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安信证券,华能国际(600011)火电龙头触底反弹 关注防御价值


    火电作为逆周期行业,具备强防御性:火电业绩正处于历史底部,业绩向上空间大,向下风险较小。今年迎峰度夏期间,动力煤旺季不旺,预示着煤炭供需形势正逐步向好,火电盈利状况处于改善通道。火电现金流好,在政府严控新增装机的背景下,新的资本开支小,持续性分红有保障。公司承诺每年现金分红不少于可分配利润的70%且每股派息不低于0.1 元,进一步凸显其防御功能。宏观经济后期如果保持稳中偏弱态势运行,届时煤炭需求会逐步走弱,而煤炭产能的陆续释放和煤炭进口的放松限制会使煤价加快回归绿色合理区间,届时火电的盈利状况有望显着改善。
    多重要素趋势向好,盈利大幅改善:据公告,公司在2018 年上半年实现归母净利润21.29 亿元,同比增长170.3%。煤价总体平稳,电价上调+利用小时数增加,共同推动公司盈利大幅改善。2018 年上半年,虽然煤价尚处于高位,但进口煤和年度长协煤部分分担了燃料成本压力,单位燃料成本同比上涨5.84%;境内电厂平均上网电价同比提高11 元/兆瓦时(含税)(+2.72%);全社会用电量增长接近10%,在政府严控火电装机、来水总体平稳的背景下,公司存量机组的利用效率显着提升,火电利用小时数同比增加超过100 小时。装机结构持续优化。截至2018 年上半年,公司可控发电装机容量为104425 兆瓦。火电机组中装机超过50%是60 万千瓦以上的大型机组,包括14 台百万千瓦等级的超超临界机组,天然气和风电发电装机容量分别达10419 兆瓦和4578兆瓦,海上风电已投产302 兆瓦。此外,公司有接近三分之二的机组布局在东南沿海地带,距离负荷中心较近,且具有采购海外低价进口煤的优势,燃料成本优势显着。未来看好三要素(煤价、电价和利用小时数)的变化,业绩增长值得期待。
    推进电力市场化,电价折扣有望逐步缩窄,长期利好大型火电企业:近日,国家发改委和能源局联合发布《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》。通知规定,电价将由协商价、输配电价(含损耗)和政府性基金及附加三部分组成。在自主自愿、平等协商的基础上,约定建立多种形式的市场价格形成机制。目前电力消费量大增,发电企业在与大用户之间协商电价的话语权提升。火电上网电价与煤价关联度提升,有助于改善发电企业的盈利状况,减小业绩波动,进一步修复ROE。随着电力市场化交易从四大行业逐步扩大到更大范围,市场竞争趋于白热化。届时装机容量高、环保和能耗达标且报价低的大型机组具有核心竞争力。在政府严控新增装机的背景下,龙头企业有望通过整合小企业来进一步提高行业话语权和定价权。
    煤价走弱叠加利用小时数提升和市场化电价折价缩窄,稀缺型、高业绩弹性标的具备较大估值修复空间。公司作为火电龙头,是市场上难得的低 PB+高业绩弹性标的,目前PB 仅为1.45,业绩弹性在火电企业处于较高水平。煤炭供给侧改革彰显成效,政府出台系列措施促使煤价逐步回归绿色合理区间。从煤炭供需基本面看,目前六大电厂库存和港口库存仍处于高位,日耗偏低,煤价有望继续走弱。2017 年7月起上调火电标杆电价,今年市场化电价折价也有望进一步缩窄。未来在煤价走弱、利用小时数稳中有升、市场化交易电价折价缩窄的基础上,公司业绩复苏趋势和幅度有望优于行业平均水平。
    投资建议:增持-A 投资评级,6 个月目标价8.0 元。我们预计公司2018 年-2020 年的收入增速分别为10.9%、5.1%、4.9%,净利润分别为50.3 亿、69.3 亿、94.2 亿元,看好公司业绩的持续改善。
    风险提示:全社会用电量增长不及预期;煤炭持续高位运行;上网电价下行风险。

全景网,中南传媒(601098):天闻数媒进入转型期 正在积极打磨产品




  全景网9月9日讯  中南传媒(601098)9月9日在上证e互动平台上回答投资者提问时表示,天闻数媒在经历了前期高速发展后,由于市场竞争加剧与产品结构调整的诸多因素进入转型期。目前公司正在积极打磨产品,开拓市场,致力完成向“互联网教育平台商”的战略调整和数字教育业务转型提质目标。

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证券时报网,振静股份(603477)拟18.2亿元收购巨星农牧 切入生猪养殖产业




    3月5日晚间,振静股份(603477)发布重大资产重组草案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团等41名交易对方持有的巨星农牧100%股权,交易作价拟定为18.2亿元。此次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。
    证券时报·e公司记者注意到,半年前,振静股份曾抛出重大资产重组预案,其中巨星农牧拟借壳上市颇受争议,各方重压之下振静股份调整了重组方案,放弃“卖壳”。
    实控权不会变更
    交易草案显示,交易对方之一和邦集团系上市公司现控股股东,因此本次交易构成关联交易。本次交易完成后,巨星集团、星晟投资在上市公司的持股比例将超过5%,巨星集团、星晟投资将成为上市公司关联方。
    值得注意的是,此次交易并不会导致振静股份实控人变更。公告显示,本次交易前,实际控制人贺正刚及其控制的和邦集团合计持有公司52.71%股份。本次交易完成后,贺正刚及其一致行动人合计持有公司32.24%股份;巨星集团及其一致行动人持有公司27.14%股份,和邦集团仍然为上市公司控股股东,贺正刚仍然为上市公司实际控制人。
    从交易作价看,本次交易采用收益法和市场法进行评估,并采用了收益法评估结果作为最终评估结论;经过振静股份与交易对方协商,巨星农牧的交易作价确定为18.2亿元,增值率为130.99%。
    各方认为,我国是生猪生产和消费大国,生猪饲养量约占全球一半,猪肉在居民肉类消费的占比达62.7%。2019年以来,受多重因素影响,我国猪肉供应较为紧张,价格上涨较快。
    在这样的背景下,振静股份选择收购巨星农牧,从而切入到生猪养殖领域。本次交易完成前,振静股份主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售,拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线。本次交易完成后,上市公司主营业务将新增畜禽养殖及饲料生产和销售。通过本次交易,振静股份将丰富业务类型,能够有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力及后续发展潜力。
    振静股份表示,通过本次交易,巨星农牧将成为上市公司全资子公司。通过将盈利能力较强、发展潜力较大的标的公司注入上市公司,可实现上市公司主营业务的转型,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,提高公司价值和股东回报,实现利益相关方共赢的局面。
    与此同时,巨星农牧正处于快速发展阶段,资金需求量大。通过本次重组,巨星农牧将实现与资本市场的对接,有助于提升其在行业中的综合竞争力、品牌影响力和行业地位,拓宽融资渠道,为后续发展提供充足动力,实现上市公司股东利益最大化。
    业绩承诺三年合计5.77亿
    巨星农牧成立于2008年7月7日,其是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业,经过十余年规模化猪场管理的实践,积累了丰富的养殖管理经验,已形成生猪养殖行业较为完整的一体化产业链,是四川省集种猪、饲料、商品猪生产于一体的农业产业化重点龙头企业之一。
    证券时报·e公司记者注意到,巨星农牧主营业务收入按照产品类型可分为生猪业务收入、鸡业务收入以及饲料业务收入。
    2018年,巨星农牧实现上述三项业务收入别分为,36785.16万元、12285.14万元以及59990.18万元。2019年,实现三项收入分别为50800.39万元、16182.4万元以及58904.82万元,可以说巨星农牧生猪业务收入增幅明显。
    值得一提的是,生猪业务方面,巨星农牧现有在建猪场8个,其中5个预计于2020年投产,可新增种猪存栏规模超2.16万头;其他3个种猪场预计将于2022年投产,可新增种猪存栏规模超2.34万头。
    对此,振静股份表示,上述新建猪场全部投产后,随着标的公司种猪扩繁,总存栏规模可超6.79万头。考虑到新投产猪场的留种需要,以及产能需逐步释放,预计标的公司生猪销售量自2021年开始实现迅速增长。
    本次交易设有业绩承若,巨星集团、和邦集团承诺巨星农牧2020、2021和2022年度的净利润总额不低于5.77亿元。
    巨星集团成立于1995年1月7日,注册资本为12662万元,巨星集团的控股股东、实际控制人为唐光跃,截止目前,巨星集团还持有上市公司盛和资源(600392)9686.89万股股份,持股比例为5.52%。
    重压之下放弃“卖壳”
    2019年9月24日,振静股份发布了重组预案及复牌公告,该上市公司拟通过发行股份与支付现金相结合的方式,收购巨星农牧100%的股份。
    证券时报·e公司记者注意到,彼时,根据公司发布的重组上市预案,交易完成后上市公司控股股东预计将变更为巨星集团、实际控制人预计将变更为唐光跃。
    振静股份在IPO不到两年时间内拟卖壳,这引起了市场各方的高度关注,交易所更是火速关注,在振静股份公告披露当天即下发问询函。
    问询函重点关注振静股份上市不满两年即卖壳的合规性和合理性,要求公司补充披露控股股东及实控人承诺履行、前期募投项目进展、上市公司的持续经营及合规运作等情况。
    9月25日,振静股份发布方案修订公告,拟对重组方案作出调整,明确修改后的重组方案不会构成重组上市,公司控股股东和实际控制人承诺不放弃公司控制权,并取消了配套募集资金的内容。
    此后,上交所也及时予以关注,随即向公司发出监管工作函,要求上市公司筹划重组事项应审慎论证,保证信披的真实、准确和完整,确保重组方案的合规性和可行性,并做好与投资者的沟通解释工作。同时,工作函也要求财务顾问等中介机构对方案的合规性和可行性发表明确意见,督促相关方保持上市公司控制权和生产经营稳定。

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太平洋证券,机械行业:企业人工费用加重 机器人替人是长期趋势


    事件
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国税地税征管体制改革方案》(下称《改革方案》),《改革方案》明确了将社会保险费和非税收入征管职责划转到税务部门的时间节点。从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。
    点评
    改革方案的影响:税收更加严格,对中小型、劳动密集型产业影响巨大。
    过去来说,基本为社保部门核定、税务代征,税务部门并没有核定的职责,因此不会去干预到社保核定的基数,在此次改革之后,税务部门将会负责全责征收,即税务部门负责包括缴费数额核定、征收在内的全部征缴环节。那么对于少缴、漏缴乃至欠缴的企业,税务部门可作出社会保险费征收决定书准予强制执行的裁决。
    同时,更加具体来说,对于社保费用更加敏感企业,包括中小型企业、劳动密集型企业影响非常大。中小型企业普遍存在社保基数不合规的问题(按照缴费基数最低标准),那么改革方案落实后,公司运营成本将会明显加重。而对于劳动密集型的行业或公司而言,人力成本在整体成本中比重较大,新方案会使人力成本在总成本的比重进一步加大。
    对于机器人行业的影响:企业投资回收期进一步缩短,机器人行业迎利好。根据中国社科院财经战略研究院汪德华先生测算,这一政策至少将增加企业30%成本。若这样计算,企业招聘一位月薪一万的员工,每年人力成本就要多花3万6。而相较之下,机器人价格在近年来,呈现出下降的趋势,根据我们草根调研了解,机器人价格从2013年到现在每年下滑10%,目前价格是13年60%-70%,并且随着国产化之后,价格有进一步下降的趋势。用工成本提高、机器人价格下滑,将形成显著“剪刀差”,对于企业主而言,原来2年左右的投资回收期,进一步缩短,购买意愿显著增强,机器人替人节奏将会进一步加快。
    未来发展:坚定看好机器人替人长期发展趋势,尤其看好国产机器人前景。
    1、本体:此次受到较大影响的将会是中小型企业、劳动密集型企业,中小型企业是国产机器人主要客户,国产机器人具备性价比优势。根据2017年中国机器人产业联盟发布行业数据显示,除掉汽车、3C领域外(外资机器人占据主导地位),在金属加工、塑料与化学制品业、食品制造业、其他方面,国产占比大幅提升,分别为51.8%、73.5%、40.8%、86.4%,国产处于相对优势地位。
    根据我们在第7届中国国际机器人展览会草根调研反馈,国产品牌经过数年的发展积累,已经具备一定优势,某国产品牌相比国外品牌大概30-40%价格优势,同时在质保与服务上,国产品牌也具备优势。2017年国产机器人涌现出一批销量过千台的厂家,类似于埃夫特(2017年销售3000台,今年5000台目标)、钱江(2017年销售1000台,今年3000台目标)等,正式进入“千台”时代,距离海外四大家族的万台规模有一定距离,但是我们认为未来来看,国产机器人企业经过2-3年的发展,必将会有涌现出一批破万台的企业,并在多种应用场景中,正式与海外机器人交锋。
    2、国产零部件:全国产零部件体系基本形成,国产机器人优势进一步加大。根据草根调研了解,某国产机器人品牌,全国产零部件体系已经搭建完成,焊接控制器用卡诺普、冲压搬运等控制器都是自主研发;伺服驱动用合川;减速器主要是双环传动、南通振康的产品。综上,在零部件体系方面,我们认为:1、国产减速器属于自主可控核心环节,必须突破。在谐波减速器上,苏州绿的已经得到市场认可,公司去年出货量7万多套,今年计划出货量翻倍,将逐步替代日本企业HD的份额(HD去年出货60万套,基本垄断市场)。而RV减速器方面,国产产品正逐步放量,看好南通振康、双环传动、中大力德等突围。2、伺服驱动方面,清能德创、汇川、合川等公司,在产品的精度和平稳性上已有较好的表现。3、控制器方面,控制器是机器人本体企业的核心技术之一,,好的控制器和底层算法可以让机器人工作精度和稳定性更优,包括很多复杂的路径和功能也要通过控制器实现。未来国产机器人厂家将会逐步自主化,完善自身的控制器研发,降低外购比例。
    投资建议:考虑到未来几年,国内工业机器人市场有望达到50-60万台,国产本体的销量将有可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量有超过10万台的企业,营收规模达到百亿级水平,而且拥有很强的盈利能力。我们重点推荐标准化程度高,能放量的本体和核心零部件标的,主要包括:1、机器人本体领域:建议关注拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等。2、核心零部件领域:双环传动、中大力德等。3、系统集成商领域:克来机电等。
    风险提示:减速器突破不及预期;技术能力不足;市场竞争激烈,导致盈利能力减弱。

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证券时报网,瀚蓝环境(600323):公司构想是彻底打通固废产业链 推动垃圾分类




    e公司讯,瀚蓝环境总裁金铎近日参加证券时报·高管面对面活动时表示,我们的构想是彻底打通固废产业链,一直打通到垃圾分类。现在我们做的是中间的垃圾压缩、转运到终端的处理环节,也准备往清扫、清运方向布局。现在南海区政府已经向公司购买了一些生活垃圾分类服务,当我们的垃圾分类普及或者覆盖到相应的范围,政府会给予补贴,通过购买服务的形式,让我们一起来推动垃圾分类。                                            

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上证报,达安基因(002030)收购健康产业基金少数股权




  上证报讯(记者 覃秘)达安基因15日午间公告,公司全资子公司达安科技拟收购广州产业投资基金持有的广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)(以下简称"健康产业基金")39.60%的全部股权,交易价格1.2亿元。本次股权转让完成后,健康产业基金将成为公司的全资基金。
  据公告,达安医疗健康产业创业投资基金于2015年10月由达安基因、达安科技与广州基金共同出资设立,实际出资3.03亿元,基金重点投资于达安基因或其关联方运营管理的广州市专业孵化器内创新型中、小、微企业及其他广州市新兴医疗健康产业领域企业,近两年尚没有营业收入。

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挖贝网,上海家化(600315)2019年二季度表面活性剂跌幅约13%左右




    挖贝网8月16日,上海家化(600315)2019年二季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌1000元/吨左右(不含税),跌幅约12%左右。
    2019年二季度表面活性剂受棕榈仁油回落,环氧乙烷回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌1200元/吨左右(不含税),跌幅约13%左右。
    2019年第二季度溶剂受上游原料农作物价格走低影响,价格同比下跌,报告期比去年第二季度采购均价下跌约100元/吨左右(不含税),跌幅比例约为2%。
    2019年第二季度营养药物添加剂价格上涨。
    包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响,2019年二季度比去年同期采购平均价格下跌约10%;玻璃比去年同期采购平均价格下跌5%。其它包装物价格稳定。
    公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。

中泰证券,传媒行业:央视新政有望助推版权价 行业确定性逐渐增强


    事件1:1月29日,中央电视台全国电视剧合作交流会上,央视发布五大购剧新政:其一,重大时间节点播出的剧目,不管是央视一套黄金档,还是央视八套黄金档,收购价格都将大幅提升。第二,央视一套黄金档播出的剧目将不限集数。第三,实行优秀剧目播后重奖制。第四,央视要确保及时付款。第五,一套八套互相套播,八黄剧表现好可调一黄,也可全频道展播。
    事件2:影视公司相继发布2017年业绩预告:其中欢瑞世纪预计2017年实现盈利4亿元-4.8亿元,相比上年同期2.65亿元同比增长50.94%-81.13%;新文化预计2017年实现盈利2.65亿元-3.18亿元,同比增长0%-20%。
    版权价格有望维持在高位,有继续上涨的潜力。过去几年,影视剧价格持续上涨,《孤芳不自赏》、《三生三世十里桃花》等热播剧版权费用均超过6亿元,《巴清传》、《如懿传》等达到10亿量级,优酷以1220万元每集的价格购买《长安十二时辰》更是刷新视频网站端版权价格记录。一方面,影视剧制作成本攀升,另一方面平台间对优质内容仍在继续。央视作为电视台的领头羊,推出提高购剧价格、不限集数、播后重奖等新政,将提升自身竞争优势,同时为整个行业起到示范作用。
    制作方现金流状况有望改善。影视剧制作方往往面临较大的现金流压力,一方面资金在制作过程中不断投入,演员薪酬不断走高,占成本比例可能超50%,拍摄完成前就要分期支付;另一方面,平台方通常按移交母带、播出、尾款分三期支付。这使得制作方的上下游账期错位。此次央视提出确保及时付款,将改善影视制作公司的现金流状况。
    影视剧头部效应明显,网络剧更细分长尾化。影视剧成流量主力军,占据网络视频总流量的75%左右,其中电视剧流量占比超过6成,网络剧占比超过10%。随着影视剧贡献流量日益增长,优秀作品的头部效应也越来越明显。以季度衡量,电视剧TOP3作品的流量占比不断攀升,TOP20占比稳定在60%-70%,整体流量有集中化趋势。而网络剧TOP20点击量维持在65%左右与电视剧基本持平,但相比电视剧市场更加长尾化,满足更多细分领域需求。
    市场空间仍大,集中度有较大提升潜力。从全球来看,美日韩影视剧产业相对成熟,仅美国总收入就超过1000亿美元,我国影视剧网络端与出海快速增长,预计2017年市场规模为460亿元(网+台+出海=258+198+5),我们预测长期看市场总规模有望超过1100亿,空间仍大。目前,集中度呈现提升趋势,但以2016年数据来看,上市公司中Top10(包含新丽传媒)总收入相对行业占比仅30%左右,集中度仍有较大提升空间。
    行业确定性逐渐增强。影视剧制作公司通过向平台方售卖作品的B2B商业模式获利,相比于2C的电影制作,其确定性更高。随着行业日趋成熟,影视项目的评估体系更加完善,大公司对项目的风险把控能力日渐提高,如果项目顺利开机并获得发行许可证,盈利的可预期性逐渐提高。慈文、华策、唐德、欢瑞等头部内容公司纷纷发布2017年业绩预告,整体呈现较快增长,行业确定性逐渐增强。
    投资建议:流量和制作双集中,利好现象级内容公司。一方面,平台之间的竞争依旧激烈,因此对于头部内容的支出比例有望持续维持在较高水平;另一方面,精品内容市场集中度维持在较高水平,未来在资金、产业核心资源、制作发行能力方面拥有优势的头部公司能够持续生产优质内容。重点关注唐德影视(具有现象级头部内容持续产出能力,享受影视剧量价齐升红利,横纵两向打造泛娱乐平台),推荐关注慈文传媒(定增落地获充足资金,精品剧储备丰富)、华策影视(2017年业绩预告符合预期,SIP战略稳步推进)。
    风险提示:政策监管趋紧,产品上线不达预期,市场竞争过于激烈,内容创新能力不足。

证券日报,重磅环保政策即将实施 绿色动力连续7日涨停


    生态环境部副部长赵英民20日在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上表示,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称“《计划》”)将于近期印发实施,总体目标是,经过3年努力,大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低PM2.5浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。
    《计划》提出的具体指标是:到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上;提前完成“十三五”目标的省份,要保持和巩固改善成果;尚未完成的省份,要确保全面实现“十三五”约束性目标;北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。
    受此影响,周三,环保概念股表现抢眼,中航三鑫、海南瑞泽、绿色动力和科林环保等个股纷纷涨停。另外,伟明环保(8.8%)、科斯伍德(7.3%)、三维丝(7.06%)、国瓷材料(6.48%)、美丽生态(6.07%)、东江环保(6%)、台海核电(5.92%)、环能科技(5.83%)和万邦达(5.51%)等个股涨幅均超过5%。
    值得关注的是,在6月份以来上证指数累计下跌5.81%的背景下,仍有部分环保股在此期间实现优异表现,其中,绿色动力自6月11日上市以来连续7个交易日一字涨停,另外,三维丝(33.69%)、万华化学(28.32%)和中航三鑫(24.04%)等个股月内累计涨幅均超20%,彰显强势。
    资金方面,尽管6月份以来板块整体呈现资金净流出态势,但依然有5只个股受到大单资金抢筹。延华智能(48071.38万元)、万华化学(33037.13万元)、方大特钢(18396.94万元)、华西能源(17495.79万元)和首创股份(11056.15万元)等5只个股月内资金净流入均超1亿元以上,合计净流入资金达12.8亿元。
    业绩方面,环保行业整体业绩表现普遍亮眼。从中报业绩来看,截至昨日,共有78只环保概念股发布中报业绩预告,其中,61家公司业绩预喜,占比达78.2%。中航三鑫、岭南股份、霞客环保、科斯伍德、鲁阳节能、华宏科技、棕榈股份、海陆重工、天奇股份、凯美特气、恒大高新、北玻股份、延华智能和美年健康等公司上半年净利润均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
    对此,业内人士表示,环保监管的持续收严可以帮助行业向着更健康的方向发展,整个行业的竞争格局将会逐渐得到重塑,龙头公司的渗透率有望进一步提升。
    与此同时,东兴证券表示,目前环保的估值处于五年来低位,估值与业绩增速匹配,机构配置比重较低,随着未来环保督查和治理的力度将持续加码,叠加以前未确认的工程有望在今年加速确认,环保板块将进入加配良机。建议沿着两条主线展开,短期建议关注政策驱动力明显、高景气行业的细分领域龙头,如环卫、监测、危废等,长期建议关注PPP+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体治理相关标的。
    

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