019年第三、四季度收到政府补助共计5629.21万元。
    云内动力称,上述政府补助均以现金形式发放,相关资金已全部到位。公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,将与收益相关的政府补助2629.21万元确认为其他收益并计入当期损益,与资产相关的政府补助3000万元确认为递延收益,具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

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证券时报网,山东地矿(000409):控股股东接盘亏损资产 深交所追问是否年末突击创利




    山东地矿(000409)12月28日收到深交所关注函。公司挂牌出售子公司持有的太平矿业51%股权,最终由控股股东地矿集团接盘。深交所表示,公司将亏损公司挂牌转让给控股股东,且资产增值较大,此次交易与前次以新办公楼出资设立参股公司的交易,合计将使公司2017年业绩发生盈亏性质转变,要求说明此次交易的目的及商业实质,是否存在年末突击创利的情形。

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中证网,宏达新材(002211)拟2.25亿元高溢价收购关联方资产




    中证网讯(记者董添)宏达新材(002211)9月9日晚间公告,拟以支付现金的方式收购宁波骥勤持有的上海观峰95%股权和江苏卓睿持有的上海观峰5%股权,交易对价为2.25亿元。值得注意的是,此次收购属于关联交易,且是高溢价收购,因此备受投资者关注。
    本次交易的资产定价采取收益法,在评估基准日,被评估单位股东权益账面值为2399.17万元,评估值2亿元,增值率为733.62%。同时,在评估基准日期后,宁波骥勤和江苏卓睿向上海观峰实缴出资2500万元。因此,并经由交易各方协商确定上海观峰100%股权的交易对价为2.25亿元。
    值得注意的是,宏达新材高溢价收购的上海观峰去年还亏损271.66万元,经营活动产生的现金流量净额为-352.73万元,今年前四个月的净利润也仅有170.83万元。
    宁波骥勤、江苏卓睿向上市公司作出业绩承诺:2019年度、2020年度、2021年度,标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于900万元、1950万元和2300万元。如未完成上述业绩承诺,宁波骥勤、江苏卓睿将依约对上市公司进行补偿。
    另外值得注意的是,宏达新材此次收购的上海观峰是关联资产。公告显示,宁波骥勤为上海鸿孜的控股股东,上海鸿孜则为宏达新材控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易事项构成关联交易。

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方正证券,通信行业:联通4G用户数继续稳健增长 3GPP举行5G第一阶段标准前最终会议


    1、运营商四月份移动成绩单公布,联通用户数稳健增长。根据4月的经营数据,中国移动4G用户数首次出现了负增长,中国电信、中国联通继续保持稳健增长。联通的4G渗透率稳定提升,4G月份达到66.75%,但远低于同行业73%的水平,因此我们认为未来4G业务仍有增长空间,移动通信业务有望在“王卡”等的推动下依托混改优势实现持续高于行业增长。
    2、中移物联发布首款"4G+eSim”芯片,物联网发展再获提速。
    中国移动作为全球最大的电信运营商,已经开始从网络、芯片、应用、生态等方面全面发力推动物联网的快速发展,将为物联网的商用以及个人应用的全面爆发提供全方位的支撑,相关产业链公司有望迎来发展机遇,推荐关注物联网产业链相关企业:日海通讯、宜通世纪等。
    3、3GPP本周预计完成5G独立组网标准,商业标准即将落地。
    本周举办的3GPP会议将完成对移动5G设备独立标准的讨论,确定了固定和移动5G标准之后,3GPP将在6月美国举行的会议上批准5G第一阶段的实施标准。5G标准的落地将继续加快5G商业进程的推进,特别是考虑到5G作为下一代移动通信标准将在数字经济、网络强国战略中占据核心地位,中国有望凭借在4G方面的建设经验继续引领5G的建设,推荐提前布局产业链关键机遇,例如:中国联通、紫光股份、光讯科技、烽火通信等。
    4、中兴通讯禁令解除有望,强调自主可控利好5G进程。特朗普再发推特称将在满足美国管理层变更、缴纳13亿美元罚款并购买美国零部件的条件下,解除禁令让中兴恢复营业。虽然付出较大代价,但是换来中兴一线生机,长远将利好我国的ICT产业。一方面,中兴通讯将得以持续活跃在世界通信的舞台上,并为推动5G做出贡献;另一方面,中兴以及中国相关产业在经历此番波折之后,将更加注重合规以及国外市场合理拓展的要求,有望加速国际化进程。我们认为“中兴危机”将加速中国对底层芯片、关键器件技术的持续攻关,将为网络强国构筑坚实底层基础。科技强国复兴路将伴随中国ICT产业突飞猛进以及通信产业世界领先,长期看好包括TMT在内的行业发展。
    5、本周观点及推荐逻辑
    本周我们维持前期观点:在包括战略新兴产业发展基金、CDR方式、集成电路所得税政策、工业互联网三年行动计划等政策刺激下,以TMT为代表的成长公司市场表现依旧乐观。在包括中关贸易战出现缓和、年报季报等完结下,包括通信行业等成长股市场波动将进入趋缓状态。目前我们的态度转向谨慎乐观,但仍然强调自下而上的机会大于自上而下。
    未来通信行业我们更加看好包括数据通信类公司的发展前景,同时也持续看好包括北斗、工业互联网、物联网、信息安全以及国产替代这些有利于产业升级、消费扩大以及自主可控等产业的龙头公司和关键链条公司。选股方面强调估值变化、业绩成长以及行业趋势三个指标,同时也关注那些在利润结构或者收入增长方面发生重大变化的公司。
    除团队长期推荐公司外,现阶段重点推荐包括航天信息、紫光股份、星网锐捷、中国联通、烽火通信、网宿科技、金卡智能、世纪鼎利、拓邦股份、光迅科技等公司,具体参见相关报告。
    6、风险提示
    北斗导航、卫星通信推进不达预期,中关贸易冲突风险等。

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新时代证券,科锐国际(300662)行业空间广阔 人力资源服务领先企业前景可期


    首家A 股上市的人力资源整体方案提供商:
    科锐国际成立于1996 年,是一家人力资源服务企业。公司自成立以来,不断扩大公司的业务规模和品牌影响力。经过多年发展,公司已经成长为国内领先的人力资源整体解决方案提供商,是首家登陆A 股的人力资源公司。
    业绩增长势头良好,期间费用率逐年降低:
    2014-2017 年,公司业绩逐年持续增长,业绩增长势头良好,营业收入年复合增长率达21.92%,归母净利润年复合增长率达13.73%。2017 年,公司实现营业收入11.35 亿元,同比增长30.75%;归母净利润为7434 万元,同比增长20.78%。同时,较强的费用管控能力以及外延扩张带来的规模效应提升,使公司的期间费用率由2014 年的14.6%下降为2018Q1 的11.13%。
    政策推动人力资源服务行业快速发展,行业前景广阔:
    人社部与国家发改委、财政部联合下发《关于加快发展人力资源服务业的意见》,其中明确提到在2020 年从业人员达到50 万人、产业规模超过2万亿元,而2015 年我国的人力资源市场规模只有9,680 亿元,未来行业空间广阔;另一方面,随着我国产业升级,国家将逐步增加对高端人才的需求,人力资源服务企业将会进一步受益。
    各项业务发展迅速,客户资源优质稳定,强化"一体两翼"发展战略:
    公司三大业务(中高端寻访业务、人力资源外包业务、灵活用工业务)发展迅速,公司不断扩展业务在国内外的覆盖范围;良好的品牌形象也使公司积累了优质且稳定的客户资源;同时,公司强化"一体两翼"发展战略,加大技术投入,不断完善公司在国内外市场的业务。
    行业未来市场空间广阔,公司前景可期,首次覆盖给予"推荐"评级:
    我们预计公司2018-2020 年净利润分别为0.96、1.23、1.52 亿元,对应EPS 分别为0.53、0.68 和0.84 元。当前股价对应2018-2020 年的PE 分别为41、32 和26 倍。考虑到人力资源服务行业未来市场空间广阔,以及公司作为行业的领先企业将明显受益,首次覆盖我们给予"推荐"评级。
    风险提示:宏观经济不景气风险,产业政策变化风险,行业竞争加剧风险

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中证网,增持计划完成率为零 粤泰股份(600393)实控人杨树坪被上交所公开谴责




  中证网讯(记者 周松林)据上交所17日披露,粤泰股份(600393)实际控制人杨树坪及其一致行动人未履行增持承诺,增持计划的完成率为零,决定对杨树坪予以公开谴责。
  经上交所查明,2018年6月21日,粤泰股份披露实际控制人杨树坪增持计划公告显示,基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司价值的认可,为提升投资者信心,维护中小投资者利益,杨树坪计划通过公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司(以下简称粤泰控股)或其一致行动人自2018年6月21日起9个月内(即2018年6月21日至2019年3月20日),通过上交所交易系统增持金额不低于4亿元、不超过10亿元的公司股票。但2019年3月21日,公司披露终止增持公司股份计划的公告,公司实控人杨树坪在增持计划期限内,并未通过粤泰控股及其一致行动人按前期承诺履行增持义务,增持计划的完成率为0。
  上交所表示,上市公司实际控制人面向全市场公开披露的增持计划,涉及全体投资者对公司发展前景和投资价值的判断,可能对公司股价和投资者决策造成重大影响,是市场高度关注的重大事项。相关承诺主体应当根据自身资金实力、履行能力等,审慎确定增持规模,一旦作出增持计划并对外披露,理应严格遵守、及时履行。而在增持计划披露后,杨树坪未按计划通过粤泰控股或其一致行动人履行增持承诺,一股未增,其前期披露增持计划明显不审慎,严重误导投资者投资决策。杨树坪的上述行为违反了《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

证券日报,北上资金4天净流出逾175亿元 7只绩优股逆市吸金6.47亿元


    国庆节后A股市场震荡调整,昨日沪指击穿前期低点2638点,截至收盘,沪指下跌5.22%,报收2583.46点。据统计,本周以来的4个交易日沪指累计跌幅达到8.43%,北上资金更是连续4个交易日合计净流出资金175.33亿元。值得一提的是,尽管北上资金呈现持续流出的态势,但仍有部分绩优股获得外资的青睐,成为市场关注的焦点。
    对此,分析人士指出,长期配置资金面对这样的市场还是有机会布局的,但战术资金短期操作的难度依然较大,外资偏好的核心资产和高股息板块性价比不足的问题正在快速修正,回调后仍是中长期配置的买点,此时北上资金布局的标的后市反弹机会或较大,值得关注。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,本周以来的4个交易日里,共有32只个股现身前十大成交活跃股榜单,其中有7只活跃股处于期间净买入状态,北上资金合计净买入6.47亿元。具体来看,伊利股份本周以来北上资金合计净买入额居首,达到30120.98万元,立讯精密紧随其后,期间北上资金累计净买入额也达10499.4万元,泰格医药(8939.76万元)、中国国旅(4509.87万元)、三一重工(4099.97万元)、顺鑫农业(3491.16万元)和东方财富(3048.87万元)等个股期间北上资金累计净买入额也均在3000万元以上。
    与此同时,中国平安、贵州茅台、海康威视、恒瑞医药、五粮液等5只个股本周以来北上资金累计净流出额超过10亿元。可以看到,北上资金呈现大幅换仓的格局,而大众食品行业以及三季报业绩超预期的绩优股成为北上资金重点布局的领域。
    良好的业绩表现或成北上资金逆市布局的重要支撑。《证券日报》市场研究中心根据东方财富Choice数据统计发现,上述被北上资金青睐的7家上市公司中,截至目前,已有立讯精密、顺鑫农业、泰格医药等3家公司均预计2018年三季报净利润同比增长50%以上。
    其中,立讯精密预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:156913.74万元至167735.38万元,与上年同期相比变动幅度为:45%至55%。业绩变动原因:公司各领域业务发挥良好,内部精密自动化制造持续进步,增效减耗成效明显,带来利润的稳步增长。
    顺鑫农业三季报业绩表现同样突出,预计公司2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:48996.85万元至54440.94万元,与上年同期相比变动幅度为:80%至100%。业绩变动原因:公司白酒销售市场扩大,销量及销售收入增加。
    泰格医药预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:29052.45万元至33059.68万元,与上年同期相比变动幅度为:45%至65%。业绩变动原因:报告期内,公司主营业务保持良好的发展趋势,预计2018年营业收入和净利润均有不同程度的增长。
    事实上,北上资金的布局脉络与研究机构的推荐标的不谋而合,上述7只个股近30日内全部获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。具体来看,立讯精密(8家)、东方财富(7家)、伊利股份(5家)、三一重工(5家)和中国国旅(5家)5只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上,顺鑫农业、泰格医药2只个股也获得3家机构集体推荐,后市投资机会备受机构的肯定,值得期待。
    综合来看,市场人士表示,目前A股整体估值处于历史底部,与全球股市估值相比A股处于最低端,对外资的吸引力仍较高,在市场大跌的时候往往是买入标的的最佳时机。现在虽然很难确定大盘何时能迎来大牛市,但是在当前这个位置进行加仓,实际上冒的风险并不大,而预期的回报从长线来看是比较高的,抓住优质个股,等待市场企稳反弹。

证券日报,资本助攻全面屏板块蹿红 四维度掘金相关概念股


  早已蹿红手机界的全面屏,如今在A股市场上又掀起一股旋风,昨日,全面屏概念股全线飘红,板块整体涨幅接近4%,成为市场中最大亮点。
  具体来看,昨日,长信科技涨幅居首,达到7.09%,深天马A和TCL集团涨幅也均在6%以上,分别为:6.52%和6.11%,此外,同兴达(4.11%)、联得装备(3.97%)、京东方A(3.75%)、星星科技(2.28%)、智云股份(1.71%)、欧菲光(1.44%)等个股涨幅也均超1%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,9只全面屏概念股成为大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入7.78亿元。其中,TCL集团(25379.12万元)、京东方A(13836.72万元)、欧菲光(13260.28万元)、长信科技(12358.99万元)、深天马A(10621.94万元)等5只个股大单资金净流入均在1亿元以上,而上述5只个股昨日合计大单资金净流入就达7.55亿元。
  事实上,随着三星、苹果、华为、小米、vivo、金立等手机厂商纷纷推出旗下全面屏手机,业内人士普遍认为,一个属于全面屏时代的手机新局面已经到来。在过去一年多的时间里,与全面屏沾边的上市公司经历了多轮集体暴涨,全面屏时代所带来的投资机遇已经吸引了众多产业界和资本市场专业人士的关注和参与。值得一提的是,本周五(10月27日),搭载全面屏的iPhone X正式全款预购,有望刺激巨大换机需求,相关概念股已经蠢蠢欲动。
  东北证券认为,全面屏将开启贯穿手机各个部件、模组及相关产业的新一轮创新和洗牌,其中带来的投资机会将超出市场预期。2017年是全面屏手机的元年,2018年将是其真正爆发的时点。从手机产业链而言,全面屏提高了资金壁垒、工艺壁垒,随后将推动一轮洗牌,仅靠成本优势勉强存活的小厂家将会在洗牌中出局,而拥有COF封装、激光切割等核心设备及工艺的模组厂将会借机重新划分市场份额。从投资标的角度来看,重点关注在设备、制程工艺、产能储备和客户资源四个维度提前布局的公司。推荐合力泰、欧菲光、深天马A以及歌尔股份等。
  除东北证券外,看好全面屏概念股的机构不在少数。最近1个月内,有7只全面屏概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,联得装备机构看好评级家数达到9家,京东方A也获得机构扎堆推荐,看好评级家数达到8家,此外,深天马A、蓝思科技机构看好评级家数也均为7家。
  对于联得装备,兴业证券表示,公司全年高增长无忧,重点看好公司在京东方OLED供应体系的突破。预计公司2017年至2019年每股收益分别为:1.05元、1.47元和1.82元,维持“增持”评级。

申万宏源,交通运输行业航运行业点评:受制裁影响伊朗船队重回储油用途 油轮基本面有望改善


    新闻/事件:2018年5月9日,美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协议,寻求对伊朗采取“最高级别”的经济制裁。受此影响,伊朗油轮船队将无法正常经营,重回储油用途。
    我们认为美国重启对伊朗的制裁有望改善油轮当前的供需环境。受制裁影响,伊朗自有船队将无法继续承担原油运输任务,只能当浮仓用作储油用途。我们估算油轮市场运力供给将出现确定性下滑,而需求端取决于伊朗石油出口的减少的部分能否被其余石油出口国产量增加所抵消,总体看海运供给的减少要高于需求端,幅度有待观察。油运运价有望回升,推荐关注中远海能,招商轮船。
    油运周期2016年起开始下行,美国解除伊朗制裁是原因之一。2016年受伊朗制裁解除,伊朗国家石油所属油轮船队重新投入运营,油价远期由升水变贴水,大批储油船投入运营,叠加新船批量交付,供给增加,2016-2017两年VLCC供需持续恶化,需求增速累计跑输供给增速4.4%,TCE年度均值从2015年的64864美元/天下降至17794美元/天,2018年1-4月,VLCCTCE均值仅5939美元/天。
    供给端:油轮运力增速确定性大幅下降:伊朗原油轮船队占全球的3.6%,VLCC占全球的5.3%。目前伊朗船队主要承运伊朗出口的石油,部分船舶通过市场寻找货源。美国对伊朗的制裁将会使伊朗船队无法正常装卸、出租。油运供给端将出现突发式下降。
    需求端:关注伊朗石油出口减少情况及其余国家增产情况。需求端影响取决于伊朗石油出口减少的部分是否可以由其余石油出口国增产抵消:
    情形一:伊朗出口回到2015年水平,油运供需大概率改善。我们假设伊朗回到2015年制裁阶段,伊朗出口量下降120万桶/天,影响需求约2.9%,考虑到其余产油国出口的增加的影响,实际石油海运需求的影响将小于2.9%。在这种情况下VLCC供给端预计下降4-5.3%,需求减少在2.9%以内。油运供需将明显改善。
    情形二:本轮制裁执行力度强于2015年之前,油运供需改善幅度不明显。我们假设本轮制裁执行力度高于以往水平,伊朗石油出口大幅下降,其余石油出口国增产不能明显抵消伊朗石油海运需求下降的影响,供需改善幅度将减弱。
    中远海能:现有VLCC43艘,苏伊士型油轮3艘,阿芙拉型油轮12艘,仅考虑VLCC影响,VLCCTCE每波动10000美元,公司税前利润变动10亿。由于公司有部分COA和期租锁定,公司VLCCTCE波动幅度略低于行业水平。
    招商轮船:通过控股51%的ChinaVLCC公司持有VLCC44艘。ChinaVLCC剩余股份的收购仍在进行中。
    按当前情况测算,VLCCTCE每波动10000美元,公司税前利润变动5.22亿。由于公司有部分COA和期租锁定,公司VLCCTCE波动幅度略低于行业水平。
    总体看,受美国制裁影响,伊朗油轮重回储油用途将改善油轮市场供需情况,当前油运运价水平处于绝对低位基本跌无可跌,供需改善幅度取决于其余石油出口国增产的幅度,仍有待观察。推荐关注油轮板块招商轮船、中远海能。
    风险提示:油运需求大幅下滑,伊朗制裁。

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