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天风证券,计算机行业:不确定中寻找确定 继续推荐云计算龙头


    市场及板块回顾上周,计算机板块下跌2.36%,同期沪深300下跌4.15%,创业板指下跌4.07%,板块跑赢大盘。上周,自主可控板块表现抢眼,中国软件和东华软件都位列涨幅榜前10,其中东华软件是我们7月金股。部分跌幅靠前个股存在信托资金爆仓情况,如索菱股份和捷顺科技,两家公司都已启动回购计划,具备中长期投资价值。
    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息等。
    行业观点贸易战正式开打,自主可控板块冲高回落根据美国海关和边境保护局消息,美国于当地时间7月6日00:01(北京时间6日12:01)起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。
    随着7月6日贸易战正式落地,自主板块情绪达到高点,相关个股冲高回落。我们认为贸易战正式开打后规模可能进一步扩大,有可能影响市场情绪,但对计算机基本面基本没有影响,如果出现调整建议关注。另外,预计计算机中报整体情况偏乐观,龙头公司表现更为突出,从板块来看,云计算、工业互联网整体业绩靓丽,继续首推,重点看好浪潮信息、用友网络、金蝶国际、宝信软件、汉得信息、恒华科技、广联达、长亮科技、恒生电子、卫宁健康、东华软件、太极股份等。另外,继续看好高增长低估值二线龙头,推荐恒华科技、汉得信息、泛微网络、易华录、美亚柏科、华宇软件、超图软件等。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、浪潮信息、恒生电子、广联达、启明星辰、中科曙光2)工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期

中证网,华西证券(002926):预计2019年度归母净利润13.61亿元-15.21亿元 同比增长61%-80%




  中证网讯(记者 赵中昊)华西证券(002926)1月17日晚间公告表示,预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润(未经审计)为13.61亿元-15.21亿元,比上年同期增长61%-80%。关于业绩增长原因,华西证券表示,2019年,国内证券市场交投活跃,债券市场稳定增长,IPO融资大幅增加。公司紧紧围绕战略经营目标,把握市场机遇,取得显着成效。报告期内公司经纪业务收入、投资业务收入、投资银行业务收入均较上年实现大幅增长,取得了较好的经营业绩。

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方正证券,计算机应用行业:貌似山穷水复?实则柳暗花明!期待改革释放红利 继续推荐工业互联网


    核心观点:
    1、市场处于信心薄弱阶段,贸易战带来不确定性我们判断近期市场处于信心薄弱阶段,对经济成长和中小企业经营的担忧成为关注热点,行业调研反馈中小企业资金紧张,贷款难成为严重问题,在以上情况没有变化的前提条件下,市场预计仍将处于相对低迷态势。本周三9月5日面临的2000亿美元商品关税加征,也带来新的不确定性。
    2、转机存在,市场期待新一轮改革开放我们认为转机是存在的,市场期待新一轮“改革开放”,“改革”指减税,“开放”指国际互联网企业重新入华。我们认为都在积极酝酿,大概率在9月份会出现改变的机会。关于减税,我们认为本周末已经出现对个人所得税征收标准的调整,此外社保由税务部门统一征缴,更像是在规范化征收标准后,再进一步考虑统一减轻负担,类似情况在营改增时已经出现了一次。只有这样,才能在降低企业负担的情况下,同时维护公平竞争,保护遵守法律法规的优质企业,剔除那些严重不规范的低端企业。
    3、降税降负聚焦重点,关注中小制造企业机遇我们认为全方位大面积的减税或降负,难度也很大,一定会聚焦重点。中国长期增长的动力,或者说全球竞争的焦点,仍旧是制造业,尤其是中小制造业企业。这一部分将是政策长期呵护的重点。
    4、推进企业上云实现智能制造,重点关注工业互联网与智能制造的投资机遇扶持中小制造企业发展,最重要的就是推进企业上云用云,实现智能制造改造,建设工业互联网,这是年初国家已经制定的大的政策方向。贸易战之后,市场担忧中国制造2025是否能够继续推进,我们则坚定看好!现在的行业情况是“只做不说”,相关投入力度只会更大。目前看我们的判断正确,近期的一系列利好因素表明工业互联网和智能制造的“浪潮”会进一步增强。
    5、工业互联网产融结合座谈会召开,开启近期工业互联网的一系列催化剂上周五,证监会刘士余主席、工信部苗圩部长参会,工信部与证监会联合召开工业互联网产融结合座谈会。9月16-19日,上海召开2018世界人工智能大会,19-23日上海召开第二十届中国国际工博会,期间20日召开2018国际工业互联网大会。10月底正式评选5家跨行业、跨区域工业互联网国家级双跨平台等。
    6、继续推荐工业互联网标的:用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、赛意信息、科远股份、鼎捷软件、东土科技等。
    龙头:用友网络、东方国信。
    方正计算机首推的“工业互联网”,年初表现亮眼,受到市场的高度认可。“始于工业互联网,终于工业互联网”——关键时刻,方正计算机再推工业互联网。受贸易战等外围因素的影响,这批公司大部分已经重回年初的底部区域,估值已经进入合理区间,我们认为随着政策的变化,行业的积极影响,第四季度,市场焦点将重回工业互联网,再次强烈推荐相关标的!
    7、继续推荐自主可控、云计算标的:中国软件、太极股份、浪潮信息、中科曙光、长亮科技、东华软件、广联达、石基信息、中国长城、北信源、中孚信息等。
    自主可控是方正计算机从3月开始持续推进。从市场跟踪情况看,预期在不断加厚,9月、10月、11月催化剂不断,信息产业国产化是大势所趋,继续强烈推荐相关标的!风险提示:行业增速低于预期,相关政策落地低于预期。

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证券时报网,金雷股份(300443):拟定增募资不超5亿元 扩大风电主轴产能




    证券时报e公司讯,金雷股份(300443)9月30日晚间公告,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行不超过4761.14万股,募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后将全部用于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。本次募投项目达产后,公司锻造主轴产能增加24000吨/年,新增设备将承担中大型主轴及部分其他精密传动轴产品产能,现有产能瓶颈将得以突破。

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证券日报,三因素助幼教业步入黄金期 9只概念股吸金逾千万元


    近期,各地学前教育的相关政策正在陆续出台,引发资本市场的广泛关注。日前,广东省正式印发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》,要求推动各类幼儿园协调发展、加大学前教育经费投入;山东省近日也出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》;4月份,上海市公布了《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》。
    对此,分析人士普遍认为,儿童阶段的教育学习对人一生的发展是至关重要的。根据智研咨询研究推算,国家学前经费2020年预计将达到4245亿元,市场空间广阔。在此背景下,《民促法》等政策支持,促使幼教行业进入快车道发展;人口红利,二胎政策持续给幼教行业扩容;消费升级,80后至90后父母教育观念革新等三大利好因素共振下,幼教行业步入黄金发展期,行业相关上市公司业绩得到进一步改善,板块龙头股配置机会逐渐显现,具有业绩支撑的绩优标的或现交易性机会。
    在政策大力支持下,幼教行业上市公司盈利能力获得改善,成为当前场内资金布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有11家相关公司披露中报业绩预告,业绩预喜公司达到6家,占比逾六成。具体来看,深康佳A(1033.74%)、阳光城(235.20%)2家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,威创股份、高乐股份、勤上股份、电光科技等4家公司2018年中报业绩均有望继续增长。
    除业绩表现突出外,相关概念股上周五同样表现强劲,板块内共有9只概念股实现逆市上涨,占比近六成。具体业看,电光科技(3.33%)、秀强股份(3.26%)、和晶科技(2.20%)和威创股份(1.86%)等4只个股上周五涨幅居前,均超1%。另外,高乐股份、长方集团、金科股份、时代出版、勤上股份等个股当日也均呈现不同程度的上涨。
    资金涌入成为幼教概念股强势表现的重要支撑,上周五共有9只概念股备受场内大单资金的青睐,合计吸金1496.15万元。分别为和晶科技(553.32万元)、金科股份(510.79万元)、威创股份(198.95万元)、秀强股份(67.33万元)、时代出版(51.88万元)、新南洋(38.94万元)、电光科技(26.02万元)、邦宝益智(25.01万元)和长江传媒(23.92万元)。
    对于板块的后市配置机会备受机构普遍认可,有分析人士认为,幼升小阶段逐步被认为升学重要路径阶段,幼升小战役愈演愈烈。随着不同升学路径的逐渐明朗化,家长们的目光不在局限于“小升初”阶段。“幼升小”开始逐渐被更多的家长认为是升学的重要路径阶段路径。此次行动有望畅通幼升小衔接通道,在相应程度上消除家长的“幼升小”焦虑,错位的幼教有望实现归位。幼教行业发展势头迅猛,建议关注幼教内容、科技及幼儿园领域投资,布局幼教产业链的龙头企业。推荐标的:威创股份、秀强股份、长方集团、电光科技、新南洋、和晶科技、阳光城等。

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证券时报网,恒立实业(000622):股价跌幅异常 不存在未披露重大事项




    e公司讯,恒立实业(000622)11月21日晚公告,公司股票已连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。敬请各位投资者理性投资,注意二级市场交易风险。 
    

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证券时报网,225只个股创5178点以来新低


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月22日,已有225只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中金龙机电、华鹏飞等个股跌幅最大,跌幅分别高达91.89%、89.66%;大商股份、神州长城等个股市盈率最低,分别为5.72倍、5.95倍;供销大集、大港股份等个股市净率最低,分别为0.61倍、0.67倍。
    创5178点以来新低个股一览
    证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净率(倍)所属行业(申万)
    300032金龙机电-91.893.53-0.79电子
    300350华 鹏 飞-89.665.3047.111.48交通运输
    002522浙江众成-89.474.6190.912.29轻工制造
    002581未名医药-88.548.00471.741.84医药生物
    000806银河生物-88.503.31-1.75电气设备
    600532宏达矿业-87.853.43-0.98采掘
    603555贵 人 鸟-87.217.3013.461.90纺织服装
    002143印纪传媒-86.913.24132.101.97传媒
    300074华平股份-86.773.28-1.50计算机
    300269联建光电-86.075.7758.420.72传媒
    300018中元股份-85.684.41210.851.46电气设备
    002625光启技术-85.158.16326.572.33汽车
    000638万方发展-85.114.93-5.97综合
    000428华天酒店-84.102.71-0.94休闲服务
    002698博实股份-83.447.9865.562.79机械设备
    002077大港股份-83.414.45-0.67电子
    300334津膜科技-83.377.37-1.35公用事业
    600358国旅联合-83.164.43402.644.26休闲服务
    300321同大股份-82.9813.3450.911.98化工
    600986科达股份-82.945.1819.611.12传媒
    000920南方汇通-82.945.8456.342.93公用事业
    002071长城影视-82.725.2137.174.08传媒
    000669金鸿控股-82.604.629.110.75公用事业
    002715登云股份-82.3512.72135.102.45汽车
    300354东华测试-82.289.11-3.67机械设备
    002658雪 迪 龙-82.206.80155.082.05机械设备
    002178延华智能-82.124.18263.182.57建筑装饰
    600094大 名 城-81.974.7778.670.99房地产
    002292奥飞娱乐-81.946.8149.731.69传媒
    000925众合科技-81.935.5092.341.30机械设备
    600818中路股份-81.7611.40162.335.84综合
    300351永贵电器-81.7110.1319.821.36机械设备
    300010立 思 辰-81.647.7394.841.23计算机
    600526菲达环保-81.485.41119.011.26机械设备
    601969海南矿业-81.255.20-2.11采掘
    002096南岭民爆-81.235.93-1.12化工
    300013新宁物流-81.038.1340.331.75交通运输
    002164宁波东力-80.763.5011.990.71机械设备
    300075数字政通-80.1211.8374.152.44计算机
    300165天瑞仪器-79.944.7022.871.32机械设备
    603600永艺股份-79.837.2421.083.17轻工制造
    002284亚太股份-79.655.5044.951.41汽车
    600695绿庭投资-79.253.25-3.57非银金融
    600077宋都股份-79.113.0353.431.08房地产
    300443金雷风电-78.988.6438.591.26电气设备
    002354天神娱乐-78.737.289.590.73传媒
    002289宇顺电子-78.656.40-4.11电子
    002305南国置业-78.592.59140.671.01房地产
    000953ST 河 化-78.074.34--化工
    000400许继电气-77.937.4167.470.98电气设备
    000533万 家 乐-77.873.2767.891.42家用电器
    002002鸿达兴业-77.803.368.611.44化工
    300208恒顺众昇-77.447.3914.812.87电气设备
    603729龙韵股份-77.3722.4951.882.43传媒
    002288超华科技-77.244.0452.362.16电子
    600462九有股份-77.003.04844.305.45通信
    600410华胜天成-76.927.78371.871.77计算机
    002584西陇科学-76.825.7236.091.92化工
    600552凯盛科技-76.564.3159.771.39电子
    002682龙洲股份-76.544.9819.421.02交通运输
    600493凤竹纺织-76.515.3361.542.06纺织服装
    603020爱普股份-76.368.3025.221.38食品饮料
    000018神州长城-76.333.065.952.20建筑装饰
    002200云投生态-76.176.45-2.92建筑装饰
    603088宁波精达-76.1611.6245.812.63机械设备
    300363博腾股份-76.088.5252.563.33医药生物
    600537亿晶光电-76.063.07169.251.00电气设备
    002451摩恩电气-76.056.02116.803.98电气设备
    002390信邦制药-75.975.8332.991.53医药生物
    600175美都能源-75.892.7350.620.91综合
    600287江苏舜天-75.884.9133.541.05商业贸易
    002366台海核电-75.5311.7213.823.45机械设备
    600715文投控股-75.535.6829.841.45传媒
    300286安 科 瑞-75.338.3121.282.59电气设备
    000673当代东方-75.305.7312.182.01传媒
    002633申科股份-75.218.15-2.36机械设备
    300367东方网力-75.209.1630.832.13计算机
    300129泰胜风能-75.013.2441.291.03电气设备
    600107美 尔 雅-74.955.50-3.60纺织服装
    002209达 意 隆-74.906.65197.502.04机械设备
    300218安利股份-74.856.44-1.46化工
    002342巨力索具-74.143.46126.341.38机械设备
    002752昇兴股份-74.107.1156.533.25轻工制造
    300195长荣股份-74.069.9622.781.13机械设备
    002462嘉 事 堂-73.8018.0912.221.92医药生物
    000668荣丰控股-73.759.11131.232.17房地产
    600682南京新百-73.7110.3236.341.65商业贸易
    600707彩虹股份-73.685.94-1.05电子
    000603盛达矿业-73.678.7826.042.37有色金属
    002330得 利 斯-73.624.6158.751.73食品饮料
    002692睿康股份-73.393.5145.971.67电气设备
    002452长高集团-73.183.78-1.50电气设备
    300330华虹计通-73.168.03-3.48计算机
    300426唐德影视-73.148.3434.152.71传媒
    300274阳光电源-73.016.6212.551.32电气设备
    002026山东威达-72.895.2620.960.93机械设备
    600616金枫酒业-72.856.0316.541.50食品饮料
    600189吉林森工-72.834.4759.791.09农林牧渔
    300019硅宝科技-72.816.1997.152.82化工
    000524岭南控股-72.767.8934.642.05休闲服务
    000723美锦能源-72.533.6812.151.88采掘
    600418江淮汽车-72.465.0511.420.68汽车
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    300385雪浪环境-72.1816.6729.151.92机械设备
    300157恒泰艾普-71.965.63157.991.22采掘
    300317珈伟股份-71.815.4944.640.93电气设备
    600366宁波韵升-71.665.3048.421.20有色金属
    000078海王生物-71.573.8316.601.79医药生物
    600361华联综超-71.543.9121.160.95商业贸易
    002385大 北 农-71.513.5772.831.52农林牧渔
    603015弘讯科技-71.486.6027.952.29电气设备
    002616长青集团-71.465.0446.351.76家用电器
    300161华中数控-71.3410.92-1.67机械设备
    000915山大华特-71.0715.7022.572.30医药生物
    000417合肥百货-71.055.1612.291.09商业贸易
    000026飞亚达A-71.057.1713.211.25轻工制造
    600133东湖高新-70.525.0030.300.96建筑装饰
    002620瑞和股份-70.416.6914.281.14建筑装饰
    000605渤海股份-70.409.0675.611.55公用事业
    300335迪森股份-70.217.6515.292.15公用事业
    002058威 尔 泰-70.139.90-7.71电气设备
    300039上海凯宝-70.065.1114.952.24医药生物
    600422昆药集团-70.057.2715.821.55医药生物
    600071凤凰光学-69.8710.32-5.82电子
    600480凌云股份-69.858.7614.731.04汽车
    000620新 华 联-69.785.2363.521.53房地产
    603818曲美家居-69.788.0027.892.43轻工制造
    002686亿 利 达-69.576.4136.311.86机械设备
    600891秋林集团-69.564.9523.681.00轻工制造
    600206有研新材-69.407.80709.282.31有色金属
    000970中科三环-69.168.6641.082.14有色金属
    600165新日恒力-69.143.641283.492.89机械设备
    002076雪 莱 特-69.083.9761.892.89电子
    600444国机通用-69.0810.34-2.98机械设备
    000682东方电子-69.073.56156.902.73电气设备
    002453华软科技-69.065.21112.663.34化工
    600525长园集团-69.027.2729.821.17电气设备
    600439瑞 贝 卡-69.003.0417.251.29轻工制造
    000521长虹美菱-68.963.4335.350.71家用电器
    000993闽东电力-68.805.29-1.11综合
    300224正海磁材-68.716.5676.981.94有色金属
    002591恒大高新-68.656.4069.231.59传媒
    002748世龙实业-68.637.7936.021.64化工
    002119康强电子-68.609.0132.883.43电子
    600869智慧能源-68.534.5622.801.87电气设备
    300094国联水产-68.475.6113.122.09农林牧渔
    600655豫园股份-68.447.3032.432.52商业贸易
    300388国祯环保-68.448.6017.002.34公用事业
    000797中国武夷-68.424.7640.331.15房地产
    300439美康生物-68.0716.1922.013.17医药生物
    002416爱 施 德-68.055.2917.741.20商业贸易
    603718海利生物-67.608.5466.705.04农林牧渔
    600120浙江东方-67.5712.2311.691.05商业贸易
    300393中来股份-67.3114.8640.141.37电气设备
    600146商赢环球-67.2911.81135.661.82纺织服装
    002521齐峰新材-67.166.0736.220.89轻工制造
    300103达刚路机-67.117.3360.752.60机械设备
    300256星星科技-66.993.7037.461.04电子
    600687刚泰控股-66.886.6222.391.59有色金属
    000096广聚能源-66.5310.1333.182.18化工
    600393粤泰股份-66.472.7010.651.13房地产
    600070浙江富润-66.456.3221.841.43综合
    600732ST 新 梅-66.214.441291.694.42房地产
    002756永兴特钢-66.1515.3312.331.70钢铁
    601018宁 波 港-66.154.0417.771.43交通运输
    002221东华能源-65.928.5810.211.71化工
    002121科陆电子-65.735.4959.821.60电气设备
    000021深 科 技-65.456.2226.641.56计算机
    603686龙马环卫-65.4419.5318.912.63机械设备
    600841上柴股份-65.398.3640.841.97机械设备
    600259广晟有色-65.2823.58506.713.64有色金属
    300261雅本化学-65.224.4529.071.30化工
    002519银河电子-65.083.7828.891.16家用电器
    600213亚星客车-64.807.05123.028.69汽车
    600429三元股份-64.735.1954.701.60食品饮料
    600110诺德股份-64.664.9860.162.74电子
    002036联创电子-64.5710.6165.793.09电子
    300118东方日升-64.386.5918.580.79电气设备
    000826启迪桑德-63.7513.6416.071.31公用事业
    300184力源信息-63.589.4114.391.41电子
    000997新 大 陆-63.4514.2118.472.86计算机
    002079苏州固锝-63.315.77109.542.71电子
    600835上海机电-62.8215.2111.901.52机械设备
    300133华策影视-62.669.11111.982.33传媒
    000039中集集团-62.4111.1318.611.01机械设备
    002244滨江集团-62.234.4812.010.96房地产
    600059古越龙山-61.907.3728.711.49食品饮料
    002426胜利精密-61.443.3817.971.28机械设备
    002100天康生物-61.376.0627.011.95农林牧渔
    000413东旭光电-61.005.4118.260.99电子
    300083劲胜智能-60.893.65182.860.93电子
    002245澳洋顺昌-60.824.6113.901.74交通运输
    002455百川股份-60.635.4329.962.08化工
    600111北方稀土-60.2310.1084.154.11有色金属
    002045国光电器-59.495.5494.371.38电子
    300387富邦股份-59.156.1724.362.25化工
    000839中信国安-59.084.5099.102.59综合
    002074国轩高科-59.0012.4021.891.68电气设备
    600388龙净环保-58.2710.4129.792.41机械设备
    002680ST 长 生-57.954.226.531.02医药生物
    002503搜 于 特-57.783.1715.521.70纺织服装
    600739辽宁成大-57.5914.0736.761.07商业贸易
    600694大商股份-57.2727.415.721.04商业贸易
    002672东江环保-57.2712.2020.352.80公用事业
    603968醋化股份-57.1517.0318.132.52化工
    300158振东制药-57.023.8819.900.72医药生物
    002484江海股份-56.316.1437.671.59电子
    002732燕塘乳业-55.6117.5072.422.87食品饮料
    300319麦捷科技-54.855.8644.272.13电子
    300119瑞普生物-53.288.0821.231.64农林牧渔
    300070碧 水 源-52.0811.2548.541.94公用事业
    002595豪迈科技-51.0713.4224.612.68机械设备
    002199东晶电子-50.347.41-3.97电子
    300008天海防务-50.163.41125.991.23国防军工
    002569步森股份-47.939.67-2.79纺织服装
    000564供销大集-46.943.1225.070.61商业贸易
    002343慈文传媒-46.9312.1716.542.12传媒
    600138中 青 旅-46.2515.1027.661.92休闲服务
    002196方正电机-45.596.0836.221.09电气设备
    300145中金环境-43.904.2212.621.66机械设备
    300282三盛教育-43.3712.0942.441.27电子
    603598引力传媒-37.6110.0938.735.10传媒
    002545东方铁塔-33.075.5567.221.02建筑装饰
    000981银亿股份-8.335.6313.101.24房地产
    002760凤形股份5.4713.83206.062.52机械设备
    

证券日报,利好因素支持基建行业 机构联袂看好6只个股


    近期,面对A股市场的持续震荡,市场普遍认为结构性行情仍存。从多家券商观点来看,近期热度较高的基建板块被普遍看好。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来的连续3个交易日中,板块内共有8只个股期间实现不同程度的上涨。具体来看,北新路桥期间累计涨幅居首,达11.97%,苏交科(5.26%)、山东路桥(5.00%)2只个股期间累计涨幅也均在5%及以上,正平股份、宏润建设、龙建股份、中设集团、合诚股份等5只个股期间也均实现不同程度的上涨。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为板块近期强势表现的重要原因之一,8月份以来的连续3个交易日中,北新路桥(3992.76万元)、山东路桥(2501.92万元)2只基建股累计大单资金净流入均在2000万元以上,此外,苏交科、博信股份、永福股份、合诚股份、围海股份等5只基建股也均获100万元以上大单资金追捧,分别为:437.95万元、269.31万元、205.72万元、139.97万元、126.96万元。
    业绩方面,截至目前,已有14家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达13家,占比逾九成,其中,博信股份(1560.50%)中报净利润有望同比增长超10倍,围海股份、浙江交科、设研院、中设股份、天沃科技等5家公司中报业绩同比增长也均有望达到30%以上,分别为:350.00%、76.78%、55.00%、40.00%、32.47%。
    估值方面,板块内中国交建(9.70倍)、安徽水利(9.07倍)、山东路桥(8.90倍)、中国铁建(8.16倍)、葛洲坝(7.39倍)等5只个股最新动态市盈率低于基建行业(9.92倍)平均值,具有较高的安全边际和投资价值。
    机构评级方面,近30日内,共有19只基建股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,6只个股被机构联袂看好。具体来看,苏交科机构看好评级家数为15家,居于首位,中国铁建(5家)、中设集团(4家)、中国交建(3家)、四川路桥(3家)、浙江交科(3家)等5只个股均获3家及以上机构集体看好。此外,被机构看好的个股还有:山东路桥、葛洲坝、安徽水利、中衡设计。
    对于苏交科,国信证券表示,公司2018年上半年营业收入为29.79亿元,实现净利润为1.83亿元,公司主营业务工程稳健增长,完成营业收入25.38亿元,同比增长12.80%,占总营业收入比重为85.20%;工程承包业务在前期EPC订单的推动下,完成营业收入4.41亿元,同比增长132.10%。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.73元、0.92元、1.18元,对应市盈率分别为13.4倍、10.6倍、8.3倍,维持“买入”评级。
    对于基建行业的未来发展,有关人士指出,作为拉动效应较强、社会效益可观的重点领域,基建行业得到了管理层的大力支持。作为政府主导的基础设施投资,因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下,将担当起经济稳定增长的重任,具有业绩支撑的绩优龙头标的值得关注。
    

天风证券,建筑材料行业周报:金九旺季需求恢复 关注建材量价双升


    本周观点:金九提价如期而至,华东地区“涨”声一片。本周全国水泥市场价格环比继续攀升,涨幅为1.2%。江苏苏锡常地区高标号上调30元/吨,浙江杭绍上调20-40元/吨,安徽合肥、铜陵和芜湖上调20-40元/吨。低库位进入旺季,雨水天气逐渐减弱,下游发货逐步正常。超预期来自安徽限产,9.5-11日芜湖短暂停窑限产,供应偏紧加剧,同时,红狮水泥一条5000t/d生产线因事故停产,强化调价预期。当前时点我们继续推荐稳健龙头海螺水泥,弹性品种华新,关注华南龙头塔牌、华润。此外,提振基建释放西北、华北水泥需求,华北已出现赶工现象,项目落地有望进一步提高价格,关注龙头祁连山、冀东水泥、天山股份、宁夏建材。(以上数据来源:数字水泥网)看好当前时点玻璃龙头旗滨集团配置价值。目前已确认沙河4条产线停产,2条产线因排污许可证不到位,仍有停产可能。假如实施停产,有望实现产能减少4100T/D,占全国在产产能约2.61%,产能收缩力度较大。短期下游需求启动,库存走低,各地协会陆续召开,集体涨价带动下半年业绩向好。长期看,环保督查趋严及工信部严禁新增产能、严控产能置换,玻璃产能进一步受到抑制。
    地产后周期品种随商业模式分化呈现不同成长逻辑,长期看,一方面,随着地产集中度的提升,地产端深度合作的TOB类企业有望收获收入持续高增长;另一方面,家装存量市场庞大,翻新需求一直稳定存在,均是TOB与TOC类企业长期增长点。此外,“大行业小公司”特性不变,优质企业市占率提升逻辑具备持续性。短期角度关注竣工面积增速拐点。建议继续关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、防水材料龙头东方雨虹、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌2.20%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌2.30%,玻璃制造下跌0.72%,耐火材料下跌1.38%,管材下跌2.13%,玻纤下跌2.46%,同期上证指数下跌0.84%。建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格环比继续攀升,涨幅为1.2%。价格上涨区域主要是江苏、浙江、安徽、上海、江西、湖南、四川和辽宁,幅度10-40元/吨。玻璃及玻纤:本周末全国白玻均价1677元,环比上周上涨11元,同比上涨107元。产能利用率为71.81%;环比上周上涨-0.28%,同比去年上涨-0.93%。玻纤全国均价4900.00元/吨,保持平稳状态,同比去年上涨470.00元/吨。能源和原材料:截至9月5日环渤海动力煤(Q5500K)568元/吨,本周pvc均价6992.4元/吨,沥青现货收盘价为3970元/吨,11@美废售价210美元/吨,国废山东旧报纸(含量80%以上)不含税到厂价3250元/吨。
    风险提示:价差较大引发区域间商品流动;地产竣工面积增速不及预期。

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