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证券时报网,派生科技(300176):控股股东提议年报10送5转1派1.25




    证券时报e公司讯,派生科技(300176)3月5日晚公告,公司控股股东广东硕博投资发展有限公司提议2018年度每10股派发现金红利1.25元(含税),送红股5股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

证券时报,潜伏长城动漫(000835) 资本市场老手大洲系欲重新出击?



    长城动漫二股东大洲娱乐大有来头,其掌门人陈铁铭是大洲集团创始人,亦是资本市场老手,曾经是ST兴业(现在的广汇物流)的实控人。
    近两年,大洲系在资本市场较为低调。其此前疑似从知名牛散邱晓勤手中获取长城动漫股份,随后便一直按兵不动。此番大洲系突然增持长城动漫,不免引人猜想。
    日前,圣达集团在淘宝降价拍卖长城动漫3.06%股份,最终长城动漫二股东大洲娱乐出手接盘,大洲娱乐系陈铁铭执掌的大洲系成员,其表示暂无减持上市公司股份计划,未来将酌情增减持。
    近两年,大洲系在资本市场较为低调。值得玩味的是,陈铁铭系资本市场老手。其此前疑似从知名牛散邱晓勤手中获取长城动漫股份,随后便一直"按兵不动"。此番大洲系突然增持,不免引人猜想。
    证券时报·e公司记者致电长城动漫证券部,工作人员表示,"转让还没过户完,我们只是平常有一些沟通,具体人家有什么想法我们也不太清楚。"
    大洲娱乐接盘
    长城动漫被拍卖股权
    近日,长城动漫股权再起波澜。11月26日晚间,公司发布权益变动公告,公司第二大股东大洲娱乐接手原第三大股东圣达集团所持有的1000万股公司股票,交易完成后,大洲娱乐在长城动漫的持股比例由原来的4.97%增加至8.03%,第二大股东地位将进一步稳固。
    今年11月21日,四川省乐山市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对圣达集团持有的长城动漫1000万股股份进行公开拍卖,起拍价为3850万元。大洲娱乐以4268万元竞得上述股权,占公司总股本的3.06%。不过上述股权转让还需经过一系列拍卖流程后方能确认。
    据了解,此次拍卖涉及的1000万股股份为圣达集团发行企业债而质押给天津银行成都分行的股份。实际上,上述1000万股长城动漫股票在10月份时,已经进行过一次拍卖,当时起拍价为4810万元,因为无人参与竞拍而最终流拍。在11月份的第二次拍卖时,上述股权市场价为4810万元,起拍价为3850万元,便宜了960万元,仅为第一次起拍价的74%。
    2014年,长城集团入主彼时的四川圣达(即长城动漫前身),原控股股东圣达集团委托长城集团管理1000万股,圣达集团、长城集团、公司实际控制人赵锐勇构成一致行动关系。
    此次拍卖完成后,长城集团及赵锐勇拥有表决权的长城动漫股份数量由原先的8191.97万股(占公司总股本的25.07%)减少至7191.97万股(占公司总股本的22.01%),持股比例仍遥遥领先,长城集团的控股股东地位并未遭到动摇。
    不过,长城集团及赵锐勇的股权大部分已经被质押,而且还进行了连续的补充质押。公开数据显示,在2017年3月30日,当时长城集团持有约5228万股长城动漫股票,其中5000万股已被累计质押,质押比例超过95%。之后长城集团不断增持股份,并在2018年一季度末持股达到并保持在约6862万股(持股比例21%)。
    同时,长城集团不断进行补充质押,2017年11月21日以来,长城集团已经发布了6次补充质押公告,其中涉及10项左右的补充质押。截至2018年11月12日,长城集团累计质押了约6666万股长城动漫股票,占其总持股的97.14%,占长城动漫总股本的20.40%。另外,赵锐勇个人持有的330万股长城动漫股票也被100%质押。
    2017年之后,长城动漫股价从13元附近开启下跌模式,并在2018年10月19日盘中创出3.2元的阶段性低价,期间跌幅超70%。直到10月下旬,在小盘股的行情中,长城动漫才又重拾升势。
    另外,从业绩方面来看,公司的表现也并不理想。在2014年被跨界并购后,公司从原来的生产销售焦炭系列产品,转型为动漫设计制作、动漫游戏、创意旅游等动漫业务为主的文化类公司。转型之后,2015年至2017年间,公司营业收入连续三年呈现负增长。
    2018年前三季度,长城动漫营业实现收入7703.47万元,同比下降51.22%;净利润亏损1962.1万元,同比下滑156.59%;前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1091.66万元。就业绩下滑,长城动漫表示,报告期内,受到国家宏观政策影响,子公司新游戏无法上线,代理和运营游戏数量同比减少;同时,原游戏生命周期陆续到期,导致公司营业收入和净利润同比受到较大影响。
    长城动漫并非赵锐勇旗下唯一上市平台。2014年6月,长城影视成为国内A股首家主板影视类上市公司;2个月后,长城集团控股四川圣达,并迅速变身长城动漫;2015年,长城集团又入主天目药业,涉足健康领域。不过三家公司经营状况都不太乐观,长城影视由于长期的"买买买"模式,公司资产负债率在2017年以来基本维持在70%以上,但仍属赵锐勇旗下优质资产。
    资本市场老手
    大洲娱乐在权益变动书中透露此次接盘动机,系看好上市公司发展趋势,并考虑到自身发展需求和股票价格等因素,拟增持上市公司股份。
    与此同时,大洲娱乐"模糊"表达了后续增减持意向。公司称,未来12 个月内可能根据证券市场整体状况,结合自身发展需要及上市公司经营情况变化等因素,酌情增减持上市公司股份。
    大洲娱乐有何来头?该公司为厦门大洲控股集团有限公司(下称"大洲集团")旗下文娱板块控股公司。大洲集团以房地产生意起家,1997年,陈铁铭创建厦门大洲房地产开发有限公司。经过20多年发展,大洲集团现为福建省知名民营企业集团,业务涵盖文化娱乐、金融证券、地产投资与开发等三大产业板块,旗下拥有境内外企业40多家,总资产超百亿元。
    陈铁铭亦是资本市场老手,早在十年前,大洲系及其掌门人陈铁铭就在A股市场崭露头角。
    2008年11月前后,陈铁铭通过大洲房产及其个人账户在二级市场上买入ST兴业(现在的广汇物流)。当时,ST兴业的股东年年更迭,股权结构极为分散,此前已有多方资本意欲入主,却无功折返。
    随后入主过程展现了大洲系的凌厉之势。在取得ST兴业3%以上但不满10%股份时,大洲系试图角逐公司董事会,迅速提议董事会、监事会换届选举,但时任董事会以该届董事会、监事会尚未到期为由拒绝了该提案。
    于是,大洲系继续增持,并在2009年1月16日完成二度举牌。随后,陈铁铭及其一致行动人提出召开临时股东大会,在该次股东大会上,大洲系成功入主,陈铁铭当选ST兴业董事长。
    值得一提的是,陈铁铭兄长陈榕生也是资本市场风云人物,后者为"大洋系"掌门人。2009年,作为创兴置业(现在的*ST创兴)实控人的陈榕生因涉嫌内幕交易遭司法机关立案调查。随后,陈榕生之子陈冠全提前"接班"。
    回看大洲系,在晋升ST兴业大股东后不久,便迅速启动借壳方案,拟将旗下全部房地产资产整体注入上市公司。然而,因遭遇房地产市场调控,2010年6月,ST兴业叫停了地产重组计划,并表示将尽快改变单一房地产业务的发展状况,适时向新能源、矿产资源等领域进行战略转移。但此后公司谋划重组矿山资产等也均告失败。2013年,公司更名为大洲兴业。
    除了主动出击资本市场,自2009年起,大洲集团大笔投资金融证券领域。如发起成立厦门首家纯民营股份制小额贷款公司、参股美国上市银行首都银行、控股美国建东银行、入股厦门银行并成为大股东之一、成立融资担保公司与资产管理公司、参投产业基金等,旨在将公司打造为金融控股集团。
    2014年7月,大洲兴业筹划通过定增收购在扬影视100%股权等项目,跨界影视行业。彼时,资本市场兴起影视行业并购热潮,而公司大股东大洲集团自身也在向影视行业转型。
    大洲集团官网显示,集团于2013年全面开启文化娱乐产业战略部署。目前已在厦门、北京、福州及美国旧金山、休斯敦等地设立了全资或控股子公司,组建了一支由资深人士构成的涵盖策划、制作和发行各环节的专业影视文化运营管理团队,开发并储备了一系列优质影视项目。此外,大洲娱乐也在厦门、漳州、泉州等地建造以影视拍摄制作为内容核心,以福建为发展基地的"影视文化特色小镇"等项目。
    然而,上市公司多番尝试进军影视行业一直未能成功。2015年,大洲系选择"弃壳",广汇集团旗下亚中物流耗资44亿元借壳上市,公司转型至商贸物流领域,控股股东变更为广汇集团,实控人变更为孙广信。不过,直至2018年三季报中,陈铁铭本人才完全退出广汇物流前十大股东。
    在退出大洲兴业后,陈铁铭旗下已无上市公司平台,大洲集团逐渐在A股市场"沉寂"。
    2017年四季度,大洲集团低调买入长城动漫。但此后持股维持不变,直至接盘前述股权竞拍。
    与牛散关系密切
    如今,大洲娱乐在长城动漫的持股增加至8.03%,虽然只是长城动漫第二大股东,且与实控人赵锐勇所控制股份还有不小差距,但种种迹象表明,大洲娱乐或其关联方早已潜伏长城动漫多时,此时突然发力也引起了诸多猜测。
    大洲娱乐最初进驻长城动漫,疑似从牛散手中接盘。2017年9月底时,邱晓勤仍持有1625.30万股长城动漫股票,持股比例达4.97%,为公司第二大股东。至2017年末时,邱晓勤消失在前十大股东中,取而代之的是由大洲娱乐持有长城动漫股票,并以4.97%的持股比例成为公司第二大股东。
    长城动漫的大宗交易信息显示,2017年12月19日和20日,分别成交了1213万股和412.30万股公司股票,成交价格分别为8.40元/股和8.39元/股,分别溢价0.12%和2.32%,合计成交占公司总股本的4.974%。
    上述大宗交易刚好和邱晓勤及大洲娱乐在此时段的股份变动一致。
    不止于此,邱晓勤或与大洲集团有着极为密切的联系。
    邱晓勤虽被称为"新生代牛散",但身份神秘,其未曾面对过媒体,且与之相关的公开资料甚少。
    不过,证券时报·e公司记者查阅工商信息时发现,邱晓勤与大洲集团实控人陈铁铭及关联公司有多处交集。
    具体为,邱晓勤与陈铁铭显示为合作伙伴关系,并且两人目前同为阿克陶县腾宇矿业有限公司董事,邱晓勤持股5%、陈铁铭95%;邱晓勤还在(曾在)陈铁铭控制的相关小贷公司、投资公司以及大洲娱乐任职董监高等职位。另外,在原大洲兴业(广汇物流)董事名单中也曾出现邱晓勤。资料显示,邱晓勤出生于1964年,曾任厦门大洲房地产集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理,在2012年5月8日至2017年3月5日期间,邱晓勤曾任职原大洲兴业董事、副董事长。
    发生在长城动漫2017年12月份的大宗交易,买卖双方营业部均为国信证券厦门湖滨北路营业部,这或许不是巧合。
    回顾邱晓勤的资本轨迹。2016年初,邱晓勤突然活跃。2016年3月6日,长城动漫披露非公开发行股票上市公告书,公告显示,截至2016年2月16日,邱晓勤已持有公司297万股。至2016一季度末,邱晓勤已同时入榜8家A股公司前十大流通股东。进驻公司包括长城动漫、钱江生化、万福生科(现在的佳沃股份)、大连热电、*ST皇台等。
    从邱晓勤持仓情况看,其所持有上市公司股份基本都保持在5%的举牌线以下,譬如,长城动漫最高持股比例为4.97%,佳沃股份最高持股比例为4.90%,*ST皇台最高持股比例为4.91%。
    在买进长城动漫后,邱晓勤几度加仓,并在2016年末时增持至1625万股(占比4.97%),直至消失在公司2017年年报中。
    2018年以来,邱晓勤大幅收缩战线,一季度便撤出了钱江生化、山东金泰、三维丝、天首发展等公司。目前,其仅在*ST皇台股东榜上可见踪影。2018年三季度末,邱晓勤仍持有约388万股*ST皇台股票,持股占比2.19%,为公司第四大股东。
    从近年战绩看,邱晓勤在A股市场的操作表现很是一般。在其增持长城动漫的2016年第一、三、四季度,公司股价在14元左右震荡,但在其退出前十大股东的2017年第四季度,长城动漫股价已经下降至10元以下区间;同样其主要减持*ST皇台的2018年前三季度,*ST皇台股价也比邱晓勤主要增持时间段(2016年)股价低不少。
    目前,长城动漫总市值仅约为15亿元。与此同时,大股东股权被高比例质押,公司经营遇阻。在此情况下,拥有深厚背景的大洲娱乐突然发力不免引人遐想,而且和大洲娱乐有着千丝万缕联系的邱晓勤在2016年已潜伏其中,加之大洲集团有在股市低迷期入主上市公司的先例,大洲娱乐本次增持或许只是长城动漫股权变数的序曲。
    对此,证券时报·e公司多次拨打大洲娱乐及大洲集团公开电话,均无人接听。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险19只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30分,上证综指3080.60点,涨跌幅0.18%,A股总成交额为1757.22亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中冀东装备、宁波联合、森源电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.86%、-1.31%、-0.96%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    000856冀东装备1.160.9918.0018.34-1.8617.38-5.24
    600051宁波联合-6.612.969.229.34-1.318.20-12.19
    002358森源电气-0.410.2517.7617.93-0.9617.14-4.40
    300117嘉寓股份1.460.155.645.68-0.705.57-2.01
    002743富煌钢构0.580.318.798.84-0.638.62-2.53
    000600建投能源0.790.186.516.55-0.576.38-2.55
    300621维业股份1.261.3220.6120.72-0.5220.17-2.63
    603338浙江鼎力-0.320.0863.6963.84-0.2462.82-1.60
    300484蓝海华腾1.110.4915.8315.87-0.2315.47-2.50
    300156神雾环保8.143.7512.5312.56-0.2212.751.51
    600726华电能源0.730.042.772.77-0.182.75-0.76
    603868飞科电器-4.723.2654.6254.69-0.1449.31-9.84
    600815*ST 厦工-0.240.064.214.22-0.144.17-1.09
    300087荃银高科-1.260.2111.0111.03-0.1210.99-0.34
    300516久 之 洋-0.130.3644.7944.84-0.1144.79-0.11
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    000025特 力A1.570.3936.0136.03-0.0836.180.41
    600008首创股份-0.820.114.914.91-0.024.86-1.08
    

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川财证券,机械设备行业周报:适当配置中报业绩预期较好的 回避前期涨幅较多的标的


    1.本周A股主要指数有所反弹,机械板块表现尚可,涨幅居前的主要是油气相关标的。下周机械板块建议继续配置有预期中报业绩较好催化的相关标的,回避前期涨幅较多的标的。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。
    市场表现 本周上证综指上涨2.00%,沪深300上涨2.71%,中小板综上涨1.80%,创业板综上涨2.15%,中证1000上涨1.64%。川财机械设备行业指数上涨1.96%,板块跑赢上证综指0.04个百分点。机械设备行业指数上涨2.47%,行业涨幅周排名11/28,板块跑输上证综指0.47个百分点。
    本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为兰石重装、石化机械、天桥起重、柳工和电光科技,涨幅分别为23.46%、19.00%、15.82%、13.44%和12.90%。跌幅前五的个股为新莱应材、神州高铁、诚益通、海川智能和新元科技,跌幅分别为36.03%、20.36%、18.68%、16.86%和11.65%。 本周大盘指数有所反弹,机械板块表现尚可。机械板块领涨主要是兰石重装(23.46%),领跌是新莱应材(-36.03%),涨幅前十都在10%以上,跌幅前八都在-10%以上,板块个股跌多涨少。
    行业动态
    广东实体经济发展如何,工业机器人产量占全国1/5。2017年8月广东省出台"实体经济十条",新兴支柱产业重大项目落地、关键核心技术攻关、颠覆性创新成果转化,可按"一项目一议"方式支持。省经信委9日公布"实体经济十条"实施一周年战略性新兴产业发展情况:2018年上半年,广东工业机器人产量达13621台(套),同比涨54.9%,占全国产量22.67%。广东坚持创新驱动,推动重点领域率先突破,打造战略性新兴产业集聚区。(中国起重机械网)。
    风险提示
    产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。

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国泰君安证券,专用设备制造业行业专题研究:激光器、注塑机、工业机器人等通用设备行业孕育的机遇


    激光器、注塑机、工业机器人均属于通用设备行业,高度关联。①三类行业均属于通用设备行业,尽管下游制造业子领域应用占比各有不同,但均综合反映下游制造业的设备需求;②通过研究激光器(IPG)、激光设备(大族激光)、注塑机(海天国际)十年股价,发现其走势具有高度一致性,充分证明通用设备行业各子领域有高度关联性。
    按图索骥,下游制造业利润增速是通用设备行业核心领先指标。①透视注塑机、工业机器人、激光器等通用设备行业细分数据,最新一轮的复苏始于16年,并在17年底到达增速高点;②分析最新一轮的通用设备行业复苏全球各区域贡献因子,可以发现大部分贡献量来自中国市场;③将三类通用设备近十年的行业数据与龙头标的业绩数据进行对比,可以发现呈现高度的关联性;④下游制造业的利润增速和用电量增速是核心领先指标,下游利润增速和用电量增速改善,则通用设备需求改善,其中利润增速更具观察性。
    基本面与股价结合:边际变化带来股价变化。①将公司业绩增速与股价进行对比研究发现,业绩拐点总是滞后于股价拐点;②与通用设备行业股价变化方向高度一致的指标为下游制造业企业利润增速变化方向,制造业企业利润增速改善,股价向上,边际变化即带来股价变化。
    投资建议:通用设备行业尽管受下游制造业利润影响有所波动,但拉长时间看,掌握核心技术和具备优秀管理能力的企业有较大的抗风险能力,且能够在每轮下行周期中迅速获取市场份额的提升,在上行周期中享受远高于行业的利润增速。推荐标的:大族激光、埃斯顿。
    风险提示:下游制造业利润增速大幅下滑、机器人行业进入价格战、激光设备市场竞争加剧。

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安信证券,超图软件(300036)机构改革影响短期业绩 不改中长期向上趋势




    事件:公司发布2018 年业绩预告,预计盈利17,663.94-15,701.28 万元,比上年同期下降10%-20%。
    点评
    业绩预告低于预期,不改中长期向上趋势。公司预告2018 年较同期下降10 %-20%,低于市场预期,但业绩低于预期的三大原因均是短期影响因素,短期的蓄力调整实则是为中长期持续高增长奠定基础:
    1、政府机构改革导致部分订单招标推迟及影响项目进度和回款,但长期来看,自然资源部的成立结束了强GIS 业务分散在多个部委的格局,公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的企业,为公司带来重要发展机遇。2018 年 3 月国务院机构改革方案公布,决定组建新的自然资源部,撤销国家测绘地理信息局,合并住建部和发改委规划相关机构。公司解决方案业务集中在 国土、规划和测绘等重度使用 GIS 的业务领域,均在机构改革影响范围内。 从长期来看,自然资源部的成立,结束了上述强 GIS 业务分散在多个部委的格局,公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的企业,为公司 带来重要发展机遇。 但从短期来看,特别是 2018 年第四季度,各部门机构和人员变动期间, 部分订单招标进度延迟,部分合同的验收进度和回款进度推迟,对公司 2018 年业绩产生较大影响。
    2、公司组织架构调整导致成本费用暂时增加,但研发交付和销售服务两大体系结构变革对未来业务的开拓和发展更为有利。 为适应国务院机构改革,公司对旗下最大解决方案子公司-北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革,从细分行业的事业部制,改为研发交付和销售服务两大体系。其中,研发交付体系负责解决方案的研发和项目实施交付, 把分散过细的技术队伍归并为智慧城市产品线、自然资源产品线和生态环境产品线,有利于类似行业的技术资源共享,提升产品竞争力;销售服务体系则集中了 原来分散在各个事业部的销售力量,下沉至 8 个区域销售中心,实现精细化营销布局,并与按照产品线划分的研发交付体系形成矩阵结构。该组织结构变革对未 来业务的开拓和发展更为有利,但短期增加了成本和费用,对当年利润有一定影响。
    3、计提并购子公司超额业绩奖励导致管理费用增加,但公司并购的三个子公司均超额完成了对赌期业绩目标,显示了公司在外延并购上的出色眼光,亦打消了市场对商誉问题的担忧。 截至本报告期末,并购子公司上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有 限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司均结束业绩对赌期,根据公 司与前述子公司所签署的协议,如果业绩承诺期间经审计净利润累计超过承诺总 数,且业绩承诺期间经营活动产生的现金流量净额合计值大于业绩承诺期累计实 际净利润数/累计承诺净利润数,则公司将对并购子公司管理层给予现金奖励。 鉴于上述现金奖励是在业绩对赌期结束之后合计各年业绩计算,因此在前几年没有执行现金奖励。以上三个子公司均超额完成了对赌期业绩目标,其现金奖 励将在2018 年度损益表中一次性计提,对利润有一定影响。
    三调业务商机储备充分,迎接2019 年市场高峰。2018 年国务院印发了《第三次全国土地调查实施方案》,进一步明确了国土三调的目标任务和调查内容。根据国家发布的三调相关技术方案要求,结合在国土行业近二十年的信息化建设经验,公司研发了集外业调查、数据建库、数据管理和共享应用等四款软件在内的三调软件产品,为国土三调提供完整、有效的解决方案。公司披露2018 年上半年已中标多个国家和省市级国土三调项目,目前商机储备充足,目前国土三调正逐步迈向市场建设高峰,三调业务有望得到有力释放。
    2019 年军工业务有望由战略储备期转向项目落地期。公司在中报中首次披露了大国防业务战略布局,在业务上由原来重点在中央兼顾战区和军兵种到当前的中央、战区和军兵种同步推进。为了配合这一战略,公司新增布局了北京、西安、武汉三个营销与项目实施团队,以便能够及时对京外军事项目进行拓展和支撑,提升客户满意度。在解决方案和技术方面,随着军用时空信息云研制工作的结束,基于军用时空云的应用推广工作成为重点,相关部门的地理信息应用由点成面,呈现快速扩张趋势。公司在后勤保障领域的项目实施顺利,得到用户的认可。同时在军事作战指挥领域、基地演习联合导调领域完成了新业务的解决方案和技术储备。借"军民融合"的东风,公司产品进入军工主流应用领域,公司大国防业务初见成效,由战略储备期转向项目落地期。
    投资建议:公司作为极为稀缺能够在基础软件领域战胜海外巨头取得市场龙头地位的企业,短期因素导致业绩不及预期不改中长期向上趋势,公司在国土三调、时空信息云平台、军工、环保、城规、海外等各个新兴业务中长期均具备巨大发展潜力,预计2018-2019 年EPS 分别为0.37 元、0.54 元,维持"买入-A"评级,6 个月目标价16 元。
    风险提示:土地三调市场落地进度不及预期。

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信达证券,电子行业周报:三星推出Galaxy Home 进入智能音箱领域


    上周行情回顾。上周,费城半导体指数下跌了1.94%,台湾电子指数下跌了0.65%,申万电子指数上涨了3.21%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第8。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块全部上涨。上周电子板块中,有164家公司上涨,9家公司持平,49家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是台基股份(+19.56%)、惠威科技(+18.84%)、国科微(+15.00%)、飞荣达(+14.30%)、崇达技术(+12.90%)。
    上周行业观点。8月10日,三星电子正式发布其首款人工智能音箱GalaxyHome。目前,谷歌、亚马逊、阿里、京东、百度等国内外知名企业均进入了智能音箱领域。在当下,以智能音箱的价格,单纯销售智能硬件是很难盈利的,互联网巨头等相继进入该领域更多的是看中了智能音箱做为智能家居场景中枢的巨大潜力,这项潜力未来十分可能具有巨大的变现能力。2018年,基于上述理由全球智能音箱实现了快速的发展,2018年一季度全球智能音箱同比增长了200%,中国智能音箱增长速度更是高达5370%,出货量达到了180万台,成为仅次于美国的全球第二大智能音箱市场。Canalys预计,截至2018年年底,全球将会有1亿人使用智能音箱设备。未来,随着变现能力的增强,全球使用智能音箱的用户数量将得到进一步提升。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。
    重点推荐公司。京东方A:京东方是全球领先的半导体显示厂商,在笔记本电脑、智能手机等多个领域面板出货量位居全球第一。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。公司拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群,15~17年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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