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中国银河证券,电力设备与新能源行业12月第3周周报:新能源汽车11月产销喜人 风电板块强劲复苏


    本周板块行情:电力设备与新能源板块上涨3.11%。风电板块上涨5.52%,光伏板块上涨4.54%,发电设备上涨2.66%,工控自动化上涨1.56%,新能源汽车指数上涨1.23%,锂电池指数上涨0.74%,二次设备下跌0.18%,核电板块下跌0.67%,一次设备下跌1.04%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:11月新能源汽车产销分别为12.2万辆和11.9万辆,同比增长70.1%和83%,累计产销分别为63.9万辆和60.9万辆,同比增长49.7%和51.4%。电改电网:能源局:11月全社会用电量5,310亿kWh,同比增长4.6%,1-11月全社会用电量累计5.73万亿kWh,同比增长6.5%。
    本周公司重点信息:通威股份:拟发行可转债总额不超过50亿元,募集资金拟用于投资包头与乐山各2.5万吨高纯多晶硅料项目;员工持股计划拟筹集资金不超过3亿元,购买公司股票锁定期12个月,初始参加对象为公司董监高13人,不超过0.9亿元,预留份额不超过2.1亿元。涪陵电力:拟与关联方长沙供电公司、鄱阳供电公司、河南电力下属单位就湖南长沙项目、江西鄱阳项目、河南(二期)项目签署配电网节能改造EMC合同,总额约12.2亿元。林洋能源:全资子公司新加坡林洋与新加坡Sunseap集团签署战略合作谅解备忘录,双方将在2020年前在能效终端设备及系统、光伏电站合作、组件供应、LED和节能服务、电力分销、虚拟电站等领域开展规模达到5亿美元的合作。华友钴业:拟通过子公司华友国际矿业(香港)以1,000万澳元认购澳大利亚NZC公司发行的股份,占NZC公司本次发行后总股本的14.76%,认购完成后公司将成为NZC第二大股东。天齐锂业:配股开始发行,比例10配1.5,配股价格11.06元/股。智光电气:拟与公司控股股东金誉集团、万联天泽、其他投资者共同投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金(有限合伙),规模不超过9亿元,其中金誉集团出资1.53亿元,公司出资1.47亿元。新纶科技:拟以990万美元收购美国阿克伦聚合物系统公司45%股权;拟与阿克伦公司设立合资公司聚纶材料,其中公司出资70%,阿克伦公司出资30%。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

华金证券,千金药业(600479)女性健康龙头 业绩拐点显现


    投资要点
    事件:11月28日公告,公司控股子公司湖南千金投资控股以自有资金1,984万元与孟君、方建忠、何永亮合资设立千金瑰秘酒业,注册资本人民币2,000万元,千金投资控股持有99.2%的股权。
    女性健康龙头,积极拓展产业链:公司作为妇科领域标杆企业,干金净雅卫生用品已进入市场多年,未来将立足中药领域,探索中医药和女性健康的协同发展。投资设立千金瑰秘酒业公司,符合公司的长期战略规划,完善女性大健康产业链布局,巩固公司在女性医药健康领域的龙头地位。
    利润恢复增长,制药板块业绩向好:公司受产品结构调整影响,经历了14-15年的增收不增利,今年三季度盈利能力回升,前三季度实现营收19.87亿元,同比增长18.34%;扣非净利润6033.77万元,同比增长42.33%。其中,中药板块同比增长11%,一方面,营销改革加强了对销售人员利润的考核,有效提振了业绩,椿乳凝胶、断红饮、补血益母丸等妇科药二线品种增长迅速;另一方面,低价药千金片2015年提价以后,经历了短期的渠道控货,当前千金片销售量已恢复增长。化药板块同比增长22%,主要受缬沙坦的快速增长带动,拉米夫定有所下滑。
    千金净雅减亏,潜在市场空间广阔:千金净雅系列有望成功复制云南白药牙膏的成长经历。目前,占比最高的商超渠道受推广费用高的影响,仍处在亏损状态,正在由省内市场逐步向全国推广,增长相对稳健;而母婴、OTC、电商、微商等渠道盈利状况良好,增长迅速。16年前三季度贡献收入1.19亿,同比增长97.95%,毛利率56.5g%,预计未来卫生用品的收入占比和毛利率都将稳步提升。
    投资建议:我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.28、0.39和0.53元,考虑公司卫生用品潜在成长空间及国企改革预期,给予2017年55倍估值,6个月目标价为21.45元,首次覆盖,给予公司买入一B评级。
    风险提示:千金净雅销售不及预期;药品政策风险。

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中信建投证券,机械行业周报:油价维持高位 油服装备业绩有望兑现


    一周板块、个股涨跌幅情况
    本周机械板块上涨1.42%,同期沪深300上涨2.24%。年初以来涨跌幅:机械0.19%、沪深3008.69%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的是:精测电子(13.54%)、三丰智能(12.01%)、华伍股份(10.51%)、杰瑞股份(9.87%)、展鹏科技(9.73%);涨跌幅最后五位的是:贵绳股份(-8.21%)、乐惠国际(-8.43%)、富煌钢构(-8.46%)、千山药机(-11.76%)、宇环数控(-14.50%)。
    核心覆盖细分行业动态变化
    【工程机械】受益于国际、国内经济形势的好转,中国挖掘机械行业未来仍值得看好,以新型城镇化与新农村建设主导的小挖市场与“一带一路”主导的出口市场将是未来行业发展的两大增长极。CCMA挖掘机械分会从挖掘机械市场保有量分析,认为未来3~5年内,150万台左右的市场保有量基本满足当前市场需求,中国挖掘机械市场将逐步进入存量市场,未来旧机换新将成为最重要的市场需求。国III阶段排放标准的贯彻实施和社会对环境污染与节能减排的持续关注,有可能促使存量设备的加速换新,进一步提高换新市场需求。
    【锂电设备】2018年中国电动汽车百人会论坛中,工信部部长表示,新能源汽车补贴政策将在2020年前分段平稳退出,并加快积分管理政策落实。我们认为,目前市场对锂电设备板块过于悲观;一方面,未来新能源汽车从纯补贴模式→市场化竞争是大趋势,积分政策落地将促进新能源汽车的二次腾飞;另一方面,行业准入门槛提高推动小型锂电池企业开启产能扩产潮,而形成产销规模在40Gwh以上龙头锂电池企业的政策规划将迫使大型企业继续加码扩大自身锂电池产能;同时,未来从低能量密度到高能量密度转变将加剧锂电池行业集中度提高,小型电池厂产能将向大型电池厂转移,大型电池厂锂电池投资仍将持续扩大,锂电设备的需求依旧旺盛。短期市场对珠海银隆供应商货款的拖欠问题的担忧,但多数锂电设备企业与珠海银隆的供货协议是通过和格力智能制造签约,锂电设备企业的订单确认风险相对较低。
    【轨道交通】据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示:2011-2017年,我国城轨交通运营线路条数逐年增长;未来“十三五”期间,在国家宏观政策引导和扶持下,全国城市轨道交通将会有3000公里左右新建成并投入运营,中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期。

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巨丰投顾,盘后点评:大盘长阳反击蓝筹股井喷


    【盘面简述】
    周五两市震荡走高,午后涨幅扩大至2%,上证50领涨两市,沪指逼近2800点。盘面上,民航机场、保险、汽车、食品饮料、酿酒、银行、券商、煤炭等行业涨幅居前;概念股方面,超级品牌、彩票概念、体育产业、特斯拉、医疗器械等涨幅居前。大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种,中线可重点跟踪大基建板块。
    【消息面】
    1、国务院为激发消费潜力出文件新增长点引领资金方向
    中共中央、国务院近日印发的《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出,构建更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点。围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向,突破深层次体制机制障碍,适应居民分层次多样性消费需求,保证基本消费经济、实惠、安全,培育中高端消费市场,形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。
    2、民企直接融资借力多层次资本市场专家建议适当降低准入门槛
    近年来,我国多层次资本市场支持民营企业尤其是科技创新企业的支持力度不断升级,证监会积极推进多层次资本市场体系建设,完善市场基础性制度,支持不同所有制类型、不同发展阶段的企业通过资本市场融资,为包括民营企业在内的市场主体做大做强提供有力支持。
    3、34封监管函揭开上市公司区块链面纱超三成企业“押宝”文娱业
    进入2018年,“区块链”一词已不再神秘,其正逐渐被大众熟知,并成为各路人马抢占市场先机新风口。作为资本市场排头兵,一些嗅觉敏感的上市公司掀起来布局区块链风潮,引来交易所注意,监管函纷至沓来,区块链业务受到重点关注。
    【巨丰观点】
    周五两市震荡走高,午后涨幅扩大至2%,上证50领涨两市。盘面上,民航机场、保险、汽车、食品饮料、酿酒、银行、券商、煤炭等行业涨幅居前;概念股方面,超级品牌、彩票概念、体育产业、特斯拉、医疗器械等涨幅居前。
    国务院出台消费刺激政策,大消费板块集体走强。食品饮料板块、酿酒、商业百货、体育产业、旅游酒店、汽车等纷纷展开反弹。超级品牌板块:洋河股份、上汽集团、泸州老窖、涪陵榨菜、TCL集团、比亚迪、格力电器、双汇发展涨幅超过3%。
    民航机场板块午后领涨:中国国航涨停,东方航空、华夏航空、南方航空涨逾7%,上海机场、吉祥航空、春秋航空涨3%左右。房地产板块午后持续走强,中粮地产涨停,万科A大涨近8%,中交地产、保利地产、新城控股、阳光城等个股均大幅拉升。
    而真正推动指数不断上行的则是金融股。保险股方面,中国太保、新华保险、中国平安涨逾3%;银行股方面,郑州银行涨停,招商银行、农业银行、成都银行涨逾5%。券商板块,南京证券、华鑫股份、中国银河、西部证券涨幅居前。
    巨丰投顾认为近期市场连创新低与弱反弹交替出现,量能不济只能继续筑底。周二周三连续两天反弹,沪指最大涨幅已达百点,加之中秋节临近,周四大盘缩量回调对反弹成果进行检验,周五早盘股指在周三高点位置遇阻后顺势调整,10点半保险、银行推动指数继续上行,午后股指涨幅扩大,蓝筹股全线启动,市场呈现普涨格局。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。大基建板块后市可中线跟踪,尤其是其中的中字头个股。
    

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上海证券,燃气水务行业周报:河北省2018年冬季清洁取暖工作方案


    板块表现:
    上期(20180723--20180727)燃气指数上涨2.00%,水务指数上涨3.23%,沪深300指数上涨0.81%,燃气指数跑赢沪深300指数1.19个百分点,水务指数跑赢沪深300指数2.42个百分点。
    个股方面,,股价表现为涨跌互现。其中表现较好的有祥龙电业(11.50%)、胜利股份(9.70%)、国中水务(9.57%),表现较差的个股为大通燃气(-3.29%)、长春燃气(-1.92%)、洪城水业(-1.44%)。
    投资建议:
    未来十二个月内,维持燃气、水务行业“增持”评级
    随着能源结构的调整和环境保护的加强,对行业形成长期利好。维持燃气行业“增持”的投资评级。关注天然气供需变化情况以及价改进展情况。
    水资源作为关系到人们生活、社会发展的重要资源,受水资源限制,未来供水新增产能增长有限。我们预计自来水业务保持稳定增长,污水处理业务受政策推动,发展空间较大。维持水务行业“增持”投资评级。

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西南证券,会稽山(601579)2017年半年报点评:并表带动上半年业绩高增长 Q2增速略低预期


    事件:公司发布2017年中期报告,上半年实现收入5.78亿元,同比+30.7%;归母净利润8443 万元,同比+21.8%。其中Q2 单季实现收入2.03 亿元,同比+15.9%,归母净利润177 万元,同比-83.6%。
    乌毡帽、唐宋酒业并表贡献增量收入,Q2 黄酒淡季增速放缓。公司上半年收入增长较快主要是因为乌毡帽和唐宋酒业并表,扣除两家子公司合计并表收入和净利润(1699 万元)影响,原公司酒业销售收入估计增长10%左右,净利润略有下滑。二三季度是黄酒传统销售淡季,因此Q2 增速有所放缓。报告期内,公司坚持"根据地+大单品"战略模式,市场营销稳步拓展。1、分产品看,公司积极打造核心单品,目前最大单品纯正五年贡献超四成收入,纯正八年作为升级产品主攻宴会市场,呈现较快增长态势。在大单品增长带动下,公司中高端黄酒占比逐步提升,产品结构得到持续优化。2、分地区看,浙江省内市场公司将持续推进渠道下沉,进一步夯实战略根据地;乌毡帽主攻江苏、上海市场,在并表作用下,增速明显;同时公司也积极推动黄酒在全国范围内推广,江浙沪外市场空间广阔。
    并表影响毛利率小幅下滑,管理费用增加,净利率同比略有下降。上半年整体毛利率为42.6%,同比下滑2.2 个百分点,原因:1、唐宋和乌毡帽产品毛利率偏低,并表拖累整体毛利率水平;2、Q2 毛利率仅为29.1%,主要是二季度销售较多大众黄酒。并表导致费用同比大幅增长,销售费用同比+27.8%,管理费用同比+63.3%,非公开发行偿还有息借款,财务费用同比-111.4%,共同影响之下整体三费率与去年同期持平,净利率下降1.0pp 至14.7%。Q2 业绩略低于预期,影响上半年整体盈利表现。
    黄酒行业发展环境逐步向好,公司内修外延力争做强。近些年黄酒行业发展环境得到明显改善,无论是黄酒作为宴请用酒亮相G20 峰会还是国家大力建设黄酒特色小镇,都体现政府对黄酒行业发展的重视程度在提升。公司也趁此机会,内修外延力争做大做强。公司一方面通过产品结构升级+精耕渠道提升自身竞争力,另一方面积极实施外延并购推动行业整合。公司去年完成对乌毡帽和唐宋酒业并表,并拍得塔牌黄酒14.8%股权,产生良好协同作用,实现自身跨越式发展。未来行业将进一步整合,公司将充分发挥民营企业体制带来的灵活性,有望在资本市场活跃表现。
    盈利预测与投资建议。目前黄酒行业暂时还处于一个平稳发展阶段,三家黄酒企业仍主要集中在江浙沪市场做存量博弈,竞争激烈程度加剧,短时间较难看到量的明显增长。基于以上原因,我们调整盈利预测,预计公司2017-2019 年公司收入复合增速为17.0%,归母净利润复合增速为22.6%,EPS 分别为0.36、0.44、0.52 元,对应动态PE 为35、28、24 倍,维持"增持"评级。
    风险提示:黄酒行业景气度低下,产品销售或不及预期。

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方正证券,化工行业盐湖提锂系列报告之三:锂价拐点已现 下游产业或受益


    锂价短期支撑取决于矿石提锂产能
    由于锂产品供给侧增量较大,今年来,碳酸锂价格出现较大回落,截至2018年7月24日,国内电池级碳酸锂价格均价为10.4万元/吨,较去年最高点下降38.1%。预计2018年新增产能中包括矿石级的赣锋锂业3.75万吨、九江容汇锂业1.6万吨锂、瑞福锂业4万吨;以及卤水级的有盐湖股份1万吨、青海锂业1万吨,总计3~4万吨工业级碳酸锂增量。由于,新增产能中较大部门原材料属于外购锂精矿再加工,单吨碳酸锂生产成本接近10万/吨,同时考虑2018下半年新能源车需求快速增长及3C需求回暖,我们预计短期锂价维持10万/吨以上弱势区域。
    锂价长期中枢取决于我国青海和南美三角地卤水提锂扩能
    全球锂资源当量约为5300万吨,其中南美洲三角地带(智利、阿根廷和玻利维亚)的储量最大,供应了超过全球60%锂产品,其储量分别为阿根廷908万吨,玻利维亚900万吨,智利840万吨。预计到2021年,智利和阿根廷供给将新增11万吨/年碳酸锂低成本产能。此外,玻利维亚的乌尤尼盐湖拥有世界上最大的,未开发的锂资源,储量至少达到540万吨,几乎是世界已知供应量的一半。但由于地理位置不佳,且盐湖杂质较多,以前并未大规模开采。随着卤水提锂技术不断升级,美国和中国企业已启动勘探开发方案。
    利好卤水提锂和产业链下游,建议关注蓝晓科技、藏格控股、杉杉股份、当升科技、新宙邦、天赐材料、宁德时代
    蓝晓科技是我国高端吸附分离树脂龙头,拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。公司已完成并稳定运行了青海冷湖100吨/年碳酸锂项目,并与藏格锂业签订了1万吨/年盐湖提锂项目,据公告,公司力争于2018年上半年建设完成,下半年陆续投产。2018年6月,公司再签订单与青海锦泰锂业有限公司合作完成3000吨/年碳酸锂生产线建设,合同金额为4.68亿元,以及后续的生产线运营管理费和利润分成。伴随下游扩建带来的新增订单涌现,公司有望出现新的业绩增长点。藏格控股具备200万吨/年氯化钾产能,拥有180万吨碳酸锂储量。2017年10月,公司开始布局大浪滩盐湖,取得新卤水资源探矿权,未来有望贡献钾肥和碳酸锂新增产能,增厚公司业绩。锂产品作为重要的原材料,在锂电池原材料成本占比中超过50%,在下游锂电池成本占比约15%。因此锂价走弱可大幅降低产业链下游原材料成本,促进新能源产业良性发展。杉杉股份、当升科技,正极材料是锂电池中成本占比最大的原材料,约为30%~40%,其中,三元正极材料中的锂成本占比10%。随着原材料碳酸锂价格弱势下行,正极材料供应商盈利空间有望加大。新宙邦、天赐材料,电解液在锂电池成本结构中占比约10%~15%,电解液锂成本占比约10%。由于供给激增,2017年电解液价格处于下行通道,电解液供应商平均毛利率仅为15%左右。因此,原材料成本下降对电解液供应商利润空间增长弹性更大,领先企业收获最大红利。宁德时代,据中国有色金属协会,预计到2020年,碳酸锂下游消费结构中,动力电池的占比将达到44.5%。因此,终端厂商将成为原材料成本下降的最终受益者。
    风险提示
    产能扩建进度不及预期;下游需求波动较大;新能源汽车政策波动;国外盐湖开发的地缘政治和气候风险。

中信建投证券,化学制品行业OLED周报:三星将于2019年试产QD-OLED电视


    关键信息:
    本周OLED指数跑输沪深300指数,截至10月12日,OLED指数收1,555.31,较上周1,694.88下跌12.00%,跑输同期沪深300指数的下跌7.80%。
    ①强力新材:公司拟以自有资金增资长沙新宇,并受让长沙新宇部分股权,增资金额和股权转让对价合计约8450万元,增资及收购完成后,公司将持有长沙新宇34.49%股权。
    ②三星将于2019年开始试生产QD-OLED,每月5,000片8.5代基板,成功后三星将于2020年将产能翻番,并在2021年和2022年每年再增加30,000片基板。三星QD-OLED电视的材料收入将在2022年达到5600万美元。
    ③夏普宣布将于今年下半年在日本推出搭载自家OLED面板的智能手机。
    ④BOE正在准备样品为供应三星无线电事业部OLED屏,据透露,BOE积极推进的首款目标产品为GalaxyWatch。
    投资观点:
    我国OLED面板企业在建产能进入密集投产期,对OLED材料的需求高速增长,国内OLED材料企业迎来发展机遇。中小尺寸屏方面IHS预计2018年OLED渗透率将达45.7%,折叠屏手机的推出将打破手机和平板电脑之间的界限,引领下一轮电子产品消费升级,此外在笔记本电脑、车用显示等领域仍有导入空间。大尺寸屏方面,OLED电视国内市场份额已达1.7%,高端领域渗透率超50%,今年预计70%以上。OLED发光和传输材料重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材;柔性显示膜材料重点关注新纶科技、丹邦科技、康得新、万顺股份、时代新材。
    板块走势:
    本周OLED板块全线下跌,除康得新停牌外,强力新材、万顺股份跌幅分别为-1.05%、-5.61%,跌幅最小;维信诺跌幅最大,达到-18.50%。过去12个月丹邦科技累计涨幅33.86%,位居榜首,强力新材以涨幅13.61%位居第二。凯盛科技跌幅最大,达到-64.07%。
    风险提示:
    替代技术的出现;行业竞争加剧。

中泰证券,环保工程及服务行业:两会来临 环保有望迎来主题性投资机会


    本周投资观点:上周环保公司密集发布业绩快报,从已发布的业绩快报情况来看,环保板块中10家公司业绩出现负增长,其中盛运环保业绩下滑幅度最大,主要因公司对其全资子公司无形资产及商誉计提1亿减值准备及财务费用、管理费用大幅增加所致;23家环保公司业绩实现正向增长,其中以博世科业绩增幅居首,主要因公司新签订单及在手订单规模增长迅速;从环保子板块来看,水治理相关公司业绩增速较高,显示行业高景气度,这与2017年相关订单频繁释放密切相关,我们预计2017年环保板块整体业绩增速有望保持在20%左右。环保板块经过近两年的调整,目前板块整体估值偏低,板块极具配置价值,此外,两会即将召开,我们认为环保主题仍将会是会议热点之一,板块有望迎来主题性投资机会,建议关注业绩确定性高、估值较低的龙头公司,推荐标的:博世科、聚光科技、碧水源、启迪桑德。
    板块行情回顾:上周创业板大幅回暖,周涨幅达6.18%,上证综指出现回调,周涨幅为-1.05%。受创业板影响,A股环保板块(申万)也表现亮眼,周涨幅为4.18%,跑赢上证综指5.17%,跑输创业板2.06%;公用事业周跌幅为2.93%,跑赢上证综指3.98%,跑输创业板3.25%。受科融环境、三维丝股价异动影响,环保子板块中大气治理板块涨幅居首(7.72%),环境监测、水治理、固废理板块周涨幅分别为4.79%、4.32%、4.06%,最后水务运营板块,周涨幅为2.25%。A股环保板块中周涨幅居前的个股为三维丝(33.21%)、中再资环(13.32%)、科融环境(13.25%)。
    行业要闻回顾:1)环保部举行2月例行发布会,2017年全国地级及以上城市PM10比2013年下降22.7%;2)安徽省发布2018年大气污染防治重点工作任务,2018年底前全省所有燃煤发电机组实施超低排放改造;3)贵州省印发《贵州省生态环境监测网络与机制建设方案》,到2020年实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,建立统一的生态环境监测网络。

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